آیا Pivot Midas به CeDeFi می تواند نشان دهنده پایان امور مالی غیرمتمرکز باشد؟

مارتین هیسبوک، رئیس بخش تحقیقاتی Uphold، می‌گوید که صرافی‌های رمزنگاری متمرکز (CEXs) علی‌رغم فروپاشی بازار اخیر، یک شرط خوب باقی می‌مانند. او استدلال کرد که هک گسترده در DeFi، پذیرش انبوه تامین مالی غیرمتمرکز را "غیرممکن" می کند.

Hiesboeck در حالی صحبت کرد که سقوط چند میلیارد دلاری بورس FTX در نوامبر به دلیل بحران نقدینگی توجه و بررسی دقیق را به CEX ها جلب کرد. اعتماد به پایین ترین حد خود رسیده است و سرمایه گذاران در حال جابجایی دارایی ها هستند مبادلات متمرکز.

سرمایه گذاران عقب نشینی کرد بیش از 5 میلیارد دلار از Binance چند روز پس از مرگ FTX، نگران این بود که آیا بزرگترین صرافی رمزارز جهان از نظر حجم، بعدی شکست خواهد خورد. زمان ترس، عدم اطمینان و شک یا FUD بی سابقه بود.

در میان هرج و مرج، پاتریک هیلمن، مدیر Binance نظر که صرافی های متمرکز آخرین روزهای خود را می بینند. وی خاطرنشان کرد که این پلتفرم ها ممکن است تا یک دهه دیگر به دلیل از دست دادن شدید اعتماد سرمایه گذاران وجود نداشته باشند.

همچنین بخوانید: نمودارهای قیمت کریپتو به توییتر اضافه شد

Hiesboeck: مبادلات رمزنگاری متمرکز به جایی نمی رسند

نظرات هیلمن منعکس کننده احساسات عمومی بازار در آن زمان بود که تا به امروز ادامه دارد. با این حال، Hiesboeck Uphold به MetaNews گفت که CEX ها اینجا هستند تا بمانند. او استدلال کرد که دارایی‌های کریپتو بیشتر از هر فروپاشی صرافی در اثر کلیدهای خصوصی نابجا از بین رفته است.

او نقل می کند داده های صنعت که می گوید 20 درصد از همه بیت کوین (BTC) به دلیل گم شدن رمزهای عبور کاربران در کیف پول خود از بین می رود. این محدوده بین 68,110 بیت کوین تا 92,855 بیت کوین ارزش دارد – یا بین 1.15 تا 1.57 میلیارد دلار با قیمت های موجود در بازار.

هیسبوک گفت: «این فقط بیت کوین شناخته شده است. "ارز رمزنگاری واقعی که به طور غیرقابل جبرانی از دست می رود و به آدرس های اشتباه، بدون برچسب و غیره ارسال می شود، بیش از 30 میلیارد دلار است!" وی افزود که صرافی ها با قوانین امنیتی مطابقت دارند که به کاربران تضمینی در مورد ایمنی سرمایه گذاری هایشان می دهد.

«این [تطابق] کمک می‌کند تا نقض‌های امنیتی به حداقل ممکن برسد. در حالی که، در DeFi، تنها کاری که هکرها باید انجام دهند این است که به تنهایی وارد یک کیف پول آسیب پذیر بدون پلت فرمی برای محافظت از آن شوند.

هک جایگزینی DeFi را غیرممکن می کند

صرافی‌های غیرمتمرکز یا DEX و سایر اشکال عرضه‌های مالی غیرمتمرکز به‌عنوان جایگزینی برای صرافی‌های متمرکز پیشنهاد شده‌اند، زیرا به‌دلیل توانایی فرضی آن‌ها در اجتناب از یک نقطه شکست واحد، پیشنهاد شده‌اند.

Hiesboeck توضیح داد که پلتفرم های متمرکز دارای سهولت استفاده و مزایای امنیتی افزایش یافته ای هستند که DeFi نمی تواند ارائه دهد. او گفت: «مدیریت دست و پا گیر آدرس های کیف پول ناخوانا و کلیدهای بازیابی 12 کلمه ای برای پذیرش جریان اصلی بی اعتبار است».

Hiesboeck توضیح داد: "هک های مداوم در DeFi، پذیرش گسترده مالی غیرمتمرکز را غیرممکن می کند." «امنیت باید به صورت تصاعدی بهبود یابد تا برای استفاده روزمره مناسب شود. این احتمالاً به این معنی است که آدرس‌های کیف پول مرتبط با هویت‌های دنیای واقعی باشد.»

"مفهوم "نه کلید شما، نه سکه شما" مضحک است. صرافی‌ها کلیدهای خصوصی را به دلیل نیاز خود نگه نمی‌دارند، بلکه به این دلیل که کار را برای کاربر آسان‌تر می‌کنند. نیازی به به خاطر سپردن 12 کلمه تصادفی یا گذرواژه‌های بی‌شمار نیست، که مانع بزرگی برای ورود به DeFi برای کسانی است که بومی رمزنگاری نیستند.

DeFi بخشی از ارزهای دیجیتال است که به طور گسترده به اصول اساسی بیت کوین یعنی تمرکززدایی و حفظ حریم خصوصی وفادار مانده است و از نظارت دولتی دوری می کند. با این حال، بدون کنترل، چنین آزادی هایی با خطرات زیادی همراه هستند.

مطابق به شرکت امنیتی بلاک چین PeckShield، هکرها در سال جاری بیش از 2.32 میلیارد دلار در بیش از 135 سوء استفاده از صنعت DeFi به سرقت برده اند. این رقم 50 درصد بیشتر از آنچه از کل بخش برای کل سال 2021 به سرقت رفته است است.

#PeckShieldAlert Wintermute حدود 160 میلیون دلار از دست داده است و به رتبه 5 در جدول امتیازات اکسپلویت DeFi 2022 ما رسیده است.
در این حادثه، بهره‌برداران فوراً بیشترین پایداری‌ها را در استخر 3CRV قرار دادند تا از قرار گرفتن در لیست سیاه جلوگیری کنند، در حالی که 50% از 10 بهره‌بردار برتر قبل از تحریم تورنادو به Mixer منتقل شدند. pic.twitter.com/RxMPOIypSz

- peckshieldalert (peckshieldalert) سپتامبر 21، 2022

در طول سال ها، سارقان آنلاین از تاکتیک های مختلفی برای انجام کار خود استفاده کرده اند. بیشترین استفاده از روش های حمله شامل هانی پات، کلاهبرداری خروج، سوء استفاده، کنترل دسترسی و وام فلش است. پایگاه داده REKT.

رسیدن به صرافی های متمرکز

فیل زیمرر، افسر ارشد استراتژی در قرقرهیک شرکت میان‌افزار DeFi به MetaNews گفت که برای جایگزینی کامل پلتفرم‌های متمرکز، گزینه‌های غیرمتمرکز باید از نظر راحتی، تجربه کاربری و ویژگی‌ها به عقب بروند.

او گفت: «این شامل مواردی مانند عملکرد، اجرا، اسپرد، و نقدینگی است، اما همچنین جایگزینی برای خدمات مالی ثانویه، مانند برنامه‌های ساده «درآمد» ارائه شده توسط صرافی‌های متمرکز است.

برای تحقق این امر، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز باید در دسترس‌تر و قابل مدیریت‌تر شوند، که ابتدا باید زیرساخت‌ها ایجاد شود.»

استراتژیست‌های بانک بزرگ JP Morgan استدلال می‌کنند که به دلیل کارایی نشان‌داده‌شده‌شان، CEX ها احتمالاً پلتفرم ترجیحی در بین کاربران باقی می‌مانند. در یادداشتی به مشتریان، آنها استدلال کردند که سرعت تراکنش‌های آهسته‌تر DEX، ادغام دارایی‌ها و ویژگی‌های قابلیت ردیابی سفارش احتمالاً مشارکت سازمانی را محدود می‌کند.

مارچلو ماری، مدیر عامل شرکت تکینگی، به متانیوز گفت که اکنون زمان مناسبی برای گفتگو در مورد ابزار صرافی های متمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال است که برای جلوگیری از سیستم پولی شبه فیات طراحی شده است.

مقررات بیشتر

بدیهی است که پس از فروپاشی چشمگیر صرافی FTX، دولت ها قصد دارند مقررات را تشدید کنند. ما از مارتین هیسبوک، سرپرست تحقیقات حمایت، پرسیدیم که آیا او معتقد است که مقررات دولتی به شفافیت در بخش کریپتو کمک می کند؟

او اعلام کرد: «کاملاً. صنعت ارزهای دیجیتال به شفافیت بیشتری نیاز دارد و مقرراتی که آنها را مجبور به انجام این کار می‌کند تضمین می‌کند که پلتفرم‌ها نمی‌توانند از مسئولیت‌های امنیتی خود دور شوند.

هیسبوک افزود: «مقررات کسانی را که بهترین شفافیت و بالاترین ذخایر را تضمین نمی‌کنند، افشا می‌کند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا ببینند چه کسی معامله واقعی است و چه کسی قابل اعتماد نیست.»

پس از فروپاشی FTX، دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، چندین صرافی گام‌هایی برای افزایش شفافیت و اعتماد در میان کاربران خود برداشته‌اند. صرافی‌ها شروع به انتشار سند اثبات ذخیره کرده‌اند، فرآیندی که تأیید می‌کند پول نقد و ارز دیجیتال کافی در ذخیره دارد تا موجودی‌های مشتریان را پشتیبانی کند.

مهم‌ترین کاری که یک بورس می‌تواند برای بازگرداندن اعتماد و مرتبط ماندن انجام دهد، انتشار مدرک پرداخت بدهی است. هیسبوک گفت: این کافی نیست، اما یک شروع است.