Merrill Wealth Management käivitab Advisor Matching programmi

• Merrill Wealth Management tõi turule Merrill Advisor Matchi, tööriista inimeste ühendamiseks õige nõustajaga.
• Kasutades Merrill Advisor Matchi, vastavad kliendid küsimustele, mis aitavad neil leida finantsnõustajate nimekirja.
• Käivitamine toimub ajal, mil kolmandik jõukatest ameeriklastest ei tööta praegu nõustajaga.

Ameerika Panga oma Merrilli varahaldus Avalikustas sel nädalal uus pakkumine, mis pakub tehnoloogilist lähenemist tarbijate ja finantsnõustajate sobitamiseks.

Tööriist, Merrilli nõustaja matš, ühendab finantsnõu otsivad inimesed nende eelistustele ja vajadustele vastava Merrilli finantsnõustajaga. Pärast paljudele küsimustele vastamist saavad tarbijad, kes soovivad saada nõustaja, isikupärastatud loendi potentsiaalsetest kandidaatidest, keda nad saavad üle vaadata. Kui nad on oma otsuse teinud, saavad nad tööriista kasutada kohtumise kavandamiseks enda valitud nõustajaga.

Ankeetküsitluses küsitakse klientidelt, kus nad oma finantsteekonnal viibivad, millistes finantsvaldkondades nad abi sooviksid, kuidas eelistavad kohtumise ajal aega veeta, kas nad on planeerija või spontaansed jne.

„Oleme ühendanud sajand Wall Streeti toomise Main Streetile isikupärastatud digitaalse kogemusega, mis jätab õige nõustaja leidmise mõttetuks,” ütles Merrill Wealth Managementi president Andy Sieg. „Merrill Advisor Match on valdkonda muutev uuendus, mis peegeldab meie kaasaegset Merrilli strateegiat, aidates rohkem investoreid ühendada valdkonna parimate nõustajate nõuannetega.”

Merrill Advisor Match teeb tarbijatega nõustajate partneriteks mitmeid tegureid, sealhulgas kliendi kaasamise eelistusi, juhendamisstiili ja isiksuseomadusi. Neid elemente hinnatakse küsimustikus ja need põhinevad Merrilli uuringul, mis näitas, et 90% jõukatest ameeriklastest eelistavad töötada nõustajaga, kes sobib nende suhtlusstiiliga, 83% valib nõustaja oma isiksuse põhjal ja 93% valib oma nõustaja. selle põhjal, kas need annavad finantstulemusi.

See digi-esimene lähenemisviis nõustaja valimisel kõlab jõukate ameeriklaste seas, kellest üks kolmandik ei tööta praegu nõustajaga. Kasutades kosjasobitustehnoloogiat, loob Merrill Advisor Match kasutajakogemuse, mis sarnaneb tutvumis- ja suhtlussaitidega, millega kliendid on harjunud. See tuttav muudab protsessi lõppkokkuvõttes ligipääsetavamaks.

"Neile, kellel pole oma isiklikus võrgus ühendust," selgitas Merrilli tegevjuht Kirstin Hill, "Merrill Advisor Match kasutab professionaalsete finantsnõustamise takistuste kõrvaldamiseks uuringuid ja kvalitatiivset analüüsi."

Foto Kindel Media