Algorand (ALGO) یک بلاک چین لایه 1 است که برای پردازش سریع و ارزان تراکنش ها طراحی شده است، شبیه به پردازشگرهای اصلی پرداخت مانند Visa یا Mastercard. در حالی که اتریوم در حال حاضر بزرگترین بلاک چین L1 جهان است، الگوراند یک رقیب سرسخت است، زیرا یک پلت فرم مقیاس پذیر و بسیار کارآمد است که می تواند بلافاصله تراکنش ها را نهایی کند.
الگوراند یک فناوری به نام را پیاده سازی می کند اثبات خالص سهام (PPoS) برای اعتبارسنجی تراکنش ها، که به حفظ سرعت و بهره وری انرژی کمک می کند. بسیاری از پروژه های بلاک چین به دلیل این مزایا، ساخت الگوراند را انتخاب کرده اند، اما آیا این یک رقیب جدی برای تاج و تخت لایه 1 است؟
در این مقاله، ما در مورد برخی از پروژه های برتر در سال 2022 بحث خواهیم کرد تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا ALGO را به مجموعه خود اضافه کنید یا خیر.
تینیمن
دسته بندی: امانت دادن
کاربران روزانه: 1.4 کیلوگرم
ارزش معاملات روزانه: $ 552,000
ارزش کل قفل شده (TVL): 13.73 میلیون دلار
Tinyman یک بازار غیرمتمرکز است که از تمام توکن‌های موجود در بلاک چین Algorand پشتیبانی می‌کند.
پلتفرم Tinyman به استخرهای نقدینگی بین Algorand و دارایی های استاندارد Algorand مختلف (ASA) اجازه می دهد. شرکت کنندگان حتی می توانند بین خود ASA ها استخرهای نقدینگی تشکیل دهند. به عبارت دیگر، برای معامله توکن نیازی به فهرست شدن در بورس نیست.
علاوه بر این، توسعه‌دهندگان و کاربران می‌توانند استخرهای نقدینگی خود را برای جفت‌های رمزی که قبلاً وجود نداشتند، راه‌اندازی کنند. همه اینها به دلیل پروتکل سریع، ارزان و امن Algorand امکان پذیر است.
به لطف راه‌حل غیرمتمرکز لایه 1 Algorand، Tinyman بر چالش‌های قابلیت استفاده و مقیاس‌پذیری غلبه کرده است - موانع بزرگ برای بسیاری از اکوسیستم‌های DeFi در حال ظهور. راه حل لایه 1 از مکانیزم اجماع اثبات سهام خالص استفاده می کند، که به پلتفرم هایی مانند Tinyman اجازه می دهد تا به میلیون ها کاربر مقیاس شوند و در عین حال نرخ تراکنش بالایی را حفظ کنند و هزینه های قابل توجهی را برای شرکت کنندگان متحمل نشوند. همچنین همه این کارها را انجام می دهد در حالی که انرژی کارآمد و سازگار با محیط زیست باقی می ماند.
الگوفی
دسته بندی: DEX
کاربران روزانه: 575
ارزش معاملات روزانه: $ 200,000
ارزش کل قفل شده (TVL): 88.49 میلیون دلار
AlgoFi اولین پلتفرم وام دهی در Algorand بود. وام دهی و استقراض را تسهیل می کند و STBL، یک استیبل کوین بومی الگوورند را ارائه می دهد.
AlgoFi برای پنج توکن مختلف در بلاکچین Algorand وام ارائه می دهد: ALGO، goBTC (نسخه پیچیده بیت کوین برای تجارت در Algorand)، goETH (همانطور برای اتریوم)، STBL و USDC.
علاوه بر خدمات وام دهی و استقراض، AlgoFi سهام را نیز ارائه می دهد: شرکت کنندگانی که STBL سهام دارند می توانند بازدهی سالانه کسب کنند.
در آینده، AlgoFi قصد دارد خدمات بانکی سنتی بیشتری مانند حساب‌های پس‌انداز و کارت‌های اعتباری را ارائه دهد که از طریق اکوسیستم به سرعت در حال رشد Algorand تامین می‌شود.
مردمی امور مالی
دسته بندی: امانت دادن
کاربران روزانه: 172
ارزش معاملات روزانه: $ 62,800
ارزش کل قفل شده (TVL): 79.65 میلیون دلار
Folks Finance یک پروتکل بازار سرمایه است که بر روی Algorand ساخته و اجرا می شود که هم وام و هم وام را ارائه می دهد.
وام دهندگان مردمی می توانند نقدینگی را سپرده گذاری کنند و بلافاصله شروع به کسب بازده مستمر کنند. وام گیرندگان می توانند با قفل کردن وجوه سپرده شده به عنوان وثیقه، وام کریپتو درخواست کنند.
Folks Finance از ماموریت این شرکت برای ارائه خدمات مالی غیرمتمرکز به توده ها الهام گرفته شده است. از کیف‌پول‌ها در هر اندازه استقبال می‌کند و قصد دارد این پروتکل را در سطح جهانی در دسترس قرار دهد. این پروتکل یک رابط کاربری دوستانه و ساده ارائه می دهد که به سرمایه گذاران مبتدی رمزارز اجازه می دهد از این پلت فرم بهره مند شوند.
Folks Finance از قابلیت های تراکنش ثابت، کم هزینه و با سرعت Algorand بهره می برد. همچنین از اهرم ماشین مجازی الگوراند (AVM) برای ایجاد یک مدل کسب و کار مالی که به اطمینان از دوام اقتصادی پروتکل کمک می کند.
پیمان
دسته بندی: DEX
کاربران روزانه: در دسترس نیست
ارزش معاملات روزانه: $ 206,000
ارزش کل قفل شده (TVL): 7.3 میلیون دلار
پکت خود را به عنوان یک تجربه تجاری طراحی شده برای اولین بار در موبایل توصیف می کند. این کارمزد تراکنش های کم، نقدینگی عمیق و دسترسی به عملکرد قرارداد هوشمند را ارائه می دهد. از طریق عملکرد قرارداد هوشمند، تراکنش‌های پیمان در دسترس شرکت‌کنندگانی با تمام سطوح تجربه و ثروت است.
پکت توسط مشارکت‌های استراتژیک کلیدی پشتیبانی می‌شود و به لطف مکانیزم اثبات سهام خالص Algorand، توانسته است یک پلتفرم فنی پیچیده از زمین بسازد. تأیید بلوک به صورت تصادفی انتخاب می شود، که یکپارچگی هر تراکنش کاربر انجام شده در پلت فرم را تضمین می کند.
پکت همچنین متعهد به ایجاد یک پلت فرم سازگار با محیط زیست است و ابتکارات انتشار زیست محیطی Algorand را که هدف آن ایجاد یک پلت فرم کربن منفی است، کاملاً تأیید می کند.
Humble DeFi
دسته بندی: DEX
کاربران روزانه: 394
ارزش معاملات روزانه: $ 327,800
ارزش کل قفل شده (TVL): 4.74 میلیون دلار
Humble DeFi خود را به عنوان یک مجموعه DeFi یک مرحله ای توصیف می کند. اولین محصول آن، HumbleSwap، یک صرافی به سبک Automated Market Maker (AMM) است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا مبادله، جمع‌آوری و کسب درآمد از دارایی‌های سهامدار Algorand داشته باشند. در آینده، کاربران می توانند با شرکت در مزارع محصول Humble DeFi سود کسب کنند.
هنگامی که Humble به طور کامل عملیاتی شد، ادعا می کند که طیف گسترده ای از ویژگی ها، از جمله بهره وری، استخراج نقدینگی، DEX، مشتقات، استخرهای استیبل کوین، عملکرد زنجیره ای متقابل، میز پشتیبانی مشتری و غیره را ارائه می دهد.
اخیراً، Humble 2 میلیون ALGO توسط صندوق Aeneas برای کمک به رشد ارزش کل آن که با پاداش دادن به پذیرندگان اولیه قفل شده است، دریافت کرد. این ALGOها از طریق کشاورزی و استخراج نقدینگی استخرهای نقدینگی ALGO/USDC ALGO/ASA توزیع خواهند شد. بنابراین، باید راه‌های زیادی برای کسب درآمد در Humble در آینده وجود داشته باشد.
پروتکل GARD
دسته بندی: استاکینگ مایع
کاربران روزانه: در دسترس نیست
ارزش معاملات روزانه: در دسترس نیست
ارزش کل قفل شده (TVL): 1.76 میلیون دلار
پروتکل GARD یک پروتکل وام دهی در Algorand است که از موقعیت های بدهی وثیقه (CDP) برای ضرب کردن استیبل کوین بومی پروتکل، GARD استفاده می کند. کاربرانی که به عنوان "GARDians" شناخته می شوند باید ALGO های خود را در یک قرارداد هوشمند قفل کنند تا GARD کسب کنند. GARDians همچنین می توانند مستقیماً در مورد پروتکل GARD رأی دهند.
GARD یک استیبل کوین الگوریتمی بیش از حد وثیقه است. این بدان معناست که ALGO به ارزش 1.40 دلار برای حمایت از 1 GARD یا 140٪ از ارزش مورد نیاز است.
هنگامی که ALGO قفل شد، کاربران می توانند GARD را برش دهند و CDP به طور خودکار یک آستانه انحلال 115٪ را تعیین می کند. اگر کاربر از این آستانه پایین بیاید، بخشی از موقعیت وی منحل شده و وارد حراج می شود. این گونه است که GARD امیدوار است به دلار آمریکا متصل بماند.
پروتکل GARD در راستای اجرای یک ساختار DAO کار می کند، که در آن GARDians می توانند از توکن های حاکمیتی موسوم به GAIN استفاده کنند. دارندگان GAIN می توانند در مورد موارد مختلف مانند به روز رسانی ویژگی ها و تجدید نظر در هزینه ها رای دهند و در عین حال بخشی از درآمد پروتکل را نیز دریافت کنند.
بازده
دسته بندی: بازده
کاربران روزانه: 615
ارزش معاملات روزانه: $ 0.45
ارزش کل قفل شده (TVL): 433 هزار دلار
Yieldly اولین پلتفرم DeFi متصل و بدون حاشیه در جهان بود که در Algorand توسعه و طراحی شد. علاوه بر این، Yieldly اولین قراردادهای هوشمند DeFi را بومی Algorand ساخت. با آوردن قدرت DeFi به Algorand، Yieldly به کاربران این امکان را می‌دهد تا دارایی‌های ASA را ادغام کنند، مبادله کنند و به اشتراک بگذارند.
Yieldly قابلیت همکاری با زیرساخت های حیاتی ماموریت را برای Algorand در قالب اولین راه حل پل جهان باز می کند. با Yieldly، توکن های ASA می توانند به راحتی بین تمام پروتکل های اصلی، از جمله Algorand حرکت کنند. اولین مورد استفاده از این پل Algorand به Ethereum است که تبادل توکن های تقریباً آنی و کم هزینه را بین دو اکوسیستم امکان پذیر می کند.
Yieldly از رشد توسعه دهندگان در زیرساخت بلاک چین مقرون به صرفه و با کارایی بالا Algorand پشتیبانی می کند. این پلت فرمی است که در آن پروژه های مبتکرانه مبتنی بر ASA می توانند به کاربران و نقدینگی دسترسی داشته باشند، پذیرش بوت استرپ را انجام دهند و توسعه را تسریع کنند.
سرمایه گذار Takeaway
در حال حاضر، حدود 700 شرکت در حال ساخت پروژه در Algorand هستند. Algorand از طریق مدل Pure Proof of Stake خود با ارائه کارمزدهای پایین، امنیت قوی و سرعت تراکنش های سریع خود را از سایر بلاک چین ها متمایز کرده است.
با این حال، پروژه های برتر Algorand اساساً شبیه سازی خدمات مشابه در اتریوم هستند. برای اینکه Algorand به یک رقیب لایه 1 تبدیل شود، باید به دنبال "برنامه های کشنده" منحصر به فرد باشد که از فناوری Algorand استفاده می کند: برنامه هایی که نمی توانند در اتریوم کپی شوند.
تز ما این است که سرمایه گذاری در ALGO مانند خرید "سهام" در "شرکت آلگوراند" است. ما در حال حاضر ALGO را در هیچ یک از خود نگه نمی داریم نمونه کارها برندگان آینده.
برای دنبال کردن تحقیقات تحلیلگر و بینش ما در مورد ALGO، در رایگان ما مشترک شوید خبرنامه سرمایه گذاری کریپتو.
