25 آمار مهم در مورد صنعت DeFi از سال 2022

از یک طرف، پروژه‌های DeFi دارای هک‌های بی‌شماری و یکی از فاجعه‌بارترین سقوط‌ها در تاریخ فناوری/اینترنت با Terra بودند. همراه با شرایط کلان، این عوامل باعث شد که بازار DeFi به میزان قابل توجهی کاهش یابد، حتی بیشتر از سایر بخش های بلاک چین، در سال گذشته.

از طرف دیگر، نمی‌توانید GameFi را بدون DeFi داشته باشید، و بازارهای NFT به طور فزاینده‌ای عناصر DeFi مانند staking و tokenization را با هم ترکیب می‌کنند.

در نیمه دوم سال، NFTها و GameFi از نظر علاقه عمومی و سرمایه گذاران از DeFi پیشی گرفتند. با این حال، DeFi بسیار دور از مرگ است. حتی اگر اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های DeFi فعال نبودند (همانطور که این لیست نشان می‌دهد)، چندین پروتکل و دسته‌بندی به خوبی عمل کردند، که نشان می‌دهد – با تحمل طوفان تا کنون – احتمالاً در بازار نزولی زنده می‌مانند و در آینده رشد می‌کنند.

با روحیه DYOR، ما مهم ترین آمار مربوط به DeFi را از سال 2022 جمع آوری کرده ایم، بنابراین شما می توانید به صنعت نگاه کنید. با نگاهی به سال گذشته، می توانید سرمایه گذاری ها و تحلیل های هوشمندانه تری در آینده انجام دهید.

9 آمار در مورد بازار دیفای

• مجموع TVL در DeFi از 267 میلیارد دلار در ابتدای ژانویه به 53 میلیارد دلار در پایان سال کاهش یافت.

بخش کریپتو دی‌فای سال سختی را پشت سر گذاشت که رکود آن با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آغاز شد که با فروپاشی Terra و ادامه هک‌ها، سقوط‌ها و شرایط کلان تشدید شد.

مرجع: DeFi TVL

• تعداد کل پروتکل های DeFi از 1,080 پروتکل در ژانویه به 1596 در سپتامبر افزایش یافت و سپس تقریباً راکد ماند.

توجه داشته باشید که همه این پروتکل ها فعال نیستند. همانطور که در Stat 9 مشاهده می شود، کمتر از 100 در حال حاضر فعال هستند.

مرجع: تعداد کل ماهانه پروتکل های DeFi

• بزرگترین فروپاشی تاریخ DeFi از 4 تا 14 می با سقوط Terra اتفاق افتاد.

شبکه Terra یک بلاک چین لایه 1 بود که به دلیل بازدهی بالا و استیبل کوین الگوریتمی، UST معروف بود.

مرجع: داشبورد ترا

• DEX با 34 درصد از کل TVL بزرگترین نوع پروتکل DeFi باقی ماند، در حالی که پروتکل های وام دهی از 18 درصد به 20 درصد افزایش یافت.

با توجه به اینکه DEX ها نقش مهمی در زیرساخت DeFi دارند، جای تعجب ندارد. در آینده، پروتکل های وام دهی با توجه به عواقب اهرم بیش از حد در سال 2022، زمان دشوارتری خواهند داشت.

مرجع: توزیع TVL در رده های مختلف (2021) و توزیع TVL در دسته بندی های مختلف (برای کاوش بیشتر کلیک کنید)

• ارزش بازار توکن های DeFi در 3 آوریل به 243 میلیارد دلار رسید که 4 درصد کمتر از ATH (253 میلیارد دلار) نسبت به سال قبل در 26 دسامبر بود.

این آمار ارزش بازار توکن های DeFi را به عنوان مجموع توکن های صادر شده توسط پروتکل های DeFi دارد. شامل توکن‌های L1 و L2 که معمولاً برای DeFi استفاده می‌شوند، مانند اتریوم و سولانا نمی‌شود.

مرجع: ارزش بازار توکن DeFi در مقابل سرمایه بازار BTC

• در 31 دسامبر، ارزش بازار توکن‌های DeFi 40.52 میلیارد دلار بود

در مقایسه، ارزش بازار BTC در این تاریخ 318.41 میلیارد دلار بود

مرجع: ارزش بازار توکن DeFi در مقابل سرمایه بازار BTC

• از اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر، بیت کوین بیشترین کاهش همبستگی قیمتی خود را از S&P 500 در تاریخ اخیر داشت و به 0.83- رسید.

شاخص همبستگی بازار سهام از یک مقیاس 1 تا 1- اندازه گیری می شود که 1 نشان می دهد که دو مجموعه قیمت همیشه در یک جهت حرکت می کنند و -1 نشان می دهد که آنها هرگز در یک جهت حرکت نمی کنند.

مرجع: 2022: تجزیه و تحلیل همبستگی قیمت BTC و S&P 500

• شاخص ترس و طمع در 6 ژوئن به پایین ترین حد سالانه خود در 6 رسید (ترس شدید)

در مقایسه، بلافاصله پس از فروپاشی Terra Luna به محدوده 8-10 رسید و پس از سقوط FTX بالای 10 باقی ماند.

مرجع: قیمت توکن 2022 در مقابل F&G  

• تعداد پروژه های فعال DeFi نسبت به سال قبل 33 درصد کاهش یافته است

یک پروژه فعال توسط Footprint Analytics تعریف می شود که میانگین کاربران فعال روزانه در پنج روز گذشته بیشتر از 100 باشد.

مرجع: پروژه های فعال توسط زنجیره

6 آمار در مورد Chains for DeFi

• همه 10 زنجیره بزرگ برای DeFi TVL سال را با پروتکل های DeFi فعال کمتری نسبت به آنچه که با آن شروع کرده بودند به پایان رساندند.

پروژه‌های فعال بخش کوچکی از کل پروتکل‌ها را تشکیل می‌دهند که اکثر آنها هیچ TVL ندارند.

مرجع: پروژه های فعال توسط زنجیره

• BNB به طور مداوم فعال ترین پروژه ها را در طول سال داشته است که بین 24 تا 49 در نوسان بوده و فعال ترین کاربران، 150 هزار تا 550 هزار است.

بایننس با داشتن بزرگترین CEX جهان، بایننس و زنجیره هوشمند BNB، می‌تواند مشوق‌ها و کمک‌های مالی رقابتی برای اکوسیستم ارائه دهد.

مرجع: پروژه های فعال توسط زنجیره

• تا پایان سال، Polygon دارای 2 پروتکل فعال در رتبه دوم است، در حالی که اتریوم دارای 12 پروتکل است.

Polygon یک راه حل EVM L2 با عملکرد قوی در سال 2022 در چندین بخش از صنعت بلاک چین، به ویژه DeFi و بازی است.

مرجع: پروژه های فعال توسط زنجیره

• اتریوم با 2 پروتکل در رتبه دوم قرار دارد

شبکه اتریوم DeFi را ممکن کرد و اولین محرک در این صنعت بود. با این حال، ازدحام است، و هزینه های گاز بالا امکانات به شدت برای توسعه دهندگان محدود است.

مرجع: پروژه های فعال توسط زنجیره

• در اوج خود در 6 آوریل، Terra TVL 103.9 میلیارد دلاری داشت

این معیار آن را به دومین زنجیره بزرگ تبدیل کرد و از BNB در دسامبر پیشی گرفت. توجه داشته باشید که توسط TVL، اتریوم به طور مداوم بالاترین را داشت

مرجع: TVL توسط Chain (به جز اتریوم)

• اتریوم بالاترین TVL را در طول سال داشت که از 106.7 میلیارد دلار به 972.8 میلیارد دلار رسید و سپس به 171.2 میلیارد دلار کاهش یافت.

مرجع: TVL توسط زنجیره

• به استثنای Terra، سولانا با کاهش 96 درصدی از 16 میلیارد دلار به 600 میلیون دلار، بیشترین درصد کاهش را در TVL از ATH داشت.

سولانا در ابتدای سال چندین پروژه بسیار امیدوارکننده GameFi و DeFi داشت و به نظر می‌رسید که می‌تواند رقیبی برای سبقت گرفتن از اتریوم باشد. با این حال، اینها نتوانستند پایدار باشند.

مرجع: TVL توسط زنجیره

5 آمار در مورد پروتکل های DeFi

• UNI بالاترین ارزش بازار را در بین تمام توکن‌های پروتکل DeFi داشت

UNI نشانه حاکمیت Uniswap، بزرگترین و محبوب ترین DEX جهان است. مبتنی بر اتریوم است.

مرجع: ارزش بازار توکن 5 پروتکل برتر

• تنها توکن پروتکل DeFi که سالانه را افزایش داد IDO Lido بود که از 247 میلیون دلار به 896 میلیون دلار رسید.

Lido به کاربران اجازه می دهد تا با توکن کردن سپرده های خود، بازده دارایی های سهام خود را بهینه کنند.

مرجع: ارزش بازار توکن 5 پروتکل برتر

• پروتکل های DEX 26 درصد از کل DeFi TVL را تشکیل می دهند

مرجع: نسبت DEX TVL 

• Curve بزرگترین پروتکل TVL از 31 دسامبر با 3.6 میلیارد دلار است

Curve یکی از پروتکل‌های اصلی DeFi است که برای تولید بازدهی در استیبل کوین‌ها ساخته شده است.

مرجع: نسبت DEX TVL 

• USDT که با نام تتر نیز شناخته می شود، بزرگترین استیبل کوین از نظر ارزش بازار باقی ماند و در 66.2 دسامبر 31 میلیارد دلار داشت.

تتر یک استیبل کوین با پشتوانه دارایی است که در سال 2022 شاهد بحث و جدل بود. با این حال، علیرغم اینکه USDC در تابستان به 10 میلیارد دلار در TVL رسید، USDT از آن زمان پیشتاز خود را افزایش داده است.

مرجع: 5 استیبل کوین برتر توسط Market Cap

4 آمار در مورد سرمایه گذاری DeFi

• بزرگترین دور تامین مالی سال، دور اولیه 400 میلیون دلاری شبکه لیتوسفر در ماه مه بود که توسط Gem Capital رهبری شد.

بر اساس وب سایت آن، Lithosphere "یک شبکه نسل بعدی برای برنامه های غیرمتمرکز زنجیره ای متقابل است که توسط هوش مصنوعی و یادگیری عمیق طراحی شده است."

مرجع: آمار جمع آوری کمک های مالی DeFi

• دور عظیم لیتوسفر کمک کرد که ژانویه با 643 میلیون دلار به بزرگترین ماه از نظر میزان سرمایه گذاری تبدیل شود.

مرجع: آمار جمع آوری کمک های مالی DeFi

• ژانویه با 2022 دور بیشترین دوره را در سال 69 داشت

مرجع: میزان سرمایه گذاری DeFi در سال 2022

• DeFi دومین نوع پروژه پرطرفدار بر اساس دور سرمایه گذاری در سال های 2021 و 2022 بود، اما در حالی که DeFi در سال 23 2021٪ از کل دور را به خود اختصاص داد، در سال 18 2022٪ را به خود اختصاص داد.

مرجع: تفکیک بودجه سرمایه گذاری در سال 2021 و 2022 این قطعه توسط تجزیه و تحلیل ردپای انجمن توسط دانیل، ژانویه 2023. منبع داده: آمار مربوط به صنعت DeFi از سال 2022

انجمن ردپای جایی است که علاقه مندان به داده ها و رمزنگاری در سراسر جهان به یکدیگر کمک می کنند تا درباره Web3، متاورس، DeFi، GameFi یا هر حوزه دیگری از دنیای نوپای بلاک چین اطلاعاتی کسب کنند. صداهای فعال و متنوعی را خواهید دید که از یکدیگر حمایت می کنند و جامعه را به جلو می برند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://cryptoslate.com/25-stats-about-the-defi-industry-from-2022/