Teatame värskendatud Salesforce'i pistikust (V2) Amazon Kendra jaoks

Amazon Kendra on ülitäpne ja lihtsalt kasutatav intelligentne otsinguteenus, mis põhineb masinõppel (ML). Amazon Kendra pakub andmeallika konnektorite komplekti, mis lihtsustab teie sisu allaneelamist ja indekseerimist, olenemata selle asukohast.

Väärtuslikud andmed organisatsioonides salvestatakse nii struktureeritud kui ka struktureerimata hoidlates. Ettevõtteotsingu lahendus peaks suutma koondada andmeid mitme struktureeritud ja struktureerimata hoidla kohta, et neid indekseerida ja otsida.

Üks selline andmehoidla on Salesforce. Salesforce on terviklik CRM-i tööriist tugi-, müügi- ja turundusmeeskondade haldamiseks. See on intelligentne, ennetav ja tehisintellektil põhinev platvorm, mis annab töötajatele teavet, mida nad vajavad iga kliendi jaoks parimate otsuste tegemiseks. See on maailma kõige kliendikesksemate organisatsioonide selgroog ja aitab ettevõtetel seada kliendi kõige tegevuse keskmesse.

Meil on hea meel teatada, et oleme värskendanud Amazon Kendra jaoks mõeldud Salesforce'i pistikut, et lisada veelgi rohkem võimalusi. Selles versioonis (V2) oleme lisaks Classicule lisanud Salesforce Lightningu toe. Nüüd saate manuseid roomata ja tuua ka identiteedi/ACL-teavet, et muuta oma otsingud detailsemaks. Toetame nüüd 20 standardset olemit ja saate valida rohkemate väljade indekseerimise.

Saate importida järgmised üksused (ja manused nende jaoks, mis on märgitud *):

• Kontod*
• Kampaania*
• partner
• Hinnaraamat
• Juhtum*
• Kontakt*
• Leping*
• Dokument
• Grupp
• Mõte
• Plii *
• Võimalus*
• Toode
• profiil
• Lahendus*
• Ülesanne*
• Kasutaja*
• lobiseb*
• Teadmiste artiklid
• Kohandatud objektid*

Lahenduse ülevaade

Amazon Kendra abil saate konfigureerida mitu andmeallikat, et pakkuda oma dokumendihoidlas otsimiseks keskset kohta. Oma lahenduse jaoks demonstreerime, kuidas indekseerida Salesforce'i hoidlat või kausta, kasutades Salesforce'i jaoks mõeldud Amazon Kendra konnektorit. Lahendus koosneb järgmistest sammudest:

1. Looge ja konfigureerige rakendus Salesforce'is ning hankige ühenduse üksikasjad.
2. Looge Amazon Kendra konsooli kaudu Salesforce'i andmeallikas.
3. Indekseerige Salesforce'i hoidlas olevad andmed.
4. Käivitage teabe saamiseks näidispäring.
5. Filtreerige päring kasutajate või rühmade järgi.

Eeldused

Salesforce'i Amazon Kendra pistiku proovimiseks vajate järgmist.

Salesforce'i rakenduse konfigureerimine ja ühenduse üksikasjade kogumine

Enne Salesforce'i andmeallika seadistamist vajame teie Salesforce'i hoidla kohta mõnda üksikasju. Kogume need eelnevalt kokku (vt Autoriseerimine ühendatud rakenduste ja OAuth 2.0 kaudu üksikasjad).

1. Minna https://login.salesforce.com/ ja logige sisse oma mandaatidega.

2. Valige navigeerimispaanil Avalehe seadistamine.
3. alla Apps, vali App Manager.

   See värskendab paremat paani.

4. Vali Uus ühendatud rakendus.

   

5. valima Luba OAuthi seaded laiendada API (OAuthi seadete lubamine) sektsiooni.
6. eest Tagasihelistamise URL, sisenema https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. eest Valitud OAuthi ulatused, vali eclair_api ja valige parem nooleikoon.
8. valima Uurige kõiki märke.

   

9. Vali SäästaKuvatakse hoiatus, mis ütleb: "Muudatuste jõustumiseks võib kuluda kuni 10 minutit."
10. Vali jätkama teadvustama.
11. Valige kinnituslehel Tarbija üksikasjade haldamine.

    

12. Kopeerige ja salvestage väärtused Tarbija võti ja Tarbija saladus kasutada hiljem oma Amazon Kendra andmeallika seadistamisel.

    Järgmisena genereerime turvamärgi.

13. Avalehel valige Vaata profiili ikooni ja valige Seaded.

    

14. Laiendage navigeerimispaanil Minu isikuandmed Ja vali Lähtestage minu turvamärk.

    Turvamärk saadetakse meilile, mida kasutasite rakenduse konfigureerimisel. Järgmisel ekraanipildil on näidismeil.

    

15. Salestage turvamärk, mida kasutada Salesforce'i konnektori Amazon Kendraga konfigureerimisel.

Konfigureerige Salesforce'i jaoks Amazon Kendra pistik

Amazon Kendra pistiku konfigureerimiseks toimige järgmiselt.

1. Amazon Kendra konsoolil valige Loo indeks.

   

2. eest Indeksi nimi, sisestage indeksi nimi (näiteks my-salesforce-index).
3. Sisestage valikuline kirjeldus.
4. Vali Loo uus roll.
5. eest Rolli nimi, sisestage IAM-i rolli nimi.
6. Valikuliste krüpteerimisseadete ja siltide konfigureerimine.
7. Vali järgmine.

   

8. aasta Konfigureerige kasutaja juurdepääsu kontroll jaotises jätke seaded vaikeseadetele ja valige järgmine.

   

9. valima Arendaja väljaanne Ja vali Looma.

   See loob ja levitab IAM-i rolli ning seejärel loob Amazon Kendra indeksi, mis võib kesta kuni 30 minutit.

10. Naaske Amazon Kendra konsooli ja valige Andmeallikad navigeerimispaanil.

    

11. Kerige alla ja leidke Salesforce Online'i pistik V2.0ja vali Lisage pistik.

    

12. eest Andmeallika nimi, sisestage nimi (näiteks my-salesforce-datasourcev2).
13. Sisestage valikuline kirjeldus.
14. Vali järgmine.

    

15. eest Salesforce'i URL, sisestage Salesforce'i sisse logides brauseri ülaosas olev URL.
16. eest VPC ja turberühma konfigureerimine, jäta vaikeväärtus (VPC-d pole).
17. hoidma Identiteedi roomaja on sisse lülitatud valitud.See impordib identiteedi/ACL-teabe indeksisse.
18. eest IAM roll, vali Loo uus roll.
19. Sisestage rolli nimi, näiteks AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Vali järgmine.

    

21. aasta Autentimine Valige jaotises Looge ja lisage uus saladus.

    

22. Sisestage Salesforce'i rakenduse seadistamisel kogutud üksikasjad.
    1. Salajane nimi – Nimi, mille sa oma saladusele andsid.
    2. kasutajanimi – kasutajanimi, mida kasutate Salesforce'i sisselogimiseks.
    3. Parool – parool, mida kasutate Salesforce'i sisselogimiseks.
    4. Turvalisuse märgis – Turvamärk, mille saite Salesforce'i seadistamise ajal meilis.
    5. Tarbija võti – Salesforce'i seadistamise ajal loodud võti.
    6. Tarbija saladus – Salesforce'i seadistamise ajal loodud saladus.
    7. Autentimise URL - Sisenema https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Vali Säästa.

    Järgmisel lehel on eeltäidetud saladuse nimi.

24. Vali järgmine.

    

25. valima Kõik standardobjektid ja Kaasa kõik manused.
26. eest Sünkrooni käitamise ajakava, vali Jookse nõudmisel.
27. Vali järgmine.

    

28. Hoidke kõik vaikesätted jaotises Väljade kaardistamine jaotis ja valige järgmine.
29. Valige arvustuse lehel Andmeallika lisamine.

    

30. Vali Sünkroonige kohe.

    

See indekseerib kogu Salesforce'i sisu vastavalt teie konfiguratsioonile. Näete eduteadet lehe ülaosas ja ka sünkroonimisajaloos.

Testige lahendust

Nüüd, kui olete oma Salesforce'i konto sisu oma Amazon Kendra registrisse sisestanud, saate mõnda päringut testida.

1. Minge oma registrisse ja valige Otsige indekseeritud sisu navigeerimispaanil.
   
2. Sisestage otsingusõna ja vajutage sisene.

   Andmeallika üks omadusi on see, et see toob koos Salesforce'i sisuga ACL-teabe. Saate seda kasutada päringute kitsendamiseks kasutajate või rühmade kaupa.

3. Naaske otsingulehele ja laiendage Testpäring kasutajanime või rühmadega.Vali Rakenda kasutajanimi või rühmad.

   

4. eest kasutajanimi, sisestage oma kasutajanimi ja valige kehtima.

   Ilmub teade Atribuudid on rakendatud.

5. Sisestage uus testpäring ja vajutage sisene.

   

Palju õnne! Olete edukalt kasutanud Amazon Kendrat vastuste ja ülevaadete esitamiseks teie Salesforce'i kontolt indekseeritud sisu põhjal.

Järeldus

Amazon Kendra jaoks mõeldud Salesforce'i konnektori abil saavad organisatsioonid turvaliselt kasutada oma kontole salvestatud teabehoidlat, kasutades Amazon Kendra toel töötavat intelligentset otsingut.

Selles postituses tutvustasime teile põhitõdesid, kuid on palju lisafunktsioone, mida me ei käsitlenud. Näiteks:

• Saate lubada oma Amazon Kendra indeksi kasutajapõhise juurdepääsu juhtimise ja piirata juurdepääsu teie konfigureeritud kasutajatele ja rühmadele
• Saate vastendada lisavälju Amazon Kendra indeksi atribuutidega ja lubada need lihvimiseks, otsimiseks ja otsingutulemustes kuvamiseks
• Saate integreerida Salesforce'i andmeallika Amazon Kendra kohandatud dokumendi rikastamise (CDE) võimalusega, et teostada täiendavat atribuutide kaardistamise loogikat ja isegi kohandatud sisu teisendamist sissevõtmise ajal.

Nende võimaluste ja muu kohta lisateabe saamiseks vaadake Amazon Kendra arendaja juhend.

---

Andmeid autor

Ashish Lagwankar on AWSi vanemlahenduste arhitekt. Tema põhihuvide hulka kuuluvad AI/ML, serverita ja konteinertehnoloogiad. Ashish asub Bostoni osariigis MA piirkonnas ja talle meeldib lugeda, õues olla ja perega aega veeta.