Core Scientific, Inc. پیشنهاد حقوق سهام 55 میلیون دلاری را اعلام کرد - TheNewsCrypto

دارندگان منافع مشترک موجود حق خرید سهم تا سقف 55 میلیون دلار از سهام سازمان یافته مجدد Core Scientific را دارند.

آستین ، تگزاس– (سیم مشاغل) -$CORZQ # بیت کوین-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) ("Core Scientific" یا "Company")، پیشرو در مراکز داده محاسباتی بلاک چین با کارایی بالا و راه حل های نرم افزاری، امروز شروع یک پیشنهاد حقوقی ("پیشنهاد حقوق") به همه دارندگان سابقه سهام سهام عادی شرکت (و برخی دیگر از منافع سهام، از جمله واحدهای سهام محدود شده) ("منافع مشترک موجود") از تاریخ 5 اعلام کرد. :00 بعد از ظهر، به وقت نیویورک، در 16 نوامبر 2023 ("تاریخ ثبت") مطابق با سومین برنامه اصلاحی فصل 11 مشترک سازماندهی مجدد Core Scientific, Inc. و شرکت های وابسته بدهکار آن ("طرح") و بیانیه افشای مرتبط

این طرح نتیجه میانجیگری و مذاکرات گسترده ای است که منجر به یک توافقنامه پشتیبانی بازسازی (RSA) با برخی از سهامداران کلیدی شرکت، از جمله یک گروه موقت از دارندگان اسکناس قابل تبدیل شرکت و کمیته رسمی دارندگان اوراق بهادار سهام شد. ، که حل و فصل جهانی مسائل را بین شرکت و سایر طرف های RSA فراهم می کند. شرکت همچنین با چندین طلبکار کلیدی دیگر تسویه حساب کرده است و با تایید مشروط بیانیه افشا، با درخواست طرح و خروج احتمالی از ورشکستگی در اوایل سال 2024 پیش می‌رود.

این طرح که تسویه حساب های RSA را در بر می گیرد و بر ارزش کل شرکتی 1.5 میلیارد دلاری Core Scientific سازماندهی شده است، یک تجدید ساختار جامع ترازنامه شرکت را فراهم می کند و شرکت را با کاهش قابل ملاحظه بدهی و حفظ بیش از 270 شغل تقویت می کند. و همچنین بهبود معنی داری را برای سهامداران فعلی شرکت فراهم می کند. یکی از مؤلفه‌های کلیدی این طرح [و نقدینگی پس از ظهور Core Scientific سازماندهی شده]، پیشنهاد حقوق است.

در 14 نوامبر 2023، دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی تگزاس ("دادگاه ورشکستگی") از جمله موارد دیگر، رویه های ارائه حقوق و مواد مرتبط را که بر شرایط پیشنهاد حقوق حاکم است ("رویه های ارائه حقوق" را تصویب کرد. ”).

خلاصه شرایط 55 میلیون دلاری پیشنهاد حقوق:

• هر دارنده منافع مشترک موجود، از ساعت 5 بعدازظهر، به وقت شهر نیویورک در 00 نوامبر 16، که تاریخ ثبت است، یک حق اشتراک برای هر سود مشترک موجود دریافت خواهد کرد.
• هر حق اشتراک به دارنده این حق را می‌دهد که 0.01734 سهم سهام عادی شرکت تجدید سازمان‌یافته را پس از ظهور آن از موارد فصل 11 («سهام پیشنهادی حقوق»)، به قیمت اشتراک پیش‌بینی‌شده 8.21710 دلار برای هر سهام پیشنهادی حقوق خریداری کند. قیمت اشتراک ممکن است کاهش یابد، با این حال، بسته به (i) انتخابات درمان توسط وام دهندگان تجهیزات معدنی Core Scientific ("انتخابات وام دهنده تجهیزات") تحت این طرح و (ii) میزان مجاز شدن حداکثر مبلغ برآورد شده ادعاهای مورد مناقشه در کلاس 8 (ادعاهای عمومی بدون وثیقه) و کلاس 11 (بخش 510 مطالبات) در موارد فصل 11، در نتیجه تعداد بیشتری از سهام پیشنهادی حقوق در پیشنهاد حقوق ارائه می شود. با این حال، کل قیمت اشتراک تغییر نخواهد کرد. مفروضات Core Scientific در مورد انتخابات وام دهندگان تجهیزات و حداکثر تخمینی میزان ادعاهای مورد مناقشه قابل تغییر است.
• هیچ سهم پیشنهادی حقوق کسری در پیشنهاد حقوق صادر نخواهد شد. هرگونه سهام پیشنهادی حقوق کسری که با اعمال حق اشتراک ایجاد شود به نزدیکترین کل سهم به پایین گرد می شود.
• حقوق اشتراک و حق اشتراک بیش از حد (شرح شده در زیر) غیر قابل انتقال است.
• پیشنهاد حقوق در 20 نوامبر 2023 آغاز شد.
• پیشنهاد حقوق در 5 دسامبر 00 در ساعت 11:2023 به وقت شهر نیویورک منقضی می شود.
• دارندگان منافع مشترک موجود که چنین منافعی را از طریق یک بانک، کارگزار یا مؤسسه مالی دیگر («نامزد اشتراک) به نام «خیابان» با شرکت امانی سپرده گذاری («DTC») دارند، باید نامزد اشتراک خود را به مناقصه موجود خود هدایت کنند. منافع مشترک از طریق برنامه پیشنهاد مناقصه خودکار DTC تا ساعت 5:00 بعدازظهر، 11 دسامبر 2023.
• مشارکت در پیشنهاد حقوق برای دارندگان منافع مشترک موجود اختیاری است، و رفتار با منافع مشترک موجود در موارد فصل 11، همانطور که در طرح و بیانیه افشا توضیح داده شده است، تحت تأثیر مشارکت دارندگان منافع مشترک موجود در پیشنهاد حقوق یا خیر

پیشنهاد حقوق شامل یک حق اشتراک بیش از حد خواهد بود تا به هر دارنده ای که حقوق اولیه اشتراک خود را به طور کامل اعمال می کند، اجازه می دهد سهام پیشنهادی حقوق اضافی (در صورت وجود) را خریداری کند که در انقضای پیشنهاد حقوق پذیرفته نشده باقی می ماند. اگر مجموع اشتراک‌ها (اشتراک‌های پایه به اضافه اشتراک‌های اضافی) از تعداد سهام پیشنهادی حقوق ارائه‌شده در پیشنهاد حقوق بیشتر باشد، در این صورت مبلغ کل اضافه‌اشتراک بین دارندگانی که از حقوق اضافه اشتراک مربوطه خود استفاده می‌کنند، بر اساس تعداد سهام پیشنهادی حقوق که هر دارنده بر اساس اعمال حق اشتراک بیش از حد، پذیره نویسی کرده است.

در ارتباط با پیشنهاد حقوق، از تاریخ 17 نوامبر 2023، شرکت یک تعهدنامه پشتیبان را با چندین طرف منعقد کرد که بر اساس آن، طرفین در مجموع توافق کردند تا حداکثر 37.1 میلیون دلار سهام پیشنهادی حقوق را خریداری کنند. "تعهد Backstop") تا حدی که پیشنهاد حقوق وجهی معادل یا بیش از تعهد Backstop جمع آوری نمی کند. تعهد نامه پشتیبان مشمول شرایط و ضوابط متعارف از جمله حق بیمه تعهد پشتیبان قابل پرداخت در سهام سهام عادی شرکت پس از ظهور از موارد فصل 11 به تعداد معادل 20 درصد تعهد بک استاپ می باشد.

شرایط پیشنهاد حقوق و اطلاعات ارائه شده در اینجا پیش بینی می کند که در ارتباط با سازماندهی مجدد شرح داده شده در بیانیه طرح و افشا، دارندگان منافع مشترک موجود تعدادی سهام جدید از Core Scientific در ازای منافع مشترک موجود خود دریافت خواهند کرد. انتظار می رود 1/25 از تعداد سهام نگهداری شده در 20 نوامبر 2023 باشد (این نسبت قابل تغییر است). قیمت فعلی سهام Core Scientific (OTC: CORZQ) سازماندهی مجدد شرکت را همانطور که در بیانیه طرح و افشا، از جمله حقوق پیشنهادی شرح داده شده در آن توضیح داده شده است، منعکس نمی کند و انتظار نمی رود که نشان دهنده قیمت سهام پس از ظهور مجدد Core Scientific باشد. .

اطلاعات اینجا کامل نیست و ممکن است تغییر کند. این بیانیه مطبوعاتی به منزله پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هیچ یک از حقوق اشتراک، سهام پیشنهادی حقوق یا هر اوراق بهادار دیگری نیست، و همچنین هیچ گونه فروش حقوق اشتراک، حق اشتراک بیش از حد، سهام پیشنهادی حقوق یا سایر اوراق بهادار وجود نخواهد داشت. هر اوراق بهادار دیگری در هر ایالت یا حوزه قضایی دیگر که در آن چنین پیشنهاد، درخواست یا فروش غیرقانونی است. این بیانیه مطبوعاتی یک پیشنهاد نیست. برای هر گونه سؤال یا اطلاعات بیشتر در مورد پیشنهاد حقوق، یا برای به دست آوردن یک کپی از رویه‌های پیشنهاد حقوق، طرح یا بیانیه افشا، هر کدام به‌صورت اصلاح‌شده و تکمیل‌شده، لطفاً با Stretto، Inc. که به عنوان نماینده اشتراک حقوق عمل می‌کند، تماس بگیرید. ارائه، در (888) 317-1417 (داخلی) یا (929) 399-0959 (بین المللی) یا از طریق ایمیل در CSRightsOffer@stretto.com.

اطلاعات تکمیلی در مورد پیشنهاد حقوق در رویه‌های پیشنهاد حقوق، طرح و بیانیه افشای مربوطه، هر کدام با اصلاح و تکمیل، موجود است که در دادگاه ورشکستگی ثبت شده و در وب‌سایت تجدید ساختار شرکت به نشانی موجود است. https://cases.stretto.com/corescientific/.

درباره CORE SCIENTIFIC

Core Scientific (OTC: CORZQ) یکی از بزرگترین ارائه دهندگان مرکز داده محاسباتی بلاک چین و استخراج کنندگان دارایی های دیجیتال در آمریکای شمالی است. Core Scientific از سال 2017 مراکز داده محاسباتی بلاک چین را در آمریکای شمالی راه اندازی کرده است و از امکانات و مجموعه مالکیت معنوی خود برای استخراج دارایی های دیجیتالی و خودکاوی مشترک استفاده می کند. Core Scientific مراکز داده را در جورجیا، کنتاکی، کارولینای شمالی، داکوتای شمالی و تگزاس اداره می کند. نرم افزار مدیریت ناوگان اختصاصی Core Scientific، Minder®، تخصص شرکت در موقعیت مکانی را با تجزیه و تحلیل داده ها ترکیب می کند تا حداکثر زمان، هشدار، نظارت و مدیریت تمام ماینرها را در شبکه شرکت ارائه دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، مراجعه کنید http://www.corescientific.com.

بیانیه های آینده نگر و یادداشت های توضیحی

این بیانیه مطبوعاتی شامل «اظهارات آینده نگر" به معنای مفاد "بندر امن" قانون اصلاحات دعوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی ایالات متحده در سال 1995. اظهارات آینده نگر ممکن است با استفاده از کلماتی مانند "تخمین"، "طرح"، "شناسایی شود. پروژه، «پیش‌بینی»، «قصد»، «اراده»، «انتظار»، «پیش‌بینی»، «باور»، «جست‌وجو»، «هدف» یا دیگر عبارات مشابهی که رویدادها یا روندهای آینده را پیش‌بینی یا نشان می‌دهند یا این‌ها نیستند. بیان مطالب تاریخی این اظهارات آینده نگر شامل، اما نه محدود به، موارد مربوط به ساختار سرمایه شرکت پس از ظهور از موارد فصل 11 است. این اظهارات صرفاً برای مقاصد توضیحی ارائه شده است و بر اساس مفروضات مختلف، خواه در این بیانیه مطبوعاتی مشخص نشده باشد، و بر اساس انتظارات فعلی مدیریت شرکت است. این اظهارات آینده‌نگر به‌عنوان ضمانت، اطمینان، پیش‌بینی یا بیانیه قطعی واقعیت یا احتمال، در نظر گرفته نشده است، و هیچ سرمایه‌گذاری نباید به آن‌ها اعتماد کند. پیش بینی رویدادها و شرایط واقعی دشوار یا غیرممکن است و با فرضیات متفاوت خواهد بود. بسیاری از رویدادها و شرایط واقعی خارج از کنترل شرکت است. این اظهارات آینده‌نگر در معرض خطرات و عدم قطعیت‌هایی هستند، از جمله، اما نه محدود به، توانایی شرکت برای دریافت تأییدیه دادگاه ورشکستگی با توجه به درخواست‌های مربوط به پرونده‌های فصل 11، ورود و اجرای موفقیت‌آمیز طرح بازسازی، ظهور. از فصل 11 و دستیابی به جریان های نقدی قابل توجهی از عملیات؛ تأثیرات پرونده های فصل 11 بر شرکت و منافع مؤسسات مختلف، احکام دادگاه های ورشکستگی در پرونده های فصل 11 و نتیجه پرونده های فصل 11 به طور کلی، مدت زمانی که شرکت تحت پرونده های فصل 11 فعالیت می کند. ، خطرات مرتبط با هرگونه درخواست شخص ثالث در موارد فصل 11، اثرات نامطلوب احتمالی پرونده های فصل 11 بر نقدینگی یا نتایج عملیات شرکت و افزایش هزینه های قانونی و دیگر حرفه ای لازم برای اجرای سازماندهی مجدد شرکت؛ ارضای هر شرایطی که تامین مالی تحت مالکیت شرکت مشمول آن است و خطر عدم تحقق این شرایط به دلایل مختلف، از جمله دلایل خارج از کنترل شرکت؛ عواقب تسریع در تعهدات بدهی شرکت؛ قیمت معاملات و نوسانات سهام عادی شرکت و همچنین سایر عوامل خطر مندرج در گزارش های شرکت ارائه شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده. اگر هر یک از این خطرات تحقق یابد یا مفروضات ما نادرست باشد، نتایج واقعی می‌تواند با نتایجی که توسط این اظهارات آینده‌نگر ذکر شده است تفاوت اساسی داشته باشد. بر این اساس، نباید به اظهارات آینده نگر اتکا کرد.

لطفا ما را دنبال کنید:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

اطلاعات تماس

سرمایه گذاران:

ir@corescientific.com

رسانه ها:

press@corescientific.com

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/