تجزیه و تحلیل ردپایی: هجوم سرمایه به بلاک چین به کجا رسید؟ | گزارش سالانه 2021

مروری بر تامین مالی بلاک چین 2021

• تعداد و مقدار بودجه

سرمایه در سال 2021، به ویژه پس از ماه مارس، با نرخ بی سابقه ای به بخش بلاک چین سرازیر شد.

به گزارش Footprint Analyticsدر سال گذشته 1,045 دور تأمین مالی در مقایسه با 167 دوره در سال 2020 وجود داشت که افزایش 525 درصدی را نشان می دهد. در مجموع، 30.27 میلیارد دلار تولید کرد که 790 درصد در مقایسه با 3.4 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش داشت.

• کدام صنایع بودجه دریافت کردند؟

DeFi یک منطقه سرمایه گذاری کلیدی برای سال 2021 باقی ماند، بیش از 30٪ از کل دورهای سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است، پس از آن NFT با 19٪ در و زیرساخت بلاک چین با 17٪ قرار دارد. علاوه بر این، چندین صنعت دیگر نیز به عنوان سرمایه گذاری بادوام ظاهر شدند.

بزرگترین تغییر از سال 2020 کاهش برجستگی دورهای تأمین مالی CeFi است (با این حال، چند دوری که CeFi به دست آورد به ویژه بزرگ بودند.)

• تفکیک دورهای تامین مالی

مطابق با تجزیه و تحلیل ردپای، بیش از نیمی از تامین مالی سال 2021 از دور اولیه و به دنبال آن سری A و بودجه استراتژیک تامین شد.

این نشان می دهد که بلاک چین هنوز در مرحله اولیه است و پروژه های مختلف جدید اغلب توجه VC را به خود جلب می کنند. بر خلاف دنیای سنتی سرمایه گذاری خطرپذیر، که یک دور می تواند سال ها طول بکشد، دور در صنعت بلاک چین معمولا چندین ماه طول می کشد.

فقط چند پروژه توانستند به دور B یا بالاتر برسند. اکثر اینها، از جمله FTX، در DeFi یا CeFi هستند.

• چه کسی بودجه بلاک چین را تامین کرد؟

از جمله موسسات تامین مالیAU21 با 119 کل سرمایه گذاری در سال 2021، از نظر تعداد دورهای سرمایه گذاری شده، برتر بود. Coinbase Ventures و NGC Ventures به ترتیب با 102 و 91 سرمایه گذاری دنبال شدند.

AU21 Capital یک شرکت VC بلاک چین مستقر در سانفرانسیسکو است که در شرکت‌های بلاک چین و هوش مصنوعی با رشد بالا سرمایه‌گذاری می‌کند و سبد آن عمدتاً روی DeFi و همچنین NFT متمرکز است. سرمایه‌گذاری‌های آن بیشتر به صورت دوره‌ای بود.

Coinbase Ventures یکی از فعال ترین VC ها در دنیای ارزهای دیجیتال است و در سال 100 در بیش از 2021 دور سرمایه گذاری کرد که عمدتاً زیرساخت و DeFi بود.

NGC Ventures، یک پلتفرم تامین مالی که توسط اعضای کلیدی جامعه NEO و سرمایه‌گذاران کهنه‌کار در بازارهای سرمایه سنتی راه‌اندازی شده است، همچنین دارای پورتفولیوی متمرکز بر DeFi و زیرساخت است.

تجزیه و تحلیل تامین مالی بلاک چین بر اساس دسته بندی ها در سال 2021

برای مشاهده نمودارهای مرتبط، اینجا کلیک کنید.

• جمع آوری کمک مالی در CeFi

در حالی که تعداد دورهای CeFi کاهش یافت، بیشترین بودجه را با مقدار پول جمع آوری شده به دست آورد. به عنوان پروژه های متمرکز، پروژه های CeFi معمولاً دارای سیستم های نسبتاً مستقر و پیشینه سرمایه قوی هستند.

در سال 2021، کل سرمایه گذاری در CeFi 14.6 میلیارد دلار بود که کاملاً سایر دسته ها را در هم شکست. بهترین ماه اکتبر بود که 2.5 میلیارد دلار معاملات برای شرکت های CeFi و استارت آپ ها داشت.

CeFi همچنین یکی از تنها دسته‌های بلاک چین است که تعداد انگشت شماری از استارت‌آپ‌ها را می‌بیند که از مرحله اولیه عبور می‌کنند.

برترین استارت‌آپ‌های CeFi بر اساس میزان سرمایه عبارتند از: اپلیکیشن Robinhood، صرافی FTX و پلتفرم خدمات اپلیکیشن Revolut.

• جمع آوری کمک مالی در DeFi

DeFi منطقه مرکزی توسعه بلاک چین است و روح باز، برابر و غیرمتمرکز صنعت را تجسم می بخشد.

در سال 2021، کل سرمایه‌گذاری در دی‌فای 2.64 میلیارد دلار بود که مبلغ آن برای 100 ماه از 11 ماه به بیش از 12 میلیون رسید و بیشترین پول در مارس، ژوئن و دسامبر جریان داشت.

تعداد دورهای تأمین مالی همچنان تحت سلطه دورهای اولیه است، که از فراوانی پروژه های نوآورانه در زمینه DeFi و تکرار سریع به روز رسانی های فناوری جدایی ناپذیر است.

سه پروژه برتر DeFi بر اساس میزان بودجه عبارتند از BitDAO، یک سازمان مستقل غیرمتمرکز، FalconX، یک پلت فرم معاملات دارایی، و 1inch، یک صرافی تجمع غیرمتمرکز.

• جذب سرمایه در NFT

NFT ها دارایی های دیجیتالی بی نظیری هستند که بر روی بلاک چین ساخته شده اند. دیکشنری کالینز NFT را کلمه سال نامید و متاورس برای عموم مردم شناخته شد.

دورهای بذر بیشترین تامین مالی را به خود اختصاص دادند که با توجه به جدید بودن این دسته انتظار می رود.

پلتفرم NFT Sorare، شرکت بازی های بلاک چین Dapper Labs و بازی NFT Zepeto بیشترین جذب سرمایه را دریافت کردند.

• جمع آوری کمک های مالی در زیرساخت ها

زیرساخت اولویت اصلی در فضای بلاک چین است. با بسیاری از موارد نقض امنیتی در سال 2021، این مقوله بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت.

در بخش زیرساخت، مجموع بودجه 7.49 میلیارد دلار بود که بالاترین میزان ماهانه 1.3 میلیارد دلار در ماه ژوئن بود.

دورهای تأمین مالی هنوز تحت سلطه دورهای اولیه و سری A هستند. در حال حاضر، زیرساخت بلاک چین در مرحله استقرار مقیاس است و نیاز زیادی به حمایت سرمایه دارد.

پروژه هایی که بیشترین مقدار را داشتند عبارتند از GRIID ماینر سلف سرویس، شرکت استخراج Genesis Digital Assets و کیف پول سخت افزاری کریپتو Ledger.

• جمع آوری کمک های مالی در وب 3

وب 3 ایده نسخه جدیدی از اینترنت غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین است. مفهوم وب 3 توسط یکی از بنیانگذاران اتریوم، گاوین وود در سال 2014 ابداع شد، اما در سال 2021 به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت.

بودجه وب 3 در مجموع 2.2 میلیارد دلار بود که در ماه نوامبر در یک ماه یک میلیارد دلار افزایش یافت.

 

دورهای تأمین مالی وب 3 نیز عمدتاً دورهای اولیه هستند، زیرا برنامه های کاربردی وب 3 هنوز در مراحل اولیه خود هستند.

Forte، یک شرکت پیشرو، ارائه راه حل های بلاک چین برای ناشران بازی، Mythical Games، یک بازی بلاک چین، و Daml، یک زبان برنامه نویسی قرارداد هوشمند، بیشترین بودجه را دریافت کردند.

3 نکته مهم از تامین مالی بلاک چین در سال 2021

1. دورهای بودجه به میزان قابل توجهی بیشتر

بلاک چین، ایمن و غیرمتمرکز است، کاربردهای بالقوه زیادی در امور مالی و سایر صنایع دارد و سرمایه گذاران نهادی در سال 2021 با رشد تحقیقات و برنامه های کاربردی شروع به گرم شدن با صنعت کردند.

در مقایسه با سال 2020، تعداد دورهای تأمین مالی در سال 2021 525 درصد و میزان تأمین مالی 790 درصد افزایش یافته است.

2. زمینه های متعدد و سناریوهای کاربردی متنوع

در سال 2021، مفاهیمی مانند متاورس و NFT منفجر شدند که منجر به ظهور بسیاری از زیربخش ها در دنیای بلاک چین شد. پروژه‌های NFT، DAO، SocialFi و GameFi ظهور کردند و مورد توجه سرمایه‌گذارانی قرار گرفتند که مایل بودند روی آینده اینترنت غیرمتمرکز شرط‌بندی کنند.

3. دورهای اولیه تامین مالی

اکثر مراحل تامین مالی پروژه های بلاک چین هنوز زود است، که نشان می دهد علیرغم سرفصل ها، صنعت هنوز به بلوغ کامل نزدیک نشده است. بسیاری از پروژه ها در تکرار سریع و رقابت شدید در این زمینه حذف می شوند.

آینده تامین مالی بلاک چین

چشم انداز تامین مالی بلاک چین در سال 2022 امیدوارکننده است. CeFi و DeFi هنوز حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری هستند، اما زیرساخت‌ها، NFT و Web 3 نیز با تبدیل شدن به جریان اصلی توجه بیشتر و بیشتری را به خود جلب کرده‌اند.

مزایای برای خوانندگان CryptoSlate

از 11 تا 25 ژانویه 2022 ، روی این لینک در CryptoSlate کلیک کنید برای دریافت یک آزمایش 7 روزه رایگان از Footprint Analytics! فقط کاربران جدید!

تاریخ و نویسنده: 13 ژانویه 2022، لزلی

منبع داده: تجزیه و تحلیل ردپای 

این مقاله بخشی از مجموعه بررسی سال ما است.

Footprint Analytics چیست؟

Footprint Analytics یک پلت فرم تجزیه و تحلیل همه در یک برای تجسم داده های بلاک چین و کشف بینش است. این داده‌های زنجیره‌ای را تمیز و یکپارچه می‌کند تا کاربران با هر سطح تجربه بتوانند به سرعت شروع به تحقیق در مورد توکن‌ها، پروژه‌ها و پروتکل‌ها کنند. با بیش از هزاران الگوی داشبورد به‌علاوه یک رابط کشیدن و رها کردن، هر کسی می‌تواند نمودارهای سفارشی‌شده خود را در عرض چند دقیقه بسازد. داده های بلاک چین را کشف کنید و با Footprint هوشمندانه تر سرمایه گذاری کنید.

• وب سایت Footprint
• اختلاف
• توییتر
• تلگرام
• یوتیوب

پست تجزیه و تحلیل ردپایی: هجوم سرمایه به بلاک چین به کجا رسید؟ | گزارش سالانه 2021 به نظر می رسد برای اولین بار در CryptoSlate.

منبع: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/