Kuidas importida kontakte ja kontaktandmeid Salesforce'i

CRM-lahendused on kasulikud peaaegu kõigis ärivaldkondades – turunduses, müügis, klienditeeninduses, digitaalses kaubanduses ja muudes valdkondades, mis tegelevad otseselt klientidega.  

Gartneri sõnul2020. aastal juhtis Salesforce ülemaailmset CRM-i turgu turunduse, müügi ja teeninduse tippvaldkondades.

Salesforce'i kasutatakse peamiselt mitmest allikast pärinevate klientide andmete (nt nimed, veebisaidid, e-posti ID-d, telefoninumbrid, sotsiaalmeedia andmed jne) säilitamiseks. Samuti kategoriseerib ja korrastab kliendi andmed, et klienditeenindust saaks isikupärastada.

See artikkel on juhend kontaktide ja üksikasjade importimiseks Salesforce'i.

Kliendiandmete regulaarne importimine Salesforce CRM-i on andmete ajakohasena hoidmiseks hädavajalik. Mis tahes viivitused või vead kliendiandmete importimisel Salesforce'i võivad põhjustada selliseid probleeme nagu:

• Kehtetud kliendiandmed, nagu aadressid ja telefoninumbrid
• Teenuste halb järelkontroll, mis võib mõjutada kliendi ja ettevõtte usaldust ja suhet
• Andmete luureandmete vigane eraldamine, mis võib protsessi täiustamist takistada
• Väärkommunikatsioon või veel hullem arusaamatus, mis võib viia usaldusväärsuse kaotuseni
• Tarneahela probleemid klientide kohta käiva vale või aegunud teabe tõttu
• Ajaraiskamine
• Müügikaotus kõige eelneva tõttu

Ajakohane kliendiandmebaas võib aidata ka uusi müügivihjeid tuvastada, mis omakorda võib aidata müügimeeskondadel kavandada tehinguid ja turundusstrateegiaid.  

Lisaks uute klientide toomisele võib täieliku ja ajakohastatud kliendiregistri pakutav teeninduse tõhusus aidata suurendada klientide rahulolu ja säilitada. Isegi väike protsent püsiklientidest saab panustada peaaegu 60% ettevõtte tuludest.

Kontaktandmeid saab importida (CSV-vormingus) Salesforce'i, järgides neid samme.

• Logige sisse Salesforce'i
• Klõpsake Salesforce'i armatuurlaual nuppu „Kontaktid”.
• Klõpsake vahekaarti "Import" ja järgige juhiseid
• Vastendage oma kontaktiväljad Salesforce'i väljade olemasolevate väljadega või looge uusi
• Klõpsake nuppu "Alusta importimist"
• Kinnitage kontaktide ekraanil, et uued kontaktid on õigesti imporditud

Andmete importimiseks loeb, eraldab ja laadib Salesforce Data Loader andmeid komaeraldusega väärtuste (CSV) failidest või andmebaasiühendusest.

Nagu ülaltoodud meetodist näha, vajab andmete importimine Salesforce'i poolstruktureeritud andmevormingut. See meetod ei sobi struktureerimata andmete jaoks.  

Järgmine meetod käsitleb struktureerimata andmete importimist Salesforce'i ja kogu selle töövoo automatiseerimist.

Struktureerimata andmete automaatne import Salesforce'i

Nanonets on AI-põhine OCR-tarkvara, mis automatiseerib igasuguseid andmete teisendamise töövooge.

Nanonetid suudavad tuvastada ja eraldada andmeid meilidest, meilimanustest, PDF-failidest, piltidest, dokumentidest, arvutustabelitest ja muudest andmeallikatest.

Seejärel saab see teisendada andmed mis tahes poolstruktureeritud või struktureeritud vormingusse, mida saab integreerida CRM-idesse, nagu Salesforce, ERP-d või mis tahes muu ärirakendus.

Andmete automaatseks importimiseks Salesforce'i koos Nanonetsiga järgige neid samme.

Kontot looma

Registreeri Nanonetsiga alustamiseks.

Laadige üles mõned näidismeilide ekraanipildid või PDF-failid. Märkige kontaktandmed või väljad, mida soovite neist eraldada, ja koolitage oma parserit. Tehisintellekt õpib teie näidatud näidete põhjal sarnaseid kontaktandmeid tuvastama – mida rohkem, seda parem.

Määratlege allikas (allikad)

Kui teie kontaktandmed leiate peamiselt sissetulevatest meilidest, seadistage Nanonetsi vastuvõtuaadress ja edastage kõik asjakohased meilid automaatselt sellele meili ID-le.

Samuti saate seadistada failide automaatse impordi pilvesalvestusest, andmebaasidest või API kaudu ühenduse luua muude allikatega.

Seadistage impordi töövoog

Looge kogu töövoog, ühendades allika just koolitatud kohandatud kontaktandmete ekstraktijaga. Samuti saate määratleda sõelumisreeglid, et teisendada/töötleda ekstraheeritud andmeid sobivatesse väljundvormingutesse – Salesforce’i puhul csv.

Lõpuks määrake sihtkoht, kuhu soovite täpsustatud andmed eksportida. Saate eksportida andmed otse Salesforce'i, välistesse andmebaasidesse või luua ühenduse Nanonetsi API kaudu.

Nanonette saab Zapieri kaudu ühendada ka mis tahes teie valitud rakendusega.

Take Away

CRM-i tööriistad, nagu Salesforce, on ettevõtetele olulised klienditeabe aktiivseks ja automatiseeritud haldamiseks. CRM-id aitavad minimeerida korduvaid igapäevaseid ülesandeid.  

Kontaktiloendite ja kliendiandmete värskendamine CRM-ides on automatiseeritud platvormi kõigi eeliste kasutamiseks hädavajalik.

Selle tegevuse peaaegu reaalajas käsitlemiseks automatiseeritud töövoo loomine võimaldaks müügi- ja turundusmeeskondadel keskenduda suurema väärtusega võimalustele, millel on otsene mõju kasumile.