TD SYNNEX نتایج تبادل یادداشت های ارشد را اعلام کرد

FREMONT، Calif. & CLEARWATER، Fla. – (BUSINESS WIRE) – امروز، TD SYNNEX Corporation («شرکت») نتایج نهایی پیشنهاد شرکت مبنی بر مبادله اسکناس‌های ثبت نشده باقیمانده شرکت را با اسکناس‌های ثبت شده جدید («پیشنهاد مبادله» اعلام کرد. ”).

طبق پیشنهاد مبادله، شرکت پیشنهاد مبادله تا (i) مبلغ کل 700,000,000 دلار از اوراق بهادار جدید 1.250% جدید را به موعد مقرر در سال 2024، (ii) کل مبلغ 700,000,000 دلار 1.750% مبلغ اصلی 2026% جدید 600,000,000$، 2.375$، 2028 دلار مبادله کرد. اصلی مبلغ 500,000,000% اوراق بهادار جدید سررسید 2.650 و (iv) مبلغ کل مبلغ 2031 دلار از 1933% اوراق بهادار جدید سررسید سال 700,000,000 (مجموعاً "اسنادهای مبادله ای") که انتشار آن تحت قانون اوراق بهادار 1.250 به ثبت رسیده است. اصلاح شده ("قانون اوراق بهادار")، برای مبلغ اصلی مشابه ثبت نشده آن (i) مبلغ کل مبلغ 2024 دلار از 2024% اسکناس های ارشد معوق آن که سررسید 700,000,000 ("یادداشت های معوق 1.750")، (ii) مبلغ 2026$ a2026$ اصلی 600,000,000% اسکناس‌های ارشد معوق آن در سال 2.375 ("یادداشتهای برجسته 2028")، (iii) مبلغ کل اصل 2028 دلاری از 500,000,000٪ اسناد ارشد سررسید 2.650 ("یادداشتهای برجسته 2031"، 2031، 2024$، و 2026$، 2028$) مقدار دوست از XNUMX٪ اسکناس های برجسته آن به موعد XNUMX ("یادداشت های برجسته XNUMX" و همراه با یادداشت های برجسته XNUMX، یادداشت های برجسته XNUMX و یادداشت های برجسته XNUMX، "یادداشت های برجسته"). شرایط اسکناس‌های مبادله‌ای که در پیشنهاد مبادله ارائه می‌شود، اساساً با شرایط سری مربوطه اوراق معوق یکسان است، با این تفاوت که اسکناس‌های مبادله‌ای تحت قانون اوراق بهادار و برخی محدودیت‌های انتقال، حقوق ثبت، و مقررات بهره اضافی ثبت شده‌اند. مربوط به یادداشت های معوق در مورد یادداشت های مبادله اعمال نمی شود.

پیشنهاد تبادل در ساعت 5:00 به پایان رسید. به وقت شهر نیویورک، در 14 ژوئیه 2022 ("تاریخ انقضا"). از تاریخ انقضا، (i) 700,000,000 دلار یا 100.00 درصد از کل مبلغ اصل اوراق بهادار 2024، (ii) 698,970,000 دلار یا 99.853 درصد از کل مبلغ اصلی کل (2026) دلار 600,000,000٪ از کل مبلغ اصلی اسکناس های 100.00 معوق و (iv) 2028 دلار یا 499,975,000٪ از کل مبلغ اصلی اسکناس های 99.995 به طور معتبر مناقصه شده بود و به طور معتبر پس گرفته نشده بود.

شرکت تمام اسکناس‌های معوقی را که در تاریخ انقضا به طور معتبر مناقصه شده و به طور معتبر پس گرفته نشده بودند، پذیرفت و در ازای این اوراق معوق، مبلغ مشابهی از اوراق مبادله صادر کرد. شرکت هیچ درآمدی از پیشنهاد مبادله دریافت نکرد. انتظار می رود تسویه پیشنهاد تبادل در 15 جولای 2022 رخ دهد.

اطلاعات اضافی

این بیانیه مطبوعاتی فقط برای مقاصد اطلاعاتی است و نه پیشنهادی برای مبادله یا فروش است و نه پیشنهادی برای خرید یا مبادله یادداشت های مبادله ای. پیشنهاد مبادله صرفاً بر اساس دفترچه اعلامیه مورخ 14 ژوئن 2022، از جمله هرگونه مکمل آن، ارائه می شود. پیشنهاد مبادله به دارندگانی در هیچ حوزه قضایی که در آن ارائه یا پذیرش آن مطابق با اوراق بهادار، آسمان آبی یا سایر قوانین آن حوزه قضایی نباشد، ارائه نمی شود.

درباره TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) یک توزیع کننده جهانی و تجمیع کننده راه حل های پیشرو برای اکوسیستم فناوری اطلاعات است. ما شریک نوآوری هستیم که به بیش از 150,000 مشتری در بیش از 100 کشور کمک می‌کنیم تا ارزش سرمایه‌گذاری‌های فناوری را به حداکثر برسانند، نتایج تجاری را به نمایش بگذارند و فرصت‌های رشد را باز کنند. 22,000 همکار TD SYNNEX که مقر آن در کلیرواتر، فلوریدا، و فرمونت، کالیفرنیا است، به متحد کردن محصولات، خدمات و راه‌حل‌های IT قانع‌کننده از بیش از 1,500 فروشنده برتر فناوری در کلاس اختصاص یافته‌اند. پورتفولیوی لبه به ابر ما در برخی از بخش‌های فناوری با بالاترین رشد از جمله ابر، امنیت سایبری، کلان داده/تحلیل، اینترنت اشیا، تحرک و همه چیز به عنوان یک سرویس لنگر انداخته است. TD SYNNEX متعهد به خدمت رسانی به مشتریان و جوامع است و ما معتقدیم که می توانیم تأثیر مثبتی بر مردم و سیاره خود داشته باشیم و عمداً به عنوان یک شهروند شرکتی محترم عمل کنیم. ما آرزو داریم که یک کارفرمای متنوع و فراگیر برای استعداد در سراسر اکوسیستم فناوری اطلاعات باشیم.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX، نشان‌واره TD SYNNEX، و سایر نام‌ها و شعارهای شرکت TD SYNNEX، محصولات و خدمات، علائم تجاری TD SYNNEX Corporation هستند. سایر نام ها و علائم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه می باشد.

اطلاعات تماس

لیز مورالی

روابط سرمایه گذار

510-668-8436

ir@synnex.com

بابی ایگل

ارتباطات شرکتی جهانی

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com