Yuexiu REIT propone adquirir Yuexiu Financial Tower

HONG KONG, 26 de octubre de 2021 - (ACN Newswire) - Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, junto con Yuexiu REIT Asset Management Limited, se conoce como el Fondo, código de acciones HKEX: 405) se complace en anunciar que, a través de su Vehículo de propósito especial, ha firmado la escritura de adquisición con una subsidiaria directa de propiedad total de Yuexiu Property Company Limited (como Proveedor) (Yuexiu Property, código de acciones HKEX: 123), y Yuexiu Property (como Garante). Yuexiu REIT propone adquirir, del proveedor, Yuexiu Financial Tower, un edificio de oficinas internacional de grado A de primer nivel, ya que tales estructuras se vuelven cada vez más escasas en el distrito comercial principal de Guangzhou Zhu Jiang New Town (ZJNT).

Torre financiera de Yuexiu

El Sr. Lin Deliang, presidente, director ejecutivo y director ejecutivo de Yuexiu REIT dijo: “Creemos que esta adquisición presenta una oportunidad preciosa. Una vez completada la adquisición, Yuexiu REIT será propietario de tres edificios emblemáticos de gran altura de más de 300 metros y se espera que la valoración de la cartera ampliada de Yuexiu REIT sea la más grande entre la cartera de la República Popular China propiedad de los REIT que cotizan en Hong Kong y Singapur después de la adquisición. Yuexiu REIT se ha comprometido durante mucho tiempo a invertir en bienes raíces comerciales de alta calidad que generen ingresos en ciudades de primer nivel de la República Popular China (PRC) con potencial de crecimiento a largo plazo. Esta adquisición marca un gran avance en la estrategia de inversión y crecimiento de Yuexiu REIT. Además, también podemos capturar sólidas oportunidades de desarrollo en el área metropolitana de la bahía (GBA) y Guangzhou, y en el creciente mercado inmobiliario comercial de Guangzhou; ampliar la cartera de propiedades de Yuexiu REIT; generar una fuente de ingresos estable y a largo plazo; y, en última instancia, mejorar el potencial de crecimiento de Yuexiu REIT ".

El crecimiento de Guangzhou ha sido impulsado por un sistema económico y un modelo de desarrollo basados ​​en la innovación, y se desarrollará como una sede de clase mundial para empresas dedicadas a industrias emergentes, de manufactura avanzada y de servicios modernos y, en última instancia, un grupo de ciudades de estándar internacional y mundial. Class Bay Area se establecerá completamente en el futuro. Como una de las ciudades centrales en el desarrollo de la GBA junto con Hong Kong, Macao y Shenzhen, Guangzhou se posiciona como una ciudad central y de entrada a nivel nacional; y también es un avanzado centro de comercio internacional, un centro de transporte integral y un importante punto focal para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura, mientras continúa construyendo una metrópoli internacional. Entre las ciudades 9 + 2 de GBA, Guangzhou es la capital de la provincia de Guangdong en el sur de China y una ubicación estratégica clave en GBA situada en una ubicación privilegiada que se ha desarrollado rápidamente. En la primera mitad de 2021, el crecimiento del PIB de Guangzhou superó los niveles nacionales y de Guangdong promedio, y el desarrollo acelerado esperado de GBA también debería estimular una mayor demanda del mercado de oficinas internacionales de Grado A en ZJNT en Guangzhou. Por lo tanto, la adquisición puede aprovechar las oportunidades que surgen de la rápida expansión económica de GBA y Guangzhou [, y también capturar el desarrollo del mercado inmobiliario comercial de Guangzhou.

La adquisición propuesta de Yuexiu Financial Tower es para un edificio de oficinas de grado internacional A, que es uno de los diez rascacielos más altos de Guangzhou y un edificio emblemático ubicado estratégicamente en el distrito central de ZJNT, en el n. ° 28, Zhujiang East Avenue, distrito de Tianhe. en Guangzhou. Yuexiu Financial Tower tiene una superficie total bruta de 210,282.94 metros cuadrados y comprende un edificio de oficinas comerciales sobre el suelo de 68 plantas (que comprende un componente comercial de 4 plantas y un componente de oficinas de 64 plantas) y un sótano de 4 plantas de 827 subterráneos. plazas de aparcamiento. Ubicado en un centro de transporte estratégico con transporte conveniente y adyacente a las principales líneas de metro dentro de distancias a pie de aproximadamente 5 a 10 minutos. Es accesible a las líneas 3, 5 del metro y a la línea Automated People Mover (un tren eléctrico sin conductor). Se encuentra a solo 200 metros de la estación Xiancun, la estación de intercambio de la línea 18 del metro y la fase 2 de la línea 13, que se inauguró en septiembre de 2021 y se espera que abra en 2022 respectivamente. La apertura de la nueva estación Xiancun y las estaciones norte de la plaza Huacheng mejoraría aún más la red de transporte público regional y, por lo tanto, podría impulsar aún más los alquileres de edificios de oficinas cerca de la estación. Además, Yuexiu Financial Tower tiene un helipuerto, una infraestructura de transporte única en comparación con los otros edificios de oficinas de grado A en Guangzhou que admite rutas de vuelo entre Guangzhou, Shenzhen y Zhuhai.

Yuexiu Financial Tower es una instalación altamente competitiva en la región, con el espacio de oficinas alquilable más grande e instalaciones avanzadas, que incluyen un elevador de súper alta velocidad con una velocidad máxima de ocho metros por segundo, un sistema inteligente de despacho de elevador y un sistema de ahorro de energía. sistema de aire acondicionado que puede bloquear eficazmente PM 2.5 con una tasa de esterilización de virus del 99.9%. Actualmente, ha atraído a muchos inquilinos de alta calidad en diversas industrias, incluidas las finanzas, los servicios comerciales, la tecnología de la información, la fabricación y la propiedad, así como empresas de Fortune Global 500. Además, logró una tasa de ocupación promedio del 92.5% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021.

Además, Yuexiu Financial Tower ha ganado varios premios, entre ellos la certificación LEED EBOM V4 Platinum del Green Building Council de EE. UU., La precertificación de platino WELL V2 Platinum del US Green Building Council y el premio Luban de ingeniería de construcción de China (proyecto nacional de primera calidad), con el se mencionó por último como el premio más alto a la calidad de la construcción en la República Popular China. El excelente diseño, la calidad y la infraestructura de la propiedad son ampliamente reconocidos.

El área central de ZJNT se encuentra en el corazón del distrito comercial central de Guangzhou Tianhe con la mayoría de los edificios de oficinas de grado A, y se considera un centro para los sectores financieros y de servicios de alta gama en el sur de China. La fortaleza económica del distrito de Tianhe siguió creciendo, desde el nivel de PIB de 343.3 mil millones de RMB en 2015 hasta alcanzar los 531.3 mil millones de RMB en 2020 y el PIB del distrito ha ocupado el primer lugar en Guangzhou durante 14 años consecutivos. Dirigido por una “economía de sede”, se espera que el distrito de Tianhe tenga un buen desempeño en cuatro industrias líderes, incluidos los servicios financieros, la nueva generación de tecnología de la información, el comercio moderno y los servicios empresariales. En comparación con otros distritos de Guangzhou, ZJNT tiene el nivel de alquiler más alto para oficinas de grado A. Al 30 de septiembre de 2021, el alquiler pasajero actual para el componente de oficinas de Yuexiu Financial Tower era de aproximadamente 199.3 RMB por metro cuadrado al mes. El alquiler promedio de los edificios de oficinas de grado internacional A en el área central de ZJNT fue de 218 RMB por metro cuadrado por mes en el segundo trimestre de 2021. Según las condiciones superiores de Yuexiu Financial Tower, parece haber más espacio para que el alquiler aumente . Además, según el informe de la consultora de mercado, se espera que la tasa de alquiler de espacio de oficinas internacional de grado A en el área central de ZJNT crezca de manera constante entre un 3.2% y un 4.4% entre 2022 y 2025, principalmente debido a la escasez de espacio de oficinas en el área central de ZJNT. área en los próximos cuatro años. En ese tiempo, ZJNT será la primera opción para las empresas de servicios financieros y las empresas de servicios de alta gama en el mercado de arrendamiento, y se espera que ZJNT disfrute del mejor rendimiento de arrendamiento.

Una vez completada la adquisición, los ingresos generados por Yuexiu Financial Tower durante los seis meses finalizados el 30 de junio de 2021 habrían representado aproximadamente el 19% de los ingresos de la cartera ampliada para el mismo período. Esta adquisición no solo proporciona una fuente adicional de ingresos distribuibles de la propiedad adicional, sino que también diversifica el riesgo de concentración de los ingresos distribuibles de la cartera actual de Yuexiu REIT.

La Torre Financiera Yuexiu y el Centro Financiero Internacional de Guangzhou de Yuexiu REIT (“GZIFC”) están muy cerca uno del otro, lo que permite a Yuexiu REIT Asset Management Limited, el Gerente, aprovechar su experiencia y recursos existentes para realizar sinergias. Las competencias del Gerente se demuestran a través de su éxito en la adquisición y administración de propiedades de oficinas de alta calidad, incluidos GZIFC y Wuhan Yuexiu Fortune Center. Una vez completada la adquisición, el mayor tamaño de la cartera creará una plataforma más sólida para aumentar aún más el número de corporaciones nacionales y multinacionales bien establecidas en la base de inquilinos de Yuexiu REIT, distribuir los costos operativos en una cartera más grande y lograr mayores sinergias operativas como resultado de la economías de escala. Se espera que la valoración de la cartera ampliada de Yuexiu REIT sea la más grande entre la cartera de la República Popular China propiedad de los REIT cotizados en Hong Kong y Singapur después de la adquisición. La proporción de espacio de oficinas de Yuexiu REIT aumentará del 68% al 73% en términos de área bruta rentable y la antigüedad promedio de las propiedades en la cartera disminuirá de 14.2 años a 13.4 años.

El monto de adquisición acordado es de aproximadamente 7,800 millones de RMB. El Administrador tiene la intención de financiar la contraprestación de la adquisición de la siguiente manera: (i) aproximadamente HKD992 millones (equivalente a aproximadamente RMB826 millones) se pagarán con cargo a los recursos internos de Yuexiu REIT; (ii) aproximadamente HKD 3,919 millones (equivalente a aproximadamente RMB3,261 millones) se pagarán con los ingresos netos de la emisión de derechos; iii) se pagarán hasta 4,600 millones de HKD (equivalentes a aproximadamente 3,828 millones de RMB) de los importes dispuestos en el marco de la nueva línea de crédito.

Para el plan de emisión de derechos, Yuexiu REIT propone recaudar aproximadamente HKD3,950 millones (antes de gastos) sobre la base de 37 unidades de emisión de derechos por cada 100 unidades existentes mediante la emisión de hasta 1,234,403,038 unidades de emisión de derechos al precio de HKD3.20 por derecho. unidad de emisión. Una vez completada la adquisición, se espera que el aumento en el número total de unidades en emisión y cotizadas en bolsa mejore la liquidez comercial de las unidades y amplíe la base de partícipes de Yuexiu REIT.

El 24 de octubre de 2021, el Gerente y los Agentes de colocación (incluidos DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited y Yue Xiu Securities Company Limited) celebraron el Acuerdo de colocación con un máximo de 730,822,457 unidades de colocación, cuyo precio de colocación no será inferior al precio de suscripción de la emisión de derechos.

Una vez completada la adquisición, el Gestor tiene la intención de declarar una distribución especial a los partícipes cuyos nombres aparecen en el registro de partícipes en la Fecha de registro de la distribución especial (que es el 6 de diciembre de 2021), siendo el importe de la distribución especial aproximadamente 85 millones de RMB, o RMB0.0255 por unidad.

Esta adquisición requiere la aprobación de los partícipes en la junta general extraordinaria, y los accionistas independientes de Yuexiu Property en la Junta General de Yuexiu Property, así como el cumplimiento de los términos restantes de la escritura de adquisición.

Acerca de Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, código bursátil HKEX: 405) se cotizó en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited el 21 de diciembre de 2005. Es el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces del mundo que invierte en propiedades en el continente del República Popular de China. La cartera de propiedades de Yuexiu REIT consta de ocho propiedades de alta calidad que incluyen el Centro Financiero Internacional de Guangzhou, el Edificio White Horse, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower y Wuhan Properties (incluido "Wuhan Yuexiu Fortune Center", "Starry Victoria Shopping Center ”y algunos aparcamientos) y Hangzhou Victory, con una superficie total de propiedad de aproximadamente 973,000 metros cuadrados.

Tema: Resumen del comunicado de prensa
Fuente: Fideicomiso de inversión inmobiliaria de Yuexiu
Sectores: Propiedades en Venta
https://www.acnnewswire.com

De la red de noticias corporativas de Asia

Copyright © 2021 ACN Newswire. Todos los derechos reservados. Una división de Asia Corporate News Network.

Fuente: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70491/