ANOKA, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–$ VSTO #mejor juntos–Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) anunció hoy que su junta directiva (la “Junta de Vista Outdoor”), tras consultar con sus asesores financieros y legales, rechazó la propuesta no solicitada recibida el 22 de noviembre de 2023 de Colt CZ Group. SE (“Colt CZ”) para combinar Colt CZ y Vista Outdoor (la “Propuesta de Colt CZ”). La Junta de Vista Outdoor también envió una carta a Colt CZ que se reproduce a continuación.
La Junta de Vista Outdoor continúa recomendando la adquisición del negocio de Productos Deportivos por parte del Grupo Checoslovaco como ("CSG") y mantiene su compromiso de actuar en el mejor interés de los accionistas de Vista Outdoor.
Se espera que la adquisición del negocio de productos deportivos por parte de CSG se cierre en el año calendario 2024, sujeta a la aprobación de los accionistas de Vista Outdoor, la recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.
El texto completo de la carta dirigida a Colt CZ es el siguiente:
29 de noviembre.
Sr. Jan Drahota
Colt CZ Grupo SE
Director General y Presidente del Consejo de Administración
náměstí República 2090/3a
110 00 Praga 1, República Checa
Sr. Drahota:
Nos referimos a (i) el acuerdo y plan de fusión de fecha 15 de octubre de 2023, entre Vista Outdoor Inc. (“Vista”), Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc., y, únicamente a los efectos de las Disposiciones del Garante tal como se definen en ellas, CZECHOSLOVAK GROUP como (el “Acuerdo de Fusión de CSG”) y (ii) la carta de Colt CZ Group SE (“Colt CZ”) a la Junta Directiva de Vista con fecha de 22 de noviembre de 2023, que describe una propuesta según la cual se combinarían Colt CZ y Vista (la “Propuesta del 22 de noviembre”).
La Junta Directiva de Vista revisó la propuesta del 22 de noviembre, incluida la consulta con sus asesores financieros y asesores legales externos.
La Junta Directiva ha determinado que la Propuesta del 22 de noviembre no sería más favorable para los accionistas de Vista desde un punto de vista financiero que las transacciones contempladas en el Acuerdo de Fusión de CSG y no proporciona una base para el compromiso con Colt CZ. Por tanto, el Consejo de Administración rechaza la propuesta del 22 de noviembre.
Esta determinación de la Junta Directiva se basó en una serie de factores, entre ellos:
- el supuesto valor de $30 por acción de Vista en la Propuesta del 22 de noviembre subestima significativamente a Vista;
- la propuesta del 22 de noviembre no proporciona detalles adecuados para determinar si la transacción propuesta realmente valora a Vista en $30 por acción;
- La propuesta del 22 de noviembre no tiene en cuenta el importante valor para los accionistas que se espera crear mediante la separación de los segmentos de productos para exteriores y productos deportivos de Vista en dos empresas independientes, cada una con su propio enfoque estratégico dedicado, mayor capacidad para atraer y retener los mejores talentos, una filosofía de asignación de capital personalizada y un conjunto de ventajas competitivas;
- la Propuesta del 22 de noviembre no proporciona detalles adecuados relacionados con la financiación de deuda y capital contemplada en ella y no incluye ningún compromiso vinculante con respecto a dicha financiación; y
- la Propuesta del 22 de noviembre no proporciona detalles adecuados con respecto a la transacción propuesta, incluyendo, entre otras cosas, con respecto a la estructura propuesta, los pasos de la transacción y los términos contractuales.
Saludos,
gary marthur
CEO interino
Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Vista Outdoor y Cravath, Swaine & Moore LLP actúa como asesor legal de Vista Outdoor. Moelis & Company LLC actúa como asesor financiero exclusivo de los directores independientes de Vista Outdoor y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúa como asesor legal de los directores independientes de Vista Outdoor.
Acerca de Vista Outdoor Inc.
Vista Outdoor (NYSE: VSTO) es la empresa matriz de más de tres docenas de marcas reconocidas que diseñan, fabrican y comercializan productos deportivos y para actividades al aire libre. Las marcas incluyen Bushnell, CamelBak, Bushnell Golf, Foresight Sports, Fox Racing, Bell Helmets, Camp Chef, Giro, Simms Fishing, QuietKat, Stone Glacier, Federal Ammunition, Remington Ammunition y más. Nuestros segmentos de informes, Productos para exteriores y Productos deportivos, brindan a los consumidores una amplia gama de productos deportivos y para exteriores innovadores, de alta calidad y orientados al rendimiento. Para noticias e información, visite nuestro sitio web en www.vistaoutdoor.com.
Declaraciones a futuro
Algunas de las declaraciones realizadas y la información contenida en estos materiales, excluyendo la información histórica, son "declaraciones prospectivas", incluidas aquellas que analizan, entre otras cosas: nuestros planes, objetivos, expectativas, intenciones, estrategias, metas, perspectivas u otros aspectos no relacionados. -cuestiones históricas; proyecciones con respecto a ingresos futuros, ingresos, ganancias por acción u otras medidas financieras para Vista Outdoor; y los supuestos que subyacen a estas cuestiones. Las palabras "creer", "esperar", "anticipar", "pretender", "obtener", "debería" y expresiones similares tienen como objetivo identificar dichas declaraciones prospectivas. En la medida en que dicha información sea prospectiva, se pretende que encaje dentro del puerto seguro para la información prospectiva proporcionada por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995.
Numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores podrían hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de las expectativas descritas en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los siguientes: riesgos relacionados con la transacción previamente anunciada entre Vista Outdoor, Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc. ., CSG Elevate III Inc. y el GRUPO CHECOSLOVACO como
Se le advierte que no debe confiar indebidamente en ninguna de las declaraciones prospectivas que hagamos. Puede encontrar una descripción más detallada de los factores de riesgo que pueden afectar nuestros resultados operativos en la Parte 1, Punto 1A, Factores de riesgo, de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal 2023, en la Parte II, Punto 1A, Factores de riesgo, de nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el segundo trimestre del año fiscal 2024, y en las presentaciones que realizamos ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) de vez en cuando. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto que la ley exija lo contrario.
Ninguna oferta o solicitud
Esta comunicación no es una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para comprar valores, ni la solicitud de ningún voto, consentimiento o aprobación en ninguna jurisdicción de conformidad con o en conexión con la transacción propuesta o de otro modo, ni habrá ninguna venta. , emisión o transferencia de valores en cualquier jurisdicción en contravención de la ley aplicable. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y de otro modo de conformidad con la ley aplicable.
Información adicional y dónde encontrarlo
Estos materiales pueden considerarse material de solicitud con respecto a la Transacción. En relación con la Transacción, Revelyst, una subsidiaria de Vista Outdoor, tiene la intención de presentar ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-4 en relación con la emisión propuesta de acciones ordinarias de Revelyst a los accionistas de Vista Outdoor de conformidad con la Transacción. cuyo Formulario S-4 incluirá una declaración de representación de Vista Outdoor que también constituye un prospecto de Revelyst (la “declaración de representación/prospecto”). SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS A LEER TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, INCLUYENDO LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN/FOLLETO DE VISTA OUTDOOR (SI ESTÁ DISPONIBLE Y CUANDO ESTÉ DISPONIBLE), PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN Y LAS PARTES DE LA TRANSACCIÓN. Los inversores y accionistas podrán obtener la declaración/prospecto de representación y cualquier otro documento (una vez disponible) de forma gratuita a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Copias de los documentos presentados ante la SEC por Vista Outdoor estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Vista Outdoor en www.vistaoutdoor.com.
Participantes en la licitación
Vista Outdoor, Revelyst, CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc. y CZECHOSLOVAK GROUP como y sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos y ciertos otros miembros de la gerencia y empleados, según las reglas de la SEC, pueden considerarse "participantes" en el Solicitud de poderes de los accionistas de Vista Outdoor con respecto a la Transacción. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Vista Outdoor se establece en la declaración de poder de Vista Outdoor en el Anexo 14A para su Asamblea Anual de Accionistas de 2023, que se presentó ante la SEC el 12 de junio de 2023 y las declaraciones posteriores de cambios en la propiedad efectiva archivadas en la SEGUNDO. Estos documentos están disponibles de forma gratuita a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. En la declaración de poder/prospecto relacionado con la Transacción también se incluirá información adicional sobre los intereses de los participantes potenciales en la solicitud de poderes en relación con la Transacción, que pueden, en algunos casos, ser diferentes a los de los accionistas de Vista Outdoor en general. , cuando esté disponible.
Contacto
Contacto con los inversores:
Tyler Lindwall
Teléfono: 612-704-0147
Email: inversor.relaciones@vistaoutdoor.com
Contacto con los medios:
Eric Smith
Teléfono: 720-772-0877
Email: media.relations@vistaoutdoor.com
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- Fuente: https://www.fintechnews.org/vista-outdoor-rejects-unsolicited-proposal-from-colt-cz/
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