Superrakenduste kasv avaldab survet turgu valitsevatele operaatoritele

Aasias on suurtehnoloogiad ja uued digitaalpanganduse väljakutsujad kiiresti võimust võtmas, sundides turgu valitsevaid panku oma äristrateegiat ümber mõtlema ja saama osa superrakenduste ökosüsteemist, öeldakse Finextra koostöös Infosys Finacle'i ja OneSpaniga koostatud uues aruandes.

Paber pealkirjaga The Future of Digital Banking Aasias 2022, uurib Aasia õitsev digitaalpanganduse ökosüsteem ja toob esile esilekerkivad suundumused.

Aasia on viimase paari aasta jooksul tõusnud pangandusinnovatsiooni liidriks. Seda suundumust on tinginud piirkonna suur panganduseta elanike arv, nõudlus kaasavate ja juurdepääsetavate pangateenuste järele ning Interneti levik.

Aasia Vaikse ookeani piirkonnas (APAC) on digitaalne pangandus jõudnud uuele küpsusastmele – 88% tarbijatest kasutab nüüd aktiivselt digitaalpangandust, mis on 25% võrra rohkem kui 2017. aasta 65%. vastavalt McKinsey 2021. aasta isiklike finantsteenuste (PFS) uuringule. Üha enam levivad ka ebatraditsioonilised finantsteenused, nagu fintech-rakendused ja e-rahakotid, kusjuures levik on tõusnud 40%-lt 2017. aastal 51%-ni 2021. aastal.

Neid turumuutusi on enamasti juhtinud valitsused, kes on viimastel aastatel kehtestanud mitmeid muudatusi ja eeskirju, et edendada konkurentsi ja stimuleerida innovatsiooni pangandussektoris.

Hong Kong on tervitanud kaheksa digitaalset panka, Singapur anda neli digitaalse panganduse litsentsi 2020. aasta lõpus, Filipiinidel on välja andnud kuus digitaalpanganduse litsentsi ja Malaisia Avalikustas aprillis viis kauaoodatud digitaalpanganduse litsentsi võitjat. Tai on ka tööle hakanud virtuaalpankade juhiste kohta.

Indoneesia seevastu pole spetsiaalne digitaalse panganduse raamistik, mille asemel on kasutusele võetud uued reeglid, et hõlbustada digipankade kasutuselevõttu omandamiste kaudu.

Boston Consulting Group (BCG) hinnangul et APAC-is asus 50. aasta keskpaiga seisuga umbes 2021 digipanka, mille hulgas oli ka ühed maailma edukaimad pangad.

Superrakenduste tõus

Lisaks uutele turule sisenejatele, mida soodustavad lubavad regulatsioonid, on piirkonnas tekkinud ka nn superrakendused, tehnoloogiahiiglaste tõug, mis toimivad väravatena tarbijateni, pakkudes kõike alates sõiduteest ja logistikast. ja toidu kohaletoimetamine digitaalsete maksete ja laenudeni.

Superrakendused häirivad traditsioonilisi meetodeid alateenindatud turuniššide kaasamiseks ja praeguste klientide hoidmiseks mobiilirakendustega, mis pakuvad funktsionaalsust lisaks traditsioonilistele finantsteenustele, kirjutas OneSpani tooteturunduse direktor Samuel Bakken aruande kommentaaris.

Näiteks Tencenti toetatud WeChat on APAC-i üks juhtivaid ja keerukamaid superrakendusi, mis ühendab võrgusõnumid, sotsiaalmeedia, turud ja teenused. Integreeritud digitaalpanga WeBank kaudu on grupp nüüd teenib üle 200 miljoni panganduskliendi ning 1.2 miljoni väikese ja keskmise suurusega ettevõtte, mis teeb sellest APACi suurima digitaalpanga, vastavalt Šveitsi digitaalse pangandustehnoloogia pakkuja Banking, Payments: Context (BPC) ja Hollandi finantstehnoloogia konsultatsioonifirma Fincog 2021. aasta aruandele.

Digipankade kasv APAC-is 2012–2021, Allikas: digitaalpangandus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, Fincog, BPC

Lõuna-Koreas võttis Kakao omaks Tencentiga sarnase strateegia, alustades sõnumsiderakendusest enne platvormile e-rahakoti lisamist ja lõpuks muutudes täieõiguslikuks digitaalseks pangaks. Võrguefektide ja KakaoTalki tohutu kliendibaasi võimendamine 53.3 miljonit igakuist aktiivset kasutajat kogu maailmas, suutis KakaoBank saavutada kasumlikkuse pärast vähem kui kaheaastast tegutsemist.

KakaoPank alustatud kauplemine 2021. aasta augustis, olles esimene neopank Aasias, mis börsile läks. Aruande kohaselt on KakaoBank 34 miljoni kliendiga APAC-i suuruselt neljas neopank.

Turgu valitsevatele ettevõtjatele on tee ees

Bakken kirjutas, et superrakendused avaldavad turgu valitsevatele operaatoritele üha suuremat survet oma ulatuse, ressursside ja võimaluste tõttu. Superäpi arendamist kaaludes peaksid FI-d esiteks mõtlema, millist väärtust ja teenuseid nad soovivad oma publikule digiteekonnal pakkuda ning teiseks peavad tagama sellise teenuse turvalisuse.

Aruandes öeldakse, et turgu valitsevad operaatorid peavad kiiremate maksete võimaldamiseks, teenuste eraldamise lihtsustamiseks ja avatud panganduse jaoks andmete jagamise parandamiseks võimendama rakenduste programmeerimisliideseid (API-sid). Samuti peaksid nad rohkem kasutama pilvandmetöötlust, et parandada kliendikogemust ja finantsarvestust sellistes valdkondades nagu maksed ja krediidiskoor.

Pangad peavad aga finantssuperäppe arendades silmas pidama, et ulatuslik digitaalne ökosüsteem tähendab ka kurjategijatele laiemat ründepinda ja rohkem potentsiaalseid haavatavusi, mida nad saavad ära kasutada, hoiatas Bakken.

Seetõttu on pankadel äärmiselt oluline tagada oma digiteenuste turvalisus ja teha koostööd kogenud turvapartneritega, et kehtestada tõhusad kaitsemeetmed, mis ei takista kasutajakogemust.

Kuna mobiilipanganduse populaarsus kasvab ja arvestades, et mobiilirakendused töötavad potentsiaalselt vaenulikus keskkonnas, on mobiilirakenduste kaitsmine mobiilirakenduste varjestuse abil samuti hädavajalik.

Küberrünnakud ja rikkumised hoogustuvad Aasias. 2021. aastal sai kontinendist enim rünnatud piirkond maailmas, mis sai 26% IBMi turvapakkumise X-Force tuvastatud rünnakutest. Finants- ja kindlustusorganisatsioone rünnati piirkonnas kõige sagedamini, moodustades 30% X-Force'i kõrvaldatud intsidentidest.