Perps Come First: چگونه یک اکوسیستم DeFi برنده در سال 2023 بسازیم

حتی با وجود روزهایی که سکه‌های غذایی مدت‌ها پشت سر گذاشته‌ایم، سطح فروش پلتفرم DeFi متوسط ​​کمی بیش از حد به نظر می‌رسد، اگر کاملاً عمومی نباشد. و دلیل خوبی دارد: به نظر می‌رسد بهترین استراتژیست‌های DeFi کتاب بازی خود را تمام کرده‌اند. همان تاکتیک‌هایی که در روزهای طلایی DeFi در سال‌های 2020 و 2021 مانند یک ساز دقیق می‌نواختند، در سال 2022 به سختی سر سوزن را حرکت می‌دادند و در سال 2023 کاملاً متوقف شدند.

استخراج نقدینگی استاندارد زمانی در وب 3 رایج بود - اکنون به همان اندازه وانیل و بی‌هدف است که مشوق‌ها می‌آیند. به همین ترتیب، ترفندهای خون آشام کردن نقدینگی از طریق انتشار توکن های حکومتی به سختی می توانند در کریپتو توییتر منتشر شوند، چه رسد به اینکه در انتشارات پیشرو آن در سال 2020 به تیتر اخبار تبدیل شوند.

واقعیت این است که DeFi هم بالغ شده و هم تکامل یافته است. ساختن پایگاه کاربر به سادگی گذشته نیست. با این وجود، DeFi فرصت‌های فراوانی برای تازه واردان برای ایجاد اختلال و رقابت با مدیران فعلی دارد. نکته کلیدی این است که کاربران DeFi را در جایی که قانع‌کننده‌ترین تعاملات آن‌ها انجام می‌دهند، هدف قرار دهید، که دیگر در حوزه بازارهای نقطه‌ای و کشاورزی بازدهی نیست – بلکه در دنیای وحشی perps است.

قراردادهای دائمی: میدان نبرد اصلی بعدی DeFi

قراردادهای دائمی - یا "perps"، همانطور که در رمزارز توییتر به اختصار آمده است - اساساً قراردادهای آتی اصلاح شده هستند که تاریخ انقضا ندارند. مانند قراردادهای آتی سنتی، قراردادهای دائمی به معامله گران این امکان را می دهد که سرمایه وام بگیرند و موقعیت های اهرمی روی دارایی های خاص باز کنند. از آنجایی که قراردادهای دائمی هرگز منقضی نمی شوند، همیشه نقدی تسویه می شوند و می توانند به طور نامحدود نگهداری شوند.

با افزایش محبوبیت به دلیل کاربردشان در قرار دادن هج و سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطب، سرمایه‌گذاری و علاقه زیادی از معامله‌گران ارزهای دیجیتال به دست آورده است. به ازای CoinGecko، مجموع ارزش بازار توکن های مبادله دائمی در حال حاضر بیش از 1.1 میلیارد دلار است، و غیر معمول نیست که حجم معاملات 24 ساعته در قراردادهای دائمی از 100 میلیون دلار فراتر رود.

در حال حاضر، دائمی ها هیچ نشانه ای از کاهش سرعت نشان نمی دهند.

درست به دست آوردن پرپس: نقطه ورود به صحنه DeFi 2023

امروزه، گروه کوچکی از پروتکل های DeFi نخبه بر مبادلات، بازارهای وام دهی، مسیریابی سفارشات و تجمیع نقدینگی تسلط دارند. حجم آنها خیره کننده است، نقدینگی آنها بی رقیب است و پایگاه های کاربران آنها وفادار، بسیار زیاد و در حال رشد است. این هیچ رازی نیست: تلاش برای ورود به صحنه DeFi 2023 با هدف قرار دادن بازارهای نقطه ای و مبادلات، یک تلاش بیهوده است.

اما در بازاری ولرم که در بهترین حالت طی دو سال اخیر روندی جانبی داشته و تغییر کرده است، قراردادهای دائمی در میان معامله‌گرانی که دوست دارند برای حصارها تاب بخورند، به محبوبیت تبدیل شده است. معامله‌گران کریپتو به دلیل ریسک‌پذیری سیری ناپذیر خود بدنام هستند و در صرافی‌های دائمی فعال می‌شوند. مهم نیست که بازار در کجا حرکت می کند، سود به معامله گران آزادی شرط بندی طولانی یا کوتاه، و اهرمی برای افزایش سهام و سرمایه گذاری در زمانی که حق دارند، می دهد.

در محیط های پر خطر، هر دقیقه جزئیات مهم است. قراردادهای دائمی، مانند مبادلات دائمی که در آنها زندگی می کنند، محصولات ظریف و پیچیده ای هستند. معامله‌گران حاشیه دائماً به دنبال ویژگی‌های جدید، تجربه و رابط کاربری نرم‌تر، پشتیبانی از دارایی‌های جدید و البته اهرم بیشتر هستند.

متصدیان فعلی DeFi، تجربه بازار لحظه ای را به یک سه راهی ثابت کرده اند. نرخ‌ها، عمق نقدینگی و ویژگی‌های مسیریابی آنها به سختی قابل تطبیق است، چه رسد به ایجاد اختلال. اما در صحنه دائمی، درها برای جلب نظر کاربران باز است. حل نقاط درد برای معامله‌گران دائمی با ساده‌سازی جریان‌های فرآیند، ارائه یک رابط بصری‌تر، و ارائه یک ساختار کارمزد ساده و صادقانه، بلیت طلایی برای ورود معامله‌گران موجود به یک صرافی دائمی جدید، بلکه یک اکوسیستم کاملاً جدید DeFi است.

دستور العمل برای پرپس کامل

وقتی نوبت به جلب توجه معامله‌گران دائمی می‌رسد، سه عنصر کلیدی برای ایجاد سودآوری عالی وجود دارد.

اولین مورد انتخاب زنجیره مناسب است. قراردادهای دائمی Crypto-Native برای اولین بار توسط BitMEX پس از راه اندازی آن در سال 2014 معرفی شد، و چندی پیش بود که CEX ها با موتورهای انحلال پیچیده و بازارسازان با جیب عمیق بر بازار دائمی تسلط داشتند. در سال 2023، انتخاب زنجیره ای که بتواند به درستی از یک صرافی دائمی با ویژگی های کامل پشتیبانی کند، عملکرد بالا را تضمین کند و کارمزد معاملات را کنترل کند، بسیار مهم است.

دوم، ویژگی های بزرگی که کاربران انتظار دارند باید در جای خود باشند. این به معنای پشتیبانی از محبوب‌ترین دارایی‌های دارای چیپ آبی و استیبل کوین‌ها، اهرم دو رقمی قابل توجه و انگیزه‌های قوی برای تامین نقدینگی است. اینها اجزای اساسی هر مبادله دائمی موفقی هستند و هیچ جایگزینی ندارند.

در نهایت، ارائه محتوای آموزشی رایگان به کاربران موجود و بالقوه ضروری است. قراردادهای دائمی هم بسیار منصفانه و هم بسیار خطرناک هستند. کمک به کاربران برای تفسیر داشبورد تجزیه و تحلیل یک پلتفرم، ایجاد درک دقیقی از عملکردهای انحلال آن، و ارزیابی صحیح الزامات وثیقه راه طولانی را به همراه دارد. چنین محتوایی نه تنها به کاربران کمک می کند تا با این پلتفرم آشنا شوند، بلکه به آنها نشان می دهد که تیم توسعه به جامعه خود اهمیت می دهد. هیچ چیز بهتر از بالا رفتن و فراتر رفتن از انجام درست توسط کاربران نیست. این چیزی است که همه مایلند بیشتر آن را در Web3 ببینند.

معامله گران دائمی راضی به اعضای جامعه وفادار تبدیل می شوند

هنگامی که معامله گران دائمی از تجربه خود در یک مبادله دائمی راضی باشند، علاقه مند می شوند تا اکوسیستم DeFi بومی خود را کشف کنند. به هر حال، اگر یک پلتفرم غیرمتمرکز بتواند اهرمی تند ارائه کند، انحلال سریع را اجرا کند و مشوق های نقدینگی چند دارایی را فرمان دهد، ایجاد یک صرافی غیرمتمرکز V3 (DEX) و حمایت از مدیریت فعال نقدینگی باید نسیمی باشد.

این مسیری برای جذب کاربر جدید در صحنه DeFi 2023 است. کاربران به دنبال غول بعدی DeFi هستند تا در زمین صفر خرید کنند و امپراتوری DeFi بعدی را بسازند. راز این است که با perps شروع کنید - نه مبادله.

الکسی اطلس بنیانگذار مرکز Kinetix DeFi است.