Soluna Holdings, Inc. teatab kavandatavast aktsiate avalikust pakkumisest

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. ("SHI" või "Ettevõte"), (NASDAQ: SLNH), Soluna Computing, Inc. ("SCI") emaettevõte, roheliste tehnoloogiate arendaja andmekeskused krüptovaluutade kaevandamiseks ja muuks intensiivseks andmetöötluseks, teatas täna, et kavatseb pakkuda oma lihtaktsiate aktsiate müüki tagatud avaliku pakkumise käigus. Ettevõte müüb kõik lihtaktsiad.

Univest Securities, LLC tegutseb kavandatava avaliku pakkumise ainsa raamatupidamise haldajana.

Ettevõte loodab anda kindlustusandjale 45-päevase optsiooni osta täiendavalt kuni 15% selle pakkumise käigus müüdud lihtaktsiate arvust, et katta ülejaotamist, kui neid on, avaliku pakkumise hinnaga, millest on maha arvatud tagatis. allahindlusi ja komisjonitasusid. Pakkumine sõltub turutingimustest ja ei saa olla kindlust selle kohta, kas pakkumine võidakse lõpule viia või millal, ega pakkumise tegeliku suuruse või tingimuste osas.

Soluna loodab kasutada selle pakkumise puhastulu andmekeskuste, sealhulgas krüptovaluuta kaevandamise protsessorite, muude arvutitöötlusseadmete, andmesalvestuse, elektritaristu, tarkvara, kinnisvara ja äritegevuse soetamiseks, arendamiseks ja kasvatamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, selle arenduskoht Texases ja üldistel ettevõtte eesmärkidel. Ettevõtte üldised eesmärgid võivad hõlmata käibekapitali ja kapitalikulutusi.

Väärtpabereid pakutakse ja müüakse vormil S-3 oleva riiuli registreerimisavalduse alusel (toimiku nr 333-261427), sealhulgas põhiprospekt, mis esitati USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile ("SEC") ja kuulutati kehtima 16. detsembril 2021. Pakkumine toimub ainult kirjaliku prospekti kaudu. Pakkumise tingimusi kirjeldav esialgne prospekti lisa ja sellega kaasnev prospekt on esitatud või esitatakse SEC-ile selle veebisaidil aadressil www.sec.gov. Pakkumisega seotud esialgse prospekti lisa ja sellega kaasneva põhiprospekti koopiaid saate ka aadressilt Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, telefonil (212) 343-8888 või e-posti teel. juures [meiliga kaitstud]. Enne sellesse pakkumisse investeerimist peaksid huvitatud isikud lugema täielikult esialgse prospekti lisa ja sellega kaasneva põhiprospektiga ning muude dokumentidega, mille ettevõte on SEC-le esitanud ja mis on viitena lisatud sellisesse esialgsesse prospekti lisasse ja sellega kaasnevasse põhiprospekti, mis annavad rohkem teavet Ettevõtte ja sellise pakkumise kohta.

See pressiteade ei kujuta endast nende väärtpaberite müügipakkumist ega ostupakkumise küsimist, samuti ei tohi neid väärtpabereid müüa üheski riigis, kus selline pakkumine, müügipakkumine või müük oleks enne registreerimist või kvalifitseerimist ebaseaduslik. mis tahes sellise osariigi või jurisdiktsiooni väärtpaberiseadused.

Teave Soluna Holdings, Inc (SLNH) kohta

Soluna Holdings, Inc. on juhtiv roheliste andmekeskuste arendaja, mis muundavad üleliigse taastuvenergia globaalseteks arvutusressurssideks. Soluna ehitab modulaarseid skaleeritavaid andmekeskusi arvutusmahukate, komplekteeritavate rakenduste (nt krüptoraha kaevandamine, AI ja masinõpe) jaoks. Soluna pakub kulutõhusat alternatiivi akusalvestus- või ülekandeliinidele. Soluna kasutab keeruliste reaalsete väljakutsete lahendamiseks tehnoloogiat ja tahtlikku disaini. Kuni 30% taastuvenergiaprojektide võimsusest võib raisku minna. Soluna andmekeskused võimaldavad puhta elektri varade omanikel müüa. iga. Megavatt.

Lisateavet Soluna kohta leiate aadressilt www.solunacomputing.com või jälgige meid LinkedInis aadressil linkedin.com/solunaholdings Ja vidistama @SolunaHoldings.

Safe Harbor'i avaldus

See teadaanne sisaldab tulevikku suunatud avaldusi. Need avaldused on tehtud USA 1995. aasta eraväärtpaberite kohtuvaidluste reformi seaduse "turvalise sadama" sätete alusel. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab identifitseerida selliste terminite järgi nagu "tahe", "ootab", "ennustab", "tulevik". "kavatseb", "plaanib", "usub", "hinnab", "usaldab" jms väiteid. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad muu hulgas avaldusi Soluna plaanide kohta viia lõpule oma kavandatud avalik pakkumine ja sellest saadava tulu kavandatud kasutamise kohta. Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda nendes tulevikku suunatud avaldustes prognoositutest või kaudsetest. Tegurid, mis võivad sellist erinevust põhjustada, hõlmavad piiranguteta riske ja ebakindlust, mis on seotud sellega, kas Soluna suudab kaasata kapitali lihtaktsiate müügi kaudu või mitte, kavandatava pakkumise lõplikud tingimused, turu- ja muud tingimused, kavandatava avaliku pakkumisega seotud tavapäraste sulgemistingimuste rahuldamine ja üldiste majanduslike, tööstuslike või poliitiliste tingimuste mõju Ameerika Ühendriikides või rahvusvaheliselt. Ei saa olla kindel, et Soluna suudab kavandatud avaliku pakkumise eeldatavatel tingimustel või üldse lõpule viia. Te ei tohiks nendele tulevikku suunatud avaldustele liigselt lootma jääda. Kavandatava pakkumise, Soluna ja selle äritegevusega seotud täiendavad riskid ja ebakindlus on leitavad Soluna 10. detsembril 31 lõppenud aasta aastaaruandes vormil 2021-K, Soluna esialgse prospekti lisa, mis tuleb esitada, pealkirjast "Riskitegurid". SEC-iga 21. oktoobril 2022 ja muud avaldused, mida Soluna võib tulevikus SEC-ile esitada. Kõik selles pressiteates sisalduvad tulevikku suunatud avaldused räägivad ainult selle avaldamise kuupäeva seisuga ja Soluna loobub sõnaselgelt mis tahes kohustusest ajakohastada tulevikku suunatud avaldusi, olgu siis uue teabe, tulevaste sündmuste või muul põhjusel.

Kontakt

hyvä. Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna raviings, Inc.

[meiliga kaitstud]
+713 906

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[meiliga kaitstud]
+914 714

MZ kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Põhja -Ameerika

[meiliga kaitstud]
+561 489