چگونه Salesforce را به Excel متصل کنیم؟

Salesforce یکی از محبوب ترین CRM های امروزی است که توسط مشاغل مورد استفاده قرار می گیرد. این منبع اصلی برای تمام داده های مربوط به اطلاعات تماس، سرنخ ها، مشتریان، فروش، فروشندگان، قراردادها، فاکتورها، اسناد، تصاویر و غیره است.

به عنوان بخشی از گردش کار خود، کسب و کارها به طور منظم داده ها را از Salesforce به ERP یا سایر برنامه های تجاری منتقل می کنند.

اتصال Salesforce به Excel اغلب اولین گام در چنین گردش‌های کاری پیچیده انتقال داده است. در اکسل، دستکاری داده ها در قالب های مورد نیاز توسط ERP یا سایر نرم افزارهای تجاری پایین دستی آسان است.

در این پست به شما نشان می دهیم که چگونه کانکتور Salesforce به Excel را تنظیم کنید. یک روش راحت برای وارد کردن داده های Salesforce به صفحات گسترده اکسل.

ما همچنین چالش ها و محدودیت های اتصال Salesforce به Excel را پوشش می دهیم.

و در نهایت نشان می‌دهیم که چگونه نانو شبکه‌ها می‌توانند به خودکارسازی جریان داده‌ها از Salesforce به Excel یا هر نرم‌افزار دیگری کمک کنند.

نحوه راه اندازی کانکتور Salesforce Excel

در اینجا مراحل اتصال Salesforce به Excel آمده است:

1 گام

باز کن اکسل >> کلیک کنید "داده ها" برگه >> انتخاب کنید "پرسش جدید" >> کلیک کنید "از منابع دیگر"

2 گام

بعد، “از Salesforce Objects” >> یکی را انتخاب کنید تولید or سفارشی و وارد Salesforce شوید (در صورت درخواست)

3 گام

یک شیء Salesforce را انتخاب کنید. یا کلیک کنید "بارگیری برای" برای ایجاد یک جدول یا یک اتصال.

ایجاد یک جدول یک بار وارد کردن تمام داده های Salesforce فعلی را فراهم می کند. یک اتصال، پس از راه‌اندازی، آخرین داده‌های Salesforce را با هر بار دسترسی وارد می‌کند.

راه حل های جایگزین

بسیار شبیه به این رابط داخلی در مایکروسافت اکسل، پلاگین ها، کانکتورها و افزونه های شخص ثالث مختلفی وجود دارد که می توانند به اتصال داده های Salesforce به اکسل کمک کنند.

از محبوب‌ترین آن‌ها می‌توان به XL-Connector و Xappex اشاره کرد.

در حالی که این ابزارها نتایج مشابه و اغلب بهتری را با توجه به جریان داده ها از Salesforce به Excel ارائه می دهند، اما محدودیت های مشابهی نیز دارند.

محدودیت های کانکتور Salesforce برای اکسل

راه اندازی کانکتور Salesforce Excel زمانی ایده آل است که با حجم متوسطی از داده ها سروکار دارید که در طول زمان تغییر نمی کنند.

اما در موارد استفاده پیچیده تر می تواند چالش برانگیز باشد.

در اینجا چند محدودیت در تلاش برای اتصال اکسل به Salesforce وجود دارد:

• مایکروسافت اکسل از یک درایور ODBC برای دسترسی به Salesforce استفاده می کند. و برای اینکه این درایور کار کند، باید دسترسی API را در حساب Salesforce خود فعال کنید.
• اتصال به اکسل نمی تواند اشیاء، فایل ها یا داده های Salesforce بسیار بزرگ را مدیریت کند. اگر یک کسب و کار متوسط ​​یا بزرگ هستید، بررسی این موضوع ممکن است دشوار باشد.
  • در چنین مواردی، ایجاد یک اتصال ممکن است خطاهایی ایجاد کند.

Salesforce را با اکسل با نانو شبکه ها ادغام کنید

نانوشبکه ها یک ابزار استخراج داده هوشمند است که می تواند به خودکارسازی گردش کار داده ها کمک کند.

نانوشبکه‌ها می‌توانند داده‌ها را از هر منبعی وارد کنند، داده‌ها را پردازش کنند، آن‌ها را اصلاح کنند و در نهایت به هر مقصدی که انتخاب می‌کنید ارسال کنند.

در این حالت، Nanonets می‌تواند تمام داده‌ها را از Salesforce وارد کند، آن‌ها را مطابق با نیاز شما تغییر دهد و در نهایت در قالب تعیین‌شده به اکسل صادر کند.

حتی می‌توانید اکسل را نادیده بگیرید و داده‌های Salesforce را مستقیماً به هر ERP، نرم‌افزار حسابداری یا سایر برنامه‌های تجاری صادر کنید.

کانکتور اکسل salesforce، اتصال salesforce به اکسل، کانکتور اکسل salesforce، کانکتور salesforce اکسل، کانکتور اکسل salesforce

اتصال اکسل به نیروی فروش، نیروی فروش برای اکسل، کانکتور salesforce برای اکسل، رابط اکسل برای نیروی فروش، ادغام salesforce اکسل