پروژه های برتر ساخت سولانا در سال 2022

خلاصه: تز ما این است که نگهداری طولانی مدت توکن سولانا (SOL) مانند سرمایه گذاری در اکوسیستم سولانا است. برای اینکه بفهمیم آیا اکوسیستم سالم است یا خیر، ما پروژه‌های برتر در Solana را شناسایی کردیم که می‌توانید آنها را با سایر زنجیره‌های L1 مانند اتریوم مقایسه کنید.

---

Solana که در سال 2017 ایجاد شد، یک پلتفرم بلاک چین لایه 1 (بخوانید: رقیب اتریوم) است که میزبان برنامه های غیرمتمرکز و مقیاس پذیر است. در حال حاضر، بیش از 350 پروژه بر روی بلاک چین سولانا ساخته شده است که حدود 1,000 توسعه دهنده فعال.

سولانا کارمزد تراکنش های کمتری را نسبت به سایر بلاک چین های محبوب مانند بیت کوین و اتریوم ارائه می دهد. از نظر تئوری، بلاک چین می تواند بیش از 50,000 تراکنش در ثانیه را پردازش کند و ادعا می کند که "سریع ترین بلاک چین در جهان" است.

به عنوان سرمایه گذاران بلندمدت ارزهای دیجیتال، دیدگاه ما این است کیفیت یک بلاک چین با کیفیت برنامه های ساخته شده بر روی آن تعریف می شود. این فناوری به اندازه اکوسیستم توسعه دهندگان، کاربران و برنامه های قاتل اهمیتی ندارد.

برای سرمایه‌گذارانی که به خرید و نگهداری SOL توکن بومی Solana در درازمدت فکر می‌کنند، ما برترین پروژه‌های Solana را فهرست کرده‌ایم، بنابراین می‌توانید کیفیت آن را خودتان قضاوت کنید.

	ارزش بازار	حجم معاملات 24 ساعته	ارزش کل قفل شده (TVL)	کاربران فعال روزانه
ماریناد فاینانس (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	N / A
سرم (SRM)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
سولند (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	N / A
ریدیوم (RAY)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
پروتکل لاله (TULIP)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	N / A
بازارهای انبه (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
اورکا (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
مبادله سابر (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
آلدرین (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

---

ماریناد فاینانس (MNDE)

ارزش بازار: 6.7 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 20.5 هزار دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): 248.4 میلیون دلار

کاربران فعال روزانه: N / A

Marinade Finance یک پروتکل استکینگ مایع غیرقانونی است که بر روی بلاک چین Solana عمل می کند. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد تا توکن‌های SOL خود را از طریق استراتژی‌های شرط‌بندی از پیش تعیین‌شده به اشتراک بگذارند. در ازای شرط‌بندی، شرکت‌کنندگان «توکن‌های SOL شرط‌بندی شده» (mSOL) را دریافت می‌کنند. این توکن ها را می توان با استفاده از ویژگی های مالی غیرمتمرکز (DeFi) Marinade برای به حداکثر رساندن بازده استفاده کرد. آنها همچنین می توانند در اکوسیستم گسترده تر سولانا استفاده شوند.

از طرف دیگر، شرکت‌کنندگان می‌توانند هر زمان که بخواهند SOL سهامدار خود را با SOL معمولی تعویض کنند. Marinade Finance همچنین دوره های قفل صفر را ارائه می دهد و شرکت کنندگان می توانند در هر زمان به دارایی های خود دسترسی پیدا کنند. این پلتفرم همچنین شبکه گسترده ای از تایید کننده ها را برای حفظ تمرکززدایی و امنیت ارائه می دهد.

---

سرم (SRM)

ارزش بازار: 283.9 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 28.2 میلیون دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): 225.7 میلیون دلار

کاربران فعال روزانه: 10,207

سرم یک تبادل غیرمتمرکز (DEX) است که بر روی سولانا ساخته شده است. با استفاده از Solana، Serum می تواند از مقرون به صرفه بودن و سرعت تراکنش های انجام شده در بلاک چین استفاده کند.

سرم همراه با یک کتاب سفارش غیرمتمرکز است که توسط قراردادهای هوشمند اجرا می شود و هدف آن تقلید از مبادلات سنتی توسط فروشندگان و خریداران است. این به شرکت کنندگان در هنگام ارسال سفارشات به Serum انعطاف پذیری در اندازه سفارش و قیمت گذاری می دهد و به آنها امکان کنترل کامل بر معاملات خود را می دهد.

هدف سرم رقابت با DEXهایی است که با استفاده از یک بازارساز خودکار مانند SushiSwap، Uniswap یا Bancor ساخته شده اند.

سرم همچنین پشتیبانی زنجیره ای را ارائه می دهد، به این معنی که کاربران می توانند توکن های ساخته شده بر روی پلتفرم های دیگری مانند اتریوم یا پولکادوت را معامله کنند. پروژه‌های DeFi موجود نیز می‌توانند به نقدینگی و ویژگی‌های Serum دسترسی داشته باشند، صرف نظر از اینکه روی چه بلاک چینی ساخته می‌شوند.

توکن ابزار Serum، SRM، به دارندگان این امکان را می دهد که تا 50٪ تخفیف در هزینه های تجارت خود دریافت کنند و سهامداران می توانند رای دهند و در مکانیسم حاکمیتی پلت فرم شرکت کنند.

---

سولند (SLND)

ارزش بازار: 13.7 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 110.0 هزار دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): 246.3 میلیون دلار

کاربران فعال روزانه: N / A

Solend یک پلت فرم استقراض و وام در شبکه Solana است. خود را به عنوان «ماشین نرخ بهره مستقل» توصیف می کند. از طریق کارمزدهای کم و تراکنش‌های سریع، شرکت‌کنندگان می‌توانند سود کسب کنند و تا 16 دارایی را در بیش از 40 استخر وام بگیرند.

Solend یک داشبورد با کاربری آسان و کاربر پسند ارائه می دهد. هنگام واریز دارایی ها در Solend، شرکت کنندگان بخشی از سود را که به طور خودکار توسط الگوریتم محاسبه می شود، دریافت می کنند.

سولند قصد دارد به تدریج حکومت خود را به یک سازمان غیرمتمرکز خودمختار (DAO) انتقال دهد و به جامعه اجازه دهد در مدیریت پروژه مشارکت کند.

---

ریدیوم (RAY)

ارزش بازار: 103.5 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 9.4 میلیون دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): 235 میلیون دلار

کاربران فعال روزانه: 1,050

Raydium یک بازارساز خودکار (AMM) است که بر روی بلاک چین Solana ساخته شده است که نقدینگی را با صرافی غیرمتمرکز Serum به اشتراک می گذارد. به عنوان یک AMM، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال را قادر می‌سازد تا به روشی بدون مجوز از طریق استخرهای نقدینگی معامله شوند.

با ترکیب انعطاف پذیری یک AMM با قابلیت اطمینان سرم، Raydium از تجارت سریع، نقدی و کم هزینه دارایی های دیجیتال در Solana با منبع نقدینگی اضافی پشتیبانی می کند.

کاربرانی که نقدینگی را به Raydium ارائه می‌کنند، با پاداش‌هایی در قالب RAY، نماد سودمند اکوسیستم Raydium، تشویق می‌شوند. به نوبه خود، شرکت‌کنندگان می‌توانند RAY را برای کسب پاداش‌های کریپتو اضافی به اشتراک بگذارند.

---

پروتکل لاله (TULIP)

ارزش بازار: 2.6 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 91.5 هزار دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): 157.8 میلیون دلار

کاربران فعال روزانه: N / A

پروتکل Tulip اولین پلتفرم تجمیع بازدهی بود که بر روی بلاک چین Solana ساخته شد. این سه محصول عمده بازده ارائه می دهد: وام، خزانه و کشاورزی اهرمی. به لطف شبکه کم هزینه و عملکرد سریع سولانا، استراتژی های خزانه آن به طور مداوم ترکیب می شوند. به همین دلیل، می تواند مزایای قابل توجهی مانند APY بزرگتر و هزینه گاز پایین را به کاربران خود ارائه دهد.

نام "لاله" اشاره ای به بدنام هالند است شیدایی گل لاله. این حباب بازار در طول دهه 1600 زمانی که گمانه زنی ها در مورد پیاز گل لاله قیمت ها را به ارتفاعات خیره کننده ای رساند، ظاهر شد. با مسئولیت خودتان روی لاله ها یا در گل لاله سرمایه گذاری کنید.

---

بازارهای انبه (MNGO)

ارزش بازار: 44.3 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 163.7 هزار دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): 128.2 میلیون دلار

کاربران فعال روزانه: 584

Mango Markets یک صرافی غیرمتمرکز در بلاک چین سولانا است که به معامله‌گران اهرم 20 برابری در جفت‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. معاملات ارزان، سریع و بدون مجوز هستند و Mango Markets مجموعه ای از ویژگی ها را ارائه می دهد که آن را منحصر به فرد می کند.

مانند سایر صرافی‌های غیرمتمرکز در سولانا، Mango Markets یک دفترچه سفارش زنجیره‌ای (به همان سبک صرافی متمرکز) ارائه می‌کند، بدون اینکه از تأخیر سفارش و هزینه‌های بالایی که قبل از ارائه مدل بازارساز خودکار، صرافی‌های غیرمتمرکز قبلی را رنج می‌برد، رنج ببرد. مدل DEX روی زنجیره به دلیل معاملات بسیار ارزان و سریع سولانا امکان پذیر است.

Mango Markets مجموعه‌ای کوچک اما با نظارت دقیق از جفت‌های معاملاتی نقطه‌ای را ارائه می‌دهد. این شامل دارایی‌های موجود در اکوسیستم سولانا، مانند COPE، ​​RAY، SOL، SRM، و MNGO، و همچنین نسخه‌های بسته‌شده BNB، BTC، ETH، FTT، و LUNA می‌شود. شما همچنین می توانید معاملات آتی را برای اکثر این جفت ها، از جمله ADA، معامله کنید.

---

نهنگ قاتل

ارزش بازار: 16.7 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 318.7 هزار دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): $ 100.9

کاربران فعال روزانه: 1,461

Orca یک صرافی غیرمتمرکز در سولانا است. Orca قصد دارد مبادله توکن‌های کم‌هزینه و تقریباً آنی را از طریق یک مدل بازارساز خودکار (AMM) انجام دهد. در DEX، شرکت‌کنندگان توکن‌هایی را به استخرهای نقدینگی عرضه می‌کنند و الگوریتم‌ها قیمت‌های بازار را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌کنندگان می‌توانند از توکن‌های ORCA برای رأی دادن به آینده پروتکل استفاده کنند.

اورکا همچنین قصد دارد یک برنامه کشاورزی محصول به نام مزرعه آبی ارائه دهد. مجموعه ای از استخرهای نقدینگی به زودی به مزارع آبی تبدیل می شود. در حال حاضر، ارائه دهندگان نقدینگی در استخرهای Orca می توانند کارمزد معاملاتی را دریافت کنند. در مقابل، ارائه دهندگان نقدینگی در Aqua Farms می‌توانند هم توکن‌های ORCA و هم کارمزد معاملات را به دست آورند. Orca همچنین قصد دارد تابعی را اضافه کند که به پروژه‌های دیگر اجازه می‌دهد تا توکن‌های خود را به عنوان پاداش در آینده اضافه کنند.

---

سابر (SBR)

ارزش بازار: 3.2 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 116.4 هزار دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): 87.6 میلیون دلار

کاربران فعال روزانه: 1,369

Saber یک صرافی غیرمتمرکز در Solana است که بر مبادله و استیبل کوین متمرکز است. در حال حاضر، فرصت های مبادله برای حدود 30 ارز دیجیتال وجود دارد.

کاربران همچنین می توانند وجوه خود را در استخرهای نقدینگی به اشتراک بگذارند. صرافی Saber در حال حاضر حدود 25 استخر نقدینگی را ارائه می دهد که هر کدام یک جفت سوآپ را نشان می دهند، به عنوان مثال USDT-USDC. ارائه‌دهندگان نقدینگی می‌توانند بر اساس هر تراکنش سوآپ در پلتفرمی که این جفت را شامل می‌شود، بازدهی کسب کنند. Saber زمان تراکنش سریع، کارمزد تراکنش کم و نرخ لغزش پایین را ارائه می دهد.

---

آلدرین (RIN)

ارزش بازار: 1.5 میلیون دلار

ارزش معاملاتی 24 ساعته: 14.7 هزار دلار

ارزش کل قفل شده (TVL): 73.9 میلیون دلار

کاربران فعال روزانه: 642

Aldrin یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است که بر روی شبکه Solana ساخته شده است و هدف آن ساده کردن فرآیند معاملات ارز دیجیتال برای معامله گران تازه کار و پیشرفته است.

شرکت‌کنندگان می‌توانند در حال حاضر بیش از 160 جفت توکن در صرافی معامله کنند. آلدرین داشبورد معاملاتی جامع و آموزنده ای را ارائه می دهد، با گزینه ای برای شرکت کنندگان که قبل از انجام معامله، داده های رمز مهم را بررسی کنند. آلدرین یافتن وب سایت توکن، تجزیه و تحلیل تجارت آن و سایر داده های مهم را برای معامله گران ساده می کند.

---

سرمایه گذار Takeaway

همانطور که می بینید، بسیاری از پروژه های هیجان انگیز بر روی بلاک چین سولانا ساخته می شوند. جای تعجب نیست که پروژه‌های پیشرو همگی مرتبط با دی‌فای هستند، زیرا «پول اینجاست».

سوال این است که آیا سولانا می تواند به ایجاد جامعه توسعه دهندگان خود ادامه دهد، زیرا توسعه دهندگان برنامه ها را می سازند و برنامه ها کاربران را می سازند. در حالی که Solana در حال اضافه کردن توسعه دهندگان جدید خالص است (پایین سمت چپ)، راه طولانی برای رسیدن به اتریوم (بالا سمت راست) در پیش دارد.

بسیاری تصور می کنند که بهترین فناوری پیروز خواهد شد، اما تاریخ نشان می دهد که اینطور نیست. سریع‌ترین بلاک‌چین تنها زمانی مفید است که انواع برنامه‌های قاتل در بالای آن ساخته شده باشد. سولانا به سرعت در حال رشد است – اما با این سرعت، آنقدر سریع نیست که بتوان از اتریوم پیشی گرفت.

تز ما این است که پلتفرم‌های فناوری به دو برنده بزرگ (iPhone در مقابل Android، Mac در مقابل PC) یا یک انحصار بزرگ (Google) ادغام می‌شوند. ما معتقدیم که بازار L1 در نهایت به بلوغ خواهد رسید.

بنابراین، سرمایه‌گذاری در SOL یا شرط‌بندی روی آینده‌ای چند زنجیره‌ای است (و سولانا یکی از زنجیره‌های L1 است که زنده می‌ماند)، یا شرطی است که سولانا به عنوان یکی از آخرین زنجیره‌های موجود، از اتریوم پیشی خواهد گرفت. در حالی که سولانا فناوری چشمگیری دارد، هیچ یک از این شرط‌ها شرطی نیست که ما قبول کنیم.

در خبرنامه روزانه ما مشترک شوید برای دریافت آخرین بینش سرمایه گذار در مورد SOL، به علاوه دیگر توکن های برتر L1.