هزینه های ویزا، مستر کارت که در لایحه برنامه ریزی شده سنا هدف گذاری شده است

دو سناتور آمریکایی قصد دارند تا اوایل این هفته قانونی را ارائه کنند که به بازرگانان این امکان را می دهد تا تراکنش های کارت اعتباری Visa Inc و Mastercard Inc را از طریق شبکه های جایگزین هدایت کنند.

این قانون - که قرار است توسط ریچارد دوربین دموکرات از ایلینویز و راجر مارشال جمهوری خواه از کانزاس ارائه شود - به فدرال رزرو دستور می دهد تا اطمینان حاصل کند که بانک هایی با بیش از 100 میلیارد دلار دارایی اطمینان حاصل کنند که کارت های اعتباری آنها انتخاب حداقل دو شبکه را فراهم می کند. بر اساس جزوه ارائه شده توسط دفتر دوربین، که می تواند برای پردازش تراکنش های الکترونیکی کارت اعتباری استفاده شود.

این امر رقابت واقعی را به بازار کارت های اعتباری تزریق می کند - باز کردن درها برای تازه واردان بازار مانند شبکه های فقط بدهی فعلی، تشویق نوآوری و افزایش امنیت، ایجاد گزینه های پشتیبان در صورت خرابی شبکه، و اعمال محدودیت های رقابتی بر روی Visa و Mastercard. نرخ کارمزد،» بر اساس این جزوه.

سخنگوی Purchase مسترکارت مستقر در نیویورک هیچ اظهارنظری فوری نداشت، در حالی که نماینده ویزا مستقر در سانفرانسیسکو به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

دوربین و مارشال با این لایحه، یک منبع درآمد کلیدی برای این دو شرکت را مورد هدف قرار می‌دهند، که هزینه‌هایی را تعیین می‌کند که هر بار که مصرف‌کننده یکی از کارت‌های خود را هنگام تسویه‌حساب می‌کشد، از بازرگانان دریافت می‌شود. بانک‌ها بخش عمده‌ای از این به‌اصطلاح کارمزد سوایپ را قبل از تحویل بخشی به دو غول پرداخت جمع‌آوری می‌کنند.

سهام ویزا بعدازظهر چهارشنبه تا 5.3 درصد کاهش یافت و در ساعت 0.6:3 بعد از ظهر در نیویورک 14 درصد کاهش یافت، در حالی که Mastercard تا 2.9 درصد سقوط کرد و قبل از بهبودی 0.9 درصد رشد کرد.

این اقدام دوربین و مارشال پس از آن صورت می‌گیرد که دو شرکت در اوایل سال جاری مجموعه‌ای از تغییرات را در کارمزدهای افزایشی ارائه کردند که باعث اعتراض خرده‌فروشانی شد که می‌گویند در حال حاضر با اثرات تورم در بالاترین سطح 40 سال گذشته مواجه شده‌اند.

تغییرات هزینه

ویزا به نوبه خود هزینه هایی را که از شرکت هایی با حجم کارت اعتباری مصرف کننده ویزا کمتر از 250,000 دلار دریافت می کند تا 10 درصد کاهش داد - اقدامی که به گفته وی برای اکثریت قریب به اتفاق مشاغل ایالات متحده اعمال می شود. با این حال، در همان زمان، شرکت پرداخت هزینه هایی را که برای بیشتر هزینه های آنلاین دریافت می کند، افزایش داد.

از سوی دیگر، مسترکارت کارمزدی را که برای هر تراکنش کمتر از 5 دلار دریافت می‌کند تا حدود 300 واحد کاهش داد و در عین حال نرخ‌هایی را که از هتل‌ها، شرکت‌های اجاره‌ای خودرو، امکانات مهدکودک و رستوران‌های غیررسمی دریافت می‌کند، کاهش داد. این شرکت همچنین هزینه‌های به اصطلاح فعال‌سازی دیجیتالی خود را افزایش داد که در تمام تراکنش‌های آنلاین دریافت می‌کند.

این کارمزدها اغلب تنها به پنی در هر تراکنش می رسد. اما تنها در سال گذشته، بازرگانان 137.8 میلیارد دلار هزینه پردازش پرداخت کردند که 24 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است.

این اولین باری نیست که دوربین هزینه های سوایپ را هدف قرار می دهد. در سال 2010، کنگره به اصطلاح اصلاحیه دوربین را تصویب کرد که بر اساس آن بانک ها باید دو شبکه غیروابسته را در هر کارت نقدی که صادر می کنند قرار دهند. بنابراین، بازرگانان قرار است این توانایی را داشته باشند که انتخاب کنند کدام شبکه تراکنش ها را مدیریت می کند.

بانک‌ها معمولاً با Visa یا Mastercard رقیب کارت‌های نقدی صادر می‌کنند، اما کارت‌های بانکی کوچک‌تر نیز وجود دارد. شبکه های کمتر شناخته شده با نام هایی مانند پالس، شزم و ستاره. طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط فدرال رزرو، این شبکه‌ها معمولاً کارمزد کمتری دریافت می‌کنند، به‌طور متوسط ​​تنها ۲۵ سنت برای هر تراکنش در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با ۳۵ سنت برای هزینه‌های بدهی که از طریق شبکه‌های نقدی ویزا انجام می‌شود.

"تعمیرات اساسی کامل"

به گفته دان پرلین، تحلیلگر RBC Capital Markets، وام دهندگان برای ارائه پاداش به کاربران کارت اعتباری به کارمزدهای سوایپ متکی هستند، بنابراین بانک ها ممکن است مجبور شوند کارمزدهای سالانه جدیدی را برای حفظ این مزایا برای مشتریان معرفی کنند. و در حالی که بانک‌ها و بازرگانان مدت‌هاست سیستم‌های بدهی خود را برای مطابقت با اصلاحیه دوربین تنظیم کرده‌اند، سایر تحلیل‌گران به سرعت خاطرنشان کردند که در حال حاضر چنین عملکردی در دنیای کارت‌های اعتباری وجود ندارد.

فعال کردن قابلیت‌های شبکه دوگانه برای کارت‌های اعتباری مستلزم بازنگری کامل در فناوری موجود برای پردازش تراکنش‌های کارت اعتباری از جمله ایجاد قابلیت همکاری شبکه‌ها، توانمندسازی پردازنده‌های صادرکننده برای مدیریت پیام‌های شبکه جایگزین، و صدور مجدد کامل همه کارت‌های اعتباری برای بانک‌های دارای کارت اعتباری است. تحلیلگران Credit Suisse Group AG در یادداشتی به مشتریان گفتند که بیش از 100 میلیارد دلار دارایی، در میان سایر چالش‌های فناوری و عملکردی است.

گروه‌های تجاری به نمایندگی از بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت بلافاصله در روز چهارشنبه فریاد زدند و استدلال کردند که این لایحه می‌تواند نگرانی‌های امنیتی در صنعت پرداخت ایجاد کند و ممکن است منجر به مدیریت بیشتر شبکه‌های پرداخت خارجی - از جمله UnionPay چین - شود که تراکنش‌های کارت اعتباری ایالات متحده را انجام می‌دهند.

جف تاسی، رئیس ائتلاف پرداخت های الکترونیکی، گفت: «بسیار قابل تصور و بسیار محتمل است که بسیاری از این تراکنش ها در نهایت از طریق یک شبکه خارجی انجام شود.

با این حال، بازرگانان قاطعانه بودند که لایحه ای مانند آنچه دوربین و مارشال پیشنهاد می کنند به آنها امکان می دهد در نهایت قیمت ها را برای مصرف کنندگان کاهش دهند. این در حالی است که تورم ایالات متحده در ماه ژوئن به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته شتاب می‌گیرد، نشانه‌ای از اینکه فشارهای قیمتی در حال تثبیت شدن در اقتصاد است.

لئون باک، معاون روابط دولتی برای خدمات بانکی و مالی در فدراسیون ملی خرده‌فروشی، می‌گوید: «برای خرده‌فروشان، همه چیز معنا دارد. "این به ما امکان می دهد تا در مورد قیمت عادلانه تر، کمتر و منصفانه تر مذاکره کنیم."

از فروشگاه‌های رفاهی استفاده کنید که به خاطر حاشیه‌های کم‌تیغ معروف هستند. NACS - یک گروه تجاری که این صنعت را نمایندگی می کند - گفت که هزینه های سوایپ برای صنعت در سال 26 در مقایسه با سال قبل 2021 درصد و تنها در سه ماهه اول 33 درصد افزایش یافته است.

داگ کانتور، مشاور عمومی NACS و یکی از اعضای کمیته اجرایی گروه تجاری ائتلاف پرداخت‌های بازرگانان، گفت: «تخمین ما این است که داشتن رقابت اساسی باید در مجموع حدود 11 میلیارد دلار پس‌انداز باشد. "شما باید ببینید که اکثریت قریب به اتفاق آن به مصرف کنندگان می رسد."

(به روز رسانی با اطلاعات اضافی و تفسیر تحلیلگر در بند 13)

– نوشته جنی سوران و لورا لیتوان (بلومبرگ)