Sügav sukeldumine Singapuri GIC – Fintech Singapore – Fintechi portfelli

Singapuri suveräänne investeerimisfond GIC Pte Ltd on fintech-sektori kasvupotentsiaali suhtes optimistlik, isegi vaatamata langusele, mille tõttu on alustavate ettevõtete hinnangud langenud, kuna investorid muutuvad riskantsemate ettevõtmiste suhtes üha ettevaatlikumaks.

Chris Emanuel, kes juhib GIC-i tehnoloogiainvesteeringute gruppi, väljendas entusiasmi finantstoodete turustamisel tehtavate uuenduslike edusammude üle, mis pakuvad globaalseid skaleerimisvõimalusi. Fintech pakub rahalise kaasamise väljavaateid miljonitele pangakontota või alapangaga isikutele kogu maailmas ning pakub võimalusi demokratiseerida juurdepääsu finantsteenustele väikestele ja mikroettevõtetele, missioon, milles GIC aktiivselt osaleb.

Ülemaailmset tehnoloogiatööstust on aga viimasel ajal tabanud tõsine langus, mis on kaasa toonud massilised koondamised, masendunud raha kogumineja varem edukate idufirmade hinnangute oluline vähenemine. Isegi GIC ega sõsarettevõte Temasek Holdings ei ole nende kahjulike mõjude suhtes immuunne, hoolimata nende pikaajalistest investeerimisstrateegiatest.

Sellegipoolest on Singapuri suveräänne investeerimisfond investeerinud erinevatesse fintech-ettevõtetesse üle maailma. Kuid investeerimistegevuse olemuse tõttu ei avaldata GIC investeeringute põhjalikke loendeid või need võivad olla puudulikud. 

Sellegipoolest on mõned GIC-i aastate jooksul tehtud märkimisväärsed fintech-investeeringud järgmised:

Stripe

GIC liitus enam kui 6.5 miljardi USA dollari suuruse I seeria rahastamisringiga maksefirma Stripe jaoks, mis hindas Iiri/USA fintechi 50 miljardit USA dollarit – see on peaaegu pool sellest, mida ettevõtte väärtuseks hinnati 2021. aasta märtsis, mil selle väärtuseks hinnati 95 miljardit USA dollarit.

GIC ja teised uued investorid Temasek ja Goldman Sachs Asset and Wealth Management liitusid olemasolevate Stripe'i toetajate Andreessen Horowitzi, Baillie Giffordi, asutajate fondi, General Catalysti, MSD Partnersi ja Thrive Capitaliga.
I seeria voorus kogutud vahendeid kasutatakse ettevõtte sõnul "olemasolevatele ja endistele töötajatele likviidsuse tagamiseks ning töötajate kinnipeetavate maksukohustuste täitmiseks, mis on seotud omakapitali auhindadega".

Stripe'i maksete töötlemise platvormi kasutavad veebitehingute tegemiseks kümned tuhanded ettevõtted. Ettevõtte ärimudel keerleb selle ümber, et igast maksest võetakse väike protsent. Samuti pakub see komplekti lisateenuseid, mis ulatuvad arveldamisest ja arveldamisest kuni pettuste haldamiseni.

Hoolimata tehnoloogiaaktsiate osalisest taastumisest pärast 2022. aasta lõpu langust, jäävad hinnangud eelmise suve kõrgpunktist tunduvalt allapoole. Eelmisel aastal teatas Stripe tööjõu vähendamisest 14%, mis mõjutas ka tema baasi Iirimaal.

Razorpay

India maksevärav Razorpay tagas D-seeria rahastamiseks 100 miljonit USA dollarit GIC-st 2020. aastal ükssarviku staatuse saavutamiseks voorus, mida juhib Sequoia ning osalevad nende olemasolevad investorid Ribbit Capital, Tiger Global, Y-Combinator ja Matrix Partners.

Sel ajal ei olnud India 42.5 miljonist VKE-st 53% juurdepääsu digitaalsetele finantstööriistadele. Razorpay ütles, et 2 kolmest ettevõttest, kes kasutavad tema maksetooteid, võtsid digitaalseid makseid vastu esimest korda.

väitis, et on esimene tegutsev neopank, kes sai omaga ükssarvikuks RazorpayX platvorm. Väidetavalt on RazorpayX kaheteistkümne kuu jooksul pärast käivitamist teenindanud üle 10,000 XNUMX ettevõtte, makstes kulud RazorpayX ettevõtte kaart, maksavad oma müüjatele reaalajas ja töötlevad palgaarvestust.

Coda maksed

Singapuris asuv Coda maksed 690. aastal saavutas Singapuri riiklik investeerimisfond GIC koos Ameerika ettevõtetega Insight Partners ja Smash Capital rekordilise 2022 miljoni USA dollari suuruse investeeringu. See investeering tõstis online-mängude makseplatvormi hinnangu muljetavaldavale 2.5 miljardile USA dollarile.

Vaatamata sellele, et ettevõte on juba uhke rahavooga, mis kasvas 68. aasta septembris lõppenud aastal neli korda 2021 miljoni USA dollarini vastavalt Singapuri regulatiivsetele dokumentidele, kavatseb ettevõte kasutada uusi vahendeid edasiseks kasvuks.

Sarnaselt Stripe'iga hõlbustab Coda Paymenti tarkvara maksete töötlemist mõnel maailma silmapaistvamal saidil, sealhulgas Activision Blizzard, Riot Games, Sea Groupi Garena, Netease, Tencent ja Tinder. Coda töötleb üle miljoni tehingu päevas, tehes iga tehingu puhul 15% kärpe – see on oluliselt madalam kui tema peamised konkurendid Apple ja Google.

Coinbase

GIC oli väidetavalt nende investorite seas, kes panustasid 300. aastal USA krüptovaluutabörsi Coinbase Inc. 2019 miljoni USA dollari suuruse raha kogumise jõupingutusse, vastavalt asjaga seotud allikatele.

Coinbase kinnitas, et sai oma C-seeria rahastamisvooru investeeringuid sellistelt ettevõtetelt nagu Tiger Global Management, Wellington Management ja Andreessen Horowitz, kuid GIC-i osalus jäi avalikustamata. kuni Hiljem.

Vahetult pärast avalikustamist sattus krüptovaluutavahetus #deletecoinbase poleemika Twitteris, kuna Coinbase omandas küsitava Neutrino, mille asutajaid süüdistati nuhkvara müük autoritaarsetele režiimidele.

Kinnitage

GIC osales Affirm Holdingsi rahastamisvoorus, a „osta kohe, maksa hiljem” (BNPL) ettevõte, mis on spetsialiseerunud järelmaksuga laenude pakkumisele veebiostlejatele ja tarbijatele müügikohas.

Ettevõtte asutas 2017. aastal PayPal Holdingsi kaasasutaja ja selle suurim aktsionär Max Levchin. Affirmil on silmapaistev investorite nimekiri, sealhulgas Singapuri suveräänne investeerimisfond, GIC Pte Ltd, Khosla Ventures, asutajate fond, Lightspeed Venture Partners ja Shopify.

Pärast esmast avalikku pakkumist (IPO) 2021. aastal, perioodil, mida iseloomustasid mitme miljardi dollari väärtuses tehnoloogiaettevõtete stratosfäärilised väärtused, tõusis Affirm oma aktsia hind peaaegu kahekordseks. Sama aasta lõpuks oli BNPL-i ettevõtte turuväärtus üle 23 miljardi USA dollari.

N26

Singapuri suveräänne investeerimisfond osales a US $ 300 miljonit D-seeria rahastamisvoor aastal 2019 N26 jaoks on neopank, millest sai hiljem Saksamaa kõige väärtuslikum fintech-ettevõte, millel on üle seitsme miljoni kliendi 25 riigis. Sel ajal oli GIC kuulsas seltskonnas koos teiste panustajatega, sealhulgas Hiina Interneti-behemot Tencent, riskikapitalifirma Earlybird ja Silicon Valley investor Peter Thiel.

Kiire edasiminek 2021. aastani ja mobiilipanga rakenduse poolest tuntud digipank tegi hämmastava tulemuse US $ 900 miljonit rahastamisvooru, mis tõstis ettevõtte väärtuse üle 9 miljardi USA dollari. Selle vooru toetajate nimekirja kuulusid Third Point Ventures, Coatue Management, Dragoneer Investment Group ja ka olemasolevad N26 investorid.

ruut

Square, mõjukas osaleja erinevate makseviiside aktsepteerimise edendamisel väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas, meelitas GIC-lt investeeringuid. aastal 2014. Sel hetkel töötas Square välja registrit, mis hõlmas kõikehõlmavat teenuste komplekti, mis on vajalik ettevõtete jaoks erakordse kliendikogemuse pakkumiseks ja oma põhitegevuse juhtimiseks.

GIC on ka kuulujutud on juhtinud Square'i riskikapitali vooru summas 150 miljonit USA dollarit. Selle San Franciscos asuva mobiilimaksete käivitusettevõtte asutas Jack Dorsey, Twitteri kaasasutaja.

VARANDUS

GIC Ptd Lte osales 2020. aastal Ameerika isikliku rahanduse rakenduse Stash rahastamisvoorus. GIC investeeris 112. aasta aprillis Stashi 2020 miljonit USA dollarit koos teiste investoritega, nagu LendingTree ja T. Rowe Price. Stash isikliku rahanduse rakendus on rakendus, mis pakub kuutasu eest investeerimis-, panga- ja kindlustusteenuseid.

Platvormil on üle 6 miljoni kliendi ja US $ 3 miljardit hallatavatesse varadesse, võimaldades mikroinvesteerida väga erinevatesse üksikutesse aktsiatesse ja ETF-i investeerimisvalikutesse, rääkimata investeerimisest krüptovaluutadesse nagu bitcoin, ethereum ja teised.

Segu

GIC investeeris idufirmasse Blend, mis muudab hüpoteeklaenu andmise protsessi lihtsamaks nii laenuvõtjate kui ka laenuandjate jaoks. GIC Ptd Lte osales 300. aasta jaanuaris Blendi 2021 miljoni USA dollari suuruses G-seeria rahastamisvoorus koos teiste investoritega, nagu Coatue ja Tiger Global.

Blend on digitaalne laenuplatvorm, mis pakub enam kui 285 finantsasutuse hüpoteeklaene, tarbimislaene ja hoiusekontosid.

bill.com

GIC oli osa 100 miljoni USA dollari suurusest rahastamisvoorust Bill.com-ile, mis on juhtiv pilvepõhise tarkvara pakkuja, mis automatiseerib väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete finantstehinguid. Teised investorid, kes voorus osalesid, olid Franklin Templeton ja Mastercard.

Seemned

2022. aastal teatas Indoneesia digitaalne investeerimisrakendus Bibit tagas rahastamisvoorus üle 80 miljoni USA dollari juhib GIC. Selles voorus osales ka Prosus Ventures koos teiste olemasolevate investoritega.

Bibit kavatseb kogutud vahendeid kasutada uute toodete ja teenuste turule toomiseks ning tehnoloogia edasiseks arendamiseks. Stockbit tõi Bibiti turule 2019. aasta alguses eesmärgiga anda kasutajatele võimalus investeerida erinevatesse varaklassidesse.

Lisaks e-IPO funktsiooni Stockbit Sekuritas ja aktsiaturu haridustööriista Stockbit Academy kasutuselevõtule määras Indoneesia rahandusministeerium Bibiti 2022. aasta alguses riigi väärtpaberite (SBN) müügi turustuspartneriks.

Trumid

GIC investeeris fintech-ettevõttesse Trumid, mis tõhustab krediidikaubandust andmete, tehnoloogia ja uuenduslike toodete kaudu. GIC juhtis 50. aasta septembris Trumidi jaoks 2020 miljoni USA dollari suurust rahastamisvooru koos teiste investoritega, nagu DST Global ja Dragoneer Investment Group.

Trumid on fikseeritud tuluga platvorm, mis ühendab võlakirjakauplejaid ning pakub turuandmeid ja analüüse.

ACORN OakNorth Holdings

Acorn OakNorth Holdings, Ühendkuningriigi pank, mis pakub kiiret, paindlikku ja juurdepääsetavat laenufinantseerimist (vahemikus 500 40 £ kuni 576 miljonit naela) väiksematele keskmise turuga ettevõtetele ja kinnisvaraarendajatele, on aja jooksul kogunud erinevatelt investoritelt üle 2018 miljoni USA dollari. 100. aastal tagas VKE laenuandja XNUMX miljoni USA dollari suuruse rahastamise toetajatelt, sealhulgas GIC-lt, Singapuri EDBI-lt, NIBC pangalt, Clermont Groupilt ja Coltrane Asset Managementilt.

Seda kapitali lisamist kasutati masinõpet kasutava pilvepõhise finantstehnoloogiaplatvormi ACORN masina kasvu kiirendamiseks. See platvorm võimaldab pankadel süveneda VKEde laenuturule, automatiseerides ja kiirendades andmepõhiseid laenuotsuste tegemise protsesse. Lisaks aitas rahastamine kaasa ka ettevõtte jätkuvale laenutegevuse laiendamisele Ühendkuningriigis.

ACORN-i masin on sellest ajast alates saanud nime OakNorth Analytical Intelligence, samas kui pank on nüüd tuntud kui OakNorth Bank.

ChainalysisGIC juhtis 170 miljoni USA dollari suuruse F-seeria rahastamisvooru mis viis Chainalysise väärtuse eelmisel aastal muljetavaldavale 8.6 miljardile USA dollarile.

Olemasolevad investorid, sealhulgas Accel, Blackstone, Dragoneer ja FundersClub, suurendasid oma osalust ettevõttes ning selle investeerimisringiga liitusid ka New York Mellon ja Emergence Capital. Chainalysis kavatseb kasutada uusimaid vahendeid, et jätkata tooteinnovatsiooni edendamist ja oma ülemaailmset tegevust laiendada, et rahuldada kasvavat klientide nõudlust, kuna varaklass liigub tavapärase aktsepteerimise poole.

Alates 2021. aastast on Chainalysis väidetavalt suurendanud oma kliendibaasi 75% ja nüüd on tal üle 750 kliendi 70 riigis. See laienemine järgnes 100. aasta juunis 2021. aasta juunis toimunud 4.2 miljoni USA dollari suurusele E-seeria rahastamisvoorule, mida juhtis Coatue ja mille väärtus oli tollal XNUMX miljardit USA dollarit.

Bandhani pank

GIC osales mitmes investeeringus Bandhan Bankis, kommertspangas, mis keskendus India vähese pangandusega ja vähese läbitungimisega turgude teenindamisele.

2020. aastal suurendas GIC oma 4.9% osalust 7.4%-ni, ostes täiendavalt 40.07 miljonit aktsiat 167 miljoni USA dollari eest. Singapuri fondiga liitus seekord sõsarettevõte Temasek Holdings (kes hankis 102.5 miljoni USA dollari väärtuses aktsiaid) koostöös Credit Suisse'i ja Societe Generale'iga.

Bandhan Bankil on laialdane filiaalide võrk kogu India maapiirkondades ja ta on Bandhan Financial Holdingsi tütarettevõte. Emaettevõte ostis koostöös GIC ja erakapitalifirmaga ChrysCapital hiljuti IDFC MF-i, pidades silmas India kiiresti laienevat investeerimisfondide sektorit.

GreenSky

GIC osales finantstehnoloogiaettevõtte GreenSky rahastamisvoorus, mis pakub pankadele ja kaupmeestele tehnoloogiat, et anda tarbijatele laenu kodu parandamise, päikeseenergia, tervishoiu ja muudel eesmärkidel.

GIC oli üks investoritest 50. aasta septembris GreenSky 2016 miljoni dollari suuruses rahastamisvoorus koos teiste investoritega, nagu Wellington Management ja TPG. GreenSky on fintech-ettevõte, mis pakub BNPL-i lahendusi kodu parandamiseks, tervishoiuks ja jaemüügiks.

parafiin   

GIC juhtis 60 miljoni USA dollari suuruse B-seeria rahastamisvooru Parafinile, fintech-infrastruktuuri idufirmale, mis toetab selliseid ettevõtteid nagu turuplatsid, vertikaalsed SaaS-i pakkujad ja maksetöötlejad nende müüjate finantsteenuste käivitamisel ja integreerimisel.

Parafin pakub manustatud finantspakkumisi ettevõtetele, kelle maksete maht on üle 100 miljardi USA dollari, sealhulgas näiteks DoorDash Capital ja Mindbody Capital. Parafini teenuseid kasutavad ettevõtted teenindavad kokku üle 700,000 XNUMX väikese ja keskmise suurusega ettevõtte üle maailma.

Selle lisakapitali abil kavatseb Parafin veelgi tugevdada oma turuliidrit manustatud finantsteenuste turul, lansseerides uuenduslikke uusi tooteid, mis on suunatud väikeettevõtetele, nagu näiteks äritasukaardid.

lugu
Mehhiko fintech Stori väärtuseks oli 1.2 miljardit USA dollarit pärast 150 miljoni USA dollari suurust C-seeria rahastamisvooru, mida juhtisid GIC, BAI Capital ja GGV Capital. Osalesid ka Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital ja Tresalia Capital.

Peamiselt pankadeta mehhiklastele mõeldud laenuplatvorm Stori sai 2022. aastal teiseks Mehhiko idufirmaks. saavutavad ükssarviku staatuse tänu rahastusele. Fintechi idufirma pakub laene alates 500 Mehhiko peesost (ligikaudu 24 USA dollarit), selle vastuvõtmise määr on 99% taotlejatest ja eesmärk on kiirendada kaarditaotlusi kõigest 10 minuti jooksul. See kiire pööre on eriti märgatav riigis, kus vaid 31%-l elanikkonnast on juurdepääs laenule. 

Praegu on Stori Mehhikos kogunud üle 1.4 miljoni kliendi ja on seadnud eesmärgiks jõuda 2. aastaks 2023 miljonini. Lisaks on idufirmal ambitsioonikad plaanid laiendada oma jalajälge aasta jooksul mujale Ladina-Ameerikasse.

Pagaya tehnoloogiad

GIC laiendab oma investeeringuid USA-Iisraeli finantstehnoloogiasse Pagaya Technologies veel kolm aastat. See ületab algse viieaastase tähtaja, mis illustreerib GIC-i pühendumust oma investeeringute pikaajalisele toetamisele.

GIC jätkab investeeringute lisamist Pagaya rahastamisvahendisse pikema perioodi jooksul, säilitades samad tingimused nagu kehtiv leping. GIC on Pagaya üks suurimaid aktsionäre, kellel on 9% A-klassi aktsiatest, mis avalikustati 2022. aasta juunis pärast äriühenduse lõpetamist SPAC-iga EJF Acquisition Corp.

Pagaya kasutab tehisintellekti, et jälgida mitmesuguste finantsüksuste, sealhulgas pankade, kindlustusseltside, pensionifondide, varahaldurite ja riiklike investeerimisfondide varasid. Lõviosa Pagaya tuludest saadakse institutsionaalsete investorite makstud tasudest, kes ostavad ettevõtte võrgustiku kaudu tooteid.

See jätkuv liit kahe finantsjõujaama vahel peaks veelgi tugevdama Pagaya positsiooni finantstehnoloogia maailmas, suurendades samal ajal GICi tugevat portfelli, rõhutades Singapuri olulist mõju ülemaailmsel finantstehnoloogia maastikul.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
• Ostke ja müüge IPO-eelsete ettevõtete aktsiaid koos PREIPO®-ga. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/