Resumen: Nuestra tesis es que mantener a largo plazo el token de Solana (SOL) es como invertir en el ecosistema de Solana. Para averiguar si el ecosistema es saludable, identificamos los principales proyectos que se basan en Solana, que puede comparar con otras cadenas L1 como Ethereum.
Creada en 2017, Solana es una plataforma blockchain de capa 1 (léase: rival de Ethereum) que aloja aplicaciones descentralizadas y escalables. Actualmente, más de 350 proyectos se construyen en la cadena de bloques de Solana, con aproximadamente 1,000 desarrolladores activos.
Solana ofrece tarifas de transacción más bajas que otras cadenas de bloques populares como bitcoin y Ethereum. En teoría, la cadena de bloques puede procesar más de 50,000 XNUMX transacciones por segundo y afirma ser la "cadena de bloques más rápida del mundo".
Como inversores criptográficos a largo plazo, nuestra opinión es que la calidad de una cadena de bloques se define por la calidad de las aplicaciones creadas a partir de ella. La tecnología no importa tanto como el ecosistema de desarrolladores, usuarios y aplicaciones asesinas.
Para los inversores que estén pensando en comprar y conservar el token SOL nativo de Solana a largo plazo, hemos enumerado los principales proyectos de Solana para que puedan juzgar la calidad por sí mismos.
| Capitalización | Volumen de negociación de 24 horas | Valor total bloqueado (TVL) | Usuarios activos diarios | |
| Marinade Finanzas (MNDE) | $6.7 millones | $ 20.5k | $248.4 millones | N/A |
| Suero (SRM) | $283.9 millones | $28.2 millones | $225.7 millones | 10,207 |
| Solend (SLND) | $13.7 millones | $ 110k | $246.3 millones | N/A |
| Raydio (RAY) | $103.5 millones | $9.4 millones | $235 millones | 1,050 |
| Protocolo de tulipán (TULIP) | $2.6 millones | $ 91.5k | $157.8 millones | N/A |
| Mercados de mango (MNGO) | $44.3 millones | $ 163.7k | $128.2 millones | 584 |
| Orca (ORCA) | $16.7 millones | $ 318.7k | $100.9 | 1,461 |
| Intercambio de sable (SBR) | $3.2 millones | $ 116.4k | $87.6 millones | 1,369 |
| Aldrín (RIN) | $1.5 millones | $ 14.7k | $73.9 millones | 642 |
Marinade Finanzas (MNDE)
Capitalización: $ 6.7M
Valor comercial de 24 horas: $ 20.5 mil
Valor total bloqueado (TVL): $ 248.4M
Usuarios activos diarios: N/A
Marinade Finance es un protocolo de participación líquida sin custodia que opera en la cadena de bloques de Solana. La plataforma permite a los usuarios apostar sus tokens SOL a través de estrategias de apuesta predeterminadas. A cambio de apostar, los participantes obtienen "tokens SOL marinados" (mSOL). Estos tokens se pueden usar para maximizar el rendimiento utilizando las funciones de finanzas descentralizadas (DeFi) de Marinade. También se pueden utilizar en el ecosistema más amplio de Solana.
Alternativamente, los participantes pueden volver a cambiar su SOL apostado por SOL normal en cualquier momento que lo deseen, una vez que lo dejen de apostar. Marinade Finance también ofrece períodos de bloqueo cero y los participantes pueden obtener acceso a sus activos en cualquier momento. La plataforma también ofrece una extensa red de validadores para mantener la descentralización y la seguridad.
Suero (SRM)
Capitalización: $ 283.9M
Valor comercial de 24 horas: $ 28.2M
Valor total bloqueado (TVL): $ 225.7M
Usuarios activos diarios: 10,207
Serum es un intercambio descentralizado (DEX) basado en Solana. Con Solana, Serum puede aprovechar la rentabilidad y la velocidad de las transacciones liquidadas en su cadena de bloques.
Serum viene con un libro de pedidos descentralizado administrado por contratos inteligentes que tienen como objetivo imitar los intercambios tradicionales al hacer coincidir vendedores y compradores. Esto brinda a los participantes flexibilidad con el tamaño de los pedidos y los precios cuando envían pedidos a Serum, lo que les permite un control total sobre sus operaciones.
Serum tiene como objetivo competir con DEX creados con un creador de mercado automatizado, como SushiSwap, Uniswap o Bancor.
Serum también ofrece soporte entre cadenas, lo que significa que los usuarios pueden intercambiar tokens creados en otras plataformas como Ethereum o Polkadot. Los proyectos DeFi existentes también pueden acceder a la liquidez y las funciones de Serum, independientemente de la cadena de bloques en la que se construyan.
El token de utilidad de Serum, SRM, permite a los titulares recibir hasta un 50 % de descuento en sus tarifas comerciales, y los participantes pueden votar y participar en el mecanismo de gobierno de la plataforma.
Solend (SLND)
Capitalización: $ 13.7M
Valor comercial de 24 horas: $ 110.0 mil
Valor total bloqueado (TVL): $ 246.3M
Usuarios activos diarios: N/A
Solend es una plataforma de préstamos y préstamos en la red Solana. Se describe a sí mismo como una “máquina autónoma de tipos de interés”. A través de tarifas bajas y transacciones rápidas, los participantes pueden ganar intereses y pedir prestados hasta 16 activos en más de 40 grupos.
Solend ofrece un panel fácil de usar y fácil de usar. Al depositar activos en Solend, los participantes reciben una parte del interés calculado automáticamente por el algoritmo.
Solend planea hacer una transición gradual de su gobernanza a una organización autónoma descentralizada (DAO), lo que permite que la comunidad participe en la gobernanza del proyecto.
Raydio (RAY)
Capitalización: $ 103.5M
Valor comercial de 24 horas: $ 9.4M
Valor total bloqueado (TVL): $ 235M
Usuarios activos diarios: 1,050
Raydium es un creador de mercado automatizado (AMM) basado en la cadena de bloques de Solana que comparte liquidez con el intercambio descentralizado de Serum. Como AMM, permite que las criptomonedas y otros activos digitales se negocien sin permiso a través de fondos de liquidez.
Al combinar la flexibilidad de un AMM con la confiabilidad de Serum, Raydium respalda el comercio rápido, líquido y de bajo costo de activos digitales en Solana con una fuente adicional de liquidez.
Los usuarios que ofrecen liquidez a Raydium reciben incentivos con recompensas en forma de RAY, el token de utilidad del ecosistema de Raydium. A su vez, los participantes pueden apostar RAY para ganar recompensas criptográficas adicionales.
Protocolo de tulipán (TULIP)
Capitalización: $ 2.6M
Valor comercial de 24 horas: $ 91.5 mil
Valor total bloqueado (TVL): $ 157.8M
Usuarios activos diarios: N/A
Tulip Protocol fue la primera plataforma de agregación de rendimiento construida sobre la cadena de bloques de Solana. Ofrece tres productos de rendimiento principales: préstamos, bóveda y agricultura apalancada. Sus estrategias de bóveda se combinan de manera consistente, gracias a la red de bajo costo y rápido rendimiento de Solana. Debido a esto, puede ofrecer a sus usuarios beneficios significativos, como un mayor APY y tarifas de gas bajas.
El nombre "Tulipán" es un guiño a la infame Holanda manía de los tulipanes. Esta burbuja del mercado estalló durante la década de 1600 cuando la especulación sobre los bulbos de tulipanes llevó los precios a alturas asombrosas. Invierta en tulipanes, o en TULIP, bajo su propio riesgo.
Mercados de mango (MNGO)
Capitalización: $ 44.3M
Valor comercial de 24 horas: $ 163.7 mil
Valor total bloqueado (TVL): $ 128.2M
Usuarios activos diarios: 584
Mango Markets es un intercambio descentralizado en la cadena de bloques de Solana que ofrece a los comerciantes un apalancamiento de hasta 20 veces en los pares comerciales. Las transacciones son baratas, rápidas y sin permiso, y Mango Markets ofrece una serie de características que lo hacen único.
Al igual que otros intercambios descentralizados en Solana, Mango Markets ofrece un libro de pedidos en cadena (del mismo estilo que un intercambio centralizado) sin sufrir la latencia de los pedidos y los altos costos que plagaron los intercambios descentralizados anteriores antes de que se introdujera el modelo de creador de mercado automatizado. El modelo DEX en cadena es posible gracias a las transacciones extremadamente baratas y rápidas de Solana.
Mango Markets ofrece una selección pequeña pero bien seleccionada de pares comerciales al contado. Esto incluye activos en el ecosistema de Solana, como COPE, RAY, SOL, SRM y MNGO, así como versiones empaquetadas de BNB, BTC, ETH, FTT y LUNA. También puede negociar futuros para la mayoría de estos pares, incluido ADA.
Orca
Capitalización: $ 16.7M
Valor comercial de 24 horas: $ 318.7 mil
Valor total bloqueado (TVL): $ 100.9
Usuarios activos diarios: 1,461
Orca es un intercambio descentralizado en Solana. Orca apunta a intercambios de tokens casi instantáneos y de bajo costo a través de un modelo de creador de mercado automatizado (AMM). En el DEX, los participantes suministran tokens a los fondos de liquidez y los algoritmos establecen los precios de mercado en función de la oferta y la demanda. Además, los participantes pueden usar tokens ORCA para votar sobre el futuro del protocolo.
Orca también planea ofrecer un programa de agricultura de rendimiento conocido como Aqua Farm. Un conjunto de fondos de liquidez pronto se convertirá en Aqua Farms. En la actualidad, los proveedores de liquidez en los grupos de Orca pueden ganar tarifas comerciales. Por el contrario, los proveedores de liquidez en Aqua Farms podrán ganar tokens ORCA y tarifas comerciales. Orca también planea agregar una función que permitirá que otros proyectos agreguen sus tokens como recompensas en el futuro.
Sable (SBR)
Capitalización: $ 3.2M
Valor comercial de 24 horas: $ 116.4 mil
Valor total bloqueado (TVL): $ 87.6M
Usuarios activos diarios: 1,369
Sabre es un intercambio descentralizado en Solana que se enfoca en el intercambio y participación de monedas estables. Actualmente, existen oportunidades de intercambio de alrededor de 30 criptomonedas.
Los usuarios también pueden apostar sus fondos en fondos de liquidez. El intercambio de Sabre actualmente ofrece alrededor de 25 fondos de liquidez, cada uno de los cuales representa un par de intercambio, por ejemplo, USDT-USDC. Los proveedores de liquidez pueden obtener un rendimiento en función de cada transacción de intercambio en la plataforma que involucre al par. Sabre ofrece tiempos de transacción rápidos, tarifas de transacción bajas y tasas de deslizamiento bajas.
Aldrín (RIN)
Capitalización: $ 1.5M
Valor comercial de 24 horas: $ 14.7 mil
Valor total bloqueado (TVL): $ 73.9M
Usuarios activos diarios: 642
Aldrin es un intercambio de criptomonedas descentralizado construido en la red Solana que tiene como objetivo simplificar el proceso de comercio de criptomonedas para comerciantes novatos y avanzados por igual.
Los participantes ya pueden intercambiar más de 160 pares de tokens en el intercambio. Aldrin ofrece un panel de operaciones completo e informativo, con la opción de que los participantes revisen datos de tokens importantes antes de realizar una operación. Aldrin facilita que los comerciantes encuentren el sitio web de un token, sus análisis comerciales y otros datos cruciales.
Para llevar del inversor
Como puede ver, se están construyendo muchos proyectos interesantes en la cadena de bloques de Solana. No sorprende que los principales proyectos estén todos relacionados con DeFi, porque "ahí es donde está el dinero".
La pregunta es si Solana puede seguir construyendo su comunidad de desarrolladores, porque los desarrolladores crean aplicaciones y las aplicaciones crean usuarios. Si bien Solana está agregando nuevos desarrolladores netos (abajo a la izquierda), tiene un largo camino por recorrer para ponerse al día con Ethereum (arriba a la derecha).
Muchos asumen que la mejor tecnología ganará, pero la historia demuestra que no es así. La cadena de bloques más rápida solo es útil si tiene una gran variedad de aplicaciones geniales construidas sobre ella. Solana está creciendo rápidamente, pero a este ritmo, no lo suficientemente rápido como para superar a Ethereum.
Nuestra tesis es que las plataformas tecnológicas se consolidan en dos grandes ganadores (iPhone vs Android, Mac vs PC) o un gran monopolio (Google). Así es como creemos que eventualmente madurará el mercado L1.
Una inversión en SOL, entonces, es una apuesta en un futuro de múltiples cadenas (y uno en el que Solana es una de las cadenas L1 que sobrevive), O una apuesta a que Solana superará a Ethereum como una de las últimas cadenas en pie. Si bien Solana tiene una tecnología impresionante, ninguna apuesta es una que aceptaríamos.
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