Ülemaailmne finantstehnoloogia rahastamine on vähenemas ja aastakümne suurim kvartaalne langus

Pärast 2021. aasta kassahitti tõmbub riskikapitali (VC) idufirmade investeeringute turg ebakindlate makromajanduslike tingimuste ja turu ebastabiilsuse taustal tagasi.

Rahastamine väheneb, 100 miljoni USA dollari suuruste ja suuremate voorude arv väheneb ja ükssarvikuid vermitakse vähem, vastavalt CB Insightsi 2. aasta II kvartalisse.

Riskikapitali rahastamine langeb 23%

Iduettevõtete ülemaailmne rahastamine langes 23. aasta teises kvartalis 2% võrreldes eelmise kvartaliga (QoQ) 2022 miljardi USA dollarini, mis on suurim kvartaliprotsent rahastamise langus peaaegu kümne aasta jooksul.

Kõigis suuremates piirkondades oli 2. aasta teises kvartalis langus, USAs ja Aasias oli märgatav 2022% QoQ langus. Lepingu järgi vähenes Euroopas asuvate idufirmade kogurahastus vaid 25%, mis on väikseim langus teiste suuremate piirkondade seas.

Globaalne rahastamine kord kvartalis, Allikas: State of Venture 2. aasta II kvartal, CB Insights

Rahastamissummade vähenemine kaasnes megavoorude aeglustumisega, mis tagas kokku 50.5 miljardit USA dollarit, mis on 31% vähem kui 1. aasta I kvartali 2022 miljardit USA dollarit.

Kvartali viis suurimat vooru lõpetasid Epic Games (2 miljardit USA dollarit), SpaceX (1.7 miljardit USA dollarit), VerSe Innovation (805 miljonit USA dollarit), Intersect Power (750 miljonit USA dollarit) ja Singapuri Coda Payments (690 miljonit USA dollarit).

Siiani on selle aasta tagasitõmbumine kõige enam mõjutanud hilises staadiumis investeerimist, kuna tehingu keskmine suurus on langenud 30% 50 miljonilt USA dollarilt 2021. aastal 35 miljonile USA dollarile aasta alguses (YTD). Teisest küljest on varajases ja keskmises etapis tehtud tehingute mediaansuurused jäänud stabiilseks, olles 3. aasta algusest peale vastavalt 31 miljonit USA dollarit ja 2022 miljonit USA dollarit.

Ükssarviku vermimine aeglustub

2. aasta teises kvartalis vermiti kogu maailmas vaid 2022 uut ükssarvikut, mis on madalaim arv alates 85. aasta neljandast kvartalist. See arv viis ükssarvikute koguarvu 4-ni, mis võrdub QoQ tagasihoidliku 2020% kasvuga.

USA ja Euroopa moodustasid enamiku kvartali uutest miljardi dollari väärtuses idufirmadest, vastavalt 49 ja 16 sündi. Nendele asukohtadele järgnesid Aasia (15 uut ükssarvikut), Ladina-Ameerika (LatAm) ning Kariibi mere piirkonda (4) ja Aafrikat (1).

Osalejate hulgas oli KuCoin (hinnang 10 miljardit USA dollarit), krüptovaluutade börs, mille peakorter asub Seišellidel, Backbase (2.7 miljardit USA dollarit), Hollandi tarkvara kui teenuse (SaaS) pilvepanganduse platvorm, Newfront Insurance (2.2 miljardit USA dollarit). järgmise põlvkonna kindlustusvahendus ja Code Payments (2.5 miljardit USA dollarit), mis on spetsialiseerunud piiriülestele monetiseerimislahendustele.

Ükssarviku vermimine, allikas: State of Venture 2. aasta II kvartal, CB Insights

Käivitamise väljumiste langus

2. aasta teises kvartalis vähenes ka idufirmadest väljumiste arv, kusjuures ühinemised ja ülevõtmised (M&A), esmased avalikud pakkumised (IPO) ja ühinemised eriotstarbeliste omandamisettevõtetega (SPAC) vähenesid märkimisväärselt.

M&A tehingud langesid esimest korda kaheksa kvartali jooksul, langedes 2,502-ni 2. aasta teises kvartalis, mis on madalaim tase alates 2022. aasta neljandast kvartalist. IPOd ja SPAC-id langesid eelmise kvartaliga võrreldes 4% ja 2020%, vastavalt 15 ja 26 tehingut.

Väljumistrendid, Allikas: State of Venture 2. aasta II kvartal, CB Insights

Märkimisväärsed väljumised fintech-valdkonnast hõlmasid krüptoinfrastruktuuri pakkuja Wyre'i Bolti omandamist 1.5 miljardi USA dollari eest, samuti Iisraeli Pagaya ühinemist SPAC EJF Acquisition Corp.'iga. Pagaya haldab pankade, kindlustusfirmade, pensionifondide ja varahaldurite varasid. ja tehisintellekti (AI) kasutavad riiklikud investeerimisfondid. Tehingu väärtus on väidetavalt 8.5 miljardit USA dollarit.

Erinevad suundumused Aasias

Uuringu tulemused näitavad, et riskikapitali rahastamise suundumused kogu Aasias on riigiti väga erinevad.

2. aasta teises kvartalis järgis Hiina ettevõtmiste maastik globaalseid suundumusi, rahastamise summa langes 2022. aasta kolmanda kvartali tasemele ja kvartali jooksul suleti suhteliselt väiksemad rahastamisvoorud.

Jaapan seevastu nägi teatavat dünaamilisust, sest riskikapitali rahastamine kasvas kolmandat kvartalit järjest. Singapur registreeris sarnase suundumuse, rahastamine kasvas kvartaliga 9.5% 2.3 miljardi USA dollarini. India on veel üks Aasia riik, mis toimis 2. aasta teises kvartalis suhteliselt hästi ning tehingute arv ja investeeringute väärtus jäid QoQ langusele vaatamata COVID-2022-eelse tasemega võrreldes kõrgemaks.

2. aasta II kvartalis Aasias registreeritud märkimisväärsed fintech-tehingud hõlmavad IIFL-i kodulaenu 2022 miljonit USA dollarit ja Rario 282 miljonit USA dollarit seeria A. IIFL Home Loan on digitaalselt toega fintech idufirma Indiast, mis pakub eluasemelaenu skeeme, samas kui Rario, Singapuri peakontor startup, haldab digitaalset kogumisplatvormi kriketifännidele, et koguda ja kaubelda ametlikult litsentsitud kriketihetkedel plokiahelas, mis on esindatud mitteasendatava märgina (NFT).