Parim viis DeFi 2022 investeerimiseks

See on järg meie kõige paremini hinnatud Kuidas DeFi investeerida artikkel. Siin on TL; DR versioon:

• Selle asemel, et oma raha kõikidesse nendesse DeFi platvormidesse panna, ostke lihtsalt žetoonid (nt. Väärtuse lukustamise asemel ühendis lihtsalt ostke ja hoidke COMP)
• Märke võib nendes ettevõtetes pidada aktsiateks (nt ostmine UNI on nagu aktsiaostmine Uniswapi ettevõttes)
• Kiireks kinnitamiseks, millised märgid võivad olla head ostud, vaadake kasutajate kasvu (diagramm siin)
• Kõik kiiresti kasvavad projektid (kuid sümboolset hinda pole) on tõenäoliselt head ostud
• Nagu alati, tehke täiendavaid uuringuid ja ärge investeerige rohkem, kui olete valmis kaotama

Kui olete leidnud hea DeFi-investeeringu, on siin kolmeastmeline meetod nendesse märkidesse investeerimiseks:

• Ostke Ethereum (kasutades teenust nagu Coinbase)
• Viige oma ETH üle a MetaMask rahakott
• Vahetage oma ETH uue märgi vastu (juhised siin)

Olen katsetanud seda lähenemist mõne kõige nutikama investori ja kauplejaga DeFi-s, kutsudes neid sinna auke pistma (kutsun teid ka sinna auke pistma). Nad on nõustunud, et see on hea lähenemisviis pikaajalistele investoritele selles ruumis. Minu meelest on see nagu GOOGi aktsiate ostmine 2004. aastal.

Täna tahan sellele lähenemisele lisada veel natuke nüanssi, et aidata teil leida häid pikaajalisi DeFi ostusid. Ja see algab millestki, mida kuulsin Binance'i insaiderilt.

Plokiahel on läbipaistev

DeFi on ehitatud avalikele plokiahelatele, mis tähendab, et näete kõike toimuvat reaalajas.

See on tohutu erinevus aktsiaseltsidesse investeerimisest. Oletame, et teil on FB aktsia: teate, et Facebooki kasutavate inimeste arv on teie investeeringu väärtuses uskumatult oluline tegur. Kuid te ei tea, kui palju inimesi Facebooki kasutab, kuni nad avaldavad oma kvartaliaruanded, selleks ajaks on andmed vanad.

Blokiahelas (kus kasutajate kasv on kõik) näete neid andmeid reaalajas. (Jällegi siin on diagramm.) Kuna plokiahelatel on võrgumõjud, võivad kiiresti kasvavatel plokiahelatel olla kasvulised teise astme kõverad. Vaadake näiteks seda kasvu DeFi protokolli ühendis:

Sellised andmed on plokiahela investori salarelv. Tavalistele investoritele pole see tavalistel turgudel lihtsalt kättesaadav: see näitab teile, kui palju inimesi tegelikult on kasutamine plokiahel, mitte ainult selle hüppa.

Avalikud plokiahelad on läbipaistvad. See pole teooria: see on fakt. Ja see vaatab sulle näkku.

Käisin hiljuti Harvardi Blockchaini klubi kokkutulek, kus neil oli Flora päike Binance X-ist, mis on Binance'i (mõelge Google X) innovatsiooniharu. Ta rääkis Binance nutikett, mis on Binance'i uus plokk-kett DeFi projektide ehitamiseks (nende vastus Ethereumile, kuhu täna ehitatakse praktiliselt kõik DeFi projektid).

Ta tõi välja, et üks peamisi mõõdikuid, mida nad Binance Smart Chaini edu saavutamiseks kasutavad, on kui paljud arendajad sellele asju ehitavad. See oli minu jaoks elektripirni lüliti, klahviga klõpsamine, "a-ha hetk".

Mõelge sellele loogiliselt: kui teil on DeFi plokiahelas rohkem arendajaid, vabastatakse rohkem dappe. Dappid meelitavad kasutajaid. Rohkem kasutajaid meelitab omakorda rohkem arendajaid. Parimal juhul on teil voor, mida otsime investoritena:

See on põhjus, miks lihtsaim viis DeFi-sse investeerimiseks on lihtsalt Ethereumi ostmine ja hoidmine. ETH on peamine mäng linnas, plokiahel, millele kõik need dappid on üles ehitatud. See on nagu investeerimine FB aktsia (platvorm) asemel ZNGA (sellel platvormil levitatud rakendus).

Seega on “arendajate arv” hea mõõdik plokiahela väärtuse mõõtmiseks platvormidnagu Ethereum, Cardano, Polkadot ja Binance Smart Chain.

Pange tähele, et see ei tööta DeFi protokollide, vaid ainult DeFi platvormide puhul. Kuid DeFi protokollide jaoks on sarnane mõõdik: POWER USERS.

Energiatarbijate mõõtmine ebakõlaga

Näiteks Erimeelsused on krüptokogukonna jaoks valitud kiirsuhtlusplatvorm. (Ma ei ole fänn, kuid mu lapsed armastavad seda.) Lahkarvamus on geeky ja seda on raske kasutada - mõelge varakult Usenet'i uudistegruppidele - mis muudab DeFi-protokolli võimsuse kasutajate mõõtmise heaks "sisenemise takistuseks".

Investeerimisvõimalus	Mõõdetud	Kust seda leida
DeFi platvormid	# arendajat	Aktiivsed GitHubi kasutajad
DeFi protokollid	Kasutajate arv	Aktiivsed ebakõla kasutajad

Miks ebakõla? Miks mitte Telegram, Reddit ja Twitter?

Esiteks on sama kasutaja mitu korda loendamise probleem: kui olete Discordi "jõukasutaja", olete tõenäoliselt ka Twitteris, nii et jätkem see lihtsaks ja kasutage lihtsalt ühte kanalit.

Twitter on ka teistsugune loom: kellelgi on lihtne kõigest säutsuda; Discordi serverit on palju raskem leida ja sellega liituda. Lisaks vastab Twitteri tegevus üsna lihtsalt hinnaliikumistele, nii et see ei ütle teile midagi kasulikku kus or millal investeerima:

Ülaltoodud diagrammil on roheline joon bitcoini hind; sinised naelu on sotsiaalne tegevus bitcoini ümber. Mul on raske näha mustrit, välja arvatud see, et sotsiaalne aktiivsus suureneb, kui bitcoini hind tõuseb. Teisisõnu pole Twitteri tegevus plokiahela väärtustamiseks eriti kasulik.

Mõelge sellele nii: Twitter on vähene pühendumus. Vastuolu on suurem pühendumus. Platvormi kasutamine on väga kõrge pühendumus. Märgi ostmine on suurim kohustus.

Kokku panemine

Kokkuvõtlikult võime hinnata juhtivaid DeFi protokolle, liites nende aktiivsed kasutajad (kõige tähtsam) ja energiatarbijad (teisejärguline tähtsus), et saada ligikaudne väärtus kasutaja kohta.

DeFi protokoll	Sümboolne	Aktiivsed kasutajad	Energiatarbijad	Turupiirkond	Väärtus kasutaja kohta
Lahutage	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
SEGU	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	Laenuta	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
stabilisaator	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Neid numbreid vaadates ütleksime, et Uniswap võib olla mõnevõrra alahinnatud, samas kui Ren ja Aave näivad olevat ülehinnatud. Kuigi keegi ei tea, mida blokiahela kasutaja peaks väärt olema, soovitaksid need varajased andmed umbes 2,000 dollarit kasutaja kohta. Diagramm muudab selle veelgi selgemaks:

!function(){"kasuta ranget";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["andmetemähise kõrgus"])for(var e in a.data ["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t .style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px"}}))}();

See ei ütle meile kõik, kuid see ütleb meile palju - eriti kui seda aja jooksul jälgida. Blockchaini võrguefektide tõttu näeme potentsiaalselt lööki, kui näeme, et kogu kasutajate ja energiatarbijate arv tõuseb hüppeliselt (ilma järgneva hinnatõusuta).

Kokkuvõttes:

• Vaata kasutajate koguarv ja energiatarbijad et näha, millistes DeFi projektides on raketilaevade kasv.
• Otsige, kus sümboolne hind on madal, võrreldes kasutaja kasvuga.
• Tee oma kvalitatiivne teadustöö, Lisaks sellele kvantitatiivne uurimistöö (kasutage meie Blockchaini investori tulemuskaarti).
• Kui olete rahul, siis lihtsalt investeerima aluseks olev märk, mis on nagu aktsia ostmine ettevõttest.

Need numbrid on plokiahela investori salarelv. Ja kuna see ruum on nii uus, siis justkui lahendaksime Da Vinci koodi enne, kui Robert Langdon voodist tõuseb. See on pikaajaline mäng, kuid oleme pikaajalised investorid.

See on nagu 2004. aastal GOOGi aktsiate ostmine.

Investeerimisalase ülevaate saamiseks ärge unustage registreeruda meie tasuta nädalalehele plokiahela investeerimise uudiskiri.

Postitus Parim viis DeFi 2022 investeerimiseks ilmus esmalt Bitcoini turu ajakiri.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/