Nisha Patel arutab Muni võlakirju, intressimäärade tõstmist ja investeerimisstrateegiaid

Nisha Patel, Parametric Portfolio Associates® LLC (“Parameetriline”) vanemportfellihaldur, esines CNBC saates “The Exchange” 27. oktoobril 2023.

Patel töötab USA väärtpaberi- ja börsikomisjonis (SEC) registreeritud investeerimisnõustamisfirmas Parametric Portfolio Associates LLC vanemportfellihaldurina. Ta töötab Parametricu vanemportfellihaldurina ning vastutab investeerimisprotsessi ja ettevõtte fikseeritud tuluga portfellide riskijuhtimise eest. Patel liitus Parametriciga 2009. aastal, algselt selle endise emaettevõtte Eaton Vance töötajana. Ta alustas oma karjääri investeeringute haldamise alal 2006. aastal portfellihaldurina MD Sassi juures ja on New Yorgi turvaanalüütikute ühingu liige.

Patel rõhutas, et munitsipaalvõlakirjad on praegu 15 aasta kõrgeimal tasemel, eriti tulukõvera keskmises ja pikas osas. Investoritele, kes elavad kõrge maksumääraga osariikides, nagu California, New York ja New Jersey, võivad maksudega samaväärsed tulud olla uskumatult rahuldust pakkuvad. Näiteks võib A-reitinguga kümneaastase tähtajaga võlakiri pakkuda kõrge maksumääraga vahemikku kuuluvatele isikutele 9.5% maksuekvivalendi tootlust. New Yorgi elanike jaoks võib see läheneda isegi 10% maksustatavale ekvivalendile.

<!–

-> <!–

->

Patel oletas, et Föderaalreserv võib olla oma intressitõusutsükli lõpus. Ta rõhutas, et hiljutine intressimäärade tõus on juba toonud kaasa tugevad majandusandmed ja isegi võimaluse täiendavaks intressitõusuks. Tema sõnul on turg neid muutujaid juba arvesse võtnud, pannes ta uskuma, et intressimäärade tõstmist ei pruugi enam olla või võib-olla jääb ainult üks.

Patel rõhutas, et investorid peavad valmistuma volatiilsuse vähenemise perioodiks. Ta mainis ka, et kliendid ja investorid peaksid kaaluma oma portfellide positsioneerimist fikseeritud tulu jaoks ja riskima, et intressimäärad majanduskasvu aeglustumisel lõpuks langevad.

Kui küsiti, milline on parim viis sellesse keskkonda investeerimiseks, soovitas Patel valida üksikute väärtpaberite või fondide ja ETF-ide asemel eraldi hallatavad kontod. Ta tõi selle soovituse põhjusena välja kohandamise eelised ja potentsiaalselt madalamad hinnad.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/