Soluna Holdings, Inc. پیشنهاد عرضه عمومی سهام عادی را اعلام کرد

ALBANY، NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. ("SHI" یا "شرکت")، (NASDAQ: SLNH)، شرکت مادر Soluna Computing, Inc. ("SCI")، توسعه دهنده سبز مراکز داده برای استخراج ارزهای دیجیتال و سایر محاسبات فشرده، امروز اعلام کردند که قصد دارد سهام سهام عادی خود را در یک عرضه عمومی پذیرفته شده به فروش برساند. کلیه سهام سهام عادی توسط شرکت به فروش می رسد.

Univest Securities، LLC به عنوان تنها مدیر کتاب برای عرضه عمومی پیشنهادی عمل می کند.

شرکت انتظار دارد به پذیره نویس یک اختیار 45 روزه برای خرید حداکثر 15 درصد از تعداد سهام عادی فروخته شده در این عرضه برای پوشش بیش از حد، در صورت وجود، به قیمت عرضه عمومی، منهای پذیره نویسی، اعطا کند. تخفیف و کمیسیون این پیشنهاد تابع شرایط بازار است و هیچ اطمینانی در مورد اینکه یا چه زمانی ممکن است پیشنهاد تکمیل شود یا در مورد اندازه یا شرایط واقعی پیشنهاد وجود ندارد.

سولونا انتظار دارد از درآمد خالص این پیشنهاد برای خرید، توسعه و رشد مراکز داده، از جمله پردازنده‌های استخراج ارز دیجیتال، سایر تجهیزات پردازش رایانه‌ای، ذخیره‌سازی داده‌ها، زیرساخت‌های الکتریکی، نرم‌افزار، اموال غیرمنقول، و تجارت استفاده کند. سایت توسعه آن در تگزاس و برای اهداف کلی شرکت. اهداف کلی شرکت ممکن است شامل سرمایه در گردش و مخارج سرمایه باشد.

اوراق بهادار بر اساس بیانیه ثبت قفسه در فرم S-3 عرضه و فروخته خواهد شد (پرونده شماره 333-261427)، شامل بروشور پایه، که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") بایگانی شده و در 16 دسامبر 2021 اجرایی شده است. عرضه فقط از طریق یک دفترچه کتبی انجام خواهد شد. یک مکمل دفترچه اولیه و دفترچه همراه آن که شرایط پیشنهاد را شرح می‌دهد، در وب‌سایت SEC به آدرس SEC ثبت شده یا خواهد شد. www.sec.gov. رونوشت‌های تکمیلی دفترچه‌ی اولیه و دفترچه‌ی دفترچه‌ی اولیه مربوط به پیشنهاد را نیز می‌توانید از Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019 از طریق تلفن (212) 343-8888 یا ایمیل دریافت کنید. در [ایمیل محافظت شده]. قبل از سرمایه‌گذاری در این پیشنهاد، طرف‌های علاقه‌مند باید مکمل دفترچه اولیه و دفترچه دفترچه همراه همراه و سایر اسنادی را که شرکت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت کرده است، که با ارجاع به این ضمیمه‌نامه اولیه و بروشور پایه همراه آن گنجانده شده‌اند، مطالعه کنند. که اطلاعات بیشتری در مورد شرکت و چنین پیشنهادی ارائه می دهد.

این بیانیه مطبوعاتی به منزله پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید این اوراق بهادار نیست، و همچنین هیچ گونه فروش این اوراق در هر ایالتی که در آن چنین پیشنهاد، تقاضا یا فروش غیرقانونی باشد، قبل از ثبت یا واجد شرایط بودن، وجود نخواهد داشت. قوانین اوراق بهادار هر ایالت یا حوزه قضایی.

درباره Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. توسعه دهنده پیشرو مراکز داده سبز است که انرژی تجدیدپذیر اضافی را به منابع محاسباتی جهانی تبدیل می کند. Soluna مراکز داده ماژولار و مقیاس‌پذیر را برای محاسبات برنامه‌های فشرده و دسته‌ای مانند استخراج ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ایجاد می‌کند. Soluna یک جایگزین مقرون به صرفه برای ذخیره سازی باتری یا خطوط انتقال ارائه می دهد. Soluna از فناوری و طراحی عمدی برای حل چالش‌های پیچیده و دنیای واقعی استفاده می‌کند. تا 30 درصد از توان پروژه های انرژی های تجدیدپذیر می تواند هدر رود. مراکز داده سولونا، صاحبان دارایی های برق پاک را قادر به فروش می کنند. هر مگاوات.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Soluna، لطفا مراجعه کنید www.solunacomputing.com یا ما را در لینکدین دنبال کنید linkedin.com/solunaholdings و توییتر @SolunaHoldings.

بیانیه امن بندر

این اطلاعیه حاوی اظهارات آینده نگر است. این اظهارات تحت مفاد «بندر امن» قانون اصلاحات دعوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی ایالات متحده در سال 1995 بیان شده است. «نیت»، «برنامه ریزی»، «باور»، «برآورد»، «با اعتماد به نفس» و جملات مشابه. این اظهارات آینده‌نگر، از جمله، بیانیه‌های مربوط به برنامه‌های سولونا برای تکمیل عرضه عمومی پیشنهادی خود و استفاده مورد نظر از درآمد حاصل از آن را شامل می‌شود. نتایج واقعی ممکن است از نظر مادی با نتایج پیش بینی شده یا ضمنی در این اظهارات آینده نگر متفاوت باشد. عواملی که ممکن است باعث ایجاد چنین تفاوتی شوند عبارتند از، بدون محدودیت، ریسک ها و عدم قطعیت های مربوط به اینکه آیا سولونا قادر به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام عادی خواهد بود یا خیر، شرایط نهایی عرضه پیشنهادی، بازار و سایر شرایط، رضایت از شرایط بسته شدن مرسوم مربوط به عرضه عمومی پیشنهادی و تأثیر شرایط عمومی اقتصادی، صنعتی یا سیاسی در ایالات متحده یا در سطح بین‌المللی. هیچ اطمینانی وجود ندارد که Soluna بتواند عرضه عمومی پیشنهادی را با شرایط پیش‌بینی‌شده یا اصلاً تکمیل کند. شما نباید به این اظهارات آینده نگر اتکا کنید. ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های اضافی مربوط به پیشنهاد پیشنهادی، Soluna و کسب‌وکار آن را می‌توان در عنوان «عوامل خطر» موجود در گزارش سالانه Soluna در فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2021، مکمل دفترچه اولیه Soluna که باید ثبت شود، پیدا کرد. با SEC در 21 اکتبر 2022، و سایر پرونده هایی که Soluna ممکن است در آینده با SEC ارائه دهد. هر گونه اظهارات آینده نگر موجود در این بیانیه مطبوعاتی فقط مربوط به تاریخ این متن است، و Soluna صراحتاً هر گونه تعهدی را برای به روز رسانی اظهارات آینده نگر، چه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگر، رد می کند.

اطلاعات تماس

فیلیپ اف. پتمن، جونیور.

مدیر ارشد امور مالی

Soluna Holdings, Inc.

[ایمیل محافظت شده]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

بردلی ریچموند

[ایمیل محافظت شده]
914 714 8614

تماس با MZ
برایان ام. پرنوو، CFA

MZ Group - MZ آمریکای شمالی

[ایمیل محافظت شده]
561 489 5315