Upstart Crypto Carbon Credits Platform recauda $ 2 mil millones para aprovechar la 'Internet de la energía'

Créditos de compensación de carbono, conozca las criptomonedas.

El proveedor de liquidez de crédito de carbono y intercambio centrado en activos digitales 1GCX y T3 Trading, una empresa comercial propietaria que invierte en el espacio, llegaron a un acuerdo, recaudaron la friolera de $ 2 mil millones y establecieron un grupo de liquidez de $ 100 millones para facilitar las transacciones de crédito de carbono.

El movimiento, hecho posible por la recaudación de fondos sin precedentes para créditos de carbono tokenizados, ha sido impulsado por el creciente interés de inversionistas institucionales en los valores, ejecutivos de las firmas dijeron exclusivamente a Blockworks. Dichos valores, dicen los defensores, facilitan la capacidad de los inversores institucionales, incluidos los planes de pensión y las dotaciones, para poner su dinero donde está su boca en términos de obtener un alfa medible de los productos de inversión ESG. 

Sin embargo, como clase de activo, los créditos de carbono fraccionados conllevan un gran riesgo: los instrumentos financieros son bastante volátiles y, según los detractores, aún no se sabe cuánto bien hacen en términos de detener la propagación desenfrenada de el calentamiento global. Y eso sin mencionar una evidente ausencia de liquidez, considerando que el comercio de compensaciones se parece más a productos estructurados ilíquidos que a cualquier otra cosa en activos digitales, a pesar de tener altibajos mucho más pronunciados en términos de precio. 

Ingrese 1GCX, que proporciona la infraestructura para la nueva y ambiciosa plataforma comercial.

T3 mueve millones de dólares de capital entre una serie de importantes intercambios de cifrado y también pone dinero a trabajar en los mercados de productos básicos. Ambas firmas también se especializan en derivados de acciones y han lanzado una serie de pares comerciales sintéticos relacionados que combinan productos básicos con criptomonedas. Los términos exactos del acuerdo no fueron revelados. 

La idea es establecer una serie de fondos de liquidez y actividades de creación de mercado extrabursátiles (OTC) asociadas que reduzcan los diferenciales de dichas transacciones en un intento por atraer instituciones a los mercados, incluidas entidades de finanzas tradicionales acostumbradas al carbono. activos pero aún aprendiendo cuando se trata de activos digitales. 

RA Wilson, director de tecnología de 1GCX, dijo a Blockworks que la compañía ha estado realizando la debida diligencia sobre la viabilidad (y el costo de la ejecución cuantitativa) de la iniciativa durante varios años. Se vio especialmente impulsado después de descubrir que prácticamente no había otros creadores de mercado que atendieran tanto a inversores minoristas como acreditados en términos de combinar activos digitales con materias primas del mundo real, además de derivados.

Incluso ahora, según Wilson, la liquidez se compone principalmente de bancos de gran categoría que compran grandes cantidades de valores de carbono a precios reducidos y luego actúan como marcadores no oficiales para las empresas comercializadoras de contrapartes. Es probable que los bancos obtengan un buen margen por hacerlo, considerando que dichas operaciones son esencialmente de facto de naturaleza OTC. 

El caso de la tokenización

Wilson, quien ha invertido personalmente en criptomonedas desde 2011, dijo que notó hace unos cinco años que, mientras los créditos de carbono, promovidos por los gobiernos, incluido EE. más un esfuerzo de hacer el bien, no la "moneda" en la que los instrumentos fueron diseñados para convertirse. 

“El desarrollo comercial comienza con la construcción del mercado adecuado, asegurándose de que haya liquidez, compensaciones de mayor calidad y soluciones basadas en la naturaleza”, dijo Wilson. “Desviar activos financieros de proyectos terrestres puede beneficiarnos a nivel mundial”.

1GCX también se encuentra en las etapas relativamente tempranas del desarrollo de su propia cadena de bloques, presentando un token que establece un paralelo entre la "prueba de autoridad" y la "prueba de autoridad computacional" algorítmica.

La prueba de autoridad es un método para firmar transacciones que presenta elementos de mecanismos de consenso de prueba de participación pero se basa en validadores. arriesgar su identidad o reputación. Por lo general, se presenta en cadenas de bloques privadas y centralizadas, en lugar de sistemas públicos sin permiso.

El objetivo final: construir un mercado basado en activos digitales impulsado por la floreciente “web verde mezclada con el internet de la energía”.

Idealmente, la primera configuración de su tipo aumentaría la transparencia en la determinación de precios y la utilidad en el mundo real (en términos de combatir el cambio climático), dos espinas comunes de los inversores institucionales que hasta ahora han tenido que depender de Wall Street y el centro de materias primas de Chicago para realizar transacciones con créditos de carbono ilíquidos denominados a través de los precios turbios de los creadores de mercado.

Los comerciantes que utilizan 1GCX ya tienen acceso a una variedad de activos digitales, como bitcoin, ether, AVAX y SOL. 

Ya existe una "enorme demanda" de instituciones hambrientas de créditos de compensación de carbono, una que crece cada año, según Wilson. El lanzamiento de la plataforma de negociación debería impulsar la liquidez, la transparencia y la fijación de precios justos, al tiempo que toma medidas drásticas contra el fraude, al agregar criptografía a la mezcla, dijo.

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