Un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Volatilidad comercial significa riesgo, pero también significa oportunidad. Si busca navegar a través de mercados volátiles difíciles, aquí hay una guía rápida para ayudarlo:
¿Qué es la volatilidad del mercado?
La volatilidad del mercado, para decirlo en términos simples, es básicamente la desviación estándar que a menudo encontramos en las estadísticas y, como se sabe, cuanto mayor sea la desviación estándar (fluctuaciones), mayor será el riesgo.
¿Cómo afecta exactamente la volatilidad al mercado? El riesgo y la imprevisibilidad van de la mano con la volatilidad, pero también lo hace la inevitabilidad, ya que los mercados están destinados a subir y bajar constantemente.
En tiempos de volatilidad, algunos pueden decir que se necesita un enfoque más cauteloso ya que el mercado se vuelve muy impredecible y experimentará grandes fluctuaciones en el valor y fuertes transacciones.
Por otro lado, sin embargo, sin volatilidad, los inversores simplemente no tendrían oportunidades increíbles para comprar barato y vender caro.
Existe una amplia gama de factores que provocan volatilidad. El más básico es simplemente la incertidumbre. La incertidumbre puede alimentarse básicamente de tres factores clave:
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Factores políticos y económicos:
Los gobiernos están a cargo de regular las industrias y el impacto de sus políticas puede tener un efecto de latigazo en toda la economía.
Las reacciones sobre los precios de las acciones se pueden sentir debido a la acción del gobierno, que van desde la forma en que supervisan las industrias hasta los medios que emplean para hacerlo.
Las elecciones e incluso los discursos pueden influir en la percepción que tienen los inversores sobre las perspectivas económicas de un sector o país.
Los datos económicos también juegan un papel clave ya que una economía fuerte se correlaciona con reacciones positivas y expectativas de los inversores.
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Factores de la industria y el sector
Ciertos eventos específicos pueden aumentar la volatilidad dentro de una industria y sector en particular.
Asimismo, Indicadores macroeconómicos y otras publicaciones de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) (datos de empleo, índice de precios al consumidor, nóminas no agrícolas) seguramente afectarán el rendimiento del mercado.
Los economistas (e inversores por igual) utilizan todos los datos de los elementos antes mencionados para evaluar el estado actual de la economía, así como para pronosticar cuáles serán los niveles futuros de actividad económica.
Estos datos son muy esperados, ya que estos pronósticos permiten a los inversores analizar varios sectores de la economía y comprender cuáles se están expandiendo y cuáles se están contrayendo.
Si un indicador no cumple con las expectativas, los mercados pueden volverse cada vez más volátiles.
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Desempeño de la compañía
La volatilidad puede verse simplemente en una empresa específica pero, si esa empresa tiene una cuota de mercado significativa, puede afectar al mercado en general.
Entonces, ¿podemos realmente predecir la volatilidad?
La respuesta corta es no. Pero ciertamente podemos prepararnos para ello. Si el mercado fuera así de predecible, la volatilidad simplemente dejaría de existir.
Sin embargo, podemos estar atentos utilizando dos indicadores diferentes:
- Cuando se trata de volatilidad histórica, se puede encontrar fácilmente calculando la desviación promedio del instrumento de su precio promedio.
- Si está buscando una lectura sobre la volatilidad implícita, no busque más allá del VIX (también conocido como el "Índice de miedo").
Se creó Chicago Board Options Exchange (CBOE) y la regla es simple: cuanto mayor es la lectura, mayor es el riesgo.
Entonces, ¿cómo se puede jugar al juego de la volatilidad?
Es imperativo entender que a los inversionistas les gusta la volatilidad, ya que brinda oportunidades increíbles para invertir simplemente debido a que las empresas se subvaloran.
Como tal, en tiempos de volatilidad, seguramente encontrará que las empresas tienen un precio por debajo de su valor real o, para decirlo de manera simple, una "venta de fuego".
Al hacer una investigación sobre compañías que seguramente se recuperarán (sin deudas, administración sólida, historial comprobado, etc.), casi se le garantiza ver su crecimiento de cartera.
Terminando
Como dijo una vez Carl von Clausewitz, general prusiano y teórico militar:
“Aunque nuestro intelecto siempre anhela claridad y certeza, nuestra naturaleza a menudo encuentra fascinante la incertidumbre”.
Con ese pensamiento en mente, lo alentamos a esperar la volatilidad, darle la bienvenida a su estrategia de inversión y, especialmente, beneficiarse de ella.
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