Merrill Wealth Management برنامه تطبیق مشاور را راه اندازی کرد

• Merrill Wealth Management را راه اندازی کرد Merrill Advisor Match، ابزاری برای ارتباط افراد با مشاور مناسب.
• با استفاده از Merrill Advisor Match، مشتریان به مجموعه‌ای از سؤالات پاسخ می‌دهند که به تطبیق آنها با فهرستی از مشاوران مالی کمک می‌کند.
• این راه اندازی در زمانی انجام می شود که یک سوم آمریکایی های مرفه در حال حاضر با مشاور همکاری نمی کنند.

بانک مرکزی آمریکا مدیریت ثروت مریل پرده برداری کرد پیشنهاد جدیدی در این هفته که رویکردی فناورانه برای تطبیق مشتریان با مشاوران مالی ارائه می دهد.

ابزار، مسابقه مشاور مریل، افرادی که به دنبال مشاوره مالی هستند را با یک مشاور مالی مریل که مطابق با ترجیحات و نیازهای آنها است مرتبط می کند. پس از پاسخ به مجموعه‌ای از سؤالات، مصرف‌کنندگانی که می‌خواهند با یک مشاور مطابقت داشته باشند، فهرست شخصی‌سازی شده از نامزدهای بالقوه را دریافت می‌کنند که می‌توانند آنها را بررسی کنند. هنگامی که تصمیم خود را نهایی کردند، می توانند از این ابزار برای برنامه ریزی جلسه با مشاور مورد نظر خود استفاده کنند.

این پرسشنامه از مشتریان می‌پرسد که در سفر مالی خود کجا هستند، در کدام بخش از امور مالی خود می‌خواهند کمک کنند، ترجیح می‌دهند زمان خود را در جلسه خود چگونه بگذرانند، آیا برنامه‌ریز هستند یا خودجوش هستند، و موارد دیگر.

اندی سیگ، رئیس مدیریت ثروت مریل، گفت: "ما یک قرن از آوردن وال استریت به خیابان اصلی را با یک تجربه دیجیتال شخصی سازی شده ترکیب کرده ایم که حدس و گمان را برای یافتن مشاور مناسب از بین می برد." Merrill Advisor Match یک نوآوری در حال تغییر صنعت است که استراتژی مدرن مریل ما را منعکس می کند و به ارتباط سرمایه گذاران بیشتر با مشاوره از بهترین مشاوران در صنعت کمک می کند.

Merrill Advisor Match مشاوران را با مصرف کنندگان بر اساس تعدادی از عوامل از جمله ترجیحات تعامل مشتری، سبک راهنمایی و ویژگی های شخصیتی شریک می کند. این عناصر در پرسشنامه ارزیابی می شوند و بر اساس یک مطالعه مریل است که نشان می دهد 90٪ از آمریکایی های مرفه ترجیح می دهند با مشاوری کار کنند که با سبک ارتباطی آنها مطابقت دارد، 83٪ یک مشاور را بر اساس شخصیت خود انتخاب می کنند و 93٪ مشاور خود را انتخاب می کنند. بر اساس اینکه آیا آنها نتایج مالی ارائه می کنند یا خیر.

این رویکرد دیجیتالی اول برای انتخاب مشاور در میان آمریکایی های مرفه که یک سوم آنها در حال حاضر با مشاور کار نمی کنند، طنین انداز خواهد شد. Merrill Advisor Match با بهره‌گیری از فناوری همسریابی، تجربه کاربری مشابهی را ایجاد می‌کند که در سایت‌های دوستیابی و اجتماعی استفاده می‌شود که مشتریان به آن عادت کرده‌اند. این آشنایی در نهایت باعث می‌شود که فرآیند نزدیک‌تر شود.

کرستین هیل، مدیر عامل مریل توضیح داد: «برای کسانی که در شبکه شخصی خود ارتباطی ندارند، Merrill Advisor Match از تحقیق و تحلیل کیفی برای از بین بردن موانع مشاوره مالی حرفه‌ای استفاده می‌کند.»

عکس از رسانه کیندل