Praegune seis: Raha 20/20 Euroopa

Fintechi analüütik Philip Benton uurib igal kuul uut teemat ja hindab hetkeseisu, pakkudes põhjalikku analüüsi ja arusaama turumaastikust.

See kuu on veidi erinev pakume a Fintechi tööstuse hetkeseis kui võtame kokku peamised teemad ja suundumused aadressil Raha 20/20 Euroopa.

Money 20/20 Europe naasis esimest korda kolme aasta jooksul täies jõus, kuna 7.–9. juunil 2022 toimus Amsterdamis RAI-s iga-aastane fintech-üritus.  Kuigi 2021. aasta septembris tuli pärast COVID-ist tingitud pausi sündmus tagasi. , naasis sel aastal Money 20/20 Europe oma tavapärase juunikuu ajaga, kus kolm päeva kestsid elavaid esitlusi, arutelusid ja pidusid üle 4,000 osaleja.

Pandeemiaeelsel ajal tõmbas üritus kohale kuni 6,000 osalejat, mis julgustas suurt osavõttu ja tundus taas normaalne, näomaskid olid valikulised ja käepigistused on soovitatavad. 4,000 osalejat olid 1,900 ettevõttest, kellest oli kohal 34% kõrgemaid juhte ning panganduse (14%), maksete (33%) ja tehnoloogia (27%) esindajaid, kohal oli üle 90 riigi, kuid arusaadavalt oli valdav enamus Euroopast.

Money 20/20 Europe 2022 peamised esiletõstmised:

• Fintech/turgu valitsevate ettevõtjate lähenemine,
• avatud panganduse monetiseerimine,
• digitaalne identiteet,
• BNPL 2.0 ja loomulikult
• krüpto.

Kuigi makromajanduslik keskkond on endiselt keeruline ja suur osa kõnedest käis üksuse majandusest ja kasumlikkusest, mitte kasvust ja mastaabist, tehti saate ajal mõningaid raha kogumise teateid, millest kõige olulisem oli 120 miljonit eurot kogus Backbase, mis hindab nüüd digitaalpanganduse tarnija väärtuseks 2.5 miljardit eurot.

Fintech küpsus

Kuna fintech-liikumise algusest on möödas enam kui kümme aastat, on fintechide ja panganduse lähenemine aina suurenemas. Väljakutsuv makromajanduslik kliima sunnib uuspankasid eelistama üksuse majandust ja kasumit, mitte kasvu ja ulatust. Seda arutati kogu Money 20/20 Europe'is koos N26, Starling Banki ja Zopa tegevjuhtidega, kes kõik seda seisukohta toetasid.

N26 tegevjuht Valentin Stalf tunnistas, et neopank oli püüdnud liiga kiiresti kasvada "laienesime rahvusvaheliselt liiga kiiresti, see oli viga", mis tuleneb pärast kõrgetasemelist lahkumist Ühendkuningriigist ja USA-st. Seevastu Starling Banki tegevjuht Anne Boden vihjas, et pikaajaline eesmärk on olla "ülemaailmne tehnoloogiaettevõte, mis lihtsalt omab Ühendkuningriigis panka". Suurbritannias asuv digipank Zopa lootis börsile tulla 2022. aasta lõpuks. Kuid see näib olevat vähem tõenäoline, kuna Ukraina sõjast süvendatud inflatsioonišokid on viinud madalseisuni nii avalikul kui ka eraturul.

See kajastub Omdia IT Enterprise Insights 2022/23 uuringus, milles leiti, et uuspangad (alla 500 töötajaga) eelistasid eeskirjade järgimist kõigele muule. Seevastu väljakujunenud pankade jaoks oli prioriteet number üks kliendihalduse parandamine.

Millised on teie ettevõtte investeerimisprioriteedid 2022. aastal? (100–499 töötajaga jaepangad)

Allikas: Omdia

Mitte ainult neopangad tunnistavad, et bilanss on 2022. aasta kõige olulisem prioriteet, Crypto.com-i tegevjuht Peter Smith kirjeldas: „Oleme nihkumas majanduskasvult, mis on kõige olulisem asi, vaba juurdepääsu rahavoogudele”. Tinki tegevjuht Daniel Kjellen kordas seda tunnet ürituse esimeses peaettekandes: "Praegu pole kunagi olnud nii tähtis luua kasumlik äri, see on kompromiss kiiruse ja kasumlikkuse vahel".

Partnerlussuhted sillutavad teed manustatud rahandusele ja paljule muule

Money 20/20 Europe ajal oli sisseehitatud rahandusest palju räägitud trend, kuid selle aluseks olevad partnerlussuhted/ökosüsteem oli suurem trend, mille Omdia märkas. Kaasaegsed tehnoloogiavirnad on võimaldanud uutel finantsteenuste turule tulijatel võtta pangatoodete kasutuselevõtul kasutusele a la carte lähenemisviisi. See on võimaldanud pankadel pakkuda oma tooteid teenusena mittefinantsteenuste kaubamärkidele sisseehitatud finantseerimise kaudu, tarbides teatud panganduspakki. Omar Haque, Nexi Groupi grupi e-kaubanduse juht, kommenteeris paytech, et "ainus loomulik viis manustatud finantseerimiseks on "suurenenud keerukus ja killustatus", mistõttu peate oma partnereid hoolikalt valima."

Fintech-revolutsiooni alguspäevad olid seotud panganduse "häirimisega", kuid turgu valitsevad operaatorid ja fintechid teevad nüüd üha enam koostööd, et innovatsiooni juhtida. USA turgu valitsev Bank of America ja Ühendkuningriigi maksete idufirma Banked tegid hiljuti koostööd uue veebimaksete lahenduse turuletoomiseks ning Ühendkuningriigi turgu valitsev pangandusettevõte NatWest Group tegi koostööd paytechidega TrueLayer, GoCardless ja Crezco muutuvate korduvate maksete (VRP) lahenduse käivitamiseks.

Tehnoloogia liigub nii kiires tempos, et majasisesel ehitamisel pole erilist mõtet, kuna lisandväärtust loob see, kuidas arenete tehnoloogiavirna peal, mitte vundamentide ehitamisel. Kui JP Morgan Chase, millel on maailma suurim tehnoloogiainvesteeringute eelarve (Omdia andmetel), otsustab partneriks Thought Machine'iga – väljakutsuja põhipangandustehnoloogia pakkuja – kasutada nende platvormi, mitte kasutada oma tohutut arendajate meeskonda, et luua üks nullist ettevõttesiseselt, siis peaks see olema signaal ülejäänud tööstusharule.

Sisseehitatud rahandus on vaid üks paljudest esilekerkivatest suundumustest, mis muudavad pankade (ja fintechi) suhteid oma klientidega, mistõttu on tugevate partnerlussuhete loomine ja säilitamine ülioluline, et tagada finantsteenuste asjakohasus tulevikus.

Avatud panganduse monetiseerimine on reaalajas maksete "võimaldaja".

Hoolimata mõnest soovitusest liigub avatud pangandus liiga aeglaselt, on avatud pangandusel Ühendkuningriigis viis aastat pärast käivitamist nüüd kuus miljonit aktiivset kasutajat. Sama verstapostini jõudmiseks kulus viipemaksete tegemisel seitse aastat. 2020. aastal kulus kasutajate arvu kasvatamiseks ühelt miljonilt kahele miljonile kümme kuud, kuid seevastu kulus vaid viis kuud, et kasvada neljalt miljonilt kuuele miljonile aastal 2022, kusjuures suur osa sellest kasvust oli seotud HMRC lisamisega „Maksa vastavalt pank” oma iga-aastasesse enesehindamise protsessi.

Ühendkuningriiki peetakse eeskujuks, mida järgida, kui avatud pangandust saab raha teenida koos osalejatega "Kuidas saavad pangad avatud pangandust raha teenida?" paneel, mis viitab sellele, et kui avatud pangandus võimaldab teha reaalajas makseid, "peame pankasid teavitama raha teenimise võimalusest".

Lisatasu API-de ja muutuvate korduvate maksete (VRP) sündimise osas oli palju põnevust, mis võimaldab maksetel olla nähtamatud, eemaldades iga tehingu autentimise.

Järgmise 18 kuu prioriteetsed jaemüügitoodete IT-investeeringute valdkonnad (maksete väljastajad/vastuvõtjad)

Allikas: Omdia

Reaalajas maksete rööbastele rajatud kasutusjuhtumid laienevad, kuna Omdia IT Enterprise Insights Survey leidis, et peaaegu 40% vastanutest pidas seda jaemaksete puhul esmatähtsaks, kuna kontolt kontole (A2A) maksed, maksenõuded ( R2P) ja eelnimetatud VRP-d peetakse tarbijate ja kaupmeeste kasutuselevõtuks suurimaks potentsiaaliks.

Määrus on surnud, elagu regulatsioon

Ebatavaliselt oli palju optimismi, et suurem reguleerimine oleks tööstusele kasulik, eriti krüpto-/stabiilmüntide, osta kohe, maksa hiljem ja digitaalse identiteedi osas. Reguleerivad asutused olid algselt aeglased kiiresti kasvavate fintechidega suhtlemisel ning N26 tegevjuht Valentin Stalf märkis, et "meil oli viis aastat panganduslitsents ilma regulaatoritega palju suhtlemata, kuid pärast Wirecardi ja Greensilli skandaale jälgivad regulaatorid uusi ärimudeleid tähelepanelikumalt." .

Hoolimata sellest, et krüpto on oma olemuselt detsentraliseeritud, tervitab see ühtlustamisega seotud reguleerimist üha enam, Blockchain.com tegevjuht Peter Smith kommenteeris, et "regulatsioon on muutumas määratletumaks, mis aitab standardiseerida". Kuigi Smith märkis ka, et regulaatorid peavad olema teretulnud ka tärkavate krüptovaluutade vastu, „kas aktsepteerite kõiki krüptovaluutasid või mitte ühtegi, on see tehnoloogia aktsepteerimine”.

Ostke kohe, maksa hiljem (BNPL) on olnud surve all reguleerivate asutuste suurema kontrolli alla, kuna see on oma olemuselt soodustanud tarbijate võlgade teket. Poliitika teemat arutati laialdaselt paneelil „Mis saab BNPL-i jaoks järgmiseks”, kus tehti ettepanek „me oleme hetkel, mil on vaja BNPL 2.0 – see peaks olema rohkem struktureeritud, reguleeritud ja lihtsam hallata mitut BNPL-i makset/teenusepakkujat. Taskukohasuse kontrollimist nimetati võtmepunktiks, mida peab sisaldama määrus "osta kohe, maksa hiljem" ning selgeid juhiseid tarbijakaitse ja standardimise kohta.

Digitaalne identiteet oli Money 20/20 Europe suureks teemaks ning digitaalse identiteedi eksponendid olid üritusel üks suurimaid osalejaid. Üleminek digitaalsele ühiskonnale on ajendanud identiteeti olema peamiseks väljakutseks, mis tuleb ületada, kui suudame omaks võtta krüpto, veebi3 ja metaversumi uue maailma. Paneelil teemal "Kas Euroopas tuleb kunagi maksta üldeeskirju ja rööpaid?" märgiti, kui oluline on, et enne keskpanga digitaalse valuuta massilist kasutuselevõttu kehtiks reguleeritud digitaalne ID "digitaalne euro ja identiteet peavad olema algselt integreeritud". Paljude manustatud rahanduse seansside ajal tõstatati ka teema „fintech 3.0-s on identiteet põhiidentifikaatoriks, mis on siis, kui manustatud rahandus hakkab tõeliselt hoo sisse“.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/