سرمایه گذاران نهادی در حال کشف مجدد DeFi هستند

در طول آخرین رونق کریپتو، هجوم سرمایه‌گذاران نهادی و افراد با ارزش خالص بالا (HNWI) به ارزهای دیجیتال بسیار ساخته شد.

اما در بیشتر موارد، آن سرمایه گذاران بر روی آن تمرکز کردند بیت کوین، رایج ترین - اگر بتوان هر ارز دیجیتال را جریان اصلی نامید - دارایی رمزنگاری شده است.

در حال حاضر، سرمایه گذاران نهادی توجه خود را به دارایی ها و برنامه های کاربردی رمزنگاری پیچیده تر، مانند فرصت های ارائه شده توسط امور مالی غیرمتمرکز معطوف کرده اند.DEFI). در اواخر سال 2021، برت تجپاول، رئیس فروش نهادی در صرافی رمزارز Coinbase، مورد ستایش قرار داد "لحظه روشن شدن لامپ برای موسسات" و افزود که "یک چیزی که من می گویم این است که همه چیز مربوط به بیت کوین نیست."

تاویا وونگ، مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار در پلتفرم متولی کریپتو سازمانی، «قطعاً فعالیت در بخش DeFi افزایش یافته است. کوبو، گفت رمزگشایی کنید، زیرا "سرمایه گذاران نهادی به سمت فعالیت هایی می روند که مزیت سرمایه گذاری آنها را برجسته می کند."

Cobo مستقر در سنگاپور در حال ساخت و استقرار ابزارها و زیرساخت‌ها برای کمک به سرمایه‌گذاران برای استقبال از فرصت‌های بلندمدت ارائه شده توسط رمزارز و DeFi است و مجموعه استانداردی از خدمات مشابه SaaS را برای کمک به موسسات و افراد با ارزش خالص بالا (HNWI) به راحتی و ایمن ارائه می‌کند. سرمایه گذاری در محصولات مالی غیرمتمرکز

Changhao Jiang، مدیر ارشد فناوری و یکی از بنیانگذاران Cobo، گفت، علیرغم سقوط کریپتو در سال 2022، اشتهای DeFi در بین سرمایه گذاران نهادی "هنوز وجود دارد". رمزگشایی کنید. اما پیروی از سقوط از پروژه های DeFi با مشخصات بالا مانند زمیناو گفت: "آنها درک بهتری از خطرات دارند." "آنها منطقی تر از قبل هستند."

جیانگ گفت که احتیاط بیشتر - رفتن با هر دو چشم باز - چیز بدی نیست. او افزود که سرمایه گذاران نهادی ممکن است محتاط باشند، اما آنها همچنان آماده کشف DeFi هستند و به دنبال ابزارهایی هستند که به آنها کمک کند پیچیدگی غواصی در DeFi را طی کنند.

جیانگ گفت: "این کمک می کند که خود را با ابزارها و شرکت هایی هماهنگ کنید که روی چیزهایی مانند تغییرات جزئی قیمت در کوتاه مدت تمرکز ندارند."

رفع نیازهای سازمانی

سرمایه گذاران نهادی سه نیاز اصلی دارند - جعبه های اساسی که باید علامت گذاری شوند - قبل از اینکه بتوانند به DeFi جهش کنند: امنیت، انطباق و سهولت استفاده.

ما به [سرمایه‌گذاران نهادی] اجازه می‌دهیم کنجکاوی خود را با حداقل خطرات آزمایش کنند.»

لیلی زی کینگ، مدیر عامل کوبو، گفت: اگرچه اکثر سرمایه گذاران نهادی «دیفای را یک راه حل با بازده بالا می دانند و هنوز هم بسیار کنجکاو هستند». پس از فروپاشی اخیر بازار، آنها متوجه شده اند که خطرات داخلی و خارجی منحصر به فردی در ارتباط با این فضا وجود دارد.

او گفت: "کاری که ما به آنها اجازه می دهیم این است که کنجکاوی خود را با حداقل خطرات آزمایش کنند."

آرگوس هرگز نمی خوابد

برای تسهیل این امر، کوبو معرفی کرده است کوبو آرگوس، پلتفرمی است که چارچوب کنترل داخلی مؤسسات را تکمیل می کند و معماری امنی را برای دارایی های رمزنگاری فراهم می کند.

آرگوس که به نام غول صد چشمی از اساطیر یونان نامگذاری شده است، طراحی شده است تا نگهبانی هوشیار برای سرمایه گذاران نهادی باشد. از تیم هایی که در تمام بخش های اقتصاد جدید کریپتو کار می کنند، از جمله DeFi، پشتیبانی می کند. NFTسازمان های غیرمتمرکز خودمختار (DAO ها), بازی fi و SocialFi.

آرگوس یک است قرارداد هوشمندابزار نگهبانی مبتنی بر کنترل داخلی که مدیریت ریسک کنترل داخلی، اتوماسیون و قوانین از پیش تعیین شده را ترکیب می کند تا کیف پول های چندسایگ بتوانند به طور ایمن و موثر برای موسسات کار کنند. سیستم تفویض اختیار مبتنی بر نقش، کنترل های دسترسی را برای کاهش خطر خطاهای داخلی، سهل انگاری یا حتی تقلب از هم جدا می کند.

یک دید پرنده

عملکرد اصلی این پلت فرم ارائه کنترل های دسترسی مبتنی بر نقش برای فراخوانی قرارداد هوشمند است. برای تیم‌های DeFi، این بدان معناست که مالکان می‌توانند از پیش تعریف کنند که اپراتورهایشان با کدام پروتکل‌های DeFi می‌توانند تعامل داشته باشند، اساساً لیست‌های سفید ایجاد می‌کنند که از تقلب یا سهل‌انگاری در سازمان و ضررهای ناشی از آن‌ها جلوگیری می‌کند.

آرگوس علاوه بر تخصیص دسترسی به پروتکل های خاص در لیست سفید برای معامله گران، می تواند اقداماتی را که معامله گران قادر به انجام آن هستند محدود کند. به عنوان مثال، ممکن است یک معامله گر مجاز باشد که نقدینگی را اضافه یا حذف کند در حالی که دیگری قادر به جابجایی وجوه و مبادله باشد.

"امنیت و انعطاف‌پذیری به این معنی است که می‌توانید برای گسترش سازمان خود آرامش خاطر داشته باشید."

مالکان همچنین می‌توانند قوانین معاملاتی دانه‌ای را روی پلتفرم ایجاد کنند، مانند تعیین آستانه پارامترهای معاملاتی و جفت‌های معاملاتی مجاز برای هر اپراتور/تاجر، که امکان کنترل کامل و دید قدرتمندی از کل عملیات آن‌ها را فراهم می‌کند.

همه اینها قابل تنظیم است و می توان از همان ابتدا در قراردادهای هوشمند نوشت.

وونگ گفت: «این در مورد ایجاد پادمان‌های سختگیرانه است تا بدانید چه کسی در سازمان شما به کدام پروتکل‌ها دسترسی دارد، چه فعالیت‌هایی می‌تواند انجام دهد و شما می‌توانید همه آن‌ها را به‌صورت سیستمی نظارت کنید». "داشتن این امنیت و انعطاف‌پذیری به این معنی است که می‌توانید برای گسترش سازمان خود آرامش خاطر داشته باشید."

ساده سازی کیف پول های چند سایزی

برای موسسات، مقیاس در مورد کریپتو پیچیدگی هایی را به همراه دارد، مانند نیاز به مدیریت کیف پول های چند سیگ (کیف پول های دیجیتالی که توسط بیش از یک نفر به اشتراک گذاشته می شود). آنها برای مؤسسات دردسرساز هستند، زیرا چندین مالک باید هر تجارت را تأیید کنند، و تیم ها اغلب بزرگ هستند و در آن سوی مرزها و در مناطق زمانی مختلف قرار دارند.

وونگ گفت، اما تایید دستی هر تراکنش بیش از ناکارآمد است - این یک ریسک عملیاتی است. تصور کنید که مجبور هستید هر روز صدها تراکنش را تأیید کنید. او گفت: «در یک نقطه خاص، شما خسته می‌شوید، و احتمالاً آن معاملات را به درستی بررسی نمی‌کنید.»

Cobo Argus با فعال کردن تأیید خودکار برخی از تراکنش‌های از پیش تعریف‌شده، فرآیند استفاده از کیف پول‌های Multisig را ساده می‌کند. به عنوان مثال، برخی از تراکنش‌های تکرارشونده یا کم‌ارزش می‌توانند بدون نیاز به فرآیند خسته‌کننده‌ای که همه مالکان آن‌ها را امضا کنند، تأیید شوند و کارایی گردش کار را بدون به خطر انداختن امنیت، تا حد زیادی بهبود بخشد.

این کیف پول چند سیگ پیشرو در صنعت Gnosis Safe ادغام می‌شود و در برنامه‌های ایمن آن در سفیدترین فهرست قرار دارد. در بیانیه ای، Gnosis Safe به "هم افزایی عالی با مشارکت ما با Cobo" اشاره کرد و افزود که "محصول Argus آنها می تواند به حل بسیاری از نیازهای گردش کار فراخوانی قراردادهای هوشمند سازمانی کمک کند.

مجموعه‌ای از خدمات اضافی نیز در این پلتفرم برای حمایت از موسسات در سفر سرمایه‌گذاری DeFi، از جمله تجزیه و تحلیل آدرس زنجیره‌ای، تشخیص ناهنجاری، اهرم‌زدایی خودکار و نظارت بر حوادث امنیتی در سراسر جامعه رمزنگاری موجود است.

زنجیره فرماندهی

با تکامل بازار کریپتو، سرمایه گذاران نهادی سطح رو به رشدی از سواد و بلوغ کریپتو را نشان می دهند.

و در حالی که کوبو زندگی خود را به عنوان یک متولی ارزهای دیجیتال آغاز کرد - به سرعت تبدیل به بزرگترین در آسیا شد - همچنین منعکس کننده تقاضاهای در حال تغییر صنعت کریپتو است و پیشنهادات خود را برای ترکیب یک پلتفرم انعطاف‌پذیر که می‌تواند نیازهای تیم‌های فزاینده کریپتو بومی را برطرف کند، گسترش می‌دهد.

با پشتیبانی Cobo Argus از حضانت مبتنی بر قراردادهای هوشمند، Cobo در حال حاضر تنها شرکتی است که ابزاری مبتنی بر نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS) برای فراخوانی قراردادهای هوشمند در بین تیم‌ها دارد که هم می‌تواند سلسله مراتب کاربر را تعریف کند و هم کنترل‌های دسترسی را پیاده‌سازی کند. تفکیک وظایف

و کوبو به توسعه پیشنهادات خود برای رفع نیازهای پیشگامان رمزارز که مؤسسات غیرمتمرکز فردا را می سازند، ادامه می دهد. برای سرمایه گذاران نهادی فردا، کوبو چشم انداز فراگیرتری برای پشتیبانی از راه حل های متمرکز یا حتی مبتنی بر قرارداد هوشمند دارد. این شرکت در حال کار برای ایجاد یک محصول اختصاصی مبتنی بر بلاک چین، Cobo Chain است که از قابلیت همکاری و ارتباط بین چندین بلاک چین پشتیبانی می کند.

جیانگ گفت: «ما متوجه شده‌ایم که واقعاً نیاز به یک بلاک چین اختصاصی برای ساده‌سازی و یکسان کردن دسترسی به بلاک چین‌های مختلف وجود دارد.

جیانگ گفت که حرکت Cobo از کیف پول‌های نگهداری به Argus و اجازه دادن به تیم‌ها برای همکاری بدون قربانی کردن کارایی به نام امنیت، گام بعدی به سوی Cobo Chain است.

ما متوجه شده ایم که واقعاً نیاز به یک بلاک چین اختصاصی برای ساده سازی و یکسان سازی دسترسی به بلاک چین های مختلف وجود دارد.

جیانگ گفت: «این یک بلاک چین اختصاصی است که می‌تواند از مدیریت دارایی‌های متقابل و لایه‌ای پشتیبانی کند. ما این کار را انجام می‌دهیم زیرا می‌بینیم که آینده به اینجا می‌رود و تقاضای اجتناب‌ناپذیر آنجا خواهد بود.