شیرجه ای عمیق به مجموعه فین تک GIC سنگاپور - فین تک سنگاپور

صندوق ثروت مستقل سنگاپور، GIC Pte Ltd، به پتانسیل رشد در بخش فین‌تک خوشبین است، حتی در مواجهه با رکودی که شاهد سقوط ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها بوده است زیرا سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای نسبت به سرمایه‌گذاری‌های پرخطر محتاط می‌شوند.

کریس امانوئل، که گروه سرمایه‌گذاری فناوری GIC را رهبری می‌کند، نسبت به گام‌های نوآورانه‌ای که در توزیع محصولات مالی برداشته می‌شود، ابراز اشتیاق کرد که فرصت‌های مقیاس جهانی را ارائه می‌دهد. فین‌تک چشم‌انداز مشارکت مالی را برای میلیون‌ها فرد بدون بانک یا فاقد بانک در سراسر جهان ارائه می‌کند و فرصت‌هایی را برای دموکراتیک کردن دسترسی به خدمات مالی برای شرکت‌های کوچک و خرد ارائه می‌دهد، ماموریتی که GIC فعالانه در آن مشارکت دارد.

با این حال، صنعت فناوری جهانی اخیراً با رکود شدیدی مواجه شده است که منجر به آن شده است اخراج دسته جمعی، فعالیت جمع آوری کمک های مالی افسردهو کاهش قابل توجهی در ارزش گذاری استارتاپ هایی که قبلاً شکوفا شده بودند. حتی GIC یا شرکت خواهر Temasek Holdings علیرغم استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت خود از این اثرات نامطلوب مصون نبوده اند.

با این وجود، صندوق سرمایه گذاری مستقل سنگاپور در انواع شرکت های فین تک در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده است. با این حال، به دلیل ماهیت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، فهرست‌های جامع سرمایه‌گذاری‌های GIC به صورت عمومی افشا نمی‌شوند یا ممکن است ناقص باشند. 

گفته می شود، برخی از سرمایه گذاری های قابل توجه فین تک توسط GIC در طول سال ها عبارتند از:

خط خطی

GIC به دور سرمایه گذاری سری I با بیش از 6.5 میلیارد دلار آمریکا پیوست برای شرکت پرداخت Stripe که ارزش فین‌تک ایرلندی/آمریکایی را 50 میلیارد دلار ارزیابی کرد - تقریباً نیمی از ارزش شرکت در مارس 2021، زمانی که ارزش آن 95 میلیارد دلار بود.

GIC و سایر سرمایه گذاران جدید Temasek و Goldman Sachs Asset and Wealth Management به حامیان فعلی Stripe، Andreessen Horowitz، Baillie Gifford، Funders Fund، General Catalyst، MSD Partners و Thrive Capital پیوستند.
به گفته این شرکت، وجوه جمع‌آوری‌شده در دور «سری I» برای «تامین نقدینگی برای کارمندان فعلی و سابق و رسیدگی به تعهدات مالیاتی کسر کارمندان مرتبط با جوایز سهام» استفاده می‌شود.

پلت فرم پردازش پرداخت Stripe توسط ده ها هزار کسب و کار برای تراکنش های آنلاین استفاده می شود. مدل کسب و کار این شرکت حول محور گرفتن درصدی جزئی از هر پرداخت می چرخد. همچنین مجموعه ای از خدمات اضافی، از صورتحساب و صورتحساب گرفته تا مدیریت تقلب را ارائه می دهد.

علیرغم بهبود نسبی سهام فناوری از رکود اواخر سال 2022، ارزش گذاری ها به طور قابل توجهی کمتر از اوج خود نسبت به تابستان گذشته باقی مانده است. در سال گذشته، استرایپ کاهش 14 درصدی نیروی کار خود را اعلام کرد که بر پایگاه آن در ایرلند نیز تأثیر گذاشت.

پرداخت تیغ

درگاه پرداخت هندی Razorpay 100 میلیون دلار سرمایه در سری D تامین کرد از GIC در سال 2020 برای دستیابی به وضعیت اسب شاخدار، در دوری که توسط Sequoia با مشارکت سرمایه گذاران فعلی آنها Ribbit Capital، Tiger Global، Y-Combinator و Matrix Partners اداره می شود.

در آن زمان، از 42.5 میلیون SME در هند، 53 درصد به ابزارهای مالی دیجیتال دسترسی نداشتند. Razorpay گفت 2 از 3 کسب و کار موجود در محصولات پرداخت خود برای اولین بار پرداخت های دیجیتال را می پذیرند.

ادعا کرد که اولین نئوبانک عملیاتی است که با خود به یک تک شاخ تبدیل شده است RazorpayX سکو. گفته می‌شود RazorpayX ظرف دوازده ماه از راه‌اندازی خود به بیش از 10,000 کسب‌وکار خدمات ارائه کرده است و هزینه‌های آن را از طریق پرداخت می‌کند. کارت شرکت RazorpayX، پرداخت به فروشندگان خود را در زمان واقعی، و پردازش حقوق و دستمزد.

پرداخت های Coda

مستقر در سنگاپور پرداخت های Coda سرمایه گذاری رکوردشکنی 690 میلیون دلاری در سال 2022 را از صندوق ثروت مستقل GIC سنگاپور، در کنار شرکت های آمریکایی Insight Partners و Smash Capital تضمین کرد. این سرمایه‌گذاری باعث شد تا ارزش پلتفرم پرداخت‌های بازی آنلاین به 2.5 میلیارد دلار برسد.

علیرغم اینکه در حال حاضر دارای جریان نقدی قوی است که طبق پرونده های نظارتی سنگاپور در سال منتهی به سپتامبر 68 چهار برابر شده و به 2021 میلیون دلار رسیده است، این شرکت قصد دارد از وجوه جدید برای رشد بیشتر استفاده کند.

مانند Stripe، نرم افزار Coda Payment پردازش پرداخت را برای برخی از برجسته ترین سایت های جهان از جمله Activision Blizzard، Riot Games، Sea Group's Garena، Netease، Tencent و Tinder تسهیل می کند. Coda بیش از یک میلیون تراکنش را در روز پردازش می کند و از هر یک 15 درصد کاهش می یابد - نرخی که به طور قابل توجهی کمتر از رقبای اصلی خود، اپل و گوگل است.

Coinbase

طبق گزارش منابع نزدیک به موضوع، GIC یکی از سرمایه‌گذارانی بود که در تلاش برای جمع‌آوری سرمایه 300 میلیون دلاری توسط صرافی ارزهای دیجیتال آمریکا Coinbase Inc در سال 2019 مشارکت داشت.

Coinbase دریافت سرمایه گذاری در دور سرمایه گذاری سری C خود از شرکت هایی مانند Tiger Global Management، Wellington Management و Andreessen Horowitz را تایید کرد، اما دخالت GIC فاش نشده باقی ماند. تا بعد.

مدت کوتاهی پس از افشای، صرافی ارزهای دیجیتال درگیر شد #حذف جنجال پایه کوین در توییتر، به دلیل خرید مشکوک Coinbase از نوترینو، که بنیانگذاران آن متهم به فروش نرم افزارهای جاسوسی به رژیم های استبدادی

تأیید کنید

GIC در یک دور تامین مالی برای Affirm Holdings شرکت کرد «اکنون بخرید، بعداً پرداخت کنید» (BNPL) شرکت متخصص در ارائه وام اقساطی به خریداران و مصرف کنندگان آنلاین در محل فروش.

این شرکت در سال 2017 توسط مکس لوچین، یکی از بنیانگذاران هلدینگ پی پال و بزرگترین سهامدار آن تأسیس شد. Affirm دارای فهرستی از سرمایه گذاران برجسته است، از جمله صندوق سرمایه گذاری مستقل سنگاپور، GIC Pte Ltd، Khosla Ventures، Founders Fund، Lightspeed Venture Partners، و Shopify.

پس از عرضه اولیه عمومی (IPO) خود در سال 2021، طی دوره‌ای که با ارزش‌گذاری استراتوسفری شرکت‌های فناوری چند میلیارد دلاری مشخص می‌شود، Affirm قیمت سهام خود را تقریباً دو برابر کرد. در پایان آن سال، شرکت BNPL ارزش بازاری بیش از 23 میلیارد دلار داشت.

N26

صندوق ثروت دولتی سنگاپور در یک آمریکا 300 میلیون $ دور تامین مالی سری D در 2019 برای N26، یک نئوبانک که متعاقباً با بیش از هفت میلیون مشتری در 25 کشور به با ارزش ترین شرکت فین تک آلمان تبدیل شد. در آن زمان، GIC با مشارکت‌کنندگان دیگری از جمله غول اینترنتی چینی تنسنت، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Earlybird و سرمایه‌گذار دره سیلیکون، پیتر تیل، همکاری داشت.

به سرعت به سال 2021 برسید و بانک دیجیتالی که به خاطر برنامه بانکداری تلفن همراه خود شناخته شده است، کارهای خیره کننده ای را انجام داد آمریکا 900 میلیون $ دور تامین مالی، که ارزش شرکت را به بیش از 9 میلیارد دلار افزایش داد. فهرست حامیان این دور شامل Third Point Ventures، Coatue Management، Dragoneer Investment Group و همچنین سرمایه گذاران موجود N26 بود.

مربع

Square، یک بازیگر تأثیرگذار در پیشبرد پذیرش فرم های پرداخت متنوع در بین مشاغل کوچک و متوسط، سرمایه گذاری GIC را جذب کرد. در 2014. در آن مرحله، Square مشغول توسعه یک ثبت نام بود که مجموعه ای جامع از خدمات لازم برای کسب و کارها را برای ارائه تجربه مشتری استثنایی و مدیریت عملیات اصلی خود در بر می گرفت.

GIC نیز هست شایعه به رهبری یک دور سرمایه گذاری خطرپذیر به مبلغ 150 میلیون دلار برای Square. این استارت آپ پرداخت موبایلی مستقر در سانفرانسیسکو توسط جک دورسی، یکی از بنیانگذاران توییتر، تأسیس شد.

ذخیره کردن

GIC Ptd Lte در یک دور بودجه برای Stash، یک برنامه مالی شخصی آمریکایی، در سال 2020 شرکت کرد. GIC در آوریل 112 به همراه سرمایه گذاران دیگری مانند LendingTree و T. Rowe Price، 2020 میلیون دلار در Stash سرمایه گذاری کرد. برنامه مالی شخصی Stash اپلیکیشنی است که خدمات سرمایه گذاری، بانکی و بیمه را با هزینه ماهانه ارائه می دهد.

این پلتفرم بیش از 6 میلیون مشتری دارد و US $ 3 میلیارد در دارایی‌های تحت مدیریت، امکان سرمایه‌گذاری خرد در طیف گسترده‌ای از سهام و گزینه‌های سرمایه‌گذاری ETF، بدون ذکر سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین، اتریوم و موارد دیگر.

مخلوط

GIC در Blend سرمایه گذاری کرد، استارت آپی که فرآیند وام مسکن را برای وام گیرندگان و وام دهندگان آسان تر می کند. GIC Ptd Lte همراه با سرمایه گذاران دیگری مانند Coatue و Tiger Global در دور سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری سری G برای Blend در ژانویه 2021 شرکت کرد.

Blend یک پلت فرم وام دیجیتال است که وام مسکن، وام های مصرفی و حساب سپرده را برای بیش از 285 موسسه مالی تامین می کند.

بیل دات کام

GIC بخشی از یک دور سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری برای Bill.com، ارائه دهنده پیشرو نرم افزار مبتنی بر ابر است که عملیات مالی پشتی آفیس را برای مشاغل کوچک و متوسط ​​خودکار می کند. دیگر سرمایه گذارانی که در این دور شرکت کردند فرانکلین تمپلتون و مسترکارت بودند.

دانه

در سال 2022، اپلیکیشن سرمایه گذاری دیجیتال اندونزی Bibit اعلام کرد که دارد بیش از 80 میلیون دلار را در دور تأمین مالی تضمین کرد به رهبری GIC. Prosus Ventures به همراه سایر سرمایه گذاران موجود نیز در این دور شرکت کردند.

Bibit قصد دارد از بودجه جمع آوری شده برای راه اندازی محصولات و خدمات جدید و همچنین برای توسعه بیشتر فناوری استفاده کند. Bibit در اوایل سال 2019 توسط Stockbit با هدف توانمندسازی کاربران خود برای سرمایه گذاری در طیف متنوعی از طبقات دارایی راه اندازی شد.

علاوه بر معرفی ویژگی e-IPO Stockbit Sekuritas و ابزار آموزش بازار سهام Stockbit Academy، Bibit توسط وزارت دارایی اندونزی به عنوان شریک توزیع برای فروش اوراق بهادار دولتی (SBN) در اوایل سال 2022 منصوب شد.

ترومید

GIC در Trumid، یک شرکت فین‌تک سرمایه‌گذاری کرد که از طریق داده‌ها، فناوری و محصولات نوآورانه، کارایی را برای تجارت اعتباری به ارمغان می‌آورد. GIC همراه با سرمایه گذاران دیگری مانند DST Global و Dragoneer Investment Group یک دور سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری برای Trumid در سپتامبر 2020 را رهبری کرد.

Trumid یک پلت فرم با درآمد ثابت است که معامله گران اوراق قرضه را به هم متصل می کند و داده ها و تحلیل های بازار را ارائه می دهد.

Acorn OakNorth Holdings

Acorn OakNorth Holdings، یک بانک بریتانیایی که تامین مالی بدهی سریع، انعطاف پذیر و قابل دسترس (از 500 هزار پوند تا 40 میلیون پوند) را به شرکت های کوچکتر متوسط ​​بازار و توسعه دهندگان املاک ارائه می دهد، در طول زمان بیش از 576 میلیون دلار از سرمایه گذاران مختلف جمع آوری کرده است. در سال 2018، وام دهنده SME 100 میلیون دلار سرمایه از حامیانی از جمله GIC، EDBI سنگاپور، NIBC Bank، Clermont Group و Coltrane Asset Management تامین کرد.

این تزریق سرمایه برای تسریع رشد ماشین ACORN، یک پلت فرم فناوری مالی مبتنی بر ابر که از یادگیری ماشینی استفاده می کند، استفاده شد. این پلتفرم بانک ها را قادر می سازد تا با خودکارسازی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای تصمیم گیری وام مبتنی بر داده، وارد بازار وام های SME شوند. علاوه بر این، تامین مالی همچنین گسترش مداوم تلاش های وام دهی شرکت را در بریتانیا تسهیل کرد.

ماشین ACORN از آن زمان به عنوان اطلاعات تحلیلی OakNorth تغییر نام داد در حالی که این بانک اکنون با نام OakNorth Bank شناخته می شود.

ChainalysisGIC یک دور بودجه 170 میلیون دلاری سری F را رهبری کرد که ارزش Chainalysis را در سال گذشته به رقم چشمگیر 8.6 میلیارد دلار رساند.

سرمایه گذاران موجود، از جمله Accel، Blackstone، Dragoneer و FundersClub، سهام خود را در شرکت تقویت کردند و بانک نیویورک ملون و Emergence Capital نیز به این دور سرمایه گذاری پیوستند. Chainalysis قصد دارد از آخرین بودجه برای ادامه نوآوری محصول و گسترش عملیات جهانی خود برای برآورده کردن تقاضای رو به رشد مشتری استفاده کند، زیرا طبقه دارایی به سمت پذیرش جریان اصلی حرکت می کند.

گزارش شده است که از سال 2021، Chainalysis پایگاه مشتریان خود را 75٪ افزایش داده است و اکنون بیش از 750 مشتری در 70 کشور جهان دارد. این توسعه به دنبال یک دور سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری سری E در ژوئن 2021 به رهبری Coatue بود که ارزش شرکت را در آن زمان 4.2 میلیارد دلار آمریکا اعلام کرد.

بانك بانك

GIC در سرمایه‌گذاری‌های متعدد در بانک باندان، یک بانک تجاری که بر ارائه خدمات به بازارهای تحت بانک و نفوذ ناکافی در هند متمرکز بود، شرکت کرد.

در سال 2020، GIC 4.9 درصد سهام خود را به 7.4 درصد افزایش داد و 40.07 میلیون سهم اضافی را به مبلغ 167 میلیون دلار خریداری کرد. این بار نهاد خواهر Temasek Holdings (که سهامی به ارزش 102.5 میلیون دلار آمریکا خریداری کرد) با همکاری Credit Suisse و Societe Generale به صندوق سنگاپور پیوست.

بانک باندان دارای شبکه گسترده ای از شعب در سرتاسر روستاهای هند است و یکی از شرکت های تابعه هولدینگ مالی باندان است. شرکت مادر، با همکاری GIC و شرکت سهام خصوصی ChrysCapital، اخیرا IDFC MF را با هدف سرمایه گذاری در صنعت سرمایه گذاری مشترک هند که به سرعت در حال گسترش است، خریداری کرد.

گرین اسکی

GIC در یک دور تأمین مالی برای GreenSky شرکت کرد، یک شرکت فین‌تک که فناوری را در اختیار بانک‌ها و بازرگانان قرار می‌دهد تا به مصرف‌کنندگان برای بهبود خانه، انرژی خورشیدی، مراقبت‌های بهداشتی و اهداف دیگر وام بدهند.

GIC یکی از سرمایه گذاران در دور سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری برای GreenSky در سپتامبر 2016 همراه با سرمایه گذاران دیگری مانند ولینگتون مدیریت و TPG بود. GreenSky یک شرکت فین تک است که راه حل های BNPL را برای بهبود خانه، مراقبت های بهداشتی و خرید خرده فروشی ارائه می دهد.

پارافین   

GIC یک دور سرمایه گذاری 60 میلیون دلاری سری B را برای Parafin، یک استارتاپ زیرساخت فین تک که از مشاغلی مانند بازارها، ارائه دهندگان SaaS عمودی و پردازشگرهای پرداخت در راه اندازی و یکپارچه سازی خدمات مالی برای فروشندگانشان پشتیبانی می کند، رهبری کرد.

پارافین به ارائه‌های مالی تعبیه‌شده برای کسب‌وکارهایی که بیش از 100 میلیارد دلار حجم پرداخت را انجام می‌دهند، از جمله شرکت‌هایی مانند DoorDash Capital و Mindbody Capital، نیرو می‌دهد. در مجموع، شرکت‌هایی که از خدمات پارافین استفاده می‌کنند به بیش از 700,000 شرکت کوچک و متوسط ​​در سطح جهان پاسخ می‌دهند.

با این سرمایه اضافی، پارافین قصد دارد با عرضه محصولات نوآورانه جدید با هدف کسب و کارهای کوچک، مانند کارت شارژ تجاری، رهبری بازار خود را در خدمات مالی تعبیه شده تقویت کند.

استوری
استوری فین‌تک مکزیکی پس از دور سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری سری C توسط GIC، BAI Capital و GGV Capital، به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار رسید. شرکای Lightspeed Venture، General Catalyst، Vision Plus Capital، Goodwater Capital و Tresalia Capital نیز شرکت کردند.

استوری، یک پلتفرم وام دهی که عمدتاً به مکزیکی‌های بدون بانک خدمات می‌دهد، دومین استارت‌آپ مکزیکی در سال 2022 شد که به وضعیت تک شاخ برسید با تشکر از بودجه این استارتاپ فین‌تک وام‌هایی را ارائه می‌دهد که از 500 پزو مکزیک (تقریباً 24 دلار آمریکا) شروع می‌شود، نرخ پذیرش 99 درصد از متقاضیان خود را به رخ می‌کشد. هدف آن تسریع درخواست کارت در عرض 10 دقیقه است. این چرخش سریع به ویژه در کشوری قابل توجه است که تنها 31 درصد از جمعیت آن به اعتبار دسترسی دارند. 

در حال حاضر، استوری بیش از 1.4 میلیون مشتری در مکزیک جمع آوری کرده است و هدف خود را برای رسیدن به 2 میلیون تا سال 2023 تعیین کرده است. علاوه بر این، استارتاپ برنامه های بلندپروازانه ای دارد ردپای خود را گسترش دهد به سایر نقاط آمریکای لاتین در طول سال.

فناوری های پاگایا

GIC سرمایه گذاری خود را در فین تک آمریکا و اسرائیل تمدید خواهد کرد Pagaya Technologies برای سه سال دیگر. این در راس دوره پنج ساله اصلی قرار می گیرد و نشان دهنده تعهد GIC به پرورش سرمایه گذاری های بلندمدت خود است.

GIC به سرمایه گذاری در ابزار تامین مالی پاگایا در طول مدت طولانی ادامه خواهد داد و همان شرایط قرارداد موجود را حفظ خواهد کرد. GIC یکی از سهامداران برتر Pagaya با 9٪ از سهام کلاس A آن است که در ژوئن 2022 پس از تکمیل یک ترکیب تجاری با EJF Acquisition Corp، یک SPAC، به بورس عرضه شد.

Pagaya از هوش مصنوعی برای نظارت بر دارایی‌های طیفی از نهادهای مالی، از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، مدیران دارایی و صندوق‌های ثروت دولتی استفاده می‌کند. سهم شیر از درآمد Pagaya از کارمزدهای پرداخت شده توسط سرمایه گذاران نهادی که محصولاتی را که توسط شبکه آن تسهیل می شود خریداری می کنند، به دست می آید.

این اتحاد مداوم بین دو قدرت مالی قرار است موقعیت پاگایا را در دنیای فین‌تک تقویت کند و در عین حال پرتفوی قوی GIC را تقویت کند و بر تأثیر اساسی سنگاپور در چشم‌انداز جهانی فین‌تک تأکید کند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
• خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/