Las tarifas de transferencia de Visa y Mastercard apuntan en el proyecto de ley del Senado

Dos senadores de EE. UU. planean introducir una legislación tan pronto como esta semana que les daría a los comerciantes la capacidad de enrutar las transacciones de tarjetas de crédito Visa Inc. y Mastercard Inc. a través de redes alternativas.

La legislación, que será presentada por el demócrata Richard Durbin de Illinois y el republicano Roger Marshall de Kansas, ordenaría a la Reserva Federal que se asegure de que los bancos con más de $ 100 mil millones en activos garanticen que sus tarjetas de crédito ofrezcan una opción de al menos dos redes. que se puede usar para procesar transacciones electrónicas con tarjetas de crédito, según un folleto proporcionado por la oficina de Durbin.

“Esto inyectaría una competencia real en el mercado de las tarjetas de crédito, abriendo la puerta a nuevos participantes en el mercado, como las redes actuales solo de débito, fomentando la innovación y una mayor seguridad, creando opciones de respaldo si una red falla y ejerciendo restricciones competitivas en Visa y Mastercard. tasas de honorarios”, según el folleto.

Un portavoz de Mastercard, con sede en Buy, Nueva York, no hizo comentarios de inmediato, mientras que un representante de Visa, con sede en San Francisco, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Con el proyecto de ley, Durbin y Marshall apuntan a una fuente clave de ingresos para las dos compañías, que establecen las tarifas que se cobran a los comerciantes cada vez que un consumidor pasa una de sus tarjetas al momento de pagar. Los bancos cobran la mayor parte de estas llamadas tarifas de transferencia antes de entregar una porción a los dos gigantes de los pagos.

Las acciones de Visa cayeron hasta un 5.3 % el miércoles por la tarde y bajaron un 0.6 % a las 3:14 p. m. en Nueva York, mientras que Mastercard cayó hasta un 2.9 % antes de recuperarse para subir un 0.9 %.

La medida de Durbin y Marshall se produce después de que las dos firmas introdujeran una serie de cambios en las tarifas por deslizamiento a principios de este año, lo que provocó protestas entre los minoristas que dicen que ya están lidiando con los efectos de la inflación en su nivel más alto en 40 años.

Cambios de tarifa

Visa, por su parte, redujo en un 250,000% las tarifas que cobra a las empresas con menos de $10 en volumen de tarjetas de crédito de consumo Visa, una medida que dice se aplica a la gran mayoría de las empresas estadounidenses. Sin embargo, al mismo tiempo, la compañía de pagos aumentó las tarifas que cobra por la mayoría de los gastos en línea.

Mastercard, por otro lado, redujo las tarifas que cobra por cualquier transacción de menos de $ 5 en aproximadamente 300 puntos básicos, al tiempo que redujo las tarifas que cobra a los hoteles, las empresas de alquiler de automóviles, las guarderías y los restaurantes informales. La compañía también aumentó su llamada tarifa de habilitación digital, que cobra en todas las transacciones en línea.

Estas tarifas a menudo ascienden a solo centavos por transacción. Pero, solo el año pasado, los comerciantes pagaron $137.8 mil millones en tarifas de procesamiento, un 24% más que en 2020, según la publicación de la industria The Nilson Report.

Esta no es la primera vez que Durbin apunta a las tarifas por deslizamiento. En 2010, el Congreso aprobó la llamada Enmienda Durbin, que requería que los bancos pusieran dos redes no afiliadas en cada tarjeta de débito que emitieran. Entonces, se supone que los comerciantes tienen la capacidad de elegir qué red maneja las transacciones.

Los bancos suelen emitir tarjetas de débito con Visa o Mastercard rival, pero también hay más pequeñas, redes menos conocidas con nombres como Pulse, Shazam y Star. Estas redes a menudo cobran una tarifa más baja, con un promedio de solo 25 centavos por transacción en 2020, en comparación con los 35 centavos por gastos de débito enrutados a través de las redes de débito de Visa, según datos recopilados por la Reserva Federal.

'Revisión completa'

Los prestamistas confían en las tarifas de deslizamiento para ofrecer recompensas a los usuarios de tarjetas de crédito, por lo que los bancos pueden tener que introducir nuevas tarifas anuales para preservar esos beneficios para los clientes, dijo Dan Perlin, analista de RBC Capital Markets. Y mientras que los bancos y comerciantes han ajustado hace mucho tiempo sus sistemas de débito para cumplir con la Enmienda Durbin, otros analistas se apresuraron a señalar que la misma funcionalidad no existe actualmente en el mundo de las tarjetas de crédito.

“Habilitar capacidades de red dual para tarjetas de crédito requeriría una revisión completa de la tecnología existente para el procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito, lo que incluye hacer que las redes sean interoperables, permitir que los procesadores emisores manejen mensajes de red alternativos y una reemisión completa de todas las tarjetas de crédito para bancos con más más de $ 100 mil millones en activos, entre otros desafíos tecnológicos y funcionales”, dijeron analistas de Credit Suisse Group AG en una nota a los clientes.

Los grupos comerciales que representan a los bancos y las empresas de pago inmediatamente se quejaron el miércoles, argumentando que el proyecto de ley podría crear problemas de seguridad en la industria de pagos y podría conducir a que más redes de pago extranjeras, incluida UnionPay de China, manejen transacciones con tarjetas de crédito estadounidenses.

“Es muy concebible y muy probable que muchas de estas transacciones terminen ejecutándose en una red extranjera”, dijo Jeff Tassey, presidente de Electronic Payments Coalition.

Sin embargo, los comerciantes han insistido en que un proyecto de ley como el que proponen Durbin y Marshall les permitiría, en última instancia, bajar los precios para los consumidores. Eso ocurriría cuando la inflación de EE. UU. se aceleró a un máximo de 40 años en junio, una señal de que las presiones de los precios se están afianzando en la economía.

“Para los minoristas, significa todo”, dijo Leon Buck, vicepresidente de relaciones gubernamentales para servicios bancarios y financieros de la Federación Nacional de Minoristas. “Nos permitiría negociar un precio más justo, menor y más equitativo”.

Tomemos como ejemplo las tiendas de conveniencia, que son conocidas por sus márgenes muy reducidos. NACS, un grupo comercial que representa a la industria, dijo que las tarifas de deslizamiento aumentaron un 26% para la industria en 2021 en comparación con el año anterior y otro 33% solo en el primer trimestre.

“Nuestra estimación es que tener una competencia básica debería suponer un ahorro total de unos 11 millones de dólares”, dijo Doug Kantor, consejero general de NACS y miembro del comité ejecutivo del grupo comercial Merchants Payments Coalition. “Debería ver que la gran mayoría de eso va a los consumidores”.

(Actualizaciones con información adicional y comentarios de analistas en el párrafo 13)

–Por Jenny Surane y Laura Litvan (informe de Bloomberg)