Sektori aruanne: Oracles

kokkuvõte: Selles sektoriaruandes käsitleme plokiahela oraaklite arengut, nende rolli detsentraliseeritud rahastamises (DeFi) ja investeerimisvõimalusi oraakliprojektidesse, nagu Chainlink, Band Protocol ja API3.

Blockchain on revolutsiooniline tehnoloogia, mis lahendab mitmeid suuri probleeme finantssüsteemides, tuues ruumi läbipaistvuse ja vähendades vajadust vahendajate järele. Sellegipoolest on sellel piirangud, kuna plokiahela võrgud on suletud süsteemid.

Üks lahendus sellele probleemile on "oraaklid". Oraakli ülesanne on pakkuda suletud plokiahelavõrkudele väliseid andmeid.

Plokiahela oraaklid pakuvad turvalist ja detsentraliseeritud viisi ahelaväliste andmete toomiseks plokiahelasse, muutes need kättesaadavaks nutikatele lepingutele ja muudele rakendustele. Üks nende põhiülesannetest on nende andmete täpsuse ja autentsuse kontrollimine.

Siin arutame plokiahela oraaklite turu arengut ja vaatame, millised võimalused on nutikatel krüptoinvestoritel.

Valdkonna ülevaade

Oracle'id võimaldavad detsentraliseeritud rakendustel suhelda väliste andmeallikatega, mis on paljude plokiahela rakenduste jaoks hädavajalik. Näiteks siin on mõned näited kuidas oraakleid kasutada detsentraliseeritud rahanduses (DeFi):

• Hinnakanalid: DeFi-protokollid, nagu detsentraliseeritud börsid (DEX-id), nõuavad täpseid ja ajakohaseid hinnavooge. Oracles pakub neid hinnavooge, hankides andmeid välistest börsidest.
• Varahaldus: Oracles saab aidata DeFi rakendusi, mis hõlmavad varade, näiteks laenude, tagatiste ja tuletisinstrumentide haldamist, mis nõuavad alusvara kohta ajakohast teavet.
• Sündmuste käivitajad: DeFi rakendused võivad enne konkreetsete toimingute sooritamist nõuda teatud sündmuste toimumist. Näiteks võib nutikas leping nõuda, et aktsia hind saavutaks enne tehingu sooritamist teatud künnise. Oracle'i saab kasutada nende sündmuste käivitamiseks, jälgides väliseid andmeallikaid ja saates signaale nutikale lepingule.
• Ilmaandmed: mõned DeFi rakendused kasutavad riski arvutamiseks ja kindlustustoodete väljamaksete määramiseks ilmaandmeid. Plokiahela oraakleeid saab kasutada täpsete ja õigeaegsete ilmaandmete edastamiseks välistest allikatest.

Teisisõnu, plokiahela oraakelid toimivad vahendajatena detsentraliseeritud võrgu ja väliste andmeallikate vahel: veebi API-d, andmebaasid, IoT andurid, reaalajas andmevood, isegi muud plokiahela võrgud.

Oraakli turg ei ole nii suur kui stablecoinide või DeFi sektor, kuid meie arvates on see siin, et jääda, sest plokiahelad sõltuvad üha enam oraaklitest.

Chainlink (LINK) on vaieldamatult suurim ja domineerivam oraakliprojekt. Tegelikult on see ainus oraakli kett meie nimekirjas, mis on turukapitali järgi 100 suurima krüptovaluuta seas. Teiste protokollide, sealhulgas Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) ja API3, turupiir ei ületa 250 miljoni dollari piiri.

LINK on ka vanim oraaklivõrk, mis käivitati 2017. aastal ja selle turuväärtus 3.8 miljardit dollarit teeb sellest suuruselt 20. krüptovaluuta.

2022. aasta krüptotalvel järgis oraakliturg laiema krüptoruumi jälgedes, kaotades üle 60% oma väärtusest. LINK, BAND ja API3 langesid üle 70%, samas kui RLC kaotas 60. aastal üle 2022% oma turukapitalist. NEST toodi turule 2022. aasta keskel ja aasta lõpuks kaotas see üle 30%.

Krüptoturu taastumine 2023. aastal on aidanud oraaklisektorit ning kõik suuremad tegijad näitavad taastumise märke. Aasta esimese kahe kuuga on RLC ja API3 tõusnud üle 55%, samas kui BAND ja LINK on kasvanud vastavalt 45% ja 33%. Vahepeal on bitcoin sama aja jooksul kasvanud 40%.

Vaatamata krüptotalve suurele müügile on oraaklisektor premeerinud neid, kes kolm aastat tagasi investeerisid. LINK, RLC ja BAND on alates 307. aastast kasvanud 386%, 778% ja 2020%, edestades traditsioonilisi varasid märkimisväärse marginaaliga. 2021. aasta tippajal saavutas BANDi 16 kuu tootlus jahmatavad 9,000%.

Oraaklite turul domineerib endiselt LINK, mis mängib võtmerolli ka järgmistel aastatel. Siiski on võimalus ka väiksematele tegijatele, eriti seoses detsentraliseeritud finantseerimise (DeFi) kasutusjuhtude esilekerkimisega.

Investeerimistöö

Nagu kõigi krüptoinvesteeringute puhul, on ka meie väitekiri, et natiivse märgi ostmine ja hoidmine (näiteks LINK for Chainlink) on nagu investeerimine aluseks olevasse "ettevõttesse".

Nagu traditsiooniline ettevõte, teenivad Oracle'i võrgud tulu, võttes oma teenuste eest tasu. Oraaklite algsed krüptovaluutad peegeldavad tulude dünaamikat ja paljud investorid puutuvad oma ärimudeli tõttu kokku oraakli žetoonidega.

Arvestades, et oraaklitel on plokiahela jaoks strateegiline tähtsus, mida paljudes tööstusharudes jätkuvalt kasutusele võetakse, on investoritel selle kitsa sektori suhtes kõrged ootused.

Nõudlus plokiahela tehnoloogia järele näitab Oracle'i turu kui terviku edukust, arvestades, et see pakub detsentraliseeritud võrkudele võtmeinfrastruktuuri. Krüptoturg on aga väga muutlik ja sellel on olnud otsene mõju oraaklitele.

Kes investeerib: institutsiooniline toetus

Plokiahela oraakli ökosüsteem on endiselt kitsas turg ja paljud traditsioonilised institutsionaalsed investorid, kes on avatud krüptoga kokku puutuma, ei ole sellesse investeerinud, kuna nad ei suuda oraaklite tähtsust täpselt hinnata.

Teisest küljest on plokiahelale keskendunud asutused oraaklitest teadlikud ja mõned neist on sellesse palju investeerinud. Näiteks 2021. aastal lisas krüptofond Grayscale LINK oma suure kapitaliga krüptofondi. Halltoonides lisati ka Chainlink Trust umbes 20 investeerimisfondiga nimekirja. Investeerimistoode on suunatud institutsionaalsetele investoritele ja selle haldamisel on üle 2 miljoni dollari.

Suurim investeering Chainlinki tehti selle 2017. aasta ICO ajal, mille käigus Chainlink kogus 32 miljonit dollarit. Mõned selle ICO vooru peamised investorid olid Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs ja ingelinvestorid George Burke ja Andreas Schwartz.

Parimad Oracle'i projektid

---

Ketilink (LINK)

Chainlink on detsentraliseeritud oraaklivõrk, mis pakub erinevate plokiahelate nutikatele lepingutele usaldusväärseid ja võltsimiskindlaid sisendeid ja väljundeid.

See koosneb detsentraliseeritud sõlmede võrgust, mis koguvad andmeid erinevatest allikatest, sealhulgas API-dest, andmevoogudest ja muudest ahelavälistest süsteemidest. Need sõlmed koondavad ja kontrollivad andmeid enne nende saatmist taotlevale nutikale lepingule.

LINK-i turuväärtus selle kirjutamise ajal on 3.76 miljardit dollarit hinnaga 7.41 dollarit, mis teeb sellest suuruselt 20. krüptovaluuta. Token saavutas 2021. aasta keskel kõigi aegade kõrgeima taseme, üle 50 dollari.

2022. aastal on lubatud tehinguväärtuse (TVE) kumulatiivne kogusumma, mis esindas kõigi LINK-i lubatud tehingute väärtust USD-des, saavutas peaaegu 7 triljonit dollarit. Chainlink toetab enam kui tosinat peamist plokiahelat ja sellel on üle 1,000 oraaklivõrgu.

Eelmisel aastal Ahellingi andmevood tarnis 5.8 miljardit andmepunkti ahelasisestele viitelepingutele, toetades dappisid plokiahelate ja 2. kihi keskkondade vahel.

Uuendusega Economics 2.0 tutvustab Chainlink uusi monetiseerimismudeleid, mis tõenäoliselt toetavad selle tulevast kasvu. Uuendus hõlmab selliseid algatusi nagu Chainlink BUILD programm, Chainlink SCALE programmja Chainlink Staking.

---

Bändiprotokoll (BAND)

Band Protocol on plokiahela oraaklivõrk, mis käivitati 2019. aastal. Band toetab mitut nutikat lepingulist plokiahelat ja on osa Cosmos Networkist, plokiahela võrgustikust, mis keskendub koostalitlusvõimele.

Band Protocol on üles ehitatud BandChainile, mis võimendab Cosmos SDK tehnoloogiat, kasutades Tendermint'i Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT) konsensusmehhanismi. Sellel on Cosmose Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) kaudu ühenduvus teiste kettidega.

BAND, mille märgi hind on praegu 2 dollarit, on LINK-i järel suuruselt teine ​​oraaklivõrk, mille turuväärtus on 245 miljonit dollarit.

BANDi suurenenud koostalitlusvõime ja turvalisus on aidanud tal laiendada ökosüsteemi ja kasutusjuhtumeid, mis võib aidata seda lähiaastatel asjakohasena hoida.

---

iExec RLC (RLC)

iExec on detsentraliseeritud võrk, mis ühendab pilvandmetöötluse teenusepakkujaid ja kasutajaid avatud turul. Dappid, mis vajavad arvutusressursse, saavad iExeci võrgus teenusepakkujatele maksta. RLC on sellel detsentraliseeritud turul toimimiseks kasutatav tunnus.

Aastal 2021, iExec sisse Oracle Factory, mis võimaldab kasutajatel luua kohandatud oraakleid mõne minutiga. Toode kasutab iExeci TCE-d (Trusted Computing Environment), mis kasutab API kaitsmiseks riistvaralisi enklaave.

[Varjatud sisu]

Vaatamiseks klõpsake kuidas see töötab.

Siiani läbi 50 oraaklit on võrku loodud, kusjuures enamik neist on hinnakanalid. RLC hind on praegu 1.92 dollarit ja selle turuväärtus on 155 miljonit dollarit.

iExeci suurepärane asi on see, et see ühendab mitu peamist kasutusjuhtumit, sealhulgas arvutusressursside ja oraaklite rent, mis võib aidata seda võrku lähiaastatel asjakohasena hoida.

---

Pesaprotokoll (NEST)

Twitteri jälgijaid: 952,000 XNUMX
Discord liikmeid: 113,900
Telegrammi liikmeid: 115,000 XNUMX

NEST Protocol on Ethereumile ehitatud detsentraliseeritud oraaklivõrk, mis käivitati 2022. aastal. See kasutab turvaliste ja uuenduslike lahenduste pakkumiseks erinevaid mooduleid. Selle peamine eesmärk on lahendada ahelasisese hinna täpsuse probleem detsentraliseeritud stiimulilahenduse kaudu, mida nimetatakse hinna ennustajaks.

DeFi rakendustes on täpsed hinnaandmed kriitilise tähtsusega, et kajastada tegelikku varade hinda börsil. Hinnaandmed võivad aga olla manipuleerimise suhtes haavatavad, mis võib viia potentsiaalsete andmerünnakuteni. NESTi hinnaennustaja kontrollib otseselt vara hinda, tagades õigeaegse ja täpse teabe, vältides samas tsentraliseerimisega seotud riske.

Pakkudes turvalise ja detsentraliseeritud lahenduse hinna täpsuse probleemile, aitab NEST Protocol kaasa DeFi ökosüsteemi kasvule ja arengule.

NEST-i turukapital on umbes 70 miljonit dollarit ja märgi hind on üle 0.02 dollari.

---

API3 (API3)

"Chainlink killer" nimega API3 on ​​detsentraliseeritud platvorm, mis võimaldab dappidel pääseda juurde ahelavälistele andmetele ja teenustele API-de kaudu, mis on tarkvaraarenduse väljakujunenud standard. API3 pakub sujuvat ja standardiseeritud meetodit maailma andmete integreerimiseks plokiahela rakendustesse API-ühenduvuse kaudu.

API3 pakub oma detsentraliseeritud API-sid (dAPI-sid), mis on täielikult detsentraliseeritud ja ühilduvad plokiahelatega. dAPI-d toimivad mitmekihilise, platvormideülese oraakli lahendusena ja neid saab ühendada mis tahes plokiahela toetamiseks.

API3 dAPI-d koguvad andmeid otse esimesest osapoolest andmepakkujatelt, mis suurendab läbipaistvust, vähendab kolmanda osapoole andmetega manipuleerimise ohtu ja välistab renti taotlevate vahendajate kaasamise, suurendades lõppkokkuvõttes API pakkujate tulu.

See ainulaadne struktuur eristab API3 teistest plokiahela andmeoraakli projektidest, sealhulgas Chainlinkist, mis kasutavad sageli vahendajatena oma sõlme, et edastada andmeid välistest API-dest taotlevatele nutikatele lepingutele.

Tänu sellele ainulaadsele mudelile on API3-l võimalus Chainlinkiga pikas perspektiivis konkureerida. Täna on API3 turg 125 miljonit dollarit ja selle sümboolne hind on 1.57 dollarit.

---

Investorite kaasavõtmine

Oracle'id pakuvad plokiahelatele võtmeinfrastruktuuri ja nende funktsionaalsus tagab, et turg on tulevikukindel. Investorid võivad soovida ära kasutada plokiahela oraakli protokollidega kokkupuudet, arvestades suurt nõudlust tehnoloogia järele.

Kuigi LINK domineerib endiselt oraakliruumis, võivad teised mängijad õnnestuda. Näiteks võib API3 ainulaadne mudel selle tippu viia. Väiksematel mängijatel on ka rohkem ruumi oma praegusest suurusest kasvamiseks, mis võib aidata pakkuda paremat tulu. Lisaks ülaltoodud protokollidele Universaalne turulepääs (UMA) on veel üks huvitav võimalus vaadata.

Telli Bitcoin Market Journal et saada uusimad krüptoinvesteeringute võimalused, mis saadetakse teie postkasti.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/