شکاف دیجیتال و برنامه های فوق العاده: بازار فین تک ازبکستان چگونه ساختار یافته است (ولاد دوبرینین)

در ازبکستان 22 میلیون نفر از خدمات بانکداری از راه دور استفاده می کنند. این معادل بیش از نیمی از جمعیت کشور است. با این حال، بازار ازبکستان استارت‌آپ‌های نسبتا کمی دارد و آنهایی که وجود دارند، بدون حل مشکلات بازار، به مشکلات کاربران می‌پردازند.
مشکلات اساسی بیایید بررسی کنیم که چرا این اتفاق می افتد، چه جایگاه هایی در کشور در دسترس هستند و چه خدمات فین تک در پیشتاز.

رشد با کندی

بخش فناوری ازبکستان در سال 2022 یک رونق واقعی را تجربه کرده است: تنها در چند ماه گذشته،

چندین هزار متخصص فناوری اطلاعات وارد کشور شدند، و شرکت های بزرگ شروع به کارمندان خود را به تاشکند منتقل کنند.
از یک سو، این واکنش به بحران در مناطق همسایه است. از سوی دیگر، این یک مرحله طبیعی از رشد است. 

در سال 2019، مجله اکونومیست ازبکستان را به عنوان پیشرفته ترین کشور سال جهان معرفی کرد. و در سال 2020، در مطالعه Doing Business 2020، جهان
بانک از این منطقه به عنوان یکی از 20 اقتصاد برتر یاد کرد که در آن فضای کسب و کار بیشترین بهبود را داشته است، با اشاره به سهولت راه اندازی و راه اندازی یک کسب و کار. سایر تحولات مثبت عبارتند از
la راه اندازی پارک فناوری اطلاعات در سال 2019 با مشوق‌هایی برای استارت‌آپ‌ها، و همچنین چندین طرح جدید فین‌تک، مانند اتصال پرداخت جدید
سیستم های و ایجاد یک مجموع دیجیتالی ازبکستان. 

اگرچه خدمات فین‌تک در حال در دسترس‌تر شدن است با سرعت کمتر نسبت به سایر کشورهای آسیای مرکزی. مطابق با کارشناسان، 22
میلیون نفر از خدمات پرداخت از راه دور در ازبکستان استفاده می کنند. برای مقایسه، این کشور 27.2 میلیون کاربر اینترنت دارد. 

اما بازار فین تک ازبکستان تا حد زیادی اشباع نشده باقی مانده است. این کشور دارای سه یا چهار سرویس پرداخت و همچنین ده ها بانک با درجات مختلف دیجیتالی شدن است. و طبق داده‌های ما، در مجموع ۶۳ استارت‌آپ فین‌تک مستقر هستند
ازبکستان برای مقایسه، عربستان سعودی را در نظر بگیرید، کشوری که تقریباً به همین تعداد جمعیت دارد
دو و نیم بار مانند بسیاری از شرکت های فین تک. 

اگر تعداد زیادی از ازبک ها از خدمات پرداخت استفاده می کنند، چرا چنین است؟ ازبک‌ها کارت‌های بانکی دارند و می‌دانند چگونه از آن استفاده کنند، اما اغلب حقوق خود را با کارت دریافت می‌کنند، پول نقد برداشت می‌کنند و سپس از پول نقد استفاده می‌کنند. یا پول را به اقوام منتقل می کنند. با نگاهی به آمار،
همه چیز خوب است: این کشور دستگاه های خودپرداز، کارت های حقوق و دستمزد و نقل و انتقالات زیادی دارد. اما بازار به بن بست رسیده است. علیرغم اینکه کاربران به لطف کیف پول های Click، Oson و Payme و Uzcard و HUMO به تدریج عادت های خود را تغییر می دهند.
خدمات پرداخت، بخش کوچکی از آنها به صورت آنلاین کالا می خرند، مشترک خدمات می شوند، وجه نقد دریافت می کنند و سرمایه گذاری می کنند. 

این مشکل همچنین به این واقعیت مربوط می‌شود که بیشتر خدمات فین‌تک ازبکستان هنوز یک عملکرد بسیار خاص محدود را انجام می‌دهند و اغلب یک سرویس کمکی برای شرکت‌های دیجیتال بزرگ در بخش بانکداری هستند. برای چنین شرکت‌هایی، یک افزونه فین‌تک مناسب است
یک چرخ دنده کوچک در یک سیستم عظیم، فقط یک منبع درآمد اضافی. در نتیجه، آنها اغلب سعی نمی کنند مشکلات اساسی کاربر را حل کنند و چیز جدیدی اختراع نمی کنند.

به عنوان مثال Apelsin، یک بانک آنلاین است که از بانک محلی Kapitalbank ایجاد شده است. این بانک بزرگ با تکیه بر تجربه و زیرساخت خود، خدمات پرداخت دیگری را ارائه کرد. اما انتقال پول یک مشکل سطح پایین است که در ظاهر قابل مشاهده است. حل کردن
فقط نیاز به دادن ابزار به مکانیک دارد. مشکلات اساسی این است که چگونه پول پس انداز کنیم، چگونه از پس انداز درآمد کسب کنیم و چگونه با شرایط مطلوب وام دریافت کنیم. در آمریکا، اروپا، آسیا، سنگاپور و چین، استارت آپ ها در حال حاضر کارگزاری آنلاین ارائه می دهند
خدمات، خدمات ارز دیجیتال و فرصت‌هایی برای درآمد اضافی.

بسیاری از خدمات فین‌تک محبوب در ازبکستان متعلق به شرکت‌ها و بانک‌هایی با ریشه‌های خارجی است. به عنوان مثال، Payme، یک سرویس کیف پول الکترونیکی محبوب در کشور، متعلق به بانک گرجستان TBC است. برای شرکت های خارجی، یک شرکت جوان در یک بازار جدید
یکی دیگر از دارایی های موجود در یک سبد متنوع است. اما آنها همیشه علاقه مند به توسعه شرکت های فین تک محلی به عنوان یک صنعت نیستند.

البته این صنعت هنوز ایستاده نیست. تنظیم کننده ها در حال تبدیل شدن به یکی از محرک های اصلی آن هستند. برای مثال، دولت اخیرا چندین سندباکس برای آزمایش فناوری‌های جدید از جمله بلاک چین ایجاد کرده است. سازمان های غیر انتفاعی نیز ظاهر می شوند، برای
به عنوان مثال، انجمن فین‌تک ازبکستان (FTAU)، که با در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار و تجربه بین‌المللی، ایده‌هایی را برای خدمات جدید توسعه می‌دهد. 

تحلیلگران FTAU اشاره می کنند که یکی از مشکلات اصلی فین تک در ازبکستان سطح پایین دیجیتالی شدن است. این فقط در مورد شکاف دیجیتال و عدم دسترسی به اینترنت در برخی مناطق نیست. توسعه
خدمات پرداخت به دلیل فقدان زیرساخت و همچنین فقدان یک چارچوب تحلیلی - داده های ساختاریافته و مدل های رفتاری به خوبی توسعه یافته، مانع شده است. بازار خدمات بانکداری دیجیتال کشور به قدری جوان است که تجزیه و تحلیل آن دشوار است
عادات و پیش بینی روند. و اگر داده ای وجود نداشته باشد، ایجاد محصولات منحصر به فرد چالش برانگیزتر است. علاوه بر این، طبق مشاهدات ما، ازبکستان به اندازه کافی توسعه دهندگان فین تک، متخصصان و «مبلغان» ندارد. چارچوب نظارتی نیز هست
دائماً در حال تغییر است و در حالی که بسیاری از قوانین منافع استارت‌آپ‌ها را در نظر می‌گیرند، تغییرات مداوم رشد را کند می‌کند و فرصت‌ها را محدود می‌کند. 

کلید تکنولوژیک را پیدا کنید

از آنجایی که بازار فین‌تک ازبکستان هیچ بازیگر بزرگی ندارد که بتواند ادعای انحصار داشته باشد، و تعداد استارت‌آپ‌های زیادی وجود ندارد، آستانه ورود تازه واردان پایین است. این منطقه دارای طاقچه های بالقوه بسیاری است، اما ویژگی های محلی خاص در اینجا اهمیت دارد.

میانگین سنی ساکنان ازبکستان است سال 29. برای مقایسه، در آلمان 44 سال و در ایالات متحده 38 سال است. هزاره ها
و زومرها که اکنون 20 تا 35 سال سن دارند، بیشتر پذیرای خدمات دیجیتالی جدید هستند: آنها سریعتر تطبیق می یابند و عادات دیجیتالی جدید را انتخاب می کنند. این در مورد روش‌های پرداخت نیز صدق می‌کند: کاربران جوان بیشتر از بانکداری تلفن همراه و پرداخت‌های بدون نقد استفاده می‌کنند. چه
بیشتر، آنها آماده سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و استفاده از سایر روش های سرمایه گذاری غیر استاندارد هستند. 

اما مصرف کنندگان جوان فاقد قرار گرفتن در معرض محصول و تجربه انباشته شده توسط چندین نسل هستند. در ایالات متحده، مدل اعتبار و وام بیش از یک دهه است که وجود دارد. تنها کاری که استارت آپ ها باید انجام دهند این است که آن را با واقعیت های جدید تطبیق دهند، به عنوان مثال، با ارائه
یک رابط کاربری یا مدل تجاری جدید. اما خدمات اعتباری و بانکی نه چندان دور در ازبکستان ظاهر شد و عادات مالی هنوز در حال شکل گیری است. 

اگرچه سهم کاربران اینترنت در منطقه رو به افزایش است
25-30٪ در سال، 10 میلیون از ساکنان این کشور دسترسی دائمی به شبکه ندارند و تنها نیمی از ازبک‌ها گوشی هوشمند دارند.
مانع هزینه زیاد است: در ازبکستان، هم خدمات مخابراتی و هم تلفن های همراه گران تر از کشورهای همسایه هستند. یک شهروند ازبکستان به طور متوسط ​​هزینه می کند
٪۱۰۰ از دستمزد او در هنگام خرید گوشی هوشمند جدید. میانگین حقوق در کشور است $278و یک گوشی هوشمند ارزان قیمت به طور متوسط ​​230 دلار است.

بر این اساس، ساکنان مناطق کمتر از خدمات دیجیتال از جمله بانکداری آنلاین استفاده می کنند. آمارهای ما نشان می دهد که کارت های بانکی به ازای هر مشتری در تاشکند سه برابر بیشتر از مناطق دیگر است. این بدان معناست که خدمات در پایتخت
در حال حاضر برای جلب توجه مشتریان رقابت می کنند، در حالی که برعکس، در شهرهای دور افتاده، تقاضا از عرضه بیشتر است. 

یکی از گزینه‌های حل مشکل نابرابری دیجیتال، خدمات BNPL (اکنون بخرید، بعداً پرداخت کنید) است که به مشتریان امکان می‌دهد کالاها را با طرح اقساطی بدون بهره خریداری کنند. تقاضا برای این خدمات است
در حال رشد در همه جا، و کشورهای آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مدل BNPL تلفن های هوشمند همراه با خدمات دیجیتال را در دسترس تر می کند. این مفهوم قبلاً وجود دارد در حال کاوش
توسط استارتاپ ایمان ازبکستان، که خدمات سرمایه گذاری حلال را ارائه می دهد، اما مکانیسم آن باعث جذب بانک های بزرگ نیز می شود. برخی از خدمات نوظهور همچنین به کارمندان اجازه می دهند که دستمزد را نه یک یا دو بار در ماه، بلکه در اقساط کوچک بر حسب تقاضا دریافت کنند. این مدل نام دارد
دسترسی به دستمزد کسب شده (EWA). به عنوان مثال، پلت فرم بوختا در قزاقستان و ازبکستان این سرویس را ارائه می دهد. 

برای پیدا کردن یک جایگاه، سعی کنید یک مشکل حل نشده را شناسایی کنید که می توانید برای آن یک "کلید تکنولوژیکی" پیدا کنید. برای مثال، فرض کنید می‌دانید که شکاف دیجیتالی در یک منطقه وجود دارد و علاوه بر آن، زیرساخت‌ها وجود ندارد، به عنوان مثال فناوری ناکافی، پایگاه‌های داده،
و نوآوری ها و این منبع یک مشکل آشکار است: خدمات فین‌تک باگ هستند و مشتریان در سازگاری با آنها مشکل دارند. یکی از راه حل‌های ممکن، خدمات از راه دور، مانند برنامه‌های پیام‌رسانی فوری است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تماس دائمی خود را حفظ کنند
با کاربران و کوتاه کردن مسیر به سمت مصرف کننده. برای مثال، بانک‌های داخل اپلیکیشن‌های پیام‌رسان (مثلاً Zelf) در بسیاری از کشورها مورد تقاضا هستند. این بانک‌ها می‌توانند هر عملیاتی - از افتتاح حساب تا انتقال پول - را در تلگرام یا انجام دهند
WhatsApp.

استارت‌آپ‌ها همچنین می‌توانند خدماتی ایجاد کنند که شکاف بین آنلاین و آفلاین را پر کند، مشکلی که هنوز در ازبکستان مطرح است. به عنوان مثال، یک کیف پول تلفن همراه که به شما امکان می دهد پول را به دوستانی که گوشی هوشمند یا برنامه تلفن همراه ندارند انتقال دهید. اینگونه است
سرویس M-Pesa مستقر در کنیا کار می کند: شما می توانید حتی با استفاده از یک تلفن دکمه ای وجوه دریافت و نقد کنید - یک اپراتور مخابراتی همه تراکنش ها را انجام می دهد. ازبکستان نیز موارد مشابهی دارد. به عنوان مثال، سرویس پرداخت Upay که
ما اخیرا خریدیم. این سرویس حتی امکان پرداخت آفلاین را نیز در صورت عدم دسترسی به اینترنت می دهد.

خدماتی که عادات کاربر را تغییر می‌دهند و سواد مالی را افزایش می‌دهند نیز از محبوبیت برخوردار خواهند شد: برنامه‌های سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری حتی مقدار کمی پول را ممکن می‌سازند، برنامه‌های بودجه‌بندی، خدمات پس‌انداز نقدی - هر چیزی که به مردم کمک می‌کند خرج کنند و پس‌انداز کنند.
عاقلانه مورد تقاضا خواهد بود.

برنامه های فوق العاده آینده هستند

راه اندازی یک سرویس متمرکز در یک جایگاه خاص دارای یک اشکال قابل توجه است: افزایش مقیاس و عرضه محصول به بازارهای دیگر دشوار خواهد بود، به خصوص اگر برای ویژگی های محلی خاص طراحی شده باشد. استارت آپ های فین تک باید در مورد این موضوع فکر کنند
ابتدا: اگر ایده ای را نتوان بزرگ کرد و آزادانه از یک زمینه به زمینه دیگر منتقل کرد، تبدیل آن به یک تجارت واقعاً بزرگ دشوار خواهد بود.

مدل‌های مربوط به اکوسیستم‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده در اقتصادهای نوظهور محبوبیت پیدا می‌کنند. کارآفرینان یک نیاز برآورده نشده را پیدا می کنند، که یک دوم و یک سوم را در امتداد یک زنجیره هدایت می کند، و بعداً آنها یک راه حل جامع ارائه می دهند. در صورت تمایل، یک محصول قابل تمدید است
و با افزودن چند افزونه اضافی با واقعیت های هر بازاری سازگار شد. این دقیقاً همان مسیری است که کاسپی قزاقستان طی کرده است که به تدریج در بیشتر بخش های زندگی کاربر نفوذ کرده است. در حال حاضر ازبکستان هیچ گونه اکوسیستم بزرگ مقیاس ندارد و
برنامه های فوق العاده (اپلیکیشن های چند منظوره با خدمات فین تک) قابل مقایسه با کاسپی، اما چنین مدل هایی دقیقا آینده صحنه فین تک کشور هستند.

خدمات ابر برنامه باید به صورت ارگانیک وجود داشته باشد و در زندگی کاربر نفوذ کند. بنابراین، اگر به منطقه ای با جمعیت جوان می روید، اتصال تلفن همراه راه خوبی برای راه اندازی یک اکوسیستم است. با اتصال مشتریان به شبکه تلفن همراه، می توانید به آنها دسترسی داشته باشید
به یک اکوسیستم دیجیتال گسترده در این مورد، بانکداری می تواند یک افزونه باشد، یکی از بسیاری از موارد. 

At انساناین دقیقاً راهی است که ما در پیش گرفتیم: ابتدا به عنوان یک اپراتور تلفن همراه وارد بازار ازبکستان شدیم و سپس شروع به ارائه افزونه هایی کردیم، به عنوان مثال فین تک و بازار. اکنون وقتی مشتریان در اکوسیستم ما ثبت نام می کنند
یک اتصال تلفن همراه و خدمات اینترنت نامحدود و همچنین یک حساب یکپارچه متصل به کارت Humans VISA دریافت کنید. ما به تدریج ماژول های جدید را اضافه می کنیم. به عنوان مثال، در آوریل 2022، ما متوجه جریان مهاجران شدیم و دسترسی به خدمات مخابراتی خود را باز کردیم.
به ساکنان کشورهای مستقل مشترک المنافع در کشور.

ما درک می کنیم که علیرغم این واقعیت که در حال حاضر هیچ محصول اکوسیستمی در مقیاس بزرگ در ازبکستان وجود ندارد و رقابت کمی وجود دارد، بانک های بزرگ و شرکت های مخابراتی در حال حاضر به دنبال این مسیر هستند. برنامه های فوق العاده برای آنها فرصتی است
افزایش مقیاس. این بدان معناست که دیر یا زود ما (و همچنین هر کس دیگری که تصمیم به ساخت اکوسیستم فین تک در کشور دارد) باید با آنها رقابت کنیم - نه تنها از نظر ایده، بلکه در سطح بودجه. گفته می شود، پروژه های جدید دارای مزیت هستند
تحرک بیشتر در مقایسه با شرکت ها و همچنین توانایی آزمایش سریعتر محصولات جدید در واقعیت های محلی.