دو تراکنش مالی اخیر به ارزش میلیاردها - هر دو شامل شرکت سهام خصوصی توما براوو - علاقه مستمر و قوی در بین سرمایه گذاران و سایر فروشندگان فناوری در بازار مدیریت هویت و دسترسی (IAM) را برجسته کرده است.
توما براوو هفته گذشته خرید اعلام شده قبلی خود را تکمیل کرد SailPoint Technologies ارائه‌دهنده خدمات امنیت هویت در یک معامله تمام نقدی به ارزش حدود 6.9 میلیارد دلار. در پایان خرید، شرکت از بورس نیویورک حذف شد و سهامداران حق دریافت 65.25 دلار نقدی به ازای هر سهم از سهام عادی شرکت را داشتند. SailPoint اکنون یک نهاد خصوصی است.
اوایل این ماه، توما براوو نیز قصد خود را اعلام کرد شرکت مدیریت شناسه فدرال Ping Identity را به دست آورید به مبلغ 2.8 میلیارد دلار انتظار می رود این معامله در سه ماهه چهارم بسته شود. در آن زمان، Ping نیز از یک شرکت سهامی عام به یک نهاد خصوصی تحت چتر Thoma Bravo تبدیل خواهد شد. سهامداران فعلی پینگ به ازای هر سهم سهام عادی 28.50 دلار نقد دریافت خواهند کرد.
حق بیمه قابل توجه
توما براوو حق بیمه قابل توجهی برای هر دو شرکت پرداخت کرد. 65.25 دلار به ازای هر سهم سهام عادی که برای SailPoint برای اولین بار اعلام کرد که قصد دارد شرکت را در آوریل خریداری کند، نشان می دهد. بیش از 31 درصد حق بیمه قیمت سهام SailPoint در آن زمان. به طور مشابه، پیشنهاد توما براوو برای Ping Identity نشان دهنده یک حق بیمه بیش از 63 درصد قیمت سهام بسته شدن فروشنده هویت در زمان عرضه در اوایل آگوست.
حق بیمه ها منعکس کننده ارزش رو به رشدی است که سرمایه گذاران و سایر شرکت های فناوری در دو سال گذشته شروع به پیوند دادن به شرکت های IAM کرده اند. بخش اعظم آن ناشی از درک این موضوع است که شرکت‌هایی که به سمت فضای ابری حرکت می‌کنند و از نیروی کار پراکنده‌تر حمایت می‌کنند نیز به رویکردهای جدیدی برای IAM نیاز دارند.
تقاضای IAM راندن مهاجرت ابری
ریچارد استینون، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در IT-Harvest می گوید: «هویت هسته اصلی تحول دیجیتال است. شرکت‌ها از نزدیک به هویت نگاه می‌کنند، زیرا با انتقال به فضای ابری به سمت رویکرد اعتماد صفر حرکت می‌کنند.
استینون می‌گوید که وقتی شرکت‌ها به سمت فضای ابری حرکت می‌کنند، فرصتی برای آنها وجود دارد که پلتفرم‌های IAM خود را یکپارچه کنند. او می‌گوید راه‌های جدید و ساده‌تری برای مدیریت هویت و احراز هویت در دسترس قرار گرفته‌اند که به سازمان‌های سازمانی راهی می‌دهد تا زیرساخت‌های هویتی خود را در فضای ابری یکپارچه کنند.
استینون خاطرنشان می‌کند که پذیرش سریع ابری همچنین به فروشندگان امنیت هویت فرصتی می‌دهد تا جای پای خود را در بازاری که مایکروسافت از زمان معرفی Active Directory بیش از دو دهه پیش در آن تسلط داشته است، گسترش دهند.
او می گوید: «توما براوو در حال انجام حرکات فرصت طلبانه است.
او می‌گوید: «دو سال پیش ۲۲.۸ میلیارد دلار سرمایه جمع‌آوری کرد و این سرمایه را از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک مانند سرمایه‌گذاری‌های SailPoint و Ping به کار می‌اندازد.
تقریباً دو برابر شدن اندازه بازار در پنج سال آینده
MarketsandMarkets برآورد کرده است تقاضای جهانی برای فناوری های IAM از حدود 13.4 میلیارد دلار در سال 2022 به حدود 25.6 میلیارد دلار تا سال 2027 رشد خواهد کرد. شرکت تحقیقات بازار چندین عامل را به عنوان محرک این رشد شناسایی کرده است، از جمله گسترش فوق الذکر فناوری ها و خدمات IAM مبتنی بر ابر، پذیرش سریع مدل های ابری هیبریدی، و به طور کلی. افزایش هزینه های امنیت سایبری پس از COVID-19.
دیگران، مانند Jupiter Research، رشد مشابهی را تخمین زده اند. این شرکت تحلیلگر پیش بینی کرده است که بازار IAM در سال 26 به 2027 میلیارد دلار خواهد رسید که عمدتاً توسط خرید توسط مشاغل کوچک که تاکنون سرمایه گذاری بزرگی در پلتفرم های IAM انجام نداده اند. این شرکت تحقیقاتی گفت که گسترش روزافزون نرم افزارهای نسبتاً ارزان به عنوان سرویس (SaaS) و خدمات اشتراک ابری برای مدیریت هویت، این امکان را برای این بخش فراهم می کند تا این سرمایه گذاری های جدید را انجام دهد.
آخرین خریدهای Thoma Bravo به سبد رو به رشد سریع فروشندگان امنیت سایبری که اکنون شرکت سهامی خصوصی در اختیار دارد، می افزاید. سایر خریدهای مهم در چند سال اخیر عبارتند از اثباتمک آفی، لاگ ریتم، Imperva، سوفوس و وراکد.
با این حال، این شرکت تنها یکی از چندین شرکتی است که فروشندگان IAM را تنها در سال جاری خریداری کرده است. نمونه هایی از دیگران که سرمایه گذاری مشابهی انجام داده اند عبارتند از خرید Vectra AI فروشنده امنیت هویت و مدیریت وضعیت ابری Siriux Security Technologies در ژانویه؛ خرید Attivo Networks توسط SentinelOne در ماه مارس برای 616 میلیون دلار نقدی؛ و خرید SecureKey توسط Avast برای مبلغی نامشخص در ماه آوریل.
استینون می گوید که فعالیت های مالی قابل توجهی در فضای IAM نیز وجود داشته است. او می‌گوید که تا کنون در سال جاری، در مجموع 1.4 میلیارد دلار روی 18 فروشنده هویت سرمایه‌گذاری شده است.
سال گذشته 2.8 میلیارد دلار در 44 شرکت و سال 2020 شاهد 2.6 میلیارد دلار در 48 فروشنده بود. من انتظار دارم که سرعت سرمایه گذاری در IAM در سطوح فعلی ادامه یابد یا طی دو سال آینده افزایش یابد. استینون تخمین می زند که در حال حاضر حدود 400 فروشنده در فضای هویتی وجود دارد. 400 نفر از آنها بیش از XNUMX کارمند دارند.
