نحوه وارد کردن مخاطبین و جزئیات تماس به Salesforce

راه حل های CRM تقریباً در تمام حوزه های یک کسب و کار مفید هستند - بازاریابی، فروش، خدمات مشتری، تجارت دیجیتال و سایر حوزه هایی که مستقیماً با مشتریان سروکار دارند.  

به گفته گارتنر، در سال 2020، Salesforce بازار جهانی CRM را در حوزه های برتر بازاریابی، فروش و خدمات رهبری کرد.

Salesforce در درجه اول برای نگهداری داده های مشتریان مانند نام، وب سایت، شناسه ایمیل، شماره تلفن، داده های رسانه های اجتماعی و غیره از چندین منبع استفاده می شود. همچنین جزئیات مشتری را دسته بندی و سازماندهی می کند تا خدمات مشتری شخصی سازی شود.

این مقاله راهنمای نحوه وارد کردن مخاطبین و جزئیات به Salesforce است.

وارد کردن منظم داده های مشتری به Salesforce CRM برای به روز نگه داشتن داده ها ضروری است. هرگونه تأخیر یا خطا در وارد کردن داده های مشتری به Salesforce می تواند منجر به مشکلاتی مانند:

• مشخصات مشتری نامعتبر مانند آدرس و شماره تلفن
• پیگیری ضعیف خدمات، که می تواند بر اعتماد و رابطه مشتری-شرکت تأثیر بگذارد
• استخراج نادرست اطلاعات از داده‌ها، که می‌تواند از بهبود فرآیند جلوگیری کند
• ارتباط نادرست یا بدتر از آن، سوء تفاهم، که می تواند منجر به از دست دادن اعتبار شود
• مشکلات زنجیره تامین به دلیل اطلاعات اشتباه یا قدیمی در مورد مشتریان
• اتلاف وقت
• از دست دادن فروش به دلیل همه موارد فوق

پایگاه داده به‌روز مشتریان همچنین می‌تواند به شناسایی سرنخ‌های جدید کمک کند، که به نوبه خود می‌تواند به تیم‌های فروش در برنامه‌ریزی معاملات و استراتژی‌های بازاریابی کمک کند.  

جدای از آوردن مشتریان جدید، کارایی خدمات که با سابقه کامل و به روز شده مشتری فعال می شود، می تواند به افزایش رضایت و حفظ مشتری کمک کند. حتی درصد کمی از مشتریان وفادار می توانند تقریباً در این امر سهیم باشند ٪۱۰۰ از درآمد یک شرکت

با دنبال کردن مراحل زیر می‌توان جزئیات تماس را (به‌عنوان csv) به Salesforce وارد کرد:

• وارد Salesforce شوید
• روی «مخاطبین» در داشبورد Salesforce کلیک کنید
• روی تب "واردات" کلیک کنید و دستورات را دنبال کنید
• فیلدهای تماس خود را با فیلدهای موجود در فیلدهای Salesforce ترسیم کنید یا موارد جدید ایجاد کنید
• روی "شروع واردات" کلیک کنید
• تأیید کنید که مخاطبین جدید به درستی در صفحه مخاطبین وارد شده اند

برای وارد کردن داده‌ها، Salesforce Data Loader داده‌ها را از فایل‌های مقادیر جداشده با کاما (CSV) یا از اتصال پایگاه داده می‌خواند، استخراج می‌کند و بارگیری می‌کند.

همانطور که از روش بالا مشاهده می شود، وارد کردن داده ها به Salesforce نیاز به یک قالب داده نیمه ساختار یافته دارد. این روش برای داده های بدون ساختار مناسب نیست.  

روش زیر با وارد کردن داده های بدون ساختار به Salesforce و خودکارسازی کل این گردش کار سرتاسری سروکار دارد.

به طور خودکار داده های بدون ساختار را به Salesforce وارد کنید

Nanonets یک نرم افزار OCR مبتنی بر هوش مصنوعی است که انواع گردش کار تبدیل داده را خودکار می کند.

نانوشبکه‌ها می‌توانند داده‌ها را از ایمیل‌ها، پیوست‌های ایمیل، فایل‌های PDF، تصاویر، اسناد، صفحات گسترده و انواع دیگر منابع داده شناسایی و استخراج کنند.

سپس می تواند داده ها را به هر فرمت نیمه ساختاریافته یا ساختار یافته ای تبدیل کند که می تواند در CRM ها مانند Salesforce، ERP یا هر برنامه تجاری دیگر ادغام شود.

برای وارد کردن خودکار داده ها به Salesforce با Nanonets مراحل زیر را دنبال کنید:

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای شروع با نانو شبکه ها.

چند نمونه اسکرین شات یا فایل پی دی اف ایمیل را آپلود کنید. داده های تماس یا فیلدهایی را که می خواهید از آنها استخراج کنید علامت گذاری کنید و تجزیه کننده خود را آموزش دهید. هوش مصنوعی یاد می‌گیرد که داده‌های تماس مشابه را بر اساس نمونه‌هایی که نشان می‌دهید شناسایی کند - هر چه بیشتر، بهتر.

تعریف منبع(ها)

اگر جزئیات تماس شما عمدتاً در ایمیل‌های ورودی یافت می‌شود، یک آدرس دریافت Nanonets تنظیم کنید و همه ایمیل‌های مرتبط را به‌طور خودکار به آن شناسه ایمیل ارسال کنید.

همچنین می‌توانید وارد کردن خودکار فایل‌ها را از فضای ذخیره‌سازی ابری، پایگاه‌های داده یا اتصال به منابع دیگر از طریق API تنظیم کنید.

گردش کار واردات را تنظیم کنید

کل گردش کار را با اتصال منبع به استخراج کننده جزئیات تماس سفارشی که به تازگی آموزش داده اید ایجاد کنید. همچنین می‌توانید قوانین تجزیه را برای تبدیل/پردازش داده‌های استخراج‌شده به فرمت‌های خروجی مناسب تعریف کنید - csv در مورد Salesforce.

در نهایت مقصدی را که می خواهید داده های تصفیه شده را به آن صادر کنید، تعریف کنید. می‌توانید داده‌ها را مستقیماً به Salesforce، پایگاه‌های داده خارجی صادر کنید یا از طریق API Nanonets متصل شوید.

نانوشبکه ها همچنین می توانند از طریق Zapier به هر اپلیکیشنی که انتخاب می کنید متصل شوند.

بردن

ابزارهای CRM مانند Salesforce برای مدیریت فعال و خودکار اطلاعات مشتری برای شرکت ها ضروری هستند. CRM به به حداقل رساندن کارهای روزمره و تکراری کمک می کند.  

به روز رسانی لیست تماس ها و داده های مشتری در CRM برای به دست آوردن تمام مزایای پلت فرم خودکار ضروری است.

ایجاد یک گردش کار خودکار برای مدیریت این فعالیت در زمان واقعی، به تیم‌های فروش و بازاریابی اجازه می‌دهد تا روی فرصت‌های با ارزش بالاتر با تأثیر مستقیم بر نتیجه تمرکز کنند.