DeFi Llama چیست؟ مقدمه ای بر داشبورد DeFi TVL

DeFi Llama یک داشبورد تجزیه و تحلیل غیرمتمرکز است که DeFi TVL (کل ارزش قفل شده) را برای پروژه هایی مانند اتریوم، Terra و Binance ردیابی می کند. 

در حال حاضر، ردیابی برنامه‌های DeFi به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن‌ها تا حدودی دشوار است، و سرمایه‌گذاران باید هر کدام را به‌طور جداگانه بررسی کنند تا از بازار به‌روز باشند. هدف DeFi Llama حل آن است. 

DeFi Llama با تجزیه و تحلیل داده ها در بزرگترین زنجیره های جهان، اطلاعات دقیقی را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. 

این اطلاعات مربوط به یک بازار 172 میلیارد دلاری بدون خرج کردن یک پنی است. اگر از ما بپرسید یک پیشنهاد بسیار خوب است. 

برای ارائه هرچه بیشتر اطلاعات به کاربران، DeFi Llama موارد زیر را دنبال می کند:

• برنامه های DeFi
• زنجیره های دیفای
• چنگال های DeFi
• ایردراپ های دیفای
• NFT
• وحی

راهنمای DeFi Llame زیر توضیح می دهد که DeFi Llama چیست، چگونه کار می کند، نحوه استفاده از DeFi Llama و رقبای آن.

DeFi Llama چیست؟

DeFi Llama یک API است که DeFi LTV را ردیابی می کند تا یک نمای کلی از بزرگترین زنجیره های جهان و ارزش کل بازار DeFi به طور کلی ارائه دهد. بلاک چین ها عبارتند از: 

• Ethereum 
• BSC
• زمین
• TRON
• بهمن
• سولانا
• چند ضلعی
• CRONOS
• روح
• امواج

و خیلی بیشتر. 

این پلتفرم اطلاعات خود را مستقیماً از بیش از 80 بلاک چین لایه یک، صدها برنامه غیرمتمرکز تهیه می کند. coingecko و لغو کردن. CoinGecko بیش از 400 صرافی و 5000 دارایی DeFi را ردیابی می کند و آن را به یکی از بزرگترین جمع آوری کننده های داده ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل می کند. Uniswap اطلاعاتی در مورد هزاران ارز دیجیتال ارائه می دهد و یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال است مبادلات غیر متمرکز با بیش از 100 میلیارد دلار در کل حجم معاملات.

با جمع‌آوری این داده‌ها، کاربران به راحتی می‌توانند ببینند کدام زنجیره‌ها بزرگ‌ترین و کدامیک سریع‌ترین رشد را دارند. داده‌ها قابل اعتماد هستند زیرا از پروتکل‌های باز می‌آیند که در آن داده‌های بلاک چین در دسترس عموم است. 

در دسامبر 2021، DeFi TVL به بالاترین رقم تاریخ 250 میلیارد دلار (با ارزش 19.5 میلیارد دلار در سپتامبر 2020) رسید که نشان می دهد بازار چقدر سریع در حال گسترش است. 

DeFi Llama چگونه کار می کند؟

در بالا مشخص کردیم که DeFi Llama اطلاعات را از زنجیره‌های بلوکی جمع‌آوری می‌کند تا داده‌ها را در اختیار کاربران قرار دهد. اما DeFi Llama دقیقا چگونه کار می کند؟

قبل از شروع، توجه به این نکته مهم است که TVL با ارزش بازار تفاوت دارد. از نظر ارزش بازار، بیت کوین تا حد زیادی بزرگترین ارز دیجیتال است. با این حال، از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی کند، بنابراین برنامه های DeFi نمی توانند بر روی آنها ساخته شوند. بنابراین، در DeFi Llama فهرست نشده است.

در اینجا نحوه استفاده از DeFi Llama آورده شده است. 

داشبورد DeFi Llama

پس از ورود به سایت، مستقیماً به داشبورد DeFi Llama می روید که نموداری از DeFi TVL را در بین فعالیت های مختلف نشان می دهد. اینها شامل رتبه بندی TVL بر اساس USD، TVL بلاک چین های مختلف، پروتکل ها و درصد تغییر در یک روز، هفت روز و یک ماه است. 

طبق داشبورد جولای 2022، MakerDAO (MKR) با 8.43 میلیارد دلار دارایی، بالاترین TVL را دارد و Lido (LDO) با 7.08 میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد. 

کاربران می توانند در رتبه بندی TVL بر اساس زنجیره های جداگانه ای مانند اتریوم، BSC و Tron حرکت کنند یا یک نمای کلی از بازار را انتخاب کنند. 

در سمت چپ داشبورد، می‌توانید بخش‌های جداگانه از جمله را نیز پیدا کنید 

• زنجیر
• دفای چنگال
• ایده
• وحی
• استابل کویین

در اینجا نحوه کار آنها آمده است. 

زنجیره های دیفای

در منوی «زنجیره‌ها»، کاربران می‌توانند TVL بزرگ‌ترین بلاک چین‌ها را بررسی کنند. هنگامی که کاربران روی دکمه Chain کلیک کنند، به لیستی از زنجیره های لایه 1 هدایت می شوند که در آن برنامه ها می توانند ساخته شوند. 

برترین زنجیره DeFi اتریوم است که سهم بازار آن 58.7 درصد و TVL 39.45 میلیارد دلار است. علیرغم اینکه اکثریت قریب به اتفاق بازار به نظر می رسد، سهم بازار اتریوم از سال 2021 کاهش یافته است و 95 تا 97 درصد از کل فعالیت های DeFi را تشکیل می دهد. 

اپلیکیشن‌هایی مانند UniSwap و OpenSea از زمان بالاترین سطح خود، فناوری بلاک چین را ابداع کرده‌اند و گزینه‌های جدیدی را برای تجارت غیرمتمرکز ایجاد کرده‌اند. بسیاری از این موارد را می توان تحت عنوان Chains یافت، از جمله سولانا (SOL) ، TRON (TRX) و امواج (امواج). 

دفای چنگال

چنگال یک کپی از نرم‌افزار اصلی است که برای بهبود کمی تغییر یافته است. اکثر برنامه های DeFi منبع باز هستند، بنابراین کد به صورت تجاری در دسترس است و می تواند برای پروژه های دیگر شبیه سازی شود. دعاوی در هر حوزه دیگری را تصور کنید.

چنگال ها هم لزوما چیز بدی نیستند. در واقع، پروژه های فورکی اغلب می توانند TVL بالاتری نسبت به برنامه های اصلی خود داشته باشند. به عنوان مثال، در برگه DeFi forks Uniswap (نرم افزار فورک شده ترین در DeFi) توسط سرویس هایی مانند فورک شده است. پنکیک (کیک)، سوشی تعویض (SUSHI)، Curve Finance (CRV)، SpookySwap (BOO) و دارای بالاترین TVL در DeFi Llama با 7.16 میلیارد دلار است.

DeFi Airdrops

Airdrop DeFi یک هدیه توکن است که معمولاً زمانی تکمیل می شود که یک ارز دیجیتال جدید برای تبلیغ توکن و ایجاد یک جامعه راه اندازی شود. 

یکی از محبوب‌ترین ایردراپ‌ها، UniSwap بود که در زمان راه‌اندازی، توکن‌های UNI را به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار کاهش داد. یکی دیگر از ایردراپ های محبوب توسط سرویس نام اتریوم (ENS)، که بیش از 10,000 دلار توکن برای کاربرانی که نام دامنه .eth را ثبت کرده بودند ارسال کرد.

از طریق تب DeFi Llama Airdrops، کاربران پروتکل‌های بدون رمزی را پیدا می‌کنند که ممکن است به زودی پخش شوند. این به کاربران امکان می دهد زودتر وارد کار شوند و درآمد خود را بهینه کنند. TVL هر پروتکل را رتبه بندی می کند، با بالاترین امتیاز پروتکل Arrakis Finance، با TVL 1.83 میلیارد دلار.

وحی

اوراکل‌های بلاک چین به اکوسیستم‌های غیرمتمرکز کمک می‌کنند تا با دنیای خارج ارتباط برقرار کنند تا داده‌ها را تأیید کنند، امنیت را بهبود بخشند و از جدا شدن زنجیره‌ها از طریق قراردادهای هوشمند جلوگیری کنند. آنها داده هایی مانند داده های خدمات پرداخت، فید قیمت و داده های آب و هوا را ارسال می کنند. 

توسعه‌دهندگان همچنین می‌توانند سیستم‌های خودکار را بدون واسطه طراحی کنند که داده‌ها را از دنیای واقعی می‌گیرند، اگرچه این فرآیند شبیه به امور مالی سنتی است. 

کاربران می توانند برترین خدمات اوراکل در بازار را از طریق تب اوراکل مشاهده کنند. از ژوئیه 2022، خدمات برتر است chainlink (LINK)، با تلویزیون 15.94 میلیارد دلار و سهم بازار 50.94 درصد. پس از آن خدماتی مانند Maker (MKR) (8.49 میلیارد دلار)، WinkLink 4.55 میلیارد دلار و Pthy (639.97 میلیون دلار) قرار دارند. 

استابل کویین

Stablecoins یک گزینه جدید برای DeFi Llama است. آ پایدار کوکوین دارایی است که برای داشتن قیمت نسبتاً ثابتی طراحی شده است، معمولاً از طریق متصل شدن به یک کالا یا ارز یا تنظیم عرضه آن توسط یک الگوریتم.

از طریق تب Stablecoins، کاربران می توانند محبوب ترین استیبل کوین های بازار را که بر اساس ارزش بازار رتبه بندی شده اند، مشاهده کنند. رهبر صنعت فعلی است افسار (USDT)، با ارزش بازار 66.39 میلیارد دلار و به دنبال آن دلار سکه (USDC)، با ارزش بازار 54.11 میلیارد دلار. 

آیا جایگزین DeFi Llama وجود دارد؟

DeFi Llama یک منبع داده عالی برای سرمایه گذاران DeFi است، اما رقبای با ارزش زیادی نیز دارد.

رقابت DeFi Llama همچنین داده های اضافی را برای پروتکل هایی مانند مزارع محصول و داده های toTVL فراهم می کند. این شامل:

• CoinMarketCap
• coingecko
• DappRader 
• نبض نبض
• EtherScan.io

برخی از این سایت ها علیرغم اینکه در یک جایگاه قرار دارند، تخصص های متفاوتی با DeFi Llama دارند. برای مثال، DappRader همچنین به داده‌های قیمت‌گذاری پروژه‌های NFT مانند Axie Infinity و Bored Ape Yacht Club نگاه می‌کند، که به آن کمک می‌کند از دیگر منابع داده صنعت متمایز شود. 

افکار نهایی: برنامه های آینده برای DeFi Llama

سایت‌هایی مانند DeFi Llama به شما امکان می‌دهند بر اساس داده‌های واقعی، نه اطلاعاتی که توسط یک پروژه خاص، پایگاه طرفداران آن، یا یک تأثیرگذار که برای تبلیغ یک سرویس پول دریافت کرده‌اند، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بگیرید.  اگرچه ممکن است قیمت در صرافی ها خوب به نظر برسد، اما تعیین انحرافات قیمت (معروف به لغزش) بدون همه داده ها دشوار است. حتی با داده ها، ممکن است کمی مشکل باشد. 

لغزش به دلایل مختلفی رخ می دهد، از جمله دستکاری اوراکل، هک ها، سطوح بالای معاملات، یا حملات وام ناگهانی زمانی که فردی وام بزرگی را برای کاهش قیمت دارایی در صرافی می گیرد، و سپس آن را به قیمت بالاتر دوباره می فروشد. 

به طور کلی، DeFi Llama API یک منبع عالی از اطلاعات است که بیشتر بازار DeFi را پوشش می دهد. این رابط کاربری تمیز و کاربرپسند را در اختیار کاربران قرار می دهد که در آن می توانند به راحتی پروتکل های DeFi را بر اساس ترجیحات خود جستجو کنند. 

با این حال، این تنها منبع اطلاعاتی نیست. رقبایی مانند CoinMarketCap و CoinGecko اطلاعات بسیار مشابهی را ارائه می دهند، با سایت هایی مانند DappRader که یک قدم جلوتر رفته اند. 

برای دریافت بهترین داده هایی که ممکن است به تصمیم گیری شما کمک کند، توصیه می کنیم از ترکیبی از منابع داده DeFi Llama و رقبای آن استفاده کنید.

 همانطور که بازار همچنان در حال گسترش است، محبوبیت DeFi Llama احتمالاً با آن افزایش می یابد و به پروژه فرصت بیشتری می دهد تا شهرت خود را به عنوان یک ارائه دهنده داده در صنعت DeFi افزایش دهد.