اگر شما یک ابرقدرت - مانند دید اشعه ایکس - داشته باشید که به شما اجازه می‌دهد ببینید روزانه چند نفر وارد فیس‌بوک می‌شوند چه می‌شد؟

این دید اشعه ایکس می تواند در هر شرکتی استفاده شود. در هر روز، می توانید ببینید که چند نفر:

• در Chick-fil-A خورد
• بسته ها از طریق UPS ارسال می شود
• در Best Buy خرید کرد

به طور خلاصه: تصور کنید می توانید مشتریان روزانه هر شرکتی را در زمان واقعی مشاهده کنید.

شرکت‌های دولتی گاهی اوقات این داده‌ها را به اشتراک می‌گذارند، اما معمولاً در گزارش‌های طولانی سالانه مدفون می‌شوند، توسط تیم‌های روابط عمومی داخلی پاکسازی می‌شوند، و تا زمانی که سرمایه‌گذاران آن را دریافت می‌کنند، تقریباً بی‌فایده است.

این دید اشعه ایکس به شما اجازه می دهد که ببینید مشتریان در زمان واقعی. آیا می توانید تصور کنید که چقدر قدرتمند خواهد بود؟

می‌توانید شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید، به دنبال روندهای بلندمدت باشید، یا ببینید شوک‌های زنجیره تامین چگونه بر فروش تأثیر می‌گذارد.

این سلاح مخفی یک سرمایه گذار خواهد بود.

البته با بلاک چین، این دید اشعه ایکس را داریم. نامیده می شود کاربران فعال روزانهو امروز به شما نشان خواهم داد که چگونه از این سلاح مخفی برای سرمایه گذاری بهتر در حوزه ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

کاربران بیشتر = ارزش بیشتر

در دنیای کریپتو، کاربران ارزش را هدایت می کنند.

این به دلیل تأثیرات شبکه است: هر چه تعداد کاربران در یک بلاک چین بیشتر باشد، توسعه دهندگان بیشتری خواهند داشت. هرچه توسعه دهندگان بیشتر باشند، برنامه های بیشتری نیز خواهند داشت. هر چه تعداد اپلیکیشن ها بیشتر باشد، کاربران بیشتری نیز خواهند داشت. و به همین ترتیب، در یک دایره با فضیلت.

در طول مسیر، انواع اثرات مرتبه دوم را دریافت می‌کنید: ابزارهای توسعه‌دهنده و آموزش بهتر، افزایش شناخت برند، مبادلات رمزنگاری بیشتر که از اکوسیستم پشتیبانی می‌کنند.

فقط به اتریوم و موفقیت اخیر این عظیم نگاه کنید رویداد ETHDenver: هنگامی که گلوله برفی در حال چرخیدن است، شروع به افزایش سرعت می کند. این اثرات شبکه است.

این همان چیزی است که جلوه های شبکه در زندگی واقعی به نظر می رسد.

مهم ترین معیار شماره 1 برای سرمایه گذاری جدید بلاک چین، تعداد کاربران است. نه قیمت. ارزش بازار نیست. تعداد کاربران.

با من بگو: قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری در رمزارز، تعداد کاربران را بررسی خواهم کرد.

یک ابزار فوق العاده است در Glassno، که در آن می توانید آمار بلادرنگ کاربران فعال روزانه را برای نشانه های برتر مشاهده کنید. این فوق العاده چشم باز است.

شما نمی توانید کاربران فعال روزانه را جعل کنید. (حداقل، نه برای مدت طولانی.) مثل داشتن دید اشعه ایکس است: شما تبلیغات تبلیغاتی را از بین می برید و می توانید زنجیره بلوکی را کاملاً برهنه ببینید.

چند راه برای نگاه کردن به کاربران فعال روزانه وجود دارد:

• مقایسه بین توکن ها
• روندها در طول زمان
• کاربران در مقابل قیمت

بیایید هر یک از اینها را به نوبه خود در نظر بگیریم.

روش 1: مقایسه DAU در سراسر توکن ها

در اینجا نگاهی به کاربران فعال روزانه بیت کوین (DAU = خط نارنجی) داریم:

اکنون آن را با اتریوم مقایسه کنید (DAU = خط آبی):

اولین چیزی که متوجه شدم این بود که بیت کوین 1 میلیون کاربر فعال روزانه دارد، در حالی که اتریوم تنها 500,000 کاربر دارد. آیا می دانستید که؟ من این کار را نکردم. با تمام فعالیت های DeFi، فکر می کردم اتریوم کاربران بیشتری دارد.

حالا بیایید آن را با یک توکن DeFi مانند Aave مقایسه کنیم:

در اینجا ما روزانه تنها حدود 500 آدرس فعال داریم. (درست خواندید.) مقایسه اتریوم با Aave مانند مقایسه آمازون با یک فروشگاه مواد غذایی محلی است.

وقتی می‌گویم «کاربران بیشتر = ارزش بیشتر»، منظورم این نیست که کاربران بیشتر به معنای قیمت بالاتر است. از این نمودارها می توانید ببینید که قیمت (خط خاکستری) اغلب به روش های مرموز حرکت می کند.

با این حال، در بلندمدت، کاربران باعث ایجاد ارزش می‌شوند، بنابراین رشد کاربر عموماً با قیمت توکن بالاتر مرتبط است (درست مانند یک شرکت سنتی، رشد مشتری به طور کلی با قیمت سهام بالاتر مرتبط است).

بنابراین به زبان انگلیسی ساده: اگر مشاهده کردید که کاربران فعال روزانه در یک دوره چند ماهه در حال رشد هستند، این یک سرمایه گذاری برنده بالقوه است. اگر در همان بازه زمانی رو به کاهش است، مراقب باشید.

روش 2: روندهای DAU در طول زمان

شما می توانید سلامت یک بلاک چین (مانند سلامت یک تجارت) را در زمان واقعی مشاهده کنید. Balancer (BAL) را در نظر بگیرید که چند سال پیش بحث شهر بود. توازن مجدد خودکار نمونه کارها! با مدیران صندوق خداحافظی کنید!

امروزه توکن BAL حدود 100 کاربر فعال روزانه دارد. این خیلی تاریک است. آن را با کاربران فعال روزانه برای Brave Attention Token (BAT)، توکن ساخته شده در مرورگر Brave مقایسه کنید:

در اینجا شاهد رشد بسیار سالم‌تری در طول زمان هستیم (البته باید بپرسیم در جولای 2021 چه اتفاقی افتاد و آیا BAT بهبود خواهد یافت یا خیر). همچنین به افزایش‌های منظم در استفاده توجه داشته باشید، نشان می‌دهد که BAT واقعاً برای پمپاژ ارزش در فواصل منظم، مانند ضربان قلب استفاده می‌شود.

اگر این دو نمودار نقطه شروع شما به عنوان یک سرمایه گذار بود، می توانید بگویید که BAL احتمالاً در راه خروج است و BAT ممکن است ارزش یک نگاه عمیق تر را داشته باشد. (برای تحقیقات بیشتر، می توانید از ابزاری مانند بررسی شده ما استفاده کنید کارت امتیازی سرمایه گذاران بلاک چین).

روش 3: DAU در مقابل قیمت

در نهایت، می‌توانیم به Daily Active Users در مقابل Price نگاهی بیندازیم تا ببینیم آیا آنها در lockstep حرکت می‌کنند، مانند توکن MATIC Polygon:

یا اگر بیشتر ناهماهنگ است، مانند UNI Uniswap:

برای واضح بودن، قیمت و کاربران نیازی به هماهنگی کامل ندارند. اگر قیمت است در زیر با تعداد کاربران، زمان خوبی برای خرید است (به نوامبر 2020 برای Uniswap نگاه کنید). اما اگر زمانی که تعداد کاربران رو به کاهش است، قیمت بالا باقی بماند، این یک پرچم هشدار است (به نوامبر 2021 نگاه کنید).

نمودارهای Glassnode مفید هستند زیرا کاربران فعال روزانه و قیمت را به طور پیش فرض مقایسه می کنند. بنابراین اگر قیمت کمتر از DAU را می بینید، به خصوص که DAU در حال رشد است، این به طور بالقوه یک معامله ارز دیجیتال است.

به کاربرانی مانند مشتریان فکر کنید

فکر کردن به کاربران یک بلاک چین مانند مشتریان یک شرکت سنتی می تواند مفید باشد. قیمت توکن مانند قیمت سهام است. تفاوت بزرگ این است که ما در بلاک چین اطلاعات کامل و بی‌درنگ داریم. با شرکت های سنتی، ما این کار را نمی کنیم.

این «عدم تقارن اطلاعاتی» یک مشکل بزرگ در بازارهای سنتی است. اگر شما یک سرمایه گذار فیس بوک هستید، می خواهید بدانید که آیا فیس بوک مشتریان خود را از دست می دهد یا خیر. اما تا ماه‌ها پس از این واقعیت، زمانی که گزارش‌ها منتشر می‌شوند و قیمت سهام ضربه می‌خورد، متوجه نخواهید شد.

در بلاک چین، می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری خود را تماشا کنیم و «مشتریان» (کاربران) را در زمان واقعی زیر نظر داشته باشیم. ما نیازی به وسواس در مورد تغییرات قیمت روزانه نداریم، اما بررسی هر چند ماه یکبار یک قانون سرانگشتی خوب است. و البته DAU هنگام تحقیق در مورد سرمایه گذاری های جدید بسیار مفید است.

کاربران فعال روزانه مانند دید اشعه ایکس است. این یک ابرقدرت سرمایه گذاری دیگر است. عاقلانه از آن استفاده کنید.

پست مانند X-Ray Vision برای سرمایه گذاران کریپتو به نظر می رسد برای اولین بار در مجله بازار بیت کوین.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/