Core Scientific, Inc. kuulutab välja 55 miljoni dollari suuruse aktsiaõiguste pakkumise – TheNewsCrypto

Olemasolevate ühiste huvide omanikel on õigus osta ümberkorraldatud Core Scientificu aktsiaid summas kuni 55 miljonit dollarit.

AUSTIN, Texas - (ÄRITRAAD) -$CORZQ #biquoin-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) ("Core Scientific" või "Company"), mis on suure jõudlusega plokiahelaga andmekeskuste ja tarkvaralahenduste liider, teatas täna õiguste pakkumise (“Õiguste pakkumine”) alustamisest kõikidele Ettevõtte lihtaktsiate (ja teatud muude aktsiate, sealhulgas omandatud piiratud aktsiate osakute) omanikele (“olemasolevad ühised huvid”) alates 5. 00. novembril 16 kell 2023 New Yorgi aja järgi ("registreerimiskuupäev") vastavalt Core Scientific, Inc. ja selle võlgnikega sidusettevõtete kolmandale muudetud 11. peatüki ümberkorraldamise kavale (edaspidi "plaan") ja seotud avalikustamisavaldus.

Plaan on vahendamise ja ulatuslike läbirääkimiste tulemus, mille tulemusel sõlmiti ümberstruktureerimise toetusleping (edaspidi "RSA") ettevõtte teatud peamiste sidusrühmadega, sealhulgas ettevõtte vahetusvõlakirja omanike ad hoc rühma ja aktsiakapitali omanike ametliku komiteega. , mis näeb ette probleemide ülemaailmse lahendamise ettevõtte ja teiste RSA osapoolte vahel. Ettevõte on jõudnud kokkuleppele ka mitme teise peamise võlausaldajaga ning avalikustamisavalduse tingimusliku heakskiitmisega jätkab plaani taotlemist ja võimalikku pankrotist väljumist 2024. aasta alguses.

Plaan, mis hõlmab RSA arveldusi ja põhineb ümberkorraldatud Core Scientificu 1.5 miljardi dollari suurusel ettevõtte koguväärtusel, näeb ette ettevõtte bilansi põhjaliku ümberkorraldamise ja tugevdab ettevõtet, vähendades oluliselt selle võlga ja säilitades rohkem kui 270 töökohta. samuti pakkuda ettevõtte olemasolevatele aktsionäridele sisulist taastumist. Kava [ja ümberkorraldatud Core Scientificu tekkimisjärgse likviidsuse] põhikomponent on õiguste pakkumine.

14. novembril 2023 kiitis USA Texase lõunapiirkonna pankrotikohus ("pankrotikohus") muuhulgas heaks õiguste pakkumise protseduurid ja nendega seotud materjalid, mis reguleerivad õiguste pakkumise tingimusi (edaspidi "õiguste pakkumise protseduurid"). ”).

55 MILJONIST DOLLARIVASTE ÕIGUSTE PAKKUMISE TINGIMUSTE KOKKUVÕTE:

• Iga olemasolevate ühishuvide omanik saab ühe märkimisõiguse iga olemasoleva ühishuvi kohta, mis on registreeritud 5. novembril 00 New Yorgi aja järgi kella 16 seisuga, mis on registreerimiskuupäev.
• Iga märkimisõigus annab selle omanikule õiguse osta 0.01734 ümberkorraldatud ettevõtte lihtaktsiat pärast selle 11. peatükis kirjeldatud juhtumite ilmnemist (“Oiguste pakkumise aktsiad”) eeldatava märkimishinnaga 8.21710 dollarit kogu õiguste pakkumise aktsia kohta. Liitumishind võib siiski langeda olenevalt (i) Core Scientificu kaevandusseadmete laenuandjate poolt plaanitavatest ravivalimistest (“seadmete laenutaja valimised”) ja (ii) sellest, mil määral on vaidlustatud nõuete hinnanguline maksimaalne summa klassis lubatud. 8 (Üldised tagatiseta nõuded) ja klass 11 (Jaotis 510 Nõuded) 11. peatüki juhtudel, mille tulemuseks on suurem arv Õiguste Pakkumise Aktsiaid, mida Õiguste Pakkumise raames pakutakse. Tellimuse koguhind aga ei muutu. Core Scientificu eeldused seadmete laenuandja valimiste ja vaidlustatud nõuete hinnangulise maksimaalse summa kohta võivad muutuda.
• Õiguste Pakkumise raames osalist Õiguste Pakkumise Aktsiat ei emiteerita. Märkimisõiguste teostamisel loodud osatähtsate õiguste pakkumise aktsiad ümardatakse allapoole lähima täisaktsiani.
• Märkimisõigusi ja ülemärkimisõigusi (kirjeldatud allpool) ei saa edasi anda.
• Õiguste pakkumine algas 20. novembril 2023.
• Õiguste pakkumine aegub 5. detsembril 00 kell 11 New Yorgi aja järgi.
• Olemasolevate ühiste huvide omanikud, kes omavad selliseid huvisid panga, maakleri või muu finantsasutuse (märkimise esindaja) kaudu depositooriumi usaldusühinguga (“DTC”), peavad suunama oma märkimise esindaja pakkuma oma olemasolevat. Ühised huvid DTC automatiseeritud pakkumisprogrammi kaudu 5. detsembril 00 kell 11.
• Õiguste pakkumisel osalemine on olemasolevate ühiste huvide omanikele vabatahtlik ning olemasolevate ühiste huvide käsitlemist 11. peatüki juhtudel, nagu on kirjeldatud plaani ja avalikustamise avalduses, ei mõjuta see, kas olemasolevate ühiste huvide omanikud osalevad Õiguste pakkumine või mitte.

Õiguste pakkumine sisaldab ülemärkimisõigust, mis võimaldab igal omanikul, kes kasutab oma põhilisi märkimisõigusi täies ulatuses, osta täiendavaid Pakkumisõigusi Pakutavaid Aktsiaid (kui neid on), mis jäävad õiguste pakkumise lõppedes märkimata. Kui märkimiste kogusumma (põhimärkimised pluss ülemärkimised) ületab õiguste pakkumises pakutavate Õiguste Pakkumise Aktsiate arvu, jagatakse ülemärkimise koondsumma vastavaid ülemärkimisõigusi kasutavate omanike vahel vastavalt õiguste pakkumisele. Pakkumisõigusi Iga omanik on märkinud vastavalt oma ülemärkimisõiguste teostamisele.

Seoses Õiguste Pakkumisega sõlmis Ettevõte 17. novembri 2023 seisuga mitme osapoolega backstop-kohustuse kirja, mille kohaselt on pooled kokku leppinud kokku ostma kuni 37.1 miljoni dollari väärtuses õigusi pakkuvaid aktsiaid ( „Tagastamiskohustus”) ulatuses, milles õiguste pakkumine ei kogu raha, mis on võrdne tagamiskohustusega või sellest suurem. Tagastamiskohustuse kirjale kehtivad tavapärased tingimused ja tingimused, sealhulgas taganemiskohustuse lisatasu, mis tuleb maksta ettevõtte lihtaktsiate aktsiates pärast selle 11. peatükis kirjeldatud juhtumite ilmnemist, summas, mis on võrdne 20% tagamiskohustusest.

Õiguste pakkumise tingimused ja siin esitatud teave eeldavad, et seoses plaani- ja avalikustamisavalduses kirjeldatud ümberkorraldamisega saavad olemasolevate ühiste huvide omanikud mitmeid uusi Core Scientificu aktsiaid vastutasuks nende olemasolevate ühiste huvide eest, mis on eeldatavasti 1/25 aktsiate arvust 20. novembril 2023 (selline suhe võib muutuda). Core Scientificu praegune aktsia hind (OTC: CORZQ) ei kajasta ettevõtte ümberkorraldamist, nagu on kirjeldatud plaani ja avalikustamise avalduses, sealhulgas selles kirjeldatud õiguste pakkumist, ning see ei viita eeldatavasti ümberkorraldatud Core Scientificu aktsiahinnale pärast tekkimist. .

Siin esitatud teave ei ole täielik ja võib muutuda. See pressiteade ei kujuta endast pakkumist müüa ega pakkumist osta mis tahes märkimisõigusi, õigusi pakkuvaid aktsiaid või muid väärtpabereid, samuti ei müüda märkimisõigusi, ülemärkimisõigusi, õigusi pakkuvaid aktsiaid või muid väärtpabereid. mis tahes muud väärtpaberid mis tahes osariigis või muus jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, müügipakkumine või müük oleks ebaseaduslik. See pressiteade ei ole pakkumine. Mis tahes küsimuste või lisateabe saamiseks õiguste pakkumise kohta või õiguste pakkumise protseduuride, plaani või avalikustamisavalduse koopia saamiseks (muudetud ja täiendatud kujul) võtke ühendust ettevõttega Stretto, Inc., kes tegutseb õiguste märkimisagendina. Pakkumine numbril (888) 317-1417 (siseriiklik) või (929) 399-0959 (rahvusvaheline) või e-posti teel aadressil CSRightsOffer@stretto.com.

Täiendav teave õiguste pakkumise kohta on saadaval õiguste pakkumise protseduurides, kavas ja sellega seotud avalikustamisavalduses, igas muudetud ja täiendatud kujul, mis on esitatud pankrotikohtule ja tehtud kättesaadavaks ettevõtte restruktureerimise veebisaidil aadressil https://cases.stretto.com/corescientific/.

PÕHITEADUSLIKEST

Core Scientific (OTC: CORZQ) on Põhja-Ameerika üks suurimaid plokiahela andmekeskuste pakkujaid ja digitaalsete varade kaevandajaid. Core Scientific on Põhja-Ameerikas plokiahela andmekeskusi haldanud alates 2017. aastast, kasutades oma rajatisi ja intellektuaalomandi portfelli digitaalsete varade paigutatud kaevandamiseks ja isekaevandamiseks. Core Scientific haldab andmekeskusi Georgias, Kentuckys, Põhja-Carolinas, Põhja-Dakotas ja Texases. Core Scientificu patenteeritud laevastikuhaldustarkvara Minder® ühendab ettevõtte asukohateadmised andmeanalüütikaga, et tagada kõigi ettevõtte võrgus olevate kaevurite maksimaalne tööaeg, hoiatus, jälgimine ja haldamine. Lisateabe saamiseks külastage http://www.corescientific.com.

EDASI VAATAV AVALDUSED JA SELGITAVAD MÄRKUSED

See pressiteade sisaldab "tulevikku suunatud avaldused" Ameerika Ühendriikide 1995. aasta eraväärtpaberite kohtuvaidluste reformi seaduse "turvalise sadama" sätete tähenduses. Tulevikku suunatud avaldusi võib tuvastada selliste sõnade nagu "hinnang", "plaan", " projekt“, „prognoos“, „kavatsus“, „tahab“, „ootus“, „ennustama“, „uskma“, „otsima“, „sihtima“ või muud sarnased väljendid, mis ennustavad või näitavad tulevasi sündmusi või suundumusi või mis ei ole avaldused ajaloolistest asjadest. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad, kuid mitte ainult, neid, mis on seotud ettevõtte kapitalistruktuuriga 11. peatüki juhtumitest tulenevalt. Need avaldused on esitatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ja põhinevad erinevatel eeldustel, olenemata sellest, kas käesolevas pressiteates nimetatud või mitte, ning ettevõtte juhtkonna praegustel ootustel. Need tulevikku suunatud avaldused ei ole mõeldud kasutamiseks ega tohi ükski investor neile tugineda garantii, kinnituse, ennustuse või lõpliku fakti- või tõenäosusavaldusena. Tegelikke sündmusi ja asjaolusid on raske või võimatu ennustada ning need erinevad oletustest. Paljud tegelikud sündmused ja asjaolud on väljaspool Ettevõtte kontrolli. Need tulevikku suunatud avaldused on allutatud mitmetele riskidele ja ebakindlusele, sealhulgas, kuid mitte ainult, ettevõtte võime saada pankrotikohtu heakskiit seoses 11. peatükis sätestatud juhtumite taotlustega, edukalt sõlmida ja rakendada ümberstruktureerimiskava, ilmneb 11. peatükist ja saavutada olulisi rahavoogusid tegevusest; 11. peatüki kohtuasjade mõju ettevõttele ja erinevate moodustajate huvidele, pankrotikohtu lahendid 11. peatüki asjades ja 11. peatüki juhtumite tulemused üldiselt, ettevõtte tegevusaeg 11. peatüki juhtumite alusel , riskid, mis on seotud mis tahes kolmandate isikute taotlustega 11. peatüki juhtudel, 11. peatüki juhtumite võimalikud negatiivsed mõjud Ettevõtte likviidsusele või tegevuse tulemustele ning suurenenud juriidilised ja muud ametialased kulud, mis on vajalikud Ettevõtte saneerimise läbiviimiseks; mis tahes tingimuste täitmine, millele ettevõtte võlgniku valduses olev finantseerimine allub, ja oht, et need tingimused ei pruugi olla täidetud erinevatel põhjustel, sealhulgas põhjustel, mis ei ole ettevõttest sõltuvad; Seltsi võlakohustuste kiirenemise tagajärjed; Ettevõtte lihtaktsiate kauplemishind ja volatiilsus ning muud riskitegurid, mis on sätestatud USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile esitatud ettevõtte aruannetes. Kui mõni neist riskidest realiseerub või meie eeldused osutuvad valeks, võivad tegelikud tulemused oluliselt erineda nende tulevikku suunatud väidete tulemustest. Seetõttu ei tohiks põhjendamatult tugineda tulevikku suunatud avaldustele.

Palun jälgige meid:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Kontakt

Investorid:

ir@corescientific.com

Meedia:

press@corescientific.com

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/