تحلیلگران: تامین مالی امنیت سایبری برای بازگشت مجدد تنظیم شده است

تحلیلگران: تامین مالی امنیت سایبری برای بازگشت مجدد تنظیم شده است

تمبر زمان: 10 ژوئیه 2023 ساعت 6:28 بعد از ظهر
تحلیلگران: مجموعه بودجه امنیت سایبری برای هوش داده‌های پلاتوبلاک چین Rebound. جستجوی عمودی Ai.

مطابق با انتظارات قبلی، معاملات مالی، و ادغام و خرید (M&A) فعالیت در بخش امنیت سایبری به نظر می رسد در سه ماهه دوم کاهش یافته است. با این حال، تحلیلگرانی که بازار را ردیابی می‌کنند، ارزیابی خوش‌بینی‌تری برای بقیه سال 2023 دارند - در مقایسه با سه ماه قبل - و اکثر آنها در حال حاضر انتظار دارند تا پایان سال بهبودی متوسطی در هر دو بخش داشته باشند.

بسیاری از خوش‌بینی‌ها به سرمایه‌گذاری هنگفت شرکت‌ها در امنیت سایبری، علی‌رغم کاهش سایر هزینه‌ها، مربوط می‌شود. شرکت تحقیقات بازار IDC انتظار دارد که سازمان ها حدود 219 میلیارد دلار هزینه خواهند کرد امسال در مورد محصولات و خدمات امنیتی - یا حدود 13 درصد بیشتر از سال 2022 - برای مقابله با تهدیدات، حمایت از محیط های کاری ترکیبی و برآورده کردن الزامات انطباق. حوزه هایی که بیشترین هزینه را دریافت خواهند کرد خدمات امنیتی مدیریت شده، امنیت نقطه پایانی، امنیت شبکه و مدیریت هویت و دسترسی هستند.

اریک مک آلپاین، بنیانگذار و شریک مدیریت شرکت تحلیلی Momentum Cyber ​​می گوید: «در حالی که موضوع محافظه کاری و انتظارات برای ادامه بادهای مخالف در نیمه اول سال باقی مانده است، ما انتظار داریم که فعالیت استراتژیک به آرامی در نیمه دوم سال 2023 و تا سال 2024 آغاز شود. او می‌گوید که فعالیت‌های مالی و M&A هر دو در نهایت زمانی که شرکت‌هایی که تا کنون توانسته‌اند از نظر مالی به انجام برسند، شروع به احساس نیاز به سرمایه تازه برای تقویت تجارت خود می‌کنند، افزایش می‌یابد.

داده های Pinpoint Search Group نشان می دهد که شرکت های امنیت سایبری در مجموع حدود 1.9 میلیارد دلار جمع آوری کرد در 97 دور تامین مالی در سه ماهه دوم. این مبلغ 2 درصد کمتر از 35 میلیارد دلار در سه ماهه گذشته و حدود 2.9 درصد کمتر از بودجه ای بود که شرکت های امنیت سایبری در سه ماهه سال قبل جمع آوری کردند.

الکس دال، شریک شرکت سرمایه گذاری امنیت سایبری Ten Eleven Ventures می گوید: «با کاهش چند برابری نرخ بهره و خروج از بازار، سرمایه گذاری خطرپذیر متمرکز بر امنیت سایبری (VC) مطمئناً در مقایسه با سال های 2021 و 2022 کند شد. او می‌گوید: «ارزش‌گذاری‌ها سخت‌تر شد و تقاضای سرمایه‌گذاران برای مشاهده نشانه‌های واضح تقاضا و کشش بالا رفت. دال می‌گوید، استخدام توسط شرکت‌های تحت حمایت VC بسیار کند شد زیرا شرکت‌ها انتظارات را دوباره پیش‌بینی کردند و برای مدت زمان طولانی‌تری برنامه‌ریزی کردند.

تعداد انگشت شماری از سرمایه گذاری های بزرگ در سایبر در سه ماهه دوم

سه ماهه گذشته چندین سرمایه گذاری قابل توجه در شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و سایرین در شرکت های امنیت سایبری انجام شد. به راحتی بزرگترین در میان آنها 190 میلیون دلاری بود که فروشنده تشخیص و پاسخ (MDR) مدیریت کرد BlackPoint Cyber ​​در دور سرمایه گذاری رشد افزایش یافت به رهبری Bain Capital، با مشارکت Accel و چندین سرمایه گذار دیگر. BlackPoint از این بودجه برای توسعه بیشتر MDR شرکت، کنترل برنامه های کاربردی مدیریت شده، پاسخ ابری، و ورود به سیستم و فناوری های انطباق استفاده خواهد کرد.

معامله بزرگ دیگر 132 میلیون دلاری بود که فروشنده تأیید هویت آنلاین بود ID.me در آوریل با بودجه سری D ایمن شد دور به رهبری Viking Global Investors با مشارکت Morgan Stanley Counterpoint، CapitalG، FTV Capital و دیگران. این سرمایه‌گذاری به 275 میلیون دلار کل مبلغی که شرکت مستقر در مک‌لین، ویرجینیا از زمان راه‌اندازی‌اش در سال 2010 از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده است، می‌آورد.

دو تراکنش تامین مالی دیگر به مرز 100 میلیون دلار رسید. یکی بود سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری در Cybereason که سافت بانک و سایر سرمایه گذاران در ماه آوریل برای حمایت از برنامه های رشد شرکت در بازار XDR و EDR انجام دادند. تا کنون، Cybereason بیش از 850 میلیون دلار از سرمایه گذاران مختلف، از جمله گوگل، جمع آوری کرده است. آخرین تزریق نقدی تنها شش ماه پس از آن انجام شد این شرکت 17 درصد از نیروی کار خود را اخراج کرد اکتبر گذشته و بر تداوم اعتماد سرمایه گذاران به Cybereason تاکید کرد.

در همین حال، دور سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری سری B که Cyera در ژوئن جمع‌آوری کرد، علاقه سرمایه‌گذاران به بازار در حال ظهور را برجسته کرد.مدیریت وضعیت امنیت داده ها” فن آوری ها

مک آلپاین خاطرنشان می‌کند: «در حالی که سرمایه‌گذاری در سه ماهه دوم به طور کلی کاهش یافته است، شرکت‌های با عملکرد بالا با پایه‌های بنیادی مستحکم به دریافت دورهای زیادی از تأمین مالی، حتی در یک محیط اقتصادی چالش‌برانگیز، ادامه می‌دهند».

ادغام ها و اکتساب های استراتژیک ادامه دارد

پین پوینت گفت که حساب شده است 18 تراکنش M&A در بخش امنیت سایبری در سه ماهه دوم - کاهش قابل توجهی نسبت به 31 تراکنش مشابه که در سه ماهه اول سال به حساب آورده بود.

بزرگترین مورد - از نقطه نظر استراتژیک - F-Secure بود 223 میلیون دلار کسب کسب و کار امنیت مصرف کننده موبایل Lookout. McAlpine می‌گوید F-Secure این خرید را به این دلیل توصیف کرده است که به آن امکان می‌دهد حضور خود در بازار ایالات متحده را تقریباً سه برابر کند و موقعیت خود را در بخش ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی تقویت کند.

ریک ترنر، تحلیلگر شرکت Omdia، شناسایی کرد خرید Lightspin توسط سیسکو در ماه مارس و آرموربلکس در ماه مه - هر دو برای مبلغی نامشخص - دو خرید دیگر برای تماشا هستند. ترنر می گوید، خرید Lightspin توسط سیسکو باعث حضور آن در بازار وضعیت امنیت ابری می شود، اگرچه هنوز تا حدودی از شبکه هایی مانند Palo Alto Networks در این فضا عقب است. 

ترنر خاطرنشان می کند: جالب است که ببینیم آیا این فناوری را با آنچه که دو ماه بعد با خرید Armorblox به دست آورد ترکیب می کند یا خیر.

خرید Polar توسط آی‌بی‌امترنر می‌گوید، دوباره برای مبلغی نامشخص، خرس‌ها نیز تماشا می‌کنند. او خاطرنشان می‌کند: «ما DSPM را تماشا می‌کردیم، که تا زمان خرید، بخشی بود که تقریباً به طور کامل توسط استارت‌آپ‌ها ساخته می‌شد. ترنر خاطرنشان می‌کند که ورود IBM به فضا می‌تواند باعث جذب سایر فروشندگان بزرگ در بازار شود.

فرصت های جدید برای شرکت های سهامی خاص

در همین حال، کاهش ارزش‌ها همچنان باعث ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید برای شرکت‌های سهام خصوصی (PE) مانند سه ماهه اول شد. از جمله تراکنش های قابل توجه تر PE در سال 1، خرید فروشنده امنیت پایانی مستقر در ونکوور توسط Crosspoint Capital بود. نرم افزار مطلق برای 657 میلیون دلار در ماه می و خرید سینون از فروشنده نرم‌افزار حاکمیت، ریسک و انطباق Archer برای حدود 1.3 میلیارد دلار در ماه آوریل.

قیمت خرید کراس پوینت تقریباً 34 درصد بیش از قیمت سهام 8.58 دلاری Absolute در 10 می 2023 بود. پس از تکمیل خرید، سهامداران Absolute به ازای هر سهم عادی 11.50 دلار نقد دریافت خواهند کرد.

ترنر می‌گوید: «یک چیزی که باید تماشا کرد این است که چگونه کراس‌پوینت در حال جمع‌آوری پایداری واقعی از شرکت‌های سایبری است. ترنر خاطرنشان می کند که این شرکت در حال حاضر مالک یا سهامی در Forescout، ExtraHop، ReversingLabs، Digicert، RSAC، McAfee، Cyware و دیگران است، و اضافه می کند که ممکن است کراس پوینت بتواند «مهندسی شرکتی» را انجام دهد و بخش های مختلفی از این شرکت ها را در مقطعی گرد هم آورد. او می‌گوید یا شرکت PE می‌تواند «به سادگی مقداری سرمایه به همه آن‌ها تزریق کند تا در زمان مناسب دوباره آن‌ها را بازگرداند».

در همین حال، Cinven جزئیات مالی خرید Archer از RSA Security در ماه آوریل را فاش نکرد. با این حال، داده‌هایی که Momentum Cyber ​​از منابع مختلف صنعتی برای جمع‌بندی مالی سه‌ماهه دوم خود گردآوری کرد، ارزش معاملات را 1.3 میلیارد دلار تخمین زد.

McAlpine می‌گوید بخش‌هایی که در طول سال 2023 بودجه قابل توجهی دریافت کرده‌اند شامل مدیریت هویت و دسترسی، مدیریت وضعیت امنیت داده (DSPM) و تشخیص و پاسخ داده (DDR) هستند. او می افزاید: «ما همچنین شاهد افزایش توجه سرمایه گذاران به استارتاپ هایی هستیم که به شرکت ها کمک می کنند تا از اشکال نوظهور هوش مصنوعی استفاده کنند. مدل های زبان بزرگ و هوش مصنوعی مولد - ایمن.»

در ادامه، Doll از Ten Eleven Ventures می‌گوید در حالی که سرمایه‌گذاری VC در مقایسه با سایر بخش‌ها به طور کلی کند شده است، امنیت سایبری همچنان فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. دال می گوید: «برای شرکت های مناسب، سرمایه قطعاً در دسترس است. امنیت سایبری همچنان در اولویت سازمان‌های سازمانی قرار دارد و نشانه‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی وجود دارد: «ما فکر می‌کنیم سرمایه‌گذاری در این بخش در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده دوباره تسریع خواهد شد». رشد زیادی در پیش است، زیرا حملات ادامه می یابند - در واقع توسط هوش مصنوعی فعال می شوند - و بردارهای حمله جدید، مانند خود هوش مصنوعی آشکارتر می شوند.

تمبر زمان:

بیشتر از تاریک خواندن