Blockchaini kasutaja käitumise aruanne – NFT perspektiiv

Traditsioonilise käitumusliku finantsanalüüsi kombineerimine plokiahela mõõdikute ja näitajatega

Järgmine aruanne kuulub uude plokiahela kasutaja käitumise aruannete seeriasse. DappRadari aruannete kogum, mille eesmärk on pakkuda kasutajatele plokiahela tööstusest teistsugust vaatenurka, ühendades traditsioonilise käitumusliku finantsanalüüsi plokiahela mõõdikute ja näitajatega. Dokumendis analüüsitakse suundumusi plokiahela tööstuse vaatenurgast, kuid tuvastatakse ka mustrid vastavalt DeFi, NFT ja mänguruumides. 

Lubades muutumatu, juurdepääsetava ja jälgitava pearaamatu, on mitme ettevõtte erinevad kasutusjuhtumid võtnud plokiahela oma tulevaste tegevusmudelite alustala. Lisaks kasvab tööstus uskumatult kiiresti, iga päev luuakse mitu detsentraliseeritud rakendust (dapps) ja kasutusjuhtu. Seetõttu usume, et kõigepealt on vaja mõista, kes on plokiahela peamised kasutajad? Kuidas need toimivad? Kuid valgustage ka meie tööstuse edulugusid. Kuidas vaalad täpselt käituvad? Milliseid ühiseid suundumusi nad jagavad? Selle aruande eesmärk on analüüsida ja joonistada mõned olemasolevad mustrid, mis põhinevad meie praeguste kasutajate käitumisel. 

Esiteks analüüsime globaalseid aspekte ja suundumusi, nagu geograafia ja suhtlemiseks kasutatavad seadmed. Seejärel sukeldume tööstusesse sügavamale, näidates, kuidas DeFi kasutajad suhestuvad NFT kasutajatega ja vastupidi. Seejärel proovime joonistada mõned mustrid DeFi/NFT spetsiifiliste mõõdikute ja valdkonnanäitajate vahel. Lõpuks analüüsime mõnede Ethereumi kõige olulisemate NFT-kollektsioonide parimaid rahakotte, et jälgida krüptovaalade käitumist.

Sisukord

Peamised järeldused

• NFT-de poolt mõõdetud huvi pärineb peamiselt USA-st ja Indoneesiast, kohal on ka Venemaa ja India. DeFi puhul juhib endiselt kõige rohkem liiklust USA, millest paistavad silma Brasiilia, Tai, Venemaa ja Hiina. 

• Mängi teenida majanduslikku teesi toetavad arenevad majandused; mängude dappide liiklust juhivad Filipiinid, millele järgnevad India, Brasiilia, Venezuela ja huvitaval kombel USA.
• Järgi globaalsed suundumused, mobiilituru osa kasvab lauaarvutite kasutajate ees; DappRadari andmed näitavad, et seda globaalset perspektiivi toetatakse, 53% kasutajatest loob ühenduse mobiilseadmete kaudu, samas kui lauaarvutite kasutamine on umbes 46%. Need arvud on alates 2021. aasta maist pidevalt käitunud.

• Järgi DappRadari portfelli jälgimise tööriist85% meie DeFi kasutajatest on samuti NFT-dega suhelnud. Võrreldes maiga näitavad need arvud 10% kasvu, mis toetab trendi, et NFT-d on viimase kahe kuu jooksul populaarsust kogunud.

• Aja jooksul on NFT-de kollektsioonid muutunud üha populaarsemaks. 5 parima Ethereumi kollektsiooni hulgas Igav ahvide jahtklubi on kõige levinum; vaid 4% kollektsioonist kuulub Top 5 rahakotile ja sellel on hetkel üle 5,100 unikaalse omaniku.

• Teisest küljest on vaalade kontsentratsiooni indeks palju kõrgem Krüptopunktid ja avatarid, vastavalt 9% ja 21%; Siiski märkasime omanike koguarvu suurenemist viimase kahe kuu jooksul.

USA ja Aasia juhivad plokiahela tööstust

DappRadar meelitas 500,000. aasta juulis ligi 2021 XNUMX kasutajat. Lisaks kasulikele andmepõhisele ülevaatele, nagu NFT ja DeFi lehed ja pingeread, pakub DappRadar laia valikut tooteid, nagu näiteks Portfelli jälgija, TokenSwap funktsionaalsus ja NFT hindamistööriistad paljude teiste hulgas. 

Selle geograafilise ülevaate esimeses osas analüüsime DappRadari üldist vaatajaskonda. See analüüs võib olla lähtepunktiks plokiahela tööstuse kui terviku võimaliku käitumise suunas. Seejärel sukeldume sügavamale kõige populaarsematesse segmentidesse, täpsemalt DeFi, NFT-d ja mängudesse. 

Analüüsides ajavahemikku 1. juulist 7. augustini, tuvastame Filipiinid kui riik, kus on rohkem kasutajaid, millele järgneb USA Kagu-Aasia kohalolek selles valdkonnas väga märkimisväärne. Vietnami ja Indoneesia vahel kasutab meie tooteid enam kui 65,000 XNUMX kasutajat. Kui arvestada Hiina ja India arvud, on Aasia osalus selles tööstuses ülekaalus. Samuti väärib märkimist tugev kohalolek Brasiilias, Venemaal ja Ühendkuningriigis. BRIC-grupp on tööstuses täielikult esindatud.

Sukeldudes sügavamale plokiahela sektoritesse, alustame sellest, et analüüsime, millised meie kasutajad olid 2021. aasta juulis DeFi vastu huvitatud. Selle DeFi ning NFT-de ja mängude analüüsi puhul võtame arvesse iga kategooria klikkimismäärasid. 

DeFi puhul näeme tugevat kohalolekut Ameerikast. USA näib olevat DeFist kõige rohkem huvitatud riik, millele järgneb Brasiilia. Aasia tekitab suurt huvi ka DeFi sektori vastu. Binance Smart Chain (BSC), Polygon ja Ethereum on hästi esindatud vastavalt Hiinas, Indias ja Venemaal, mis suurendab kasutust. Selle sektori vastu enim huvi pälvinud riigina paistab aga silma Tai. Euroopas, Hispaanias ja Ühendkuningriigis suhtlesid kasutajad tavaliselt DeFi dappidega. 

Ühest küljest oli see tulemus ootuspärane. Sellistel riikidel nagu USA, Ühendkuningriik ja Hiina on olulised kapitaliturud, mis on traditsioonilisemal viisil loomulik võrdlus DeFi-ga. Teisest küljest on üsna julgustav näha selliste riikide nagu Brasiilia ja Tai kaasamist. Seda tüüpi riikides nähtavuse saamine suurendab kindlasti massilise lapsendamise otsinguid. Nende suure populatsiooni tõttu.

NFT poolel on olukord veidi erinev. USA näib olevat kõige rohkem huvitatud ka NFT kogumisobjektidest ja turgudest, kuid teiste riikidega võrreldes on see suurem marginaal. USA on traditsiooniliselt ka mis tahes tüüpi kogumisobjektide turgude seas, alates haruldastest mänguasjadest kuni spordimälestusesemeteni. Pole üllatav, kui näed, et nad kordavad huvi digitaalse ruumi vastu. Aasias paistab silma Indoneesia. Venemaa ja India näivad olevat huvitatud ka NFT-dest, kuid vähemal määral kui DeFi.  

Lõpuks, tööstuse kuumim sektor, mängud. Mängi-teenimise sektor on avaldanud tööstusele tohutut mõju. Plokiahela mängud on loonud mikromajandusi, mida areneva majandusega riigid omaks võtavad. Meie liikluse statistika toetas seda väitekirja. Filipiinid juhivad kõige rohkem mänguhuvi hea marginaaliga. Teised selles kategoorias nähtavad riigid on USA, Brasiilia, Tai, Vietnam ja Venezuela.

Mobiilseadmed domineerivad plokiahela stseenis

Kuigi geograafiline analüüs näitab, kust kasutaja pärit on, on oluline mõista ka seda, kuidas kasutajad valdkonna andmetele juurde pääsevad. DappRadari juulikuu veebiandmete kohaselt ühendab 53.4% meie kasutajatest nutitelefoni kaudu, samas kui 45.7% kasutab ühenduse loomiseks lauaarvutit. 

Kasutus tervikuna kasvas 16% võrreldes juunis nähtud numbritega, säilitades samal ajal konstantse proportsiooni kahe domineerivama kanali vahel. Lisaks on meie numbrid kooskõlas erinevate väljaannetega, mis keskenduvad globaalsetele trendidele, kus mobiilituru osa kasvab lauaarvutite kasutajate ees. Seda suundumust tuleb eelseisvatel kuudel jälgida, kuna rohkem dappe valmistab ette arendusi Androidi ja iOS-i seadmetele.  

Pärast globaalsete suundumuste, nagu geograafia ja seadmete turuosa analüüsimist, sukeldume sügavamale plokiahela kasutusmõõdikutesse ja -mustritesse.

Kasutajad kipuvad DeFi ja NFT-sid kattuma

Selle jaotise puhul keskendusime ainult nendele rahakottidele, mis meie raha kasutavad Portfelli jälgija funktsiooni ja käsitleti ainult Ethereumi ökosüsteemi. Pärast kogu juulikuu jooksul DappRadariga suhtlevate rahakottide analüüsimist avastasime NFT-de kasvava trendi, mis hakkab kattuma turgu valitsevate DeFi kasutajatega. 

Analüüsides rahakotte, mis on erinevate protokollide kaudu DeFi dappidega suhelnud, suhtles DeFi dappidega vaid 15%, samas kui 85% rahakottidest tegi tehinguid mingil määral NFT kogude või turuplatsidega. On selge, et NFT liikumine jätkab oma tugevat jõudlust. Võrreldes maikuu näitajatega kasvas DeFi kasutajate NFT-kasutus 10%. 

Teisest küljest nägime Ethereumi NFT-dega ühendatud rahakottide arvu 6% kasvu võrreldes maikuuga. 75% NFT-ga rahakottidest suhtles ka Ethereum DeFi dappidega. 25% NFT rahakottidest keskendusid ainult sellele ruumile. 

Võime järeldada, et NFT-hüpe on tõeline. On muutunud tõenäoliseks, et kogenumad plokiahela inimesed, nagu DeFi kasutajad, mõistavad NFT-de ja nende mitme rakenduse täielikku potentsiaali. Veelgi enam, vastavalt Düünide analüüs, on nüüd Ethereumis üle 3 miljoni DeFi kasutaja. Meie hiljutiste mustrite ekstrapoleerimine hinnangulise elanikkonnaga annab tulemuseks 2.5 miljonit NFT kasutajat. Kuna uued kollektsioonid ilmuvad iga päev ja NFT-ruumi investeeritakse rekordmahtusid, pole kahtlust, et ruum toob keskpikas perspektiivis kaasa tohutu tõusu. 

Makroindikaatori mustrid

Krüptovaluutad on plokiahela tööstuse üks olulisemaid alustalasid. Peame krüpto alla Tõhusa turu hüpotees mida saab rakendada traditsioonilistel kapitaliturgudel, kus on ratsionaalsed investorid ja ajatundlikud muutujad. 

Selles jaotises võrdleme indikaatoreid, mida kasutatakse laialdaselt krüptovaluutade (makronäitajate) analüüsimiseks, koos koondatud plokiahela mõõdikutega, mis on kriitilise tähtsusega DeFi ja NFT ruumide eraldi mõistmiseks, kuid võivad samuti aidata plokiahela tööstust kategoriseerida tervikuna. 

Märkus. Järgmises analüüsis näidatud DeFi kasutajad arvestavad DeFi- ja DEX-dappidega, samas kui NFT-d hõlmavad kogumisobjekte ja turuplatse.

Makronäitajad

Kuigi hirmu ja ahnuse indeks (FGI) pole ametlik mõõdik, kasutatakse krüptokauplejate seas laialdaselt ühikut, mis mõõdab kogu tööstuse üldist meeleolu. FGI on skoor vahemikus 0 kuni 100, mis liigitab turu väga kartlikust (0) väga ahneks (100). Võrdlesime FGI-d unikaalsete kasutajate arvuga selles valdkonnas alates aprillist, leides oodatud, kuid huvitavad tulemused. 

Näeme aprilli alguses olulist tõusutrendi tööstusharu ainulaadsete kasutajate hulgas, kes langesid mai keskel. Krüptohindade krahhi tagajärjel muutub FGI mõne päevaga Greedy-st Fearful'iks. Loomulikult katkestas tööstuse tekitatud hüpe hindade langus, mis peatas kasutuse kasvutrendi. Sellegipoolest koondasid ainulaadsed kasutajad mai lõpust juuli keskpaigani endiselt hirmutavale turule umbes 1 ja 1.2 miljonit igapäevast kasutajat. See oli umbes 20. juulil, kui tööstus hakkas jõudu koguma, tõenäoliselt vastas NFT eufooriale ja mida toetas krüptode taastumine, mis viis FGI taas ahnuse poole. 

Teine analüüs, mis kajastab tööstuse viimast seisu, on Ethereumi gaasihinna ja Ethereumi, BSC ja Polygoni ainulaadsete kasutajate võrdlus. Oma viimastes valdkonnaaruannetes oleme rõhutanud mitmeahelalise paradigma tõusu, mis on tingitud vajadusest saada odavamaid tehingutasusid ja kõrgemat latentsust kui need, mis on esitatud Ethereumi praeguses versioonis. 

See liikumine tugevnes, kui Ethereum jõudis ajalooliste gaasihindadeni. Näiteks 12. mail, üks päev pärast seda, kui gaasi hind jõudis peaaegu 300 GWei dollarini, tõusis BSC kasutuselevõtt 990,200 XNUMX ainulaadse rahakotini. Mõlema mõõdiku vahelised kõikumised püsisid konstantsena kuni juuli keskpaigani, mil teenimismängud alustasid oma teekonda Binance'i võrgus. 

Kui kogukond mõistis, et on võimalusi, mis võivad investori kasulikkust suurendada, reageeris turg sellele vastavalt. Algselt tõmbas BSC tuhandeid plokiahela kasutajaid, kuid aeglaselt tunnustasid nad ka Polygonit kui teist võimalust selles valdkonnas. Mitmeahelaline paradigma tugevnes selgelt, kui Ethereumi gaasihinnad olid haripunktis ja ülejäänud on ajalugu. 

Veelgi enam, DeFi ja NFT-de eraldi analüüsimisel saame teha ka mõned järeldused. Alustades DeFi-st, kuigi makro- ja plokiahela muutujate, nagu teatud vara hind ja selle protokolli aluseks olev lukustatud koguväärtus (TVL) vahel on ilmsed seosed, on DeFi kasutusmuster tihedalt seotud selle vara hinnaga. Näiteks näib, et Etheri hind dikteerib endiselt DeFi maastiku trende.

Kuigi nii BSC kui ka Polygon on viimasel ajal teinud suuri edusamme, juhib Ethereum endiselt kõiki protokolle TVL-i osas. Turu reaktsioon on ootuspärane, samas kui alusvara, eetri, hinna tõus tekitab antud juhul huvi kogu DeFi turu vastu, mis ihkab lisakasu. 

Teisest küljest ei ole NFT-ruum selle alusvara suhtes veel trendi märkinud. Kuigi eetri hind on oma olemuselt kõikuv, on NFT-de kasutuselevõtt, mahud ja kasutamine pidevalt kasvanud. Kuigi tänase seisuga pole mõlema näitaja vahel selget mustrit, on huvitav näha, kuidas küpsem NFT ruum reageerib ETH hinna suurematele liikumistele. 

Parim rahakoti analüüs – NFT perspektiiv

Lõpuks analüüsisime viie kõige olulisema Ethereumi kollektsiooni 5 parimat rahakotti, millel on kõige rohkem varasid (NFT-sid). Nagu nägime, kasvab ja areneb NFT ruum pidevalt, seega võib kõige olulisemate kollektsioonide tippomanike taga olevate põhjuste analüüs aidata mõista nende NFT projektide tunnet. 

Analüüsitavad kogud

• Krüptopunktid
• Bored Ape'i jahtklubi (BAYC)
• meebits
• Kunstiplokid
• avatarid

CryptoPunks on muutunud NFT-de standardiks ja on viimasel ajal rebitud. Kollektsioonide alamhind on selle kirjutamise ajal tõusnud üle 115,000 9 dollari, muutes need pikslitega märgid enamikule tööstuse kasutajatele kättesaamatuks. Kuna punkareid nähakse talletava väärtuse ühikutena, on loomulik näha endiselt kõrget kontsentratsiooni suhet. CryptoPunksi vaalade kontsentratsiooniindeks on umbes 5%, mis tähendab, et 900 parimat omanikku omab selles ühes kollektsioonis umbes 103 punki ehk rohkem kui XNUMX miljonit dollarit. 

Lisaks täheldasime ka seda, et pungihoidjad on Larva Labsile väga lojaalsed. 5 parima omaniku hulgas pole portfellis mitte ühtegi BAYC-i, samas kui neile kuulub vastavalt 948 Meebits ja 388 Art Blocks. 

Vaalade kontsentratsioon Meebitsis (7.2%) on väga sarnane punksis leiduvaga. Samuti järgivad nad sama BAYC-i vältimise põhimõtet. Kaks 5 parimat Meebiti omanikku mängivad CryptoPunksi jaoks sama rolli.

Teistest kogudest on BAYC levinuim. Vaid 4% kogu kollektsioonist kuulub Top 5 rahakotile ja tõenäoliselt läheb see arv veelgi väiksemaks. BAYCi üks suurimaid tugevusi on olnud selle kogukond. The Bored Apes'i peamised omanikud on Twitteris ja Discordis häälekalt öelnud, kui oluline on kaasata võimalikult palju omanikke. Mida suurem on kogukond, seda tugevamaks see võib saada. BAYC-l on praegu rohkem kui 5,100 unikaalset kasutajat, mis on kogu NFT ruumi kõrgeimate esindajate suhtarvude hulgas (51%). Teisest küljest on Avastars kollektsioon, mille vaalade kontsentratsiooni indeks on 21%. 

Kuna NFT ruum muutub küpsemaks ja konsolideeruvamaks, muutub nende kõrgete vaalade kontsentratsioonide vähenemine loomulikuks ja tervislikuks. Sellised suundumused nagu NFT-de fraktsionaliseerimine toovad tõenäoliselt kaasa täiesti erineva stsenaariumi blue-chip kollektsioonide jaoks, jagades omandiõiguse mõnelt käest tuhandetele investoritele. 

Järeldus

Käitumuslikku rahandust kasutatakse laialdaselt traditsioonilises rahanduses, et tuvastada inimeste käitumismustreid, et selgitada nende majandusotsuseid. Kuigi plokiahela ja kapitaliturgude vahel on silmnähtavaid erinevusi, võib välja tuua ka sarnasusi. Näiteks näeme selgelt, et nutitelefonide levik kogu maailmas tähendab ka plokiahela tööstust, kus mobiilseadmed on eelistatud valik.

Samuti täheldame, et huvi meie tööstuse vastu tuleb peamiselt USA-st ja Aasiast. Vaatamata eeskirjadele, seadusandlusele ja kaevurite lahkumisele on inimesed teadvustanud tööstuse tohutut tõusu. Viimased suundumused, nagu mikromajandus, kus mängitakse, et teenida, õhutavad massilise kasutuselevõtu narratiivi, evangeliseerides selliseid piirkondi nagu Filipiinid, Tai ja Venezuela arusaamaga krüptode ja plokiahela potentsiaalist tervikuna. 

Lisaks võime eeldada, et investorid käituvad krüptoruumis ratsionaalselt. Detsentraliseerimine mängib üliolulist rolli, kuna varade demokratiseerimine toob kauplemise massidesse. Turg tunneb end kohati liiga enesekindlana, mille tulemuseks on aktiivne ja spekulatiivne kauplemine, mis hoogustab kogu tööstust igavesel massilise kasutuselevõtu otsingul. DeFi kasutajad osalevad NFT-des rohkem, kuna ruum kasutab erinevaid võimalusi, et premeerida kasutajaid lisaväärtuse ja paljutõotavate kasutusjuhtudega lähitulevikus. 

Pärast Etherumi tippkollektsioonide NFT vaalade analüüsimist näeme ka soodsat käitumistrendi. Kuigi praegu ei ole turg NFT-de kasvavale nõudlusele mingit mõju avaldanud, mõjutab NFT liikumine mõningaid krüptomakronäitajaid. Täpsemalt ETH gaasi hind. Oleme kaks nädalat järjest näinud, kuidas gaasihindades toimuvad pakkumissõjad, kui kasutajad püüavad saada oma käed populaarsetesse kollektsioonidesse nagu Stoner Cats, CryptoPunks ja hiljuti PudgyPenguins. Kuna kollektsioonid muutuvad mõnest rahakotist üha lahjemaks, loovad NFT-d kogukondi, kus luuakse tegelikku väärtust väljaspool digitaalset ruumi.

Nagu arutatud, oleme selgelt tööstuse taga oleva tõhusa ratsionaalse turu ees, DYORile (tehke ise uurimistöö) see on alati oluline. Deterministliku ja esindusliku heuristika vältimine on seda tüüpi tööstusharu edu võti. Teatud tüüpi inimeste või toodete suhtes erapoolik võib toimida mõlemal viisil, seega on ülimalt oluline mõista ruumi taga olevat loogikat põhjalikult.

.mailchimp_widget {
teksti-joondus: keskus;
veeris: 30px auto !tähtis;
kuva: flex;
piiri raadius: 10px;
ülevool: varjatud;
painduv mähis: mähis;
}

.mailchimp_widget__visual img {
maksimaalne laius: 100%;
kõrgus: 70px;
filter: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
taust: #006cff;
painduvus: 1 1 0;
polster: 20px;
joonda üksused: keskel;
õigustama-sisu: keskpunkt;
kuva: flex;
paindesuund: veerg;
värv: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
polster: 20px;
painduvus: 3 1 0;
taust: # f7f7f7;
teksti-joondus: keskus;
}

.mailchimp_widget__content label {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”text”],
.mailchimp_widget__content input[type=”email”] {
polster: 0;
padding-left: 10px;
piiri raadius: 5px;
kast-vari: puudub;
piiri: tahke 1px #ccc;
joone kõrgus: 24px;
kõrgus: 30px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 10px !tähtis;
margin-top: 10px! oluline;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”] {
polsterdus: 0 !tähtis;
font-size: 16px;
joone kõrgus: 24px;
kõrgus: 30px;
margin-left: 10px !important;
piiri raadius: 5px;
piir: puudub;
taust: #006cff;
värv: #fff;
kursor: osuti;
üleminek: kõik 0.2s;
margin-bottom: 10px !tähtis;
margin-top: 10px! oluline;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover {
kast-vari: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
taust: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
kuva: flex;
õigustama-sisu: keskpunkt;
joonda üksused: keskel;
}

@meediaekraan ja (maksimaalne laius: 768 pikslit) {
.mailchimp_widget {
paindesuund: veerg;
}
.mailchimp_widget__visual {
painduv suund: rida;
õigustama-sisu: keskpunkt;
joonda üksused: keskel;
polster: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
kõrgus: 30px;
paremäär: 10 pikslit;
}
.mailchimp_widget__content label {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
paindesuund: veerg;
}
.mailchimp_widget__content input[type=”submit”] {
margin-left: 0 !tähtis;
margin-top: 0 !tähtis;
}
}

DappRadari kohta 

Soovime muuta dappide uurimise, jälgimise ja haldamise kõigi jaoks arusaadavaks, mugavaks ja rahuldust pakkuvaks. Alustasime 2018. aastal, tuues ülemaailmsele vaatajaskonnale kvaliteetseid ja täpseid teadmisi detsentraliseeritud rakenduste kohta ning saime kiiresti valdkonna usaldusväärseks allikaks. Täna oleme me dappide avastamise lähtepunktiks – majutame enam kui 6000 dappi enam kui 20 protokollist – pakume põhjalikku NFT hindamist ja portfelli haldamist ning teeme andmepõhise ja rakendatava valdkonna aruandluse teed.

Kõigi meediapäringute ja täiendavate kommentaaride korral võtke ühendust: [meiliga kaitstud]