DEFIصرافی های مبتنی بر صرافی ها در سال 2020 به لطف کشاورزی بازدهی موفقیت چشمگیری داشته اند که صدها هزار کاربر را تشویق کرده تا نقدینگی را برای این پلتفرم ها فراهم کنند. با توجه به آنچه گفته شد، DEX ها هنوز با صرافی های متمرکز در UI و UX فاصله زیادی دارند. سرم اینجاست تا همه اینها را تغییر دهد.
سرم پروتکلی است که ادعا می کند "دفای خالص" است زیرا آنها توانسته اند بسیاری از مسائل را که فضا با آن مواجه است برطرف کند.
امروزه اکثر کاربران DeFi تاجر نیستند، بلکه کشاورزان محصول هستند. کشاورزان بازده از آنجایی که نقدینگی را تامین می کنند حیاتی هستند، اما وسیله ای برای رسیدن به هدف هستند. هدف همیشه این بوده است که اجازه دهیم صرافی های غیرمتمرکز همتراز با صرافی های متمرکز باشند یا از آنها پیشی بگیرند.
و تا کنون، هنوز این اتفاق نیفتاده است.
هدف سرم این است که یک تبادل کاملاً غیرقابل اعتماد و غیرقابل اعتماد باشد که بتواند همان سطح تجربه را به کاربران ارائه دهد.
زمینه
Project Serum یک پروژه DEX است که توسط یک پلتفرم پیشرو مبادلات و مشتقات، FTX راه اندازی می شود. بر اساس وایت پیپر آنها، بنیانگذاران تیمی از متخصصان در "ارزهای رمزنگاری شده، تجارت، و امور مالی غیرمتمرکز" هستند.
شرکا و مشاوران آنها کنسرسیومی از کارشناسان تجاری و DeFi هستند که از پروژه های مختلف در سراسر فضا از جمله شبکه Kyber، Compound، TomoChain و غیره می آیند.
سرم چیست؟
سرم یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) است که معاملات زنجیره ای متقابل را با سرعت و کارایی ارائه می دهد که رقیب صرافی های متمرکز است. این بر روی بلاک چین Solana اجرا خواهد شد اما به طور کامل با اتریوم و همچنین بیت کوین قابل تعامل خواهد بود.
عوامل متعددی وجود دارد که سرم را منحصر به فرد می کند. برای یک چیز، این یک پروتکل DeFi است که بومی اتریوم نیست، که بسیار نادر است. با این حال، همچنان با بلاک چین اتریوم ادغام شده و با توکن های ERC-20 کاملاً کاربردی است.
این بدان معناست که نیازی نیست منتظر بمانید تا اتریوم 2.0 مقیاس‌پذیر شود، زیرا Solana از قبل مقیاس‌پذیر است. کاربران می توانند انتظار داشته باشند همان سرعت یک صرافی متمرکز باشد، حتی اگر اینطور نباشد.
بر خلاف اکثر پلتفرم های DeFi امروزی، سرم کاملاً تا پروتکل اصلی غیرمتمرکز است. در واقع، به هیچ وجه از فیدهای قیمت اوراکل استفاده نمی کند.
سولانا
سولانا یک بلاک چین با توان عملیاتی بالا با هدف دستیابی به 710,000 تراکنش در ثانیه (tps) است. در حال حاضر، این بلاک چین می تواند 50,000 tps را مدیریت کند که بیش از 3,000 برابر سریعتر از اتریوم است. و می تواند همه این کارها را بدون نیاز به اشتراک گذاری انجام دهد.
در عوض، سولانا از یک مکانیسم اجماع جدید به نام اثبات تاریخ (PoH) در کنار اثبات سهام (PoS) برای مقیاس‌بندی استفاده می‌کند. و این سطح از مقیاس به بلاک چین اجازه می دهد تا چندین چرخه تسویه حساب را در هر ثانیه با هزینه های بسیار کم انجام دهد.
سطح کارایی و مقیاس بلاک چین سولانا کلید تبدیل سرم به اولین DEX با تمام مزایای یک صرافی متمرکز است. با در نظر گرفتن این موضوع، می توان پیش بینی کرد که Serum در واقع به پلتفرم های DeFi اجازه می دهد تا صرافی های متمرکز را از بازار خارج کنند.
علاوه بر این، بلاک چین سولانا دارای یک استاندارد توکن بومی به نام توکن های SPL است.
مزایای سرم
سرم در حال حاضر دارای چندین مزیت نسبت به سایر مبادلات مبتنی بر DeFi است.
سرعت و هزینه
شاید DeFi از نظر محبوبیت و استفاده زیاد شده باشد، اما این بدان معنا نیست که هیچ اشکالی ندارد. در غیر این صورت، رشد تصاعدی آن در واقع باعث کندتر شدن شبکه اتریوم و افزایش هزینه های گاز شده است. و این توضیح می‌دهد که چرا صرافی‌های متمرکز، علیرغم ترتیبات نگهداری، همچنان بسیار بیشتر از DEX هستند.
اکثر مردم خواهان کنترل کامل بر دارایی های خود هستند. با این حال، بسیاری از آنها نیز حاضرند همه اینها را در ازای خدمات بهتر قربانی کنند. آنها خواهان معاملات سریع و کم هزینه ای هستند که صرافی های متمرکز ارائه می دهند.
و سرم با وجود DEX بودن همه اینها را دارد.
عدم تمرکز
chainlink به دلایلی در بین پروتکل های DeFi محبوب است. دلیل آن این است که تقریباً هر DEX برای کار کردن به اوراکل ها نیاز دارد تا داده های قیمت خارجی را به زنجیره بلوکی خود تغذیه کند.
اوراکل ها به هر طریقی جنبه های متمرکزی برای خود دارند که از پروتکلی به پروتکل دیگر متفاوت است. این می تواند یک اوراکل قیمت انحلال باشد که به یک API صرافی متمرکز یا چیز دیگری متصل می شود.
برخی از تیم ها دوست دارند به طور کامل بنیانگذاران همچنان کلیدهای پروتکل خود را نگه می دارند، پروتکلی که به همان اندازه متمرکز است. اما سرم هیچ کدام از اینها را ندارد.
هدف آن این است که یک پروتکل DeFi خالص باشد که به اصطلاحات خود وفادار بماند. علیرغم این واقعیت که یک پروتکل کاملاً غیرمتمرکز از نظر محاسباتی بسیار فشرده است، به لطف قابلیت‌های مقیاس‌پذیری Solana، Serum می‌تواند به راحتی اجرا شود.
پشتیبانی از زنجیره متقابل
انواع مختلفی از برنامه‌های زنجیره‌ای متقابل وجود دارد که در پروتکل‌های مختلف اجرا می‌شوند، از جمله مبادله اتمی، Thorchain، و غیره. اکثر آنها اگر نه همه آنها یک چیز مشترک دارند: کمی تمرکز. چه شورایی از دارندگان نشانه باشد یا یک اوراکل، با این فرض کار می کند که مردم صادق هستند.
اگرچه برخی از تنظیمات برای جلوگیری از بازیگران بد وجود دارد، اما هنوز هم ضد دستکاری نیست. و این همان چیزی است که سرم سعی در برهم زدن آن دارد. این یک DEX سریع با پشتیبانی زنجیره ای بدون نیاز به اوراکل یا دادگاه ارائه می دهد.
با سرم، می‌توانید دارایی‌ها را بین زنجیره‌های مختلف به‌طور غیرقابل اعتماد مبادله کنید. می توانید بیت کوین خود را با اتریوم یا هر توکن ERC-20 دیگری معامله کنید و بالعکس.
UI و UX عالی
DEX ها از روزهای اولیه Etherdelta که دفترچه های سفارش نازک و رابط ها نامرتب بودند، راه طولانی را پیموده اند. با توجه به آنچه گفته شد، هنوز هم از نظر رابط کاربری (UI) و تجربه کاربر (UX) فضای زیادی برای بهبود دارد.
اما هنوز هم با مبادلات متمرکز نیستند. سرم در نظر گرفته شده است که همان کیفیت UI و UX را داشته باشد که صرافی هایی مانند Binance و Bitfinex دارند.
لغو کردن تجارت بدون دفترچه سفارش و به جای آن با استفاده از AMM (سازندگان بازار خودکار) رایج شد. AMM بد نیست، اما جایگزینی برای ویژگی‌های تجاری ضروری که دفترچه‌های سفارش دارند نیست. هیچ سفارش محدودی ندارد و نه پیشنهاد و پیشنهادی دارد.
دفترچه های سفارش به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت، اندازه و جهتی را که می خواهند معامله کنند را کنترل کنند. و سرم تمام این ابزارهای ضروری را برای کاربران خود دارد.
به طور معمول، این امر با ظرفیت شبکه فعلی اتریوم امکان پذیر نخواهد بود. این دلیلی است که سرم روی سولانا اجرا می شود.
SRM
SRM توکن بومی Serum است که به دارندگان قدرت حاکمیتی روی شبکه می دهد. کاغذ سفید نشان می دهد که به عنوان یک نشانه حکومتی برای سیستم عمل خواهد کرد. در حالی که اکثر اجزای اکوسیستم سرم تغییرناپذیر هستند، برخی از پارامترهای غیر بحرانی، مانند هزینه‌های آینده، می‌توانند از طریق رای‌های حاکمیتی SRM اصلاح شوند.
علاوه بر این، تمام هزینه های خالص در صرافی برای خرید و سوزاندن توکن های SRM استفاده می شود.
علاوه بر حاکمیت، در اینجا برخی از ابزارهای SRM آورده شده است:
- برگزاری SRM به کاربران تا 50٪ تخفیف در تمام هزینه ها می دهد
- SRM می تواند برای پرداخت هزینه ها استفاده شود
- SRM را می توان شرط بندی کرد
MSRM
MSRM (MegaSerum) به سادگی 1 میلیون توکن SRM است که در کنار هم قرار گرفته اند. طبق وب‌سایت سرم، این یک دارایی کمیاب است که به باورمندان اصلی سرم، کاربرد بیشتری می‌دهد.
ردی
SRN و MSRM را می توان برای شرط بندی روی یک گره استفاده کرد. مکانیسم استیکینگ سرم به یک گره نیاز دارد که حداقل 10 میلیون SRM و یک MSRM داشته باشد. این گره ها بخشی از کارمزد تراکنش های زنجیره ای را که بیمه می کنند دریافت خواهند کرد.
ژتون های پیچیده شده
سرم همچنین دارای بسته بندی توکن های بومی است که می توان از آنها برای ایجاد توکن های پیچیده SerumBTC و SerumUSD استفاده کرد. توکن‌های پیچیده دارایی‌هایی هستند که روی بلاکچین دیگری میزبانی می‌شوند و قیمت آن به دارایی اصلی آن وابسته است. به عنوان مثال، WBTC یک توکن ERC-20 با BTC به عنوان دارایی اساسی آن است.
برخی از افراد نگران توکن های پیچیده هستند، زیرا آنها از یک مدل متمرکز پیروی می کنند، بسته به کنسرسیومی از موسسات با نقش های مختلف در سیستم. سرم همه چیز را تغییر می دهد.
SerumBTC و SerumUSD هر دو توکنیزاسیون SPL و ERC-20 USD و BTC هستند. SerumBTC یک توکن BTC کاملاً غیرقابل اعتماد است. از طرف دیگر SerumUSD یک استیبل کوین غیرمتمرکز است که هیچ نقطه شکست واحدی ندارد.
نتیجه
با در نظر گرفتن همه چیز، به نظر می رسد سرم بسیار امیدوار کننده است. غیرقابل اعتماد و غیرقانونی است و در عین حال سریع، ارزان است و مجموعه کاملی از ابزارهای معاملاتی صرافی های متمرکز را ارائه می دهد. ناگفته نماند که معاملات مشتقه و اهرم را ارائه می دهد.
علاوه بر این، تقریباً بیش از هر پلتفرم DeFi موجود مقیاس دارد. و بسیاری از این ویژگی های باشکوه توسط بلاک چین سولانا امکان پذیر شده است. برخی ممکن است این موضوع را نگران کننده بدانند زیرا، خوب، سولانا اتریوم نیست. و اتریوم در دیفای پرستش می شود.
با این حال، تنها زمان نشان خواهد داد که آیا این «بلاک چین غیرمتمرکز و مقیاس‌پذیر» واقعاً می‌تواند به آنچه سرم ادعا می‌کند عمل کند.