Kuidas Dapp Metrics saab suunata krüptoinvesteeringuid

Avastage uusi viise krüptoruumi analüüsimiseks

Plokiahela rakendused või detsentraliseeritud rakendused võivad aidata teil teatud krüptomärkidesse investeerida. Need niinimetatud dappid pakuvad ainulaadseid mõõdikuid ja selles aruandes näitame, kuidas krüptoinvestorid saavad neid mõõdikuid enda huvides kasutada.

Krüptovaluuta märgi hindade tehniline analüüs on standardiseeritud viis tulevase hinnaliikumise ennustamiseks. Kuid laialdaselt kättesaadavaks muutub üha rohkem mõõdikuid, mis võivad anda parema ülevaate sellest, mis plokiahelas praegu tegelikult toimub. Loomulikult kasutatakse seda koos teiste mõõdikutega. Selles artiklis uurin ainulaadsete aktiivsete rahakotiandmete kasutamise ideed DappRadaris tasuta saadaval juhendina plokiahela rakenduse ja selle aluseks oleva natiivse märgi tulevase edu kohta. 

Tegelikult ei saa paljud inimesed aru, et paljud populaarsed märgid esindavad tegelikult dappe. Sellised märgid nagu UNI, CAKE ja SKILL on kõik seotud dappidega. Lisaks on neil kõigil dappides kasulikku. Kui märgiga seotud teenus õitseb ja seda kasutatakse, võime eeldada, et märgi hind järgib eeskuju. 

First things first 

Kasv on loomulikult oluline näitaja. Kuid plokiahela maailmas mõõdame kasvu plokiahela rahakottide ja dappide koostoime kaudu. Oluline on märkida, et rahakott või ainulaadne aktiivne rahakott (UAW) ei ole üks inimene. Tegelikult saab üks inimene juhtida 10 rahakotti. Samuti on oluline märkida, et teatud dappid nõuavad rohkem tehinguid kui teised. 

Näiteks DeFi dapp, näiteks Uniswap, kus kasutaja tuleb lihtsalt žetoone vahetama, genereerib tavaliselt kaks tehingut. Üks tehing on vajalik märgi kinnitamiseks (kui see on uus või mitte varem kasutatud) ja teine ​​tehing toimub märkide tegelikuks vahetamiseks. See on kaks tehingut ühelt kasutajalt. 

Plokiahela mängus, kus mängija uurib 2D-maailma, mis on täis avastatavaid objekte, inimesi, kellega rääkida, ja muid suhtlusi. Tehinguid koguneks palju rohkem, kuna iga interaktsioon võib eeldada mingisugust tehingut plokiahela rahakoti ja platvormi vahel. Siin võib mängija 50-tunnise mänguseansi jooksul koguda hüpoteetiliselt kuni 1 tehingut. Wax dapp Alien Worlds on selle tegevuse suurepärane näide. 

Sellegipoolest annavad ainulaadsed aktiivsed rahakoti interaktsioonid meile tugeva viite dappis toimuvast tegevusest. Lisaks saab selle mõõdiku kasvu põhjaliku analüüsi kaudu teha teatavaid järeldusi projekti tugevuse, selle meeskonna ja mis kõige tähtsam investorite jaoks, selle kohta. 

Kasutajate kasv 

Nüüd olete ülaltoodust teadlik, saame edasi liikuda ideeni kasutada Unique Active Wallets (UAW) kasvu edu indikaatorina. Nagu mainitud, kõrvuti traditsiooniliste mõõdikutega, nagu märgi hind. Artikli selgemaks muutmiseks valisin käsitsi välja mõned natiivsete tunnustega dappi, mis on minu teada juba edu märke näidanud. Vaatame aja jooksul kasutajaandmeid ja märgi hinda ning otsime seoseid. Seejärel saab teooriat rakendada rohkemate projektide puhul nende elutsükli eri etappides. 

Oluline on see, et sarnaselt krüptohindadega on volatiilsus olemas. Däpp võib näiteks korraldada panustava kampaania ja meelitada väikese aja jooksul ligi tuhandeid rahakotte, et seejärel kasta, kuni ilmub uus kampaania, mis kasutajaid meelitab. Lisaks nõuavad mõned dappid, et kasutajad külastaksid ainult üks kord, mis ei anna põhjust pärast tehingu või ostu sooritamist tagasi tulla. CryptoKitties pakub selle kohta näidet, kuna kasutajad tormasid NFT-de juurde, siis neile ei antud põhjust tagasi pöörduda. See ei tähenda, et dapp ja NFT-d on surnud – lihtsalt see, et tegevus on nüüd selle konkreetse platvormi või nutika lepingu kaudu lõpetatud. 

Lisaks töötavad mõned dappid tsentraliseeritud üksuste kaudu, nagu Binance, ja neil on võimalus kasutada massturundust ja tohutuid valmiskogukondi. Kuigi need tipud ja madalseisud esindavad kasutajate tegevust, otsime aja jooksul püsivamat tegevust, mis võib viidata kasutuselevõtule. Oluline on, ja nagu mainitud, UAW andmete põhjal dappi hindamine tähendab alustuseks teadmist, kas see on kasulik mõõdik. Nagu ülalpool näeme, ei oleks see CryptoKittiesi puhul rangelt võttes. 

Nagu näete, on see keeruline maailm, kuhu me siseneme. Aja jooksul saate ka teie dappide dünaamikat üksikasjalikumalt mõista ja DappRadarit oma eeliseks kasutada. 

Axie lõpmatus 

Kui juhtiv mängu-teenimise plokiahela mäng Oma sümboolse majanduse ja järelturuga Axie Infinity võib pakkuda suurepärast juhtumiuuringut. Tahame teada, kui tihe on seos unikaalsete aktiivsete rahakottide arvu ja AXS-i märgihinna vahel aja jooksul. Axie puhul langes selle AXS-i tunnus 4. novembril 2020, nii et saame alustada analüüsi sellest hetkest.

Ilma keerulist korrelatsioonianalüüsi käivitamata näeme korrelatsiooni koheselt. AXS-i hind järgis ainulaadsete aktiivsete rahakottide mustrit, mis tõusis mais samade langustega nagu kogu tööstusharu. Tõeline pöördepunkt Axie UAW jaoks saabus pärast seda, kui nad liikusid üle oma Ronini kohandatud ketti ja kliendid hakkasid saama kasu väga odavatest tehingutasudest. 

Lisaks oleks investorid DappRadari kaudu Axie Infinity UAW andmete tähelepanelikult jälgimisel võinud näha, et pöördepunkt saabus 2021. aasta juuni lõpus. Lumepalliefekt koos suurenenud meediamainimistega (tulenevalt kasvavast UAW-st ja mahunäitajatest) näib olevat tekitanud. tõstis mängu uutele tippudele. Jällegi, kuigi see ei ole kergesti tuvastatav, on selle artikli eesmärk tuvastada käivitajad, mida jälgida. 

Axie puhul olid need kuni juuni lõpuni pidevalt tõusnud umbes 10 7 UAW-ni päevas. 18. juulil saavutasid nad 20,000 76 UAW ega vaadanud kunagi tagasi. Seda võib nimetada pöördepunktiks ehk hetkeks, mil kaalukauss kaldus Axie kasuks. Sellest kuupäevast alates on UAW-de arv pidevalt tõusnud oma uue päevaarvuni, mis on umbes 30 XNUMX. Samal ajal on AXS-i hind ainuüksi viimase XNUMX päevaga tõusnud üle XNUMX%. 

On selge, et Axie Infinity puhul mõjutas AXS-i märgi hinda otseselt unikaalsete aktiivsete rahakottide arv, mis suhtlevad selle nutikate lepingutega ning kasutavad mängu ja turgu. Pealegi oli selgeid märke, mida tark investor oleks võinud märgata. 

Axie diagrammis on ilmne, et saame joonistatud andmepunktide vahel paremale liikudes tõmmata sirge, mis algab kõige vasakpoolsemast punktist ja ülespoole. Joone näib olevat punktidega hea. Positiivsel korrelatsioonijoonel oleks positiivne kalle ja joonistatud andmepunktid asuvad kõik sellel joonistatud joonel või sellele väga lähedal. Axie jaoks on korrelatsioon UAW-de arvu ja AXS-i märgi vahel tugev.

Sushi vahetus

Viimane juhtum keskendus plokiahela mängule, mille eesmärk on teenida. Selle analüüsi mitmekesistamiseks vaatleme nüüd korrelatsiooni DeFi maailmas. Vahel juhtiv detsentraliseeritud börs SushiSwap, ja selle loomuliku märgi SUSHI. SushiSwap on aktiivne paljudes plokiahelates, sealhulgas Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain ja Avalanche. Lisaks hõlmab see Fantom, HECO, OKex, Harmony ja veel paar. Peamiselt vaatame siiski Ethereumi tegevust.

26. augustil 2020 käivitatud SushiSwap on nii krüptovaluuta token kui ka detsentraliseeritud börs. Börs pakub platvormi krüptovaluutade vahetamiseks. Nagu eelnevalt mainitud, võib DEX-i tehinguid olla palju. Alates lihtsast žetoonide vahetamisest kuni panuse tegemise, preemiate nõudmiseni või panuse lõpetamiseni. Sellegipoolest tehakse mitu tehingut ühe rahakoti kaudu, seega registreeritakse see ainult ühe ainulaadse aktiivse rahakotina. 

Erinevalt Axiest ei ole siin korrelatsiooni algusest peale selgelt näha. Kindlasti võime täheldada sarnaseid suundumusi, kuid mitte midagi lõplikku. Näeme börsi dappi tohutuid tippe ja madalseise, kuna kasutajad näivad tulema ja minema, kui neil on vajadus või kui tekib uus kampaania, protsentuaalne tasu või võimalus. Mõnel juhul võib tipu põhjustada panuste perioodi lõppemine, mis toob kaasa aktiivsete rahakottide tõusu, et lõpetada nende vastavad panused. Seda tüüpi toimingud ei mõjuta eeldatavasti hinda otseselt, kuna liikuvaid osi on nii palju, et märk toimib tõesti kogu selle müra korral. Selgemaks nägemiseks peame läbi viima sügavama korrelatsioonianalüüsi. 

See, mida me näeme, on umbes 40% korrelatsioon SushiSwapiga suhtlevate ainulaadsete aktiivsete rahakottide arvu ja SUSHI märgihinna vahel. UAW-de arv on ülalnimetatud põhjustel väga erinev, nii et ootasin seda tulemust. Sellegipoolest on SUSHI hind ja UAW-de arv platvormil sama aja jooksul pidevalt kasvanud. Näitab, et kuigi korrelatsioon ei ole konkreetne, on detsentraliseeritud vahetuste puhul siiski tähelepanu väärt näitaja. Pealegi ei paista nende andmepunktide suhtes mingit suundumust ja me ei saa andmepunktide õigustamiseks joont tõmmata. Näib, et DeFi märgil on oma standardne tokenoomika, kus hinnatõusu ja langust mõjutavad muud parameetrid. Seetõttu ei saa me SushiSwapi puhul UAW-de ja märgi hinna vahel positiivset korrelatsiooni tõmmata.

Selle edasiseks proovile panemiseks vaatame nüüd detsentraliseeritud börsi, mis töötab tsentraliseeritud platvormilt. PanncakeSwap teenuses Binance Smart Chain. Loodame leida palju tihedama korrelatsiooni, mis on tingitud tsentraliseeritud turundustegevusest ja suurest kogukonnast, mis ümbritses dappi BSC saabumiskohast. 

Pannkoogivahetus

PancakeSwap on põhimõtteliselt SushiSwap Binance'is. Platvorm on viimase 12 kuu jooksul muutunud äärmiselt populaarseks mitmete tegurite tõttu. Esiteks, Ethereumi gaasitasude suurenemine tehingute eest, mille põhjustas suur nõudlus selle teenuste järele, pani inimesed otsima samu teenuseid mujalt. BSC tehingutasud on murdosa sellest, mis need on Ethereumis. Lõpuks sisenes sel aastal krüptoruumi uut verd, mida juhib härjajooks. Need investorid tulid väidetavalt traditsioonilisest investeerimistaustast, kus kiired tehingud ja töötlemine olid normiks. Kaks asja, mida BSC ja PancakeSwap pakkusid ohtralt. Lisaks on DEX juhtiv börs kõigi plokiahelate lõikes, umbes 1 miljoni UAW-ga nädalas, seega on see suurepärane näide. 

Platvorm ja selle algne token CAKE jõudsid kohale 2020. aasta septembri lõpus. Vaadates nii UAW-de kui ka tokeni hinna algandmeid alates sellest ajast, on juba väga selge seos. Nii palju, et CAKE'i kõigi aegade kõrgeim märgihind käib peaaegu käsikäes selle kõigi aegade kõrgeima UAW näitajaga. 

Ajavahemikus 9.–12. mai 2020 oli platvormil seni suurim UAW arv päevas. Märkimisväärselt ületades poole miljoni piiri ja seejärel umbes 10 päeva jooksul sellest kõrgemal. Neil samadel päevadel jõudis CAKE hind veidi üle 38 dollari, mis on kõigi aegade kõrgeim hind. 

Selle tiheda seose üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et PancakeSwap töötab tsentraliseeritud Binance platvormilt. Olles tsentraliseeritud, saab see teoreetiliselt kontrollida hinda likviidsuse tagamise, turunduskampaaniate, lennupiletite ja muu kaudu. Täiesti detsentraliseeritud võrgus, nagu Ethereum, vahetatavad asjad ei saa nii lihtsalt ja nii koordineeritult kokku puutuda. Täiesti detsentraliseeritud ökosüsteemis on see iga kord enda jaoks vajalik. 

Tähtis on turundusjõud 

Usun, et hiljuti saabus näide, mis lükkas minu teooria reaalsuse valdkonda Binance loetles Waxi plokiahela natiivse märgi WAXP. Tulemuseks on žetooni hinna 126% tõus 24 tunni jooksul pärast ajaveebi postituse ja sellele järgnenud sotsiaalmeedia vestluse algust ametlike Binance'i kanalite kaudu. Kiire pilk Twitteri postituse viraalsusele näitab mõju selgemalt – peaaegu 600 jagamist ja 1.8 20 meeldimist vaid mõni tund pärast postitamist. Nõudlus oli ja kogukond vastas kordamööda. Mis ajas hinna üles. Kirjutamise ajal on see langenud peaaegu 0.33%, umbes XNUMX dollarini. Sellegipoolest on märgi hind kõrgemal kui kunagi varem. 

Usun, et põhipunkt on siin see, et detsentraliseeritud börsi korrelatsioon erineb tsentraliseeritud börsi omast, kui vaadelda token-hindu.

Kiirvahetus 

QuickSwap on detsentraliseeritud žetoonide vahetamise ja panustamise platvorm hulknurkade võrgus. See on juhtiva Ethereum DEX Uniswapi koopia ja pakub sama likviidsusfondi mudelit. Kasutajad lisavad likviidsuskogumitesse žetoonide paare ja teenivad tehingutasusid teistelt, kes vahetavad oma žetoone kogumi kasutades. QuickSwapi native token kannab nime QUICK. 

Selle protokolli lisamise peamine põhjus on kaks. Polygoni võrk on lennanud kogu 2021. aasta ja sellest on saanud koduks paljudele dappidele. Sellegipoolest on QuickSwap suhteliselt uus ja analüüsime üsna lühikest eluiga, kuna märgi saabus 15. veebruaril 2021. Seetõttu on huvitav näha, kas korrelatsioonianalüüsi tegemiseks on liiga vara või on võimalik mõningaid esialgseid trende. Nähtud.  

Esiteks, et käsitleda UAW graafiku suurt langust. See tähistab 1-nädalast perioodi, mil platvorm oli hoolduse ja värskenduste tõttu maas. Nii UAW numbri kui ka märgi hinna algandmete vaatamine näitab meile esialgu mõningaid näitajaid, et korrelatsioon võib olla tihe. 1. mail 2021 oli Quicki hind kõigi aegade kõrgeimal tasemel 1,439 dollarit, mis vastab samale hetkele, mil platvorm ületas 10,000 XNUMX UAW-d.

Sellegipoolest näitab korrelatsioonianalüüsi vaatamine meile, et on liiga vara järeldusi teha. Selget joont ei saa tõmmata, selle asemel näeme volatiilsust. Hindade kõikumine toimus umbes samal ajal, kui kogu turg kokku kukkus ja UAW volatiilsus tõi kaasa mõned suured tipud. Veelgi enam, usun, et seda analüüsi teha on liiga vara ning dapp ja selle märk peavad tormi rohkem vastu pidama, et saaksime selge pildi teha. 

Haruldane

Krüptokunsti, NFT-de ja digitaalsete kogumisobjektide kasv on 2021. aasta üks huvitavamaid suundumusi ega näita aeglustumise märke. NFT kunstiturud, nagu Rarible, on Ethereumis õitsele jõudnud. Selles kontekstis see võib-olla sobib Haruldane saavutas oma maine, kasutades ühte Ethereum DeFi buumi võtmetehnikat. Igaüks, kes müüb või ostab Rarible'is kunsti, teenib osa 75,000 XNUMX RARI märgist, mida jagatakse iganädalaselt tegevuse soodustamiseks. See oli esimene NFT platvorm, mis kasutas juhtimismärki ja sellel oli suur mõju.

RARI märgi kasutuselevõtt 2020. aasta juuni keskel tungis NFT turule platvormi uutele kõrgustele, kust see pole tagasi tulnud. Algselt oli RARI käivitamisel palju elevust ja selle analüüsi eesmärk on teha kindlaks seos märgi hinna ja NFT-sektoris platvormiga suhtlevate UAW-de arvu vahel. Kui kõik silmad on suunatud uusimatele NFT-projektidele ja turuplatsidele, on oluline mõista, mis mõjutab selliste platvormide sümboolset hinda. 

Pärast algandmete vaatlemist näeme nende kahe mõõdiku vahel väga tihedat korrelatsiooni. RARI märgi saabumise ajal on üsna selgelt näha UAW-de buumi. Arvatavasti liitus uute kasutajate hulk, kes lootsid mõne tasuta RARI žetooniga raha sisse maksta. Platvorm tegeles selle hüppega vastavalt, lisades täiendavaid autentimise ja profiili loomise kihte, et tagada, et platvormile jääksid ainult heade kavatsustega kasutajad. Seda on näha pärast esialgset buumi 2020. aasta novembris tekkinud lamestatud joone kaudu. Pärast seda esialgset buumi täheldame, et RARI sümboolne hind tõusis koos UAW-de arvuga. 

Lisaks, nagu ka teiste analüüsitud protokollide puhul, vastab märgi kõigi aegade kõrgeim väärtus UAW-de kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Näeme, et dappsi nutikate lepingutega suhtlevate UAW-de arv suurenes märtsi lõpust aprilli alguseni. RARI märgi hind nihkus ülespoole, jõudes 44. märtsil umbes 30 dollarini. Huvitav on see, et toorandmeid vaadates on RARI sümboolne hind taastunud mais toimunud tohutust langusest kogu sektoris. Samal ajal ei ole UAW-de arv näidanud sama suundumust. See näitab, et RARI hind leidis oma algtaseme hiljutise bull-run'i käigus ning vaatamata UAW-de suurenemisele või vähenemisele praegu, toimib žetoon hästi ning soovib baasist uuesti kehtestada ja sellest kaugemale liikuda.

Korrelatsioonianalüüsi vaadates näeme alguses väga tihedat korrelatsiooni teekond Rarible'i jaoks ja RARI. Praegusele lähemale liikudes näib see korrelatsioon olevat väiksem, kuna UAW aktiivsus on palju juhuslikum ja madalam. Võime järeldada, et korrelatsiooni pikaajaliseks analüüsimiseks on vaja rohkem andmeid, kuid positiivse hinnamuutuse põhjustab ajalooline UAW tegevus.  

Kokkuvõttes 

Selle artikli eesmärk on laiendada seda, kuidas dapp-mõõdikud võivad aidata meil mõista dapp-i natiivsete märkide hinnamuutusi. Erinevalt tokenhindadest, mis on parimatel aegadel ettearvamatud, annab ainulaadsete aktiivsete rahakottide arv meile kindlama aluse investeerimisotsuse tegemisel. 

Mis puutub sümboolsetesse hindadesse, siis ühel päeval võib see tõusta ja tunduda ahvatlev, et sisse hüpata. Ainult selleks, et kontrollida 24 tundi hiljem ja olla miinuses. Sõna otseses mõttes pole 100% täpset viisi, kuidas teada saada, mida märgi hind teeb. Muidugi on meil kasutada mõõdikuid, vallandajaid, trendianalüüsi ja sotsiaalseid signaale, kuid ma eelistan mõnda head vanamoodsat intuitsiooni koos traditsioonilisemate, kasvuga seotud mõõdikutega.  

Vaadates platvormi aktiivsete kasutajate arvu, nagu arutatud, kontekstis, kuidas nad neid meelitavad. See on kindlasti hea viis mõista dappi populaarsust, teadlikkust ruumis ja seega ka selle atraktiivsust potentsiaalsetele kasutajatele. Kui sellele platvormile on lisatud märk, siis nagu siin nägime, võib rahakottide kaudu toimuv tegevus seda teatud juhtudel mõjutada.

Jätkame seda uurimistööd erinevatel ajavahemikel edasi liikudes ja külastame neid dappe uuesti ning vaatame veel kord seost dappiga interakteeruvate ainulaadsete aktiivsete rahakottide arvu ja mõju vahel märgihinnale. Lootuses pakkuda käegakatsutavamaid mõõdikuid, mis suunaksid krüptoraha investeerimisotsuseid. 

Ülaltoodu ei ole investeerimisnõustamine. Siin esitatud teave on üksnes informatiivsel eesmärgil. Kasutage hoolsuskohustust ja tehke oma uurimistööd. Kirjanik töötab järgmistes valdkondades: ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU ja OCEAN.

.mailchimp_widget {
teksti-joondus: keskus;
veeris: 30px auto !tähtis;
kuva: flex;
piiri raadius: 10px;
ülevool: varjatud;
painduv mähis: mähis;
}

.mailchimp_widget__visual img {
maksimaalne laius: 100%;
kõrgus: 70px;
filter: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
taust: #006cff;
painduvus: 1 1 0;
polster: 20px;
joonda üksused: keskel;
õigustama-sisu: keskpunkt;
kuva: flex;
paindesuund: veerg;
värv: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
polster: 20px;
painduvus: 3 1 0;
taust: # f7f7f7;
teksti-joondus: keskus;
}

.mailchimp_widget__content label {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”text”],
.mailchimp_widget__content input[type=”email”] {
polster: 0;
padding-left: 10px;
piiri raadius: 5px;
kast-vari: puudub;
piiri: tahke 1px #ccc;
joone kõrgus: 24px;
kõrgus: 30px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 10px !tähtis;
margin-top: 10px! oluline;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”] {
polsterdus: 0 !tähtis;
font-size: 16px;
joone kõrgus: 24px;
kõrgus: 30px;
margin-left: 10px !important;
piiri raadius: 5px;
piir: puudub;
taust: #006cff;
värv: #fff;
kursor: osuti;
üleminek: kõik 0.2s;
margin-bottom: 10px !tähtis;
margin-top: 10px! oluline;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover {
kast-vari: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
taust: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
kuva: flex;
õigustama-sisu: keskpunkt;
joonda üksused: keskel;
}

@meediaekraan ja (maksimaalne laius: 768 pikslit) {
.mailchimp_widget {
paindesuund: veerg;
}
.mailchimp_widget__visual {
painduv suund: rida;
õigustama-sisu: keskpunkt;
joonda üksused: keskel;
polster: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
kõrgus: 30px;
paremäär: 10 pikslit;
}
.mailchimp_widget__content label {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
paindesuund: veerg;
}
.mailchimp_widget__content input[type=”submit”] {
margin-left: 0 !tähtis;
margin-top: 0 !tähtis;
}
}