La guía definitiva de los 10 protocolos principales en la cadena BNB

La guía definitiva de los 10 protocolos principales en la cadena BNB

Sello de tiempo: 14 de junio de 2023 1:47 p.m.

cadena bnb

Resumen Ejecutivo: Desde 2021, BNB Chain ha logrado avances significativos en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), ahora tiene una participación de mercado de aproximadamente el 8.5 % y se presenta como un competidor formidable para Ethereum y Tron. El diseño fácil de usar de BNB, la compatibilidad con la máquina virtual Ethereum y las tarifas de transacción más bajas lo posicionan como una alternativa atractiva a Ethereum.

Nuestra tesis de inversión es que Las cadenas de bloques de capa 1 son como sistemas operativos. Así como la mayor parte del mundo se ejecuta en macOS o Windows, es probable que la mayoría de las aplicaciones de blockchain terminen ejecutándose en Ethereum o en algún competidor. Si cree en el potencial a largo plazo de BNB Chain como una de las mejores plataformas de blockchain, entonces comprar y mantener BNB es la forma de invertir en él.

Con más de 500 aplicaciones DeFi, BNB Chain continúa atrayendo un sólido interés de los inversores, impulsado por el token nativo (BNB) de Binance, que es la cuarta criptomoneda más grande. Dicho esto, la reciente demanda de la SEC contra Binance ha afectado negativamente al token BNB, lo que ha hecho que el precio baje aproximadamente un 20 % en una semana. Eso podría ser una señal de cosas peores por venir, o una buena manera de comprar el token con descuento..

Antes de 2021, Ethereum monopolizaba el mercado de aplicaciones de blockchain, gracias a su característica intuitiva de contrato inteligente y su lenguaje de programación fácil de usar. Representó el 95% de todas las aplicaciones DeFi. Sin embargo, la naturaleza dinámica del espacio criptográfico condujo al surgimiento de una feroz competencia.

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, lanzó su propia cadena de bloques pública como competidor de Ethereum. En la actualidad, posee aproximadamente el 8.5 % del valor total bloqueado (TVL) de DeFi, lo que lo convierte en el tercer ecosistema DeFi más popular, después de Ethereum y Tron.

participación porcentual de blockchains de capa 1
Participación porcentual de cadenas de bloques de capa 1 (BSC está en púrpura). Imagen vía Terminal de Token.

¿Qué es la cadena BNB?

BNB Chain ha tenido varios cambios de marca, pero hoy se compone de dos cadenas de bloques separadas: BNB Smart Chain (originalmente llamada Binance Smart Chain) y BNB Beacon Chain (BC).

bnb baliza vs bnb inteligente
BNB Chain es en realidad dos cadenas de bloques en una: BNB Beacon Chain y BNB Smart Chain. Imagen vía Cadena BNB.

BNB Chain utiliza un mecanismo de consenso de Prueba de autoridad estacada (PoSA), respaldado por 50 validadores, para garantizar tiempos de bloque cortos y tarifas más bajas. Los validadores más vinculados se convierten en productores de bloques, lo que garantiza la seguridad, la estabilidad y la finalidad de la cadena. BNB Chain es compatible con Ethereum Virtual Machine (EVM) y facilita las transferencias y comunicaciones entre cadenas.

BNB Chain ofrece seguridad y protección a través de sus validadores elegidos. Es compatible con las herramientas de Ethereum, lo que garantiza una finalización más rápida y tarifas de transacción más económicas. El token nativo, BNB, se usa para ejecutar contratos inteligentes y hacer staking. Actualmente, BNB es la cuarta criptomoneda más grande, con una capitalización de mercado que supera los $ 4 mil millones.

BSC aloja más de 500 dapps, y discutiremos los 10 principales por valor total bloqueado.

Los 10 principales protocolos en BSC por valor total bloqueado

Protocolo / Plataforma Año de lanzamiento Valor total bloqueado (TVL) Capitalización Volumen real (30 días) ROI de 1 año Puntuación BMJ
Intercambio de panqueques 2020 1.9B $333 millones $313.5 millones - 65.54% 4.0
Venus 2020 $786 millones $71.4 millones $58.8 millones - 20.43% 4.0
BiSwap 2021 $178 millones $43.4 millones $22.5 millones - 2.97% 3.5
Radiante V2 2022 $92 millones $78 millones $329.4 millones - 7.09% 3.5
Finanzas de Alpaca 2021 $337 millones $30 millones $5.1 millones - 50.54% 3.0
ETH apostado en Binance 2023 $95 millones $125 millones $1.2 millones - 1.31% 3.0
RosaRebajas 2021 $192 millones $14.4 millones $ 294K 572.53% 3.0
Red UNCX 2020 $86 millones $12 millones $ 393K - 7.35% 2.5
viento de monedas 2021 $173 millones $0 $33.9 - 17.52% 2.0
ENTONCES UN 2023 $72 millones $3 millones N/A N/A 1.0

panquequesPancakeSwap

Tipo de dapp: DEX
Puntuación BMJ: 4.0

PancakeSwap es un intercambio descentralizado (DEX) construido en BNB Chain. Permite a los usuarios intercambiar los tokens BEP-20 de Binance sin problemas. Tomando prestados elementos de Uniswap y SushiSwap, basados ​​en Ethereum, PancakeSwap implementa un sistema de creación de mercado automatizado (AMM), lo que elimina la necesidad de un facilitador o libro de órdenes centralizado. Esto significa que los usuarios negocian contra fondos de liquidez financiados por otros usuarios en lugar de negociar directamente con las contrapartes.

Además de comerciar, los usuarios de PancakeSwap pueden convertirse en proveedores de liquidez, ganar una parte de las tarifas de transacción, participar en la agricultura de rendimiento para ganar tokens CAKE e incluso participar en una lotería. Además, admite el comercio y la participación de tokens no fungibles (NFT).

PancakeSwap representa aproximadamente el 44% de todo el valor total bloqueado (TVL) en BNB Chain, por lo que fácilmente se encuentra en la lista de los 10 protocolos DeFi más grandes.

venus yoVenus

Tipo de dapp: Préstamo
Puntuación BMJ: 4.0

Venus es una plataforma de préstamos DeFi para el ecosistema BNB. Su objetivo es proporcionar préstamos y préstamos seguros y descentralizados de criptomonedas. Cualquiera puede acceder a este mercado monetario basado en algoritmos conectando billeteras compatibles como MetaMask.

Los usuarios pueden prestar o tomar prestados activos digitales admitidos, obtener recompensas de tokens y participar en la gobernanza a través del token nativo de Venus, XVS. El protocolo integra las funcionalidades de Compound y MakerDAO, lo que permite a los usuarios prestar, tomar prestadas y acuñar monedas estables dentro de un único ecosistema.

En Venus, las tasas de interés las establece el protocolo, en respuesta a las demandas del mercado, pero los niveles mínimo y máximo los determina el proceso de gobierno.

El protocolo fue fundado en 2020 por el equipo detrás de Swipe. El objetivo del equipo era unir las finanzas tradicionales y DeFi en la cadena BNB. Con una cifra de TVL de $ 800 millones, Venus es el segundo protocolo DeFi más grande en BSC.

intercambiarintercambiar

Tipo de dapp: DEX
Puntuación BMJ: 3.5

intercambiar, lanzado en mayo de 2021, es un DEX que ofrece intercambio de tokens en BSC con tarifas comerciales a partir de tan solo el 0.1 %. Además de proporcionar una plataforma para el comercio, la agricultura y el staking, Biswap ofrece un innovador programa de referencia de tres tipos que recompensa a los usuarios por las actividades de sus árbitros en la agricultura, los grupos de lanzamiento y los intercambios.

El ecosistema también alberga un mercado NFT y un juego NFT. Utilizando un modelo AMM, Biswap garantiza transacciones rápidas mientras mantiene el control del usuario sobre los fondos. Su token nativo, BSW, facilita la incentivación en toda la plataforma. Con un inversión estratégica de Binance Labs, Biswap mejora sus innovadores servicios DEX.

capital radianteRadiante V2

Tipo de dapp: Préstamo
Puntuación BMJ: 3.5

Radiante es un protocolo de mercado monetario omnicadena nativo de Arbitrum que también es compatible con BSC. Su objetivo es facilitar el depósito entre cadenas y el préstamo de activos importantes.

Con el reciente lanzamiento de Radiant V2, el protocolo aborda algunos de los problemas encontrados en V1, como las emisiones iniciales, la provisión de liquidez y los tiempos de desbloqueo fijos. Las mejoras incluyen tokenómica refinada, mayor utilidad, la integración de capacidades entre cadenas, lanzamientos en múltiples cadenas EVM nuevas y la implementación de LayerZero Omnifungible Token (OFT). V2 también está diseñado para acumular valor justo para DAO, posicionando a Radiant como un protocolo líder en generación de tarifas en DeFi. En particular, la actualización se sometió a rigurosas auditorías de seguridad por parte de Peckshield, Zokyo y BlockSec, afirmando su sólido marco de seguridad.

finanzas de la alpacaFinanzas de Alpaca

Tipo de dapp: agricultura de rendimiento
Puntuación BMJ: 3.0

Finanzas de Alpaca es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) lanzada en BSC a principios de 2021. Ofrece agricultura de rendimiento apalancada y respalda préstamos sin garantía para posiciones de agricultura de rendimiento mejorado, mejorando la eficiencia del capital.

Con más de $ 300 millones en TVL, ha crecido rápidamente desde su lanzamiento, diversificándose en apuestas de un solo activo, bóvedas de apuestas LP y sintéticos experimentales mientras se asocia activamente con otros protocolos.

El mecanismo de préstamo de Alpaca permite a los usuarios obtener rendimiento a través de tokens de Alpaca y criptomonedas populares como BTC, ETH y BNB.

En particular, Alpaca adopta un modelo de recompra y quema deflacionario por un porcentaje de las tarifas de la plataforma, lo que reduce el suministro total con el tiempo, lo que fortalece aún más la propuesta de valor del protocolo.

binance apostado ethETH apostado en Binance

Tipo de dapp: participación líquida
Puntuación BMJ: 3.0

Para competir con los populares Lido, Binance lanzó su propio Participación líquida basada en Ethereum producto. Al igual que Lido, este servicio permite a los usuarios obtener recompensas de participación en ETH sin bloquear sus activos, lo que brinda una mayor liquidez y más oportunidades de rendimiento en DeFi.

Lanzado inicialmente en respuesta al cambio de la red Ethereum a Ethereum 2.0 y su mecanismo de prueba de participación, este producto se cambió a una versión envuelta de Ether (WBETH) después de que Binance recibiera una demanda de la SEC. Naturalmente, satisface la creciente demanda de participación de la comunidad Ethereum. Los usuarios pueden apostar cualquier cantidad de ETH y recibir tokens WBETH a cambio, que eventualmente pueden usarse para generar oportunidades en todo el ecosistema BSC. Estos tokens se pueden intercambiar, transferir o usar como garantía en Binance, lo que multiplica las opciones para ETH apostado.

ventarosaRosaRebajas

Tipo de dapp: Launchpad
Puntuación BMJ: 3.0

RosaRebajas es una plataforma de lanzamiento descentralizada presentada en julio de 2021. Permite la creación de tokens y la financiación de preventa para proyectos en varias redes, incluidas BSC, Ethereum, Fantom, Polygon, KuCoin Community Chain y Avalanche. Se destaca por su kit de herramientas minimalista para el desarrollo rápido de tokens y las ventas de Oferta Inicial Dex (IDO).

PinkSale integra funciones innovadoras, como un sistema de extracción anti-alfombra, una función antibot y varios tipos de tokens, lo que garantiza la seguridad de la plataforma a través de auditorías periódicas realizadas por Certik. Con más de 6,000 proyectos lanzados, 650,000 220 participantes y $XNUMX millones en TVL, PinkSale ha consolidado su estatus como una plataforma de lanzamiento criptográfica descentralizada líder al mismo tiempo que previene estafas y mantiene la descentralización de la plataforma.

Advertencia: Es muy probable que estos IDO se consideren valores no registrados a los ojos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

uncxRed UNCX (anteriormente UniCrypt)

Tipo de dApp: Launchpad
Puntuación BMJ: 2.5

Lanzado en junio de 2020, Red UNCX, anteriormente UniCrypt, es una solución DeFi integral que brinda cinco servicios principales para agilizar el desarrollo de proyectos y mejorar la seguridad de los inversores. Con ofertas como servicios de Oferta de Liquidez Inicial (ILO), casilleros de liquidez, adquisición de tokens, participación como servicio y ENMT Token Minter, UNCX Network facilita la transparencia y la seguridad tanto para los creadores de proyectos como para los inversionistas.

Los desarrolladores pueden crear preventas a medida, bloquear la liquidez para proteger a los inversores, otorgar tokens para la estabilidad de precios y establecer grupos de participación. Para aquellos que carecen de tokens o habilidades de solidez, el minter de la red crea tokens previamente auditados, lo que aumenta la credibilidad del proyecto. La plataforma integrada de UNCX Network simplifica el lanzamiento y la operación de proyectos al mismo tiempo que promueve una inversión segura.

Advertencia: Es muy probable que estos ILO se consideren valores no registrados a los ojos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

viento de monedaviento de moneda

Tipo de dapp: Rendimiento
Puntuación BMJ: 2.0

viento de moneda es una plataforma de agricultura de rendimiento inteligente respaldada por HECO y BSC. Lanzado en 2021, está diseñado estratégicamente para optimizar los ingresos de los usuarios al hacer coincidir automáticamente los tokens comprometidos (activos digitales bloqueados para recompensas). A partir de mayo de 2023, el TVL del protocolo supera los 200 millones de dólares.

CoinWind aborda de manera efectiva los problemas de bajos ingresos de la minería de token único y los altos riesgos de la minería de LP en el panorama de DeFi. Como una plataforma inteligente de gestión financiera descentralizada, CoinWind agrega fondos de varios grupos de tokens para participar en diversas oportunidades de minería de liquidez. Combina esto con estrategias de cobertura de precios para disminuir las pérdidas temporales, con el objetivo de maximizar las ganancias de los usuarios y minimizar las pérdidas impredecibles.

Entonces unENTONCES UN

Tipo de dapp: General
Puntuación BMJ: 1.0

ENTONCES UN es un proyecto relativamente nuevo que pretende convertirse en la plataforma comercial de referencia de DeFi en BNB Chain. de acuerdo a su hoja de ruta, el ecosistema incluirá una amplia gama de productos DeFi, incluidos ALPHA, una plataforma avanzada de negociación perpetua, WARP, un acelerador de plataforma de lanzamiento y CORE, un centro social que promueve la interacción del usuario. Además de eso, RAMP garantizará transacciones fiduciarias sin problemas, algo que otros proyectos de DeFi no ofrecen.

Para llevar del inversor

Desde 2021, BNB Chain ha demostrado un crecimiento y adopción significativos en el espacio DeFi, capturando casi el 10 % del mercado total y compitiendo con Tron por el puesto como el segundo ecosistema DeFi más grande. A pesar del dominio de Ethereum, los costos de transacción más bajos de BSC, los tiempos de bloque más cortos y la compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum lo han convertido en una alternativa atractiva para muchos proyectos.

La cadena BNB alberga una multitud de aplicaciones DeFi, con una amplia gama de protocolos a la cabeza. Proyectos como PancakeSwap y Venus han dejado su huella en el ecosistema, y ​​el primero representa casi la mitad del valor total bloqueado de BSC.

Si bien BNB actualmente mantiene su posición entre las 5 criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, el interés de los inversores y la confianza en el ecosistema de BNB se han visto afectados debido a la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. contra Binance y su fundador y CEO Changpeng Zhao. . Dada la incertidumbre que rodea al intercambio, sería prudente permanecer cauteloso al invertir en BNB, así como en la construcción de cualquier proyecto dentro del ecosistema de Binance.

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