Nine Energy Service kuulutab välja 2023. aasta neljanda kvartali ja kogu aasta tulemused

Nine Energy Service kuulutab välja 2023. aasta neljanda kvartali ja kogu aasta tulemused

Ajatempel: 7. märts 2024 kell 8
  • 2023. aasta kogutulu, puhaskahjum ja korrigeeritud EBITDAA vastavalt 609.5 miljonit dollarit, (32.2) miljonit dollarit ja 73.0 miljonit dollarit
  • 144.1. aasta neljanda kvartali tulud, puhaskahjum ja korrigeeritud EBITDA olid vastavalt 10.3 miljonit dollarit, (14.6) miljonit dollarit ja 2023 miljonit dollarit
  • Suurenenud Stingeri koguarv™ Lahustuvad ühikud müüdi aastaga võrreldes ligikaudu 18%.
  • Rahvusvahelised tulud suurenesid aastatagusega võrreldes ligikaudu 16%.

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc (“Üheksa” või “ettevõte”) (NYSE: NINE) teatas, et 2023. aasta neljanda kvartali tulud olid 144.1 miljonit dollarit, puhaskahjum (10.3) miljonit dollarit ehk (0.30) ) lahjendatud aktsia kohta ja (0.30 dollarit) põhiaktsia kohta ning korrigeeritud EBITDA-d 14.6 miljonit dollarit. Ettevõte oli esitanud esialgsed 2023. aasta neljanda kvartali tulud vahemikus 137.0–147.0 miljonit dollarit, tegelikud tulemused jäid pakutavasse vahemikku.

Nine Energy Service kuulutab välja 2023. aasta neljanda kvartali ja täisaasta tulemused PlatoBlockchain Data Intelligence'i. Vertikaalne otsing. Ai.
Nine Energy Service kuulutab välja 2023. aasta neljanda kvartali ja täisaasta tulemused PlatoBlockchain Data Intelligence'i. Vertikaalne otsing. Ai.

"Neljanda kvartali tulud vastasid ootustele, jäädes meie esialgsete juhiste ülemisse piiri,“ ütles Ann Fox, Nine Energy Service'i president ja tegevjuht.

"Nafta- ja gaasiturg oli 2023. aastal jätkuvalt volatiilne, kuna USA puurtornide arv on alates 20. aasta lõpust vähenenud ligikaudu 2022%. Paljud nendest puurtornide langustest tulid gaasibasseinidest koos keskmise maagaasihinna langusega üle. 60% aasta-aastalt. 2023. aasta näitas taas, et turg võib kiiresti muutuda, mistõttu oleme loonud krapsaka ettevõtte, mis suudab turutingimustega kiiresti paindlikult muutuda.

"Vaatamata keerulisele turuolukorrale saavutas üheksa meeskond 2023. aastal palju, sealhulgas meie 2028. aasta tagatisega võlakirjade pakkumine, meie ABL krediidivõimaluse pikendamine ja meie varasemate võlakirjade täielik lunastamine, mille tähtaeg on 2023. See uus kapitalistruktuur annab meile täiendavat paindlikkust ja tagatist. - võimendamine on üheksa jaoks jätkuvalt prioriteet.

"Olen ülimalt uhke meie lõpetamistööriistade pakkumise ja selle üle, mida oleme suutnud 2023. aastal ära teha nii oma olemasolevate tööriistade kui ka uute tööriistade kasutuselevõtuga kodu- ja rahvusvahelistel turgudel. Oleme ületanud üle 370,000 XNUMX Scorpioni™ Komposiitpistikud on kasutusel alates selle tehnoloogia omandamisest 2015. aastal. Vaatamata aktiivsuse vähenemisele aasta-aastalt suurendasime Stingeri koguarvu™ Lahustuvad ühikud müüdi ligikaudu 18% ja need suurendasid meie rahvusvahelist kogutulu ligikaudu 16% aastaga võrreldes. Samuti tutvustasime oma Pincer Hybrid Frac Plugiga uut tehnoloogiat ja ootame 2024. aastal selle tööriistaga turuosa võitmist.

"2023. aasta jooksul tegime ESG-ga olulisi edusamme, kvantifitseerides ettevõtte kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastateks 2021 ja 2022 ning 2023. aasta andmed on meil 2024. aastal. Tuvastame lüngad ja protseduurid, et muuta nende andmete kogumine täpsemaks ja tõhusamaks, samuti strateegia väljatöötamine selle kohta, kuidas potentsiaalselt vähendada meie heitkoguseid.

"Pöördudes neljandasse kvartalisse, olid aktiivsuse tasemed ja hinnakujundus kolmanda kvartaliga võrreldes enamasti stabiilsed. Meie rahvusvaheliste tööriistade müük kasvas oluliselt eelmise kvartaliga võrreldes, mis aitas kaasa tugevale marginaalile.

"Turg võib kiiresti muutuda, kuid ma ei näe lähiajal ette mingit aktiivsuse kasvu katalüsaatorit. Esimese kvartali aktiivsuse tase ja hinnakujundus on võrreldes 1. kvartaliga võrreldes USA platvormide arvuga olnud enamasti samad. Seetõttu eeldame, et esimese kvartali tulud jäävad neljanda kvartaliga võrreldes suhteliselt samaks.

"Keskendume ka edaspidi oma strateegiale, milleks on olla vara ja tööjõuline ettevõte, mis ühendab suurepärase teeninduse ja tulevikku suunatud tehnoloogia, et aidata meie klientidel lõpetamise kulusid vähendada. Meie meeskond suudab navigeerida järskudel turumuutustel ja turgude paranemisest kiiresti kasu saada. Meie teenuste ja geograafiline mitmekesisus tagavad meile tasakaalu ja oleme keskendunud oma tipptasemel tuluvoogude mitmekesistamisele lõpuleviimise tööriistadeni ja rahvusvahelistele turgudele.

Tegevustulemused

31. detsembril 2023 lõppenud aasta kohta teatas ettevõte tuludest 609.5 miljonit dollarit, puhaskahjum (32.2) miljonit dollarit ehk (0.97) dollarit lahjendatud aktsia kohta ja (0.97) dollarit põhiaktsia kohta ning korrigeeritud EBITDA 73.0 miljonit dollarit. Kogu 2023. aasta brutokasumiks oli ettevõte 80.2 miljonit dollarit ja korrigeeritud brutokasumiksB 118.8 miljonit dollarit. 31. detsembril 2023 lõppenud aastal teenis ettevõte ROIC-i (10.8)% ja korrigeeris ROIC-iC 8.8% -st.

2023. aasta neljandas kvartalis oli ettevõtte käive 144.1 miljonit dollarit, brutokasum 16.2 miljonit dollarit ja korrigeeritud brutokasum 25.6 miljonit dollarit. Neljanda kvartali jooksul teenis ettevõte ROIC-i (3.4)% ja korrigeeris ROIC-i 3.9%.

2023. aasta neljandas kvartalis teatas ettevõte üld- ja halduskuludeks (“G&A”) 12.8 miljoni dollari ulatuses. 31. detsembril 2023 lõppenud aastal teatas ettevõte üld- ja halduskuludeks 59.8 miljonit dollarit. Amortisatsioonikulu (“D&A”) oli 2023. aasta neljandas kvartalis 9.8 miljonit dollarit. 31. detsembril 2023 lõppenud aasta kohta teatas ettevõte D&A kuludest 40.7 miljonit dollarit.

Ettevõtte maksueraldis oli 0.6. detsembril 31 lõppenud aastal ligikaudu 2023 miljonit dollarit. 2023. aasta eraldis tuleneb ettevõtte maksupositsioonist osariigis ja väljaspool USA-d maksujurisdiktsioonides.

Likviidsus ja kapitalikulud

31. detsembril 2023 lõppenud aasta kohta kajastas ettevõte äritegevusest saadud netoraha 45.5 miljonit dollarit. 31. detsembril 2023 lõppenud aasta kohta teatas ettevõte kapitalikuludeks ligikaudu 22.3 miljonit dollarit, mis jäi alla juhtkonna esialgsele 2023. aasta soovitusele, milleks oli 25–35 miljonit dollarit.

Seisuga 31. detsember 2023 oli üheksa raha ja raha ekvivalendid 30.8 miljonit dollarit ning ettevõttel oli 28.1 miljonit dollarit ringluskrediidi raames vaba positsiooni, mille tulemusena oli 58.9. detsembri 31 seisuga likviidsus kokku 2023 miljonit dollarit. 31. detsembril 2023. aastal oli ettevõttel 57.0 miljoni dollari väärtuses laene uueneva krediidivõimaluse raames. Pärast 31. detsembrit 2023 maksis Ettevõte uueneva krediidivõimaluse alusel tagasi täiendavalt 5.0 miljonit dollarit laenu.

6. novembril 2023 sõlmis Ettevõte omakapitali jaotamise lepingu. 31. detsembril 2023 lõppenud kvartali jooksul aktsiate jaotuslepingu alusel müüki ei toimunud.

ABC Nende mitte-GAAP-meetmete määratlused leiate pressiteate lõpust. Need meetmed on mõeldud ainult lisateabe pakkumiseks ja neid ei tohiks pidada puhastulu (kahjumi), brutokasumi või mis tahes muu GAAP-i kohaselt kindlaks määratud meetme alternatiiviks või tähendusrikkamaks. Teatud üksused, mis nendest meetmetest välja jäetakse, on olulised komponendid ettevõtte finantstulemuste mõistmisel ja hindamisel, näiteks ettevõtte kapitalikulu ja maksustruktuur, samuti amortiseeritavate varade ajaloolised kulud. Meie arvutus nende meetmete kohta ei pruugi olla võrreldav teiste ettevõtete sarnase pealkirjaga meetmetega.

Konverentskõne teave

Kõne on planeeritud reedel, 8. märtsil 2024 kell 9 keskaja järgi. Osalejad saavad liituda reaalajas konverentskõnega, helistades USA (tasuta) numbril (00) 877-524 või rahvusvahelisel numbril (8416) 412-902 ja küsides „Nine Energy Service Earnings Call”. Osalejatel soovitatakse helistada konverentskõnesse kümme kuni viisteist minutit enne kavandatud algusaega, et vältida viivitusi tulukõnesse sisenemisel.

Neile, kes ei saa otsekõnet kuulata, on kõne telefoniline kordus saadaval kuni 22. märtsini 2024 ja sellele pääseb juurde helistades USA (tasuta): (877) 660-6853 või rahvusvaheline: (201) 612- 7415 ja sisestades pääsukoodi 13739256.

Üheksa energiateenuse kohta

Nine Energy Service on naftaväljade teenuste ettevõte, mis pakub lõpetamislahendusi Põhja-Ameerikas ja välismaal. Ettevõte toob kaasa aastatepikkuse kogemuse ning on pühendunud klientide teenindamisele nutikamate, kohandatud lahenduste ja maailmatasemel ressurssidega, mis suurendavad tõhusust. Ülemaailmset nafta- ja gaasitööstust teenindades eristub Nine end jätkuvalt suurepärase teenusekvaliteedi, hästi toimimise ja tipptasemel tehnoloogiaga. Nine peakorter asub Texase osariigis Houstonis ja tegutsevad Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica ja Kanada.

Ettevõtte kohta lisateabe saamiseks külastage Nine veebisaiti aadressil nineenergyservice.com.

Edasi otsin avaldused

Eelnev sisaldab tulevikku suunatud avaldusi 27. aasta väärtpaberiseaduse jaotise 1933A ja 21. aasta väärtpaberibörsi seaduse jaotise 1934E tähenduses. Tulevikku suunatud avaldused on need, mis ei esita ajaloolisi fakte ja on seetõttu oma olemuselt allutatud riskidele ja ebakindlusele. Tulevikku suunatud avaldused hõlmavad ka väiteid, mis viitavad prognoosidele, ebakindlatele sündmustele või eeldustele või põhinevad neil. Siin sisalduvad tulevikku suunatud avaldused põhinevad praegustel ootustel ja sisaldavad erinevaid riske ja ebakindlust, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinevust tulevikku suunatud avaldustest. Sellised riskid ja ebakindlus hõlmavad muuhulgas kapitalikulutuste taset ja nafta- ja maagaasitööstuse maapealsete puurkaevude valmimist, mida võivad mõjutada USA geopoliitilised ja majanduslikud arengud. ja ülemaailmselt, sealhulgas konfliktid, ebastabiilsus, sõja- või terroriaktid naftat tootvates riikides või piirkondades, eelkõige Venemaal, Lähis-Idas, Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas, samuti Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni liikmete ja muude naftat eksportivate riikide tegevus rahvad; üldised majandustingimused ja inflatsioon, eelkõige tööjõu või materjalide kulude inflatsioon; seadmed ja tarneahela piirangud; Ettevõtte suutlikkus meelitada ligi ja hoida kinni võtmetöötajaid, tehnilisi töötajaid ning teisi oskus- ja kvalifikatsiooniga töötajaid; Ettevõtte võime säilitada olemasolevaid hindu või rakendada meie toodete ja teenuste hinnatõusu; hinnasurve, müügi vähenemine või turuosa vähenemine, mis on tingitud tihedast konkurentsist Ettevõtte lahustuvate pistikutoodete turgudel; naftaväljade teenuste tööstusele omased tingimused, nagu seadmete vead, meie veoautode või muude seadmete pargiga seotud õnnetustest või kahjustustest tulenevad kohustused, plahvatused ja kontrollimatud gaasi- või kaevuvedelike vood ning puurkaevu kontrolli kaotamine; Ettevõtte võime juurutada ja turustada uusi tehnoloogiaid, teenuseid ja tööriistu; ettevõtte suutlikkust kasvatada oma lõpetamistööriistade äri siseriiklikult ja rahvusvaheliselt; Seltsi kapitaliressursside ja likviidsuse piisavus, sealhulgas võlakohustuste täitmise võime; Ettevõtte suutlikkus hallata kapitalikulusid; Ettevõtte võime täpselt ennustada klientide, sealhulgas rahvusvaheliste klientide nõudlust; ühe või mitme olulise kliendi, sealhulgas teatud ettevõtte klientide väljaspool Ameerika Ühendriike, kaotus või tegevuse katkemine või viivitus; ühe või mitme peamise tarnija kadumine või tegevuse katkemine; kohtuvaidlustest tulenevate oluliste kulude ja kohustuste tekkimine; küberjulgeoleku riskid; muudatused tervise, ohutuse ja keskkonnakaitse küsimustes seadustes või määrustes; ja muud tegurid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimati vormil 10-K esitatud aastaaruande jaotistes "Riskitegurid" ja "Äri" ning seejärel vormil 10-K esitatud kvartaliaruanded ja vormil 8-K kehtivad aruanded.

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE JA KOOSTÖÖTULU (KAHJUM)

(Tuhandetes, välja arvatud aktsia ja aktsia kohta)

(Auditeerimata)
   

Kolm kuud lõppes

 

Aasta lõppes 31. detsembril,

31 detsember,

2023

September 30,

2023

 

2023

2022
   

Tulud

$

144,073

 

$

140,617

 

  

$

609,526

 

$

593,382

 

Kulud ja kulud

  

Tulude kulu (ilma amortisatsioonita ja

  

amortisatsioon on näidatud allpool)

 

118,514

 

 

117,676

 

  

 

490,750

 

 

457,093

 

Üld - ja halduskulud

 

12,810

 

 

13,060

 

  

 

59,817

 

 

51,653

 

Kulum

 

7,003

 

 

7,285

 

  

 

29,141

 

 

26,784

 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon

 

2,829

 

 

2,895

 

  

 

11,516

 

 

13,463

 

Kahjum tingimusliku kohustuse ümberhindlusest

 

25

 

 

493

 

  

 

437

 

 

454

 

Kahju vara ja seadmete müügist

 

699

 

 

21

 

  

 

292

 

 

367

 

Tulu (kahjum) tegevusest

 

2,193

 

 

(813

)

  

 

17,573

 

 

43,568

 

Intressikulu

 

12,813

 

 

12,858

 

  

 

51,119

 

 

32,486

 

Intressitulu

 

(324

)

 

(462

)

  

 

(1,270

)

 

(305

)

Kasu võlgade kustutamisest

 

-

 

 

-

 

  

 

-

 

 

(2,843

)

Teine sissetulek

 

(162

)

 

(162

)

  

 

(648

)

 

(709

)

Tulu (kahjum) enne tulumaksu

 

(10,134

)

 

(13,047

)

  

 

(31,628

)

 

14,939

 

Tulumaksude eraldis

 

171

 

 

215

 

  

 

585

 

 

546

 

Puhaskasum (kahjum)

$

(10,305

)

$

(13,262

)

  

$

(32,213

)

$

14,393

 
   

Kasum (kahjum) aktsia kohta

  

Põhi-

$

(0.30

)

$

(0.39

)

  

$

(0.97

)

$

0.47

 

Lahjendatud

$

(0.30

)

$

(0.39

)

  

$

(0.97

)

$

0.45

 

Kaalutud keskmine käibel olevate aktsiate osakaal

  

Põhi-

 

33,850,317

 

 

33,659,386

 

  

 

33,282,234

 

 

30,930,890

 

Lahjendatud

 

33,850,317

 

 

33,659,386

 

  

 

33,282,234

 

 

32,251,398

 
   

Muu koondkasum (kahjum), ilma maksudeta

  

Välisvaluuta ümberarvestuse korrigeerimised, ilma maksudeta $0 ja $0

$

213

 

$

(22

)

  

$

(31

)

$

(293

)

Muu koondkasum (kahjum) kokku, ilma maksudeta

 

213

 

 

(22

)

  

 

(31

)

 

(293

)

Kogukasum (kahjum) kokku

$

(10,092

)

$

(13,284

)

  

$

(32,244

)

$

14,100

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.

KONSENSEERITUD KONSOLIDEERITUD BILANSID

(Tuhandetes)

(Auditeerimata)

31. detsembril

2023

 

2022
 

vara

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid

$

30,840

 

$

17,445

 

Võlgnevused, neto

 

88,449

 

 

105,277

 

Laekuvad tulumaksud

 

490

 

 

741

 

Varud, neto

 

54,486

 

 

62,045

 

Ettemakstud kulud ja muu käibevara

 

9,368

 

 

11,217

 

Käibevara kokku

 

183,633

 

 

196,725

 

Materiaalne varustus, võrk

 

82,366

 

 

89,717

 

Kasutusrendi kasutusõiguse vara, neto

 

42,056

 

 

36,336

 

Kapitalirendi kasutusõiguse vara, neto

 

51

 

 

547

 

Immateriaalne põhivara, neto

 

90,429

 

 

101,945

 

Muu pikaajaline vara

 

3,449

 

 

1,564

 

Varad kokku

$

401,984

 

$

426,834

 

Kohustused ja omakapital (puudujääk)

Lühiajalised kohustused

Arved

$

33,379

 

$

42,211

 

Viitvõlad

 

36,171

 

 

28,391

 

Pikaajalise võla praegune osa

 

2,859

 

 

2,267

 

Kasutusrendi kohustuste jooksev osa

 

10,314

 

 

7,956

 

Kapitalirendi kohustuste jooksev osa

 

31

 

 

178

 

Lühiajalised kohustused kokku

 

82,754

 

 

81,003

 

Pikaajalised kohustused

Pikaajaline võlg

 

320,520

 

 

338,031

 

Pikaajalised kasutusrendi kohustused

 

32,594

 

 

29,370

 

Muud pikaajalised kohustused

 

1,746

 

 

1,937

 

Kohustused kokku

 

437,614

 

 

450,341

 
 

Aktsionäride omakapital (puudujääk)

Lihtaktsiad (120,000,000 01 35,324,861 aktsiat, mille nimiväärtus on 33,221,266 dollarit; 31 2023 31 ja 2022 XNUMX XNUMX aktsiat, mis on emiteeritud ja käibel vastavalt XNUMX. detsembril XNUMX ja XNUMX. detsembril XNUMX)

 

353

 

 

332

 

Täiendavat kapitali sissemakset

 

795,106

 

 

775,006

 

Kogunenud muu koondkahjum

 

(4,859

)

 

(4,828

)

Kogunenud puudujääk

 

(826,230

)

 

(794,017

)

Omakapital kokku (puudujääk)

 

(35,630

)

 

(23,507

)

Kohustused ja omakapital kokku (puudujääk)

$

401,984

 

$

426,834

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.

RAHA VOOLU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD ARUANDED

(Tuhandetes)

(Auditeerimata)
 

Aasta lõppes 31. detsembril,

2023

 

2022
 

Põhitegevuse rahavood

Puhaskasum (kahjum)

$

(32,213

)

$

14,393

 

Korrigeerimine puhaskasumi (kahjumi) vastavusse viimiseks põhitegevuse netorahaga

Kulum

 

29,141

 

 

26,784

 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon

 

11,516

 

 

13,463

 

Edasilükatud finantseerimiskulude amortisatsioon

 

7,413

 

 

2,545

 

Kasutusrendilepingute amortisatsioon

 

12,524

 

 

8,670

 

Ebatõenäoliselt laekuvate kontode (tagasi)eraldis

 

333

 

 

(166

)

Varude vananemise eraldis

 

2,320

 

 

2,966

 

Protsessi uurimis- ja arendustegevusest loobumine

 

-

 

 

1,000

 

Aktsiapõhine hüvitamiskulu

 

2,169

 

 

2,440

 

Kasu võlgade kustutamisest

 

-

 

 

(2,843

)

Kahju vara ja seadmete müügist

 

292

 

 

367

 

Kahjum tingimusliku kohustuse ümberhindlusest

 

437

 

 

454

 

Muutused põhitegevuse varades ja kohustustes, millest on maha arvatud omandamiste mõju

Võlgnevused, neto

 

16,489

 

 

(41,114

)

Varud, neto

 

5,219

 

 

(22,968

)

Ettemakstud kulud ja muu käibevara

 

1,148

 

 

(818

)

Võlad ja võlgnevused

 

1,058

 

 

19,476

 

Saadaolevad/tasuvad tulumaksud

 

252

 

 

655

 

Kasutusrendi kohustused

 

(12,344

)

 

(8,698

)

Muud varad ja kohustused

 

(245

)

 

66

 

Äritegevuse neto sularaha

 

45,509

 

 

16,672

 

Investeerimistegevuse rahavood

Laekumine vara ja tehnika müügist

 

606

 

 

2,959

 

Laekumine vara ja seadmete õnnetusjuhtumitest

 

840

 

 

175

 

Kinnisvara ja seadmete ost

 

(24,603

)

 

(28,551

)

Investeerimistegevuses kasutatud netoraha

 

(23,157

)

 

(25,417

)

Rahavood finantseerimistegevusest

Laekumine ABL-i krediidivõimalusest

 

40,000

 

 

24,000

 

Maksed ABL-i krediidivõimaluse alusel

 

(15,000

)

 

(7,000

)

Osakute pakkumisest saadav tulu, millest on maha arvatud allahindlus

 

279,750

 

 

-

 

Vanemvõlakirjade lunastamine tähtaeg 2023

 

(307,339

)

 

-

 

Vanemvõlakirjade ostmine tähtaeg 2023

 

-

 

 

(10,081

)

Võlakirja emissiooni maksumus

 

(6,290

)

 

-

 

Maksed Magnumi võlakirjadel

 

-

 

 

(1,125

)

Laekumine lühiajalisest võlast

 

4,733

 

 

4,086

 

Lühiajaliste võlgade tasumine

 

(4,141

)

 

(2,787

)

Kapitalirendi maksed

 

(217

)

 

(1,269

)

Tingimuslike kohustuste maksed

 

(387

)

 

(195

)

Piiratud aktsiate ja aktsiaosakute üleandmine

 

(2

)

 

(780

)

Finantstegevuse poolt kasutatud (kasutatud) netoraha

 

(8,893

)

 

4,849

 

Välisvaluutavahetuse mõju sularahale

 

(64

)

 

(168

)

Raha ja raha ekvivalentide neto kasv (vähenemine)

 

13,395

 

 

(4,064

)

Raha ja raha ekvivalendid

Perioodi algus

 

17,445

 

 

21,509

 

Perioodi lõpp

$

30,840

 

$

17,445

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.

REGULEERITUD EBITDA LEPITAMINE

(Tuhandetes)

(Auditeerimata)
 

Kolm kuud lõppes

 

Aasta lõppes 31. detsembril,

31 detsember,

2023

September 30,

2023

 

2023

2022
 

Puhaskasum (kahjum)

$

(10,305

)

$

(13,262

)

$

(32,213

)

$

14,393

 

Intressikulu

 

12,813

 

 

12,858

 

 

51,119

 

 

32,486

 

Intressitulu

 

(324

)

 

(462

)

 

(1,270

)

 

(305

)

Kulum

 

7,003

 

 

7,285

 

 

29,141

 

 

26,784

 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon

 

2,829

 

 

2,895

 

 

11,516

 

 

13,463

 

Tulumaksude eraldis

 

171

 

 

215

 

 

585

 

 

546

 

EBITDA

$

12,187

 

$

9,529

 

$

58,878

 

$

87,367

 

Kasu võlgade kustutamisest

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(2,843

)

Tingimuslike kohustuste ümberhindluse kahjum (1)

 

25

 

 

493

 

 

437

 

 

454

 

Ümberkorralduskulud

 

823

 

 

315

 

 

2,027

 

 

3,393

 

Aktsiapõhine hüvitis ja rahaliste hüvitiste kulu

 

898

 

 

1,208

 

 

4,867

 

 

4,914

 

Teatud refinantseerimiskulud (2)

 

-

 

 

-

 

 

6,396

 

 

-

 

Kahju vara ja seadmete müügist

 

699

 

 

21

 

 

292

 

 

367

 

Õigusabi tasud ja arveldused (3)

 

16

 

 

29

 

 

69

 

 

86

 

korrigeeritud EBITDA

$

14,648

 

$

11,595

 

$

72,966

 

$

93,738

 

(1) Summad on seotud 2018. aasta omandamisega seotud tingimusliku kohustuse ümberhindamisega.

(2) Summad kujutavad endast tasusid ja kulusid, mis on seotud meie osakute pakkumise ja muude refinantseerimistoimingutega, sealhulgas rahalised stiimulid töötajatele pärast osakute pakkumise edukat lõpetamist, mida ei kapitaliseeritud.

(3) Summad kujutavad endast õiglaste töönormide seaduse ja/või sarnaste osariigi seaduste alusel algatatud kohtumenetlustega seotud tasusid ja juriidilisi arveldusi.

NINE ENERGY SERVICE, INC.

KORRIGEERITUD ROIC-i VÄLJAVÕTMINE JA ARVUTAMINE

(Tuhandetes)

(Auditeerimata)
 

Kolm kuud lõppes

 

Aasta lõppes 31. detsembril,

31 detsember,

2023

September 30,

2023

 

2023

2022
 

Puhaskasum (kahjum)

$

(10,305

)

$

(13,262

)

$

(32,213

)

$

14,393

 

Lisage tagasi:

Intressikulu

 

12,813

 

 

12,858

 

 

51,119

 

 

32,486

 

Intressitulu

 

(324

)

 

(462

)

 

(1,270

)

 

(305

)

Teatud refinantseerimiskulud (1)

 

-

 

 

-

 

 

6,396

 

 

-

 

Ümberkorralduskulud

 

823

 

 

315

 

 

2,027

 

 

3,393

 

Kasu võlgade kustutamisest

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(2,843

)

Korrigeeritud maksujärgne puhaskasum (kahjum) (2)

$

3,007

 

$

(551

)

$

26,059

 

$

47,124

 
 

Kogukapital eelmise perioodi lõpu seisuga:

Aktsionäride kogu puudujääk

$

(26,116

)

$

(13,412

)

$

(23,507

)

$

(39,267

)

Võlg kokku

 

357,000

 

 

372,329

 

 

341,606

 

 

337,436

 

Vähem: raha ja raha ekvivalendid

 

(12,159

)

 

(41,122

)

 

(17,445

)

 

(21,509

)

Kogukapital eelmise perioodi lõpu seisuga:

$

318,725

 

$

317,795

 

$

300,654

 

$

276,660

 
 

Kogukapital perioodi lõpu seisuga:

Aktsionäride kogu puudujääk

$

(35,630

)

$

(26,116

)

$

(35,630

)

$

(23,507

)

Võlg kokku

 

359,859

 

 

357,000

 

 

359,859

 

 

341,606

 

Vähem: raha ja raha ekvivalendid

 

(30,840

)

 

(12,159

)

 

(30,840

)

 

(17,445

)

Kogukapital perioodi lõpu seisuga:

$

293,389

 

$

318,725

 

$

293,389

 

$

300,654

 

 

 

 

 

Keskmine kogukapital

$

306,057

 

$

318,260

 

$

297,022

 

$

288,657

 

 

 

 

 

 

 

ROIK

 

-3.4

%

 

-4.2

%

 

-10.8

%

 

5.0

%

Kohandatud ROIC (2)

 

3.9

%

 

-0.7

%

 

8.8

%

 

16.3

%

(1) Summad kujutavad endast tasusid ja kulusid, mis on seotud meie osakute pakkumise ja muude refinantseerimistoimingutega, sealhulgas rahalised stiimulid töötajatele pärast osakute pakkumise edukat lõpetamist, mida ei kapitaliseeritud.

 

(2) Varem nimetasime oma SEC-i dokumentides, pressiteadetes ja muudes investorite materjalides, mis on välja antud enne 31. detsembrit 2023, (a) korrigeeritud ROIC-ile kui ROIC-ile ja (b) korrigeeritud maksujärgsele puhaskasumile (kahjumile) pärast seda. -maksu puhas ärikasum (kahjum). Me ei ole nende meetmete arvutamise viisi muutnud ja oleme muutnud ainult nende meetmete pealkirjad, et neid paremini määratleda mitte-GAAP-i meetmetena.

NINE ENERGY SERVICE, INC.

KORRIGEERITUD BRUTOKASUMI (KAHJU) VÕIDUSTAMINE

(Tuhandetes)

(Auditeerimata)
 

Kolm kuud lõppes

 

Aasta lõppes 31. detsembril,

31 detsember,

2023

September 30,

2023

 

2023

2022

Brutokasumi arvutamine:

Tulud

$

144,073

$

140,617

$

609,526

$

593,382

Tulude kulu (ilma amortisatsioonita ja
amortisatsioon on näidatud allpool)

 

118,514

 

117,676

 

490,750

 

457,093

Amortisatsioon (seotud tulude kuludega)

 

6,513

 

6,775

 

27,101

 

24,909

Immateriaalse põhivara amortisatsioon

 

2,829

 

2,895

 

11,516

 

13,463

Brutokasum

$

16,217

$

13,271

$

80,159

$

97,917
 

Korrigeeritud brutokasumi vastavus:

Brutokasum

$

16,217

$

13,271

$

80,159

$

97,917

Amortisatsioon (seotud tulude kuludega)

 

6,513

 

6,775

 

27,101

 

24,909

Immateriaalse põhivara amortisatsioon

 

2,829

 

2,895

 

11,516

 

13,463

Korrigeeritud brutokasum

$

25,559

$

22,941

$

118,776

$

136,289

AKorrigeeritud EBITDA on määratletud kui EBITDA (mis on puhaskasum (kahjum) enne intresse, makse ning kulumit ja amortisatsiooni), mida on täiendavalt korrigeeritud (i) firmaväärtuse, immateriaalse vara ja/või vara ja seadmete väärtuse languse kuludega, (ii) tehingu ja integratsiooniga. omandamisega seotud kulud, (iii) tasud ja kulud, mis on seotud meie osakute pakkumise ja muude refinantseerimistoimingutega, (iv) tingimuslike kohustuste ümberhindlusest tulenev kahju või kasum, (v) võlgade kustutamise kahjum või kasum, (vi) kahjum või kasum kasum tütarettevõtete müügist, (vii) restruktureerimiskulud, (viii) aktsiapõhised hüvitised ja rahaliste hüvitiste kulud, (ix) kahjum või kasum vara ja seadmete müügist ning (x) muud kulud või tasud teatud objektide väljajätmiseks mis meie arvates ei kajasta meie äritegevuse jätkuvat tulemust, nagu kohtukulud ja kokkuleppekulud, mis on seotud väljaspool tavapärast äritegevust toimunud kohtuvaidlustega. Juhtkond usub, et korrigeeritud EBITDA on kasulik, kuna see võimaldab meil tõhusamalt hinnata meie tegevustulemusi ja võrrelda periooditi meie tegevuse tulemusi, arvestamata meie finantseerimismeetodeid või kapitalistruktuuri, ning aitab tuvastada meie tegevuse aluseks olevaid suundumusi, mis muidu võiksid moonutada. allahindluste, omandamiste ja võõrandamiste ning kulude mõjul, mis ei kajasta meie äritegevuse jooksvat tulemust.

Kontakt

Üheksa energiateenuse investori kontakt:
Heather Schmidt

Strateegilise arengu, investorsuhete ja turunduse asepresident

(281) 730-5113

investors@nineenergyservice.com

Loe kogu lugu siit

Ajatempel:

Veel alates Fintechi uudised