یک استودیوی سرمایه گذاری برای DeFi

پاییز گذشته، من با دوستم Sesha صحبت کردم که "DeFi فوق العاده است. بیایید مدل پرچمدار را در DeFi اعمال کنیم. آن مدل یک «استودیوی مخاطره‌آمیز» است، جایی که ما کار ایجاد و چرخاندن یک سری از پروتکل‌ها را انجام می‌دهیم.

استودیوهای ونچر با تولید تک شاخ های اضافی موفق می شوند. با توجه به CB Insights، حدود 1.28٪ از شرکت های دارای سرمایه به تک شاخ تبدیل می شوند. Idealab نرخ موفقیت 5% را گزارش می دهد و پیشگام گل سرسبد نرخ موفقیت 25 درصد را گزارش می دهد.

شرکت پرچمدار پیشگامe6 تا 8 سال طول می کشد تا به IPO برسد. یکی از موفق ترین آنها Moderna است که برای نجات جهان با واکسن کووید قدم برداشت. آنها این شرکت را در سال 2010 راه اندازی کردند تا روی درمان های RNA کار کند. هشت سال بعد، زمانی که IPO آن 620 میلیون دلار با ارزش 7.5 میلیارد دلار افزایش داد، در مسیر موفقیت قرار گرفت. یازده سال بعد، در سال 2021، مدرنا اولین سود خود را گزارش کرد.

DeFi با افزایش سرعت موفق می شود. بسیاری از پروتکل‌های DeFi ظرف یک یا دو سال پس از تأسیس به مقیاس و نقدینگی می‌رسند. بازده سریعتر به معنای IRR بالاتر است.

ارزش گذاری های خوب

یک استودیوی مخاطره‌آمیز با راه‌اندازی و رهبری سهم زیادی از هر استارت‌آپ به دست می‌آورد. این به سرمایه‌گذاران استودیوهای مخاطره‌آمیز اجازه می‌دهد تا قیمت پیش‌فروش فوق‌العاده‌ای را در توکن‌های حاصل به دست آورند.

ما در مراحل اولیه ROI فوق العاده ای دریافت می کنیم. در گروه اولیه پروژه‌هایمان، هر کدام حدود 25 هزار دلار برای ایجاد و اعتبارسنجی هزینه کردیم. این فرآیند می‌تواند زمان زیادی طول بکشد و استعدادهای زیادی با قیمت بالا را شامل شود. اما، گران نیست. در ازای آن، ما (حدود) یک سهم اولیه 50 درصدی از یک پروژه را دریافت خواهیم کرد که ممکن است ارزشی چند میلیون دلاری در پیش فروش توکن داشته باشد.

مهمتر از آن، این فرآیند سرگرم کننده است. ما در حال بازسازی خدمات مالی در بلاک چین هستیم. این یک ماموریت قانع کننده است. ما می‌توانیم کارشناسان صنعتی را جذب کنیم که می‌خواهند خدمات مالی خود را بازسازی کنند.

قابلیت های مشترک مزیت رقابتی ایجاد می کند

یک استودیو مخاطره‌آمیز مهارت‌ها و قابلیت‌های تخصصی را توسعه می‌دهد تا به راه‌اندازی‌های خود مزیت رقابتی بدهد. ما در حال ساختن یک تیم راه‌انداز برای ارائه سریع پیاده‌سازی بتا، و قابلیت استخدام برای افزودن مشارکت‌کنندگان بلندمدت هستیم.

یکی از قابلیت‌های متمایز ساختار ما برای ایجاد و اعتبارسنجی محصولات با تیم‌های متمرکز بر صنعت است.

یکی دیگر از قابلیت های متمایز، تاکتیک های انطباق است. تاکتیک های انطباق می تواند ریسک را کاهش دهد و گزینه ها را برای سرمایه گذاران آمریکایی گسترش دهد.

سرمایه برای رسیدن به فروش نشانه

پروژه های مبتنی بر توکن در ابتدای زندگی خود زمانی که به بودجه نیاز دارند، زمان سختی را پشت سر می گذارند، اما نرم افزار کافی برای ارائه سیستمی که «به اندازه کافی غیرمتمرکز» برای مطابقت با قوانین اوراق بهادار ایالات متحده باشد، ندارند. بسیاری از آنها این مشکل را نادیده می گیرند. با این حال، در صورت موفقیت پروژه، خطر اقدامات اجرایی SEC را ایجاد می کند.

یک استودیو سرمایه و منابعی را برای تامین مالی یک تیم توسعه فراهم می کند تا زمانی که آنها بتوانند یک توکن برای یک سیستم "غیرمتمرکز" بفروشند. این تضمین می‌کند که پروژه‌ها با ارزش‌گذاری خوب، با توکن‌های نقدی، به جای معاملات سهام ارزان‌تر یا توکن‌های غیرمنطبق، پول جمع‌آوری می‌کنند. پس انداز به صاحبان و سرمایه گذاران استودیو سرمایه گذاری می شود.

افزایش شانس یک برد بزرگ

پرتفوی در حال گسترش یک استودیوی سرمایه گذاری به سرمایه گذاران شانس بیشتری برای کسب یک برد بزرگ می دهد. سرمایه گذاران در مراحل اولیه بیشتر پول خود را از حدود 1٪ معاملاتی که بازده تک شاخ دارند به دست می آورند. برای به دست آوردن سود، یک پرتفوی مرحله اولیه باید حداقل 100 سرمایه گذاری داشته باشد و در حالت ایده آل دارای 500 سرمایه گذاری باشد. سرمایه گذاری در استودیو مخاطره آمیز یک راه آسان برای گسترش یک نمونه کارها به یک دسته بندی داغ است.

هدف ما عرضه حدود 10 محصول در سال است که حداقل یک خروجی 50 میلیون دلاری تولید می کند.

ریسک کمتر برای اعضای تیم

کارآفرینان با کار کردن روی یک محصول در یک زمان ریسک می کنند. ما می‌توانیم به آنها فرصتی بدهیم تا برخی از سهام خود را در یک سبد مبادله کنند. اگر حداقل یک برد بزرگ به دست آوریم، سبد مشترک بسیار معنادار خواهد شد.

نرخ ضربه بالاتر

با حمایت همکارانمان می توانیم جرات رویاپردازی داشته باشیم. ما می‌توانیم به دسته‌هایی تقسیم کنیم که فراتر از محدوده یک تیم هکاتون هستند. ما می‌توانیم به دسته‌هایی از DeFi برای دنیای واقعی که رقابت محدودی دارند تقسیم کنیم و احتمال اینکه هر پروژه می‌تواند به یک برنده بزرگ تبدیل شود را افزایش دهیم.

مدل spinout استودیو سرمایه گذاری برای DeFi مناسب است

DeFi با چرخش پروتکل هایی که دارای حاکمیت مستقل هستند رشد می کند. شرکتی مانند آمازون می تواند با افزایش تعداد محصولات تحت کنترل خود رشد کند. با افزودن محصولات در داخل یک شرکت، بازارها و پلتفرم ها را توسعه می دهد. این در DeFi کار نمی کند. DeFi منبع باز است. بنیاد اتریوم مالک پروتکل‌هایی نیست که از پلتفرم آن استفاده می‌کنند.

یک تیم DeFi که چندین محصول تولید می کند به طور طبیعی اسپین اوت ایجاد می کند. یک مدل استودیو مخاطره آمیز حالت طبیعی آنهاست. برخی از تیم‌ها در سال گذشته با پروتکل‌های تخم‌ریزی، میلیاردها دلار ارزش ایجاد کرده‌اند، از جمله گروه Yeren، Compound و Terra توسط Andre Cronje.

ماموریت

این ماموریت ما تولید DeFi برای دنیای واقعی است، نه برای معامله گران ارزهای دیجیتال. با مدل استودیویی می توانیم بلافاصله روی این مقوله جذاب تمرکز کنیم.

ماکسوس DeFi را برای دنیای واقعی می سازد. به ما بپیوندید در اختلاف برای درگیر شدن با محصولات و پروتکل هایی که روی آنها کار می کنیم. اگر شما یک سرمایه گذار معتبر هستید که به دور اولیه Maxos LLC علاقه مند است، لطفاً با من در Discord ("Andy Singleton")، DM در توییتر (@andysingleton) یا یا لینک.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency