Por qué los inversores institucionales ya se están preparando para la próxima carrera alcista

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Los precios de los activos digitales han estado cayendo constantemente desde noviembre pasado, con la capitalización de mercado combinada tomando un más del 60% de éxito para diciembre de 16, 2022.

Mientras tanto, el colapso de Terra, la quiebra de destacados proveedores de CeFi como Celsius y Voyager, así como el escándalo FTX de alto perfil agravaron los impactos negativos del mercado bajista en curso.

Teniendo en cuenta lo anterior, la perspectiva a corto y mediano plazo de la industria de la criptografía definitivamente no parece ideal. Dicho esto, parece que los inversores institucionales se niegan a vender sus tenencias de criptomonedas e incluso aumentan su cartera de activos digitales.

Una encuesta patrocinada por Coinbase publicada en noviembre revelado que el 62% de los inversores institucionales en activos digitales habían aumentado sus asignaciones en los últimos 12 meses. Curiosamente, solo el 12 % disminuyó su inversión en criptomonedas, y el 58 % de los encuestados expresó su intención de comprar más monedas en los próximos tres años.

Los datos anteriores sirven como evidencia de que las instituciones continúan viendo potencial en las criptomonedas. Pero, ¿por qué están tan ansiosos por acumular criptomonedas en medio del mercado bajista actual?

Los inversores institucionales ya ven el panorama general

Si bien el criptomercado se mueve en sincronía con el resto de la economía, su movimiento es más significativo que otros. Los datos económicos que pueden afectar los precios de las materias primas o las acciones en un par de puntos porcentuales pueden cambiar cripto mercados por tres o cuatro veces eso.

Y para muchos inversores institucionales, la volatilidad de las criptomonedas es una oportunidad de hacer dinero, independientemente de su dirección.

Esta oportunidad inmediata de ganancias debe ir acompañada de la ventana más corta de corridas alcistas y bajistas de las criptomonedas, que a su vez están estrechamente alineadas con la reducción a la mitad de Bitcoin. En comparación con los máximos de noviembre de 2021, Bitcoin perdido aproximadamente dos tercios de su valor en un mercado general a la baja – sin embargo, solo tomó un 15% de golpe desde el colapso de Terra.

La próxima reducción a la mitad de bitcoin está programada para mayo de 2024, cuando los mineros de Bitcoin reciban exactamente el 50% de la tasa de minería actual.

Este evento de cuatro años está integrado en los precios del mercado, y aquellos que tienen criptomonedas hoy saben que, históricamente, unos nueve meses antes de la reducción a la mitad, los precios de las criptomonedas comenzarán a subir bastante. rápidamente – tal vez hasta en un 300% – y luego, después de la reducción a la mitad por lo mismo otra vez, si no más.

Si Bitcoin y el criptomercado siguen las mismas tendencias históricas que en los últimos 13 años, no es descabellado esperar que BTC alcance los $150,000 2025 para fines de XNUMX.

Dado que esto significaría un ROI de casi el 800% para los inversores que compran Bitcoin al precio actual de $17,000, la ventaja para los jugadores institucionales de ingresar a la criptografía es enorme. Simultáneamente, el horizonte de tiempo para realizar estas ganancias no está muy lejos.

Los eventos del cisne negro de 2022 no fueron culpa de los reguladores

Cuando hablamos de actores institucionales, siempre es importante mencionar la regulación en el mismo contexto –especialmente teniendo en cuenta que cuatro de cada 10 inversores profesionales en la encuesta patrocinada por Coinbase mencionaron la claridad regulatoria como el principal catalizador para el crecimiento de la clase de activos en el futuro.

Creo que la calidad general de un marco regulatorio, así como la complejidad de cumplir con sus reglas, atraen a diferentes tipos de actores. El colapso de FTX sirve como un excelente ejemplo.

A primera vista, la entidad internacional de FTX y FTX USA con sede en Estados Unidos eran la misma empresa.

Sin embargo, esta última estaba dirigida por gerentes profesionales, tenía expertos en regulación en la junta y necesitaba seguir reglas mucho más estrictas que su firma hermana con sede en Bahamas. Además, su plataforma solo admitía un puñado de criptomonedas sin un token propietario. Estaba debidamente regulado de hacer cosas malas.

Entonces, en lugar de ser un intercambio relativamente pequeño y pelear con la regulación, FTX se estableció en un país con una regulación mucho más débil y un régimen criminal menos aterrador y luego lo hizo. – de lo que ahora estamos escuchando – casi cualquier cosa que quisiera.

Este es claramente un caso no solo de una empresa mal administrada, sino de una empresa administrada criminalmente. – y eso puede pasar en cualquier mercado, pero hay que mirar el papel que jugó la regulación.

Los EE. UU. son tan duros que las empresas de criptomonedas son reacias a ir allí para establecer negocios, por lo que optan por mudarse a mercados más débiles, con las consecuencias claras para que todos las vean. Necesitamos un término medio, uno en el que las empresas puedan cumplir con las mejores prácticas y que también permita que esas mismas empresas crezcan. Si no lo hacemos, habrá más FTX por venir.

Stablecoins impulsará la próxima carrera alcista

Crypto alcanzará una nueva etapa de adopción con cada ciclo de mercado. Creo que la próxima corrida alcista estará impulsada por la adopción más amplia de las monedas estables.

Si bien estos últimos activos representan más de 130 millones de dólares de la capitalización total del mercado de criptomonedas, su participación solo aumentará al final del mercado bajista.

Una vez que su tamaño alcance la cifra aproximada de $ 1 billón, debería comenzar a atraer la atención de los principales bancos que tienen todas las herramientas e instrumentos probados para lanzar sus propias monedas estables.

A su vez, la adopción masiva de monedas estables cambiará positivamente las actitudes de los inversores minoristas e institucionales hacia las criptomonedas.

Si HSBC, por ejemplo, emite su propio activo digital, se legitimará y la gente comenzará a tratar a las criptomonedas como una clase de activo real por derecho propio que ya no debería verse con escepticismo.

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Austin Kimm es el director de estrategia e inversiones de la criptoempresa. elección.com. Es un director ejecutivo británico con experiencia y líder empresarial de tecnología financiera de nivel C, que ha creado empresas con una valoración combinada de más de 500 millones de dólares. En Choise.com, es responsable de manejar las relaciones con los inversores, las principales asociaciones y las operaciones de recaudación de fondos de la empresa.

 

Imagen destacada: Shutterstock / Tithi Luadthong

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• Fuente: https://dailyhodl.com/2023/01/11/why-institutional-investors-are-already-preparing-for-the-next-bull-run/