Kagu-Aasia: Fintech hoiab tugevalt vaatamata tehniliste investeeringute tagasilöögile – Fintech Singapore

Globaalsete suundumustega kooskõlaliselt langesid Kagu-Aasia tehnoloogiainvesteeringud 2023. aastal märkimisväärselt, mida mõjutasid kasvavad intressimäärad, kõrge inflatsioon ja tarneahela katkestused. Vaatamata märkimisväärsele tagasilöögile nägi fintech jätkuvalt investorite tõmbejõudu, eriti digitaalsete laenude kasutuselevõtt.

Uued aruanded avaldas Cento Ventures, Singapuris asuv riskikapitali (VC) ettevõte, mis keskendub tehnoloogia idufirmadele ja Tracxn, turuanalüüsi platvorm, uurige Kagu-Aasia tehnoloogiainvesteeringute maastiku olukorda ja jagage turul täheldatud suundumusi. Aruannetes välja toodud peamiste suundumuste hulgas märgivad ettevõtted tehniliste investeeringute mahtude märkimisväärset langust, hinnangute korrigeerimist ja nihkumist varasema etapi idufirmade poole. Aruannetes rõhutatakse ka fintechi jätkuvat domineerimist Kagu-Aasia tehnoloogiainvesteeringute maastikul, kusjuures tarbijalaenud on 2023. aastal kujunemas riskikapitaliinvesteeringute eelistatud valdkonnaks.

Fintech võtab lõviosa

1. aasta I poolaastal juhtisid digitaalsed finantsteenused jätkuvalt Kagu-Aasias alustavate ettevõtete investeeringuid, kusjuures sektori ettevõtted tagasid kokku 2023 miljonit USA dollarit. See arv moodustab 921% kogu Kagu-Aasia tehnoloogia rahastamise mahust ja muudab fintechi sellel perioodil investorite jaoks suurimaks fookusvaldkonnaks, edestades jaemüüki (41 miljonit USA dollarit), tervishoidu (605 miljonit USA dollarit) ja ettevõtte automatiseerimist (177 miljonit dollarit).

See järgib pikaajalist suundumust, kus digitaalsed finantsteenused on järjekindlalt moodustanud viiendiku Kagu-Aasia tehnilistest tehingutest, kaasates samal ajal 35–50% investeeritud kapitalist.

Fintech-sektori dünaamilisus tuleneb piirkondlike maksete infrastruktuuri kiiretest uuendustest ja soodsatest eeskirjadest, samuti valdkonna osalejate fookuse nihkest, kui nad loobuvad superrakenduse mudelist, et eelistada finantsteenuste loomist ja levitamist. , ütleb Cento Ventures.

Laenude andmine toob kaasa, Wealthtech saab löögi

Tarbijalaenud oli 1. aasta esimesel poolel eelistatud fintech-segment, kus sektori idufirmad said 2023% kogu fintech-sektori rahastusest sel perioodil. See järgib 35. aasta teises pooles alguse saanud suundumust, kus tarbijalaenud asusid põhimaksete ees juhtpositsioonile, mis on 2. aasta teisel poolel ja 2022. aasta esimesel poolel põhiteema.

Cento Venturesi sõnul võib seda nihet osaliselt seletada intressimäärade tõusuga, mis on tõstnud kapitali maksumust, muutes laenuettevõtete jaoks võla kogumise kulukamaks ja ajendades neid kasutama riskikapitali rahastamist. Seda suundumust näitavad 270. aasta esimesel poolaastal tagatud 100 miljoni USA dollari ja 1 miljoni USA dollari suurune digitaallaenu idufirmad Kredivo ja Aspire.

Spektri teises otsas näitavad andmed, et varahaldussektor on läbimas märkimisväärset tagasilööki, tunnistades selle osakaalu vähenemist finantstehnoloogia kogurahastuses. 1. aasta esimesel poolel said Kagu-Aasia varahalduse ja kapitaliturgude idufirmad 2023% kogu piirkonna finantstehnoloogia rahastamisest. See on madalaim tase, mis on registreeritud alates 13. aasta I poolaastast, mil sektor moodustas 1% kogu fintechi rahastamisest.

Cento Venture'i sõnul on selle trendi üheks tõukejõuks 2022. aasta karuturg digitaalsete varade ruumis ja odava krediidi lõppemine, mis on vähendanud nõudlust marginaalkauplemise järele.

Kagu-Aasia tehnoloogia rahastamine langeb aastaga 54%.

Vaadates laiemat tehnoloogilise käivitamise maastikku, näitab aruanne riskikapitali rahastamise märkimisväärset tagasitõmbumist. 1. aasta esimesel poolel langes Kagu-Aasias tehnoloogiliste investeeringute maht märkimisväärselt, 2023% aastaga võrreldes, mis ulatus sel perioodil 54 miljardi USA dollarini.

See arv näitab esimese poolaasta madalaimat investeeringute mahtu alates 2017. aastast ja viitab sellele, et tehingute maastik võib olla pöördumas enne COVID-19 täheldatud tasemele, võib-olla isegi naasta enne ükssarvikute idufirmade ajastut nähtud standarditele, ütleb Cento Ventures.

Selle languse põhjustas osaliselt 100 miljoni USA dollari ja suurema summa suurune rahastamise vähenemine, mis jätkus 1. aasta I poolaastal. 2023. aasta I poolaastal oli megafinantseerimise kogusumma vaid 800 miljonit USA dollarit, mis on terav kontrast 1. aasta I poolaasta 2023 miljardist USA dollarist. ja 1. aasta I poolaasta kõigi aegade kõrgeim 2021 miljardit USA dollarit.

Hindade korrigeerimine jätkub

Hindamiste korrigeerimine jätkus ka 1. aasta esimesel poolel, kusjuures B-seeria idufirmad kogesid kõige rohkem segadust ning Indoneesia ja Filipiinid juhtisid. Seevastu Malaisia ​​ja Vietnami B-seeria idufirmade väärtus tõusis märkimisväärselt, registreerides vastavalt 2023% ja 50% tõusu.

Aruandes öeldakse, et Indoneesias ja Filipiinidel on B-seeria investorid muutunud eriti tundlikuks hilisemate voorude suhtes (50–100 miljonit USA dollarit tehingu kohta), mis olid 2023. aasta esimeseks pooleks kokku kuivanud. Sellest tulenevalt on A- ja B-seeria hinnangud hakanud piirkondlikult ühtlustuma, mis on kaasa toonud Kagu-Aasia turgude vahelise hindamislõhe olulise vähenemise.

Investorid suunavad fookuse varasematele alustavatele ettevõtetele

Kuna Kagu-Aasias jõudis turu korrigeerimise perioodi, jätkasid investorid oma tähelepanu suunamist varasematele etappidele. 1. aasta I poolaastal kasvasid investeeringud seemne- ja eelseeria A-sse (2023 500,000 USA dollarit – 3 miljonit USA dollarit) 16%, järgides viimase kolme aasta jooksul täheldatud püsivat trendi.

A-seeria kuni 3–10 miljoni USA dollari suurune B-seeria varajaste voorude aeglustumine jätkus peaaegu sama kiirusega kui eelmisel perioodil, langedes 11. aasta II poolaasta ja 2. aasta I poolaasta vahel vastavalt 2022% ja 1. aasta 2023. ja 18. aasta esimese poole vahel vastavalt 2%.

Suuremad tehingud summas 50–100 miljonit USA dollarit kahanesid märkimisväärselt, registreerides 23% langust 2. aasta II poolaasta ja 2022. aasta esimese poole vahel. Nende tehingute kogusumma oli 1. aasta esimesel poolel vaid 2023 miljonit USA dollarit, mis on kaugel 300. aasta I poolaastal registreeritud 1 miljardist USA dollarist. .

Antler, East Venturesi kõige aktiivsemad investorid 2023. aastal

Tracxni andmetel olid Antler, East Ventures ja 500 Global eelmisel aastal Kagu-Aasia tehnoloogiamaastikul kolm kõige aktiivsemat investorit, osaledes 21. aastal piirkonnas 17, 10 ja 2023 investeerimistehingus ning toetades selliseid nimesid nagu Singapuri makse. käivitamine Qashier, Singapuri logistika käivitamine Locadja Indoneesia e-kaubanduse tehnoloogiaettevõte Sirclo.

Algstaadiumis olid esikolmikus East Ventures, Wavemaker Partners ja Saison Capital, algfaasis olid aga aktiivseimad Seeds, Peak XV Partners ja Gobi Partners. Hilise faasi rahastamise osas oli EDBI tehingute arvu poolest suurim investor, tehes eelmisel aastal piirkonnas kaks tehingut, sealhulgas Engine Biosciences. 27 miljonit USA dollarit A-seeria laiendus.

Singapur domineeris tehnoloogiamaastikul ka 2023. aastal, moodustades 53% kogu sel aastal tagatud tehnoloogia rahastamisest, näitavad Tracxni andmed. Jakarta järgis eeskuju, moodustades 33. aastal 2023% kogu tehnoloogia rahastamisest.

Esiletõstetud pildikrediit: muudetud alates Freepik

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/