Syvä sukellus Singaporen GIC:n Fintech-portfolioon – Fintech Singapore

Singaporen valtiollinen sijoitusrahasto GIC Pte Ltd on edelleen optimistinen fintech-sektorin kasvupotentiaalin suhteen, vaikka taantuma onkin saanut startup-yritysten arvostukset romahtamaan, kun sijoittajat ovat yhä varovaisempia riskialttiimpien hankkeiden suhteen.

GIC:n teknologiasijoitusryhmää johtava Chris Emanuel ilmaisi innostuksensa rahoitustuotteiden jakelussa saavutettavista innovatiivisista edistysaskeleista, jotka tarjoavat maailmanlaajuisia skaalautumismahdollisuuksia. Fintech tarjoaa mahdollisuuden saada taloudellista osallisuutta miljoonille pankkittomia tai alipankkia käyttäville henkilöille maailmanlaajuisesti ja tarjoaa mahdollisuuksia demokratisoida rahoituspalvelujen saatavuus pienille ja mikroyrityksille, mihin GIC osallistuu aktiivisesti.

Globaali teknologiateollisuus on kuitenkin viime aikoina kärsinyt vakavasta taantumasta, joka on johtanut joukkoirtisanomiset, masentunut varainhankintaja aiemmin menestyneiden startup-yritysten arvostuksen merkittävä lasku. Edes GIC tai sisaryritys Temasek Holdings ei ole ollut immuuni näille haitallisille vaikutuksille pitkän aikavälin sijoitusstrategioistaan ​​huolimatta.

Siitä huolimatta Singaporen valtiollinen sijoitusrahasto on sijoittanut useisiin fintech-yrityksiin ympäri maailmaa. Sijoitustoiminnan luonteesta johtuen kattavia luetteloita GIC-sijoituksista ei kuitenkaan julkisteta tai ne voivat olla puutteellisia. 

Jotkut GIC:n merkittävistä fintech-investoinneista vuosien varrella ovat kuitenkin:

Raita

GIC liittyi yli 6.5 miljardin dollarin Series I -rahoituskierrokseen maksuyhtiö Stripelle, joka asetti Irlannin/Yhdysvaltain fintechin arvoksi 50 miljardia dollaria – lähes puolet siitä, mitä yrityksen arvoksi arvioitiin maaliskuussa 2021, jolloin sen arvo oli 95 miljardia dollaria.

GIC ja muut uudet sijoittajat Temasek ja Goldman Sachs Asset and Wealth Management liittyivät olemassa oleviin Stripen tukijoihin Andreessen Horowitziin, Baillie Giffordiin, Founders Fundiin, General Catalystiin, MSD Partnersiin ja Thrive Capitaliin.
"Series I" -kierroksella kerätyt varat käytetään "likviditeetin tarjoamiseen nykyisille ja entisille työntekijöille ja työntekijöiden osakepalkkioihin liittyvien lähdeverovelvoitteiden hoitamiseen", yhtiön mukaan.

Kymmenet tuhannet yritykset käyttävät Stripen maksujenkäsittelyalustaa verkkotapahtumiin. Yrityksen liiketoimintamalli pyörii noin pienellä prosenttiosuudella kustakin maksusta. Se tarjoaa myös joukon lisäpalveluita laskutuksesta ja laskutuksesta petostenhallintaan.

Huolimatta teknologiaosakkeiden osittaisesta elpymisestä vuoden 2022 lopun laskusuhdanteesta, arvostukset ovat edelleen huomattavasti alle edellisen kesän huipputasonsa. Viime vuonna Stripe ilmoitti vähentävänsä työvoimaa 14 %, mikä vaikutti myös sen Irlannin tukikohtaan.

partakoneen palkka

Intian maksuyhdyskäytävä Razorpay sai 100 miljoonaa dollaria D-sarjan rahoituksesta GIC:ltä vuonna 2020 saavuttaakseen yksisarvisen aseman Sequoian johtamassa kierrossa, johon osallistuvat heidän nykyiset sijoittajansa Ribbit Capital, Tiger Global, Y-Combinator ja Matrix Partners.

Tuolloin Intian 42.5 miljoonasta pk-yrityksestä 53 prosentilla ei ollut pääsyä digitaalisiin rahoitustyökaluihin. Razorpay sanoi, että kaksi kolmesta sen maksutuotteita käyttävästä yrityksestä hyväksyi digitaalisia maksuja ensimmäistä kertaa.

väitti olevansa ensimmäinen toimiva uuspankki, josta tuli yksisarvinen sen kanssa RazorpayX alusta. RazorpayX:n kerrotaan palveleneen yli 10,000 XNUMX yritystä XNUMX kuukauden kuluessa julkaisustaan ​​ja maksanut kulut RazorpayX yrityskortti, maksavat myyjilleen reaaliajassa ja käsittelevät palkanlaskennan.

Coda-maksut

Singaporelainen Coda-maksut sai vuonna 690 ennätyksellisen 2022 miljoonan US$:n sijoituksen Singaporen valtiolta GIC:ltä sekä amerikkalaisilta Insight Partnersin ja Smash Capitalin yrityksiltä. Tämä investointi nosti online-pelimaksualustan arvon vaikuttavaan 2.5 miljardiin dollariin.

Huolimatta siitä, että sillä on jo vahva kassavirta, joka nelinkertaistui 68 miljoonaan dollariin syyskuussa 2021 päättyneenä vuonna Singaporen viranomaisilmoitusten mukaan, yhtiö aikoo käyttää uudet varat lisäkasvuun.

Stripen tapaan Coda Paymentin ohjelmisto helpottaa maksujen käsittelyä joillakin maailman tunnetuimmista sivustoista, mukaan lukien Activision Blizzard, Riot Games, Sea Groupin Garena, Netease, Tencent ja Tinder. Coda käsittelee yli miljoona tapahtumaa päivässä, mikä tekee 15 prosentin leikkauksen jokaisesta – mikä on huomattavasti alhaisempi kuin sen tärkeimmät kilpailijat Apple ja Google.

Coinbase

Asiaa lähellä olevien lähteiden mukaan GIC oli tiettävästi niiden sijoittajien joukossa, jotka osallistuivat yhdysvaltalaisen kryptovaluuttapörssin Coinbase Inc.:n 300 miljoonan dollarin varainhankintaan vuonna 2019.

Coinbase vahvisti saaneensa sijoituksia Series C -rahoituskierrokseensa sellaisilta yrityksiltä kuin Tiger Global Management, Wellington Management ja Andreessen Horowitz, mutta GIC:n osallisuutta ei julkistettu. kunnes myöhemmin.

Pian paljastuksen jälkeen kryptovaluuttapörssi sotkeutui asiaan #deletecoinbase-kiista Twitterissä, koska Coinbase osti kyseenalaisen Neutrinon, jonka perustajia syytettiin vakoiluohjelmien myynti autoritaarisille hallituksille.

vakuuttaa

GIC osallistui rahoituskierrokseen Affirm Holdings , a "osta nyt, maksa myöhemmin" (BNPL) yritys, joka on erikoistunut tarjoamaan osamaksulainoja verkkokaupan ostajille ja kuluttajille myyntipisteissä.

Yrityksen perusti vuonna 2017 Max Levchin, PayPal Holdingsin perustaja ja sen suurin osakkeenomistaja. Affirmilla on arvokas sijoittajaluettelo, mukaan lukien Singaporen valtiollinen sijoitusrahasto, GIC Pte Ltd, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners ja Shopify.

Vuoden 2021 listautumisannin (IPO) jälkeen, ajanjaksona, jolle useiden miljardien dollarien teknologiayritysten arvostus oli tyypillistä, Affirm näki osakekurssin lähes kaksinkertaiseksi. Saman vuoden loppuun mennessä BNPL-yrityksen markkina-arvo ylitti 23 miljardia dollaria.

N26

Singaporen suvereeni sijoitusrahasto osallistui a US $ 300 miljoonaa D -sarjan rahoituskierros vuonna 2019 N26:lle, uuspankille, josta tuli myöhemmin Saksan arvokkain fintech-yritys, jolla on yli seitsemän miljoonaa asiakasta 25 maassa. Tuolloin GIC oli maineikkaassa seurassa muiden rahoittajien kanssa, mukaan lukien kiinalainen Internet-behemotti Tencent, riskipääomayhtiö Earlybird ja Piilaakson sijoittaja Peter Thiel.

Nopeasti eteenpäin vuoteen 2021, ja mobiilipankkisovelluksestaan ​​tunnettu digitaalinen pankki sai päätökseen hämmästyttävän US $ 900 miljoonaa rahoituskierros, mikä nosti yhtiön arvon yli 9 miljardiin dollariin. Tämän kierroksen tukijoukkoihin kuului Third Point Ventures, Coatue Management, Dragoneer Investment Group sekä nykyiset N26-sijoittajat.

Neliö

Square, vaikutusvaltainen toimija erilaisten maksutapojen hyväksymisen edistämisessä pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa, houkutteli investointeja GIC:ltä. vuonna 2014. Tuolloin Square kehitti rekisteriä, joka sisälsi kattavan palveluvalikoiman, jota yritykset tarvitsevat poikkeuksellisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi ja ydintoimintojensa hoitamiseksi.

GIC on myös väitetty johtanut 150 miljoonan Yhdysvaltain dollarin pääomasijoituskierrosta Squarelle. Tämän San Franciscossa toimivan mobiilimaksamisen startup-yrityksen perusti Jack Dorsey, Twitterin toinen perustaja.

jemma

GIC Ptd Lte osallistui amerikkalaisen henkilökohtaisen rahoitussovelluksen Stash-rahoituskierrokseen vuonna 2020. GIC sijoitti 112 miljoonaa dollaria Stashiin huhtikuussa 2020 muiden sijoittajien, kuten LendingTreen ja T. Rowe Pricen, kanssa. Stash Personal Finance -sovellus on sovellus, joka tarjoaa sijoitus-, pankki- ja vakuutuspalveluita kuukausimaksulla.

Alustalla on yli 6 miljoonaa asiakasta ja US $ 3 miljardia euroa hallinnoitaviin varoihin, mikä mahdollistaa mikroinvestoinnin monenlaisiin yksittäisiin osake- ja ETF-sijoitusvaihtoehtoihin, puhumattakaan sijoittamisesta kryptovaluuttoihin, kuten bitcoin, ethereum ja muihin.

Sekoitus

GIC sijoitti Blendiin, startupiin, joka helpottaa asuntolainaprosessia sekä lainanottajien että lainanantajien kannalta. GIC Ptd Lte osallistui 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Series G -rahoituskierrokseen Blendille tammikuussa 2021 muiden sijoittajien, kuten Coatuen ja Tiger Globalin, kanssa.

Blend on digitaalinen lainausalusta, joka tarjoaa asuntolainoja, kulutuslainoja ja talletustilejä yli 285 rahoituslaitokselle.

bill.com

GIC oli osa 100 miljoonan dollarin rahoituskierrosta Bill.comille, joka on johtava pilvipohjaisten ohjelmistojen toimittaja, joka automatisoi pienten ja keskisuurten yritysten taustataloudet. Muita kierrokseen osallistuneita sijoittajia olivat Franklin Templeton ja Mastercard.

Siemenet

Vuonna 2022 indonesialainen digitaalinen sijoitussovellus Bibit ilmoitti tehneensä sai yli 80 miljoonaa dollaria rahoituskierroksella johti GIC. Prosus Ventures ja muut olemassa olevat sijoittajat osallistuivat myös tähän kierrokseen.

Kerätyt varat Bibit aikoo käyttää uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen sekä teknologian kehittämiseen. Stockbit lanseerasi Bibitin vuoden 2019 alussa tavoitteenaan antaa käyttäjilleen mahdollisuus sijoittaa erilaisiin omaisuusluokkiin.

e-IPO-ominaisuuden, Stockbit Sekuritasin ja Stockbit Academyn osakemarkkinoiden koulutustyökalun käyttöönoton lisäksi Indonesian valtiovarainministeriö nimitti Bibitin valtion arvopaperien (SBN) myynnin jakelukumppaniksi vuoden 2022 alussa.

Trumid

GIC sijoitti Trumidiin, fintech-yritykseen, joka tehostaa luottokauppaa datan, teknologian ja innovatiivisten tuotteiden avulla. GIC johti 50 miljoonan dollarin rahoituskierrosta Trumidille syyskuussa 2020 muiden sijoittajien, kuten DST Globalin ja Dragoneer Investment Groupin, kanssa.

Trumid on korkotuottoalusta, joka yhdistää joukkovelkakirjakauppiaat ja tarjoaa markkinatietoja ja analytiikkaa.

ACORN OakNorth Holdings

Acorn OakNorth Holdings, brittiläinen pankki, joka tarjoaa nopeaa, joustavaa ja helposti saatavilla olevaa velkarahoitusta (500 40–576 miljoonaa puntaa) pienille keskisuurille yrityksille ja kiinteistökehittäjille, on kerännyt yli 2018 miljoonaa dollaria eri sijoittajilta ajan mittaan. Vuonna 100 pk-yrityslainanantaja sai XNUMX miljoonan dollarin rahoituksen rahoittajilta, mukaan lukien GIC, EDBI Singaporesta, NIBC Bank, Clermont Group ja Coltrane Asset Management.

Tätä pääomansiirtoa käytettiin nopeuttamaan ACORN-koneen, pilvipohjaisen, koneoppimista hyödyntävän talousteknologia-alustan, kasvua. Tämän alustan avulla pankit voivat sukeltaa pk-yritysten lainamarkkinoihin automatisoimalla ja nopeuttamalla datapohjaisia ​​lainapäätöksentekoprosesseja. Lisäksi rahoitus auttoi myös yhtiön jatkuvaa lainanantopyrkimysten laajentamista Isossa-Britanniassa.

ACORN-kone on sittemmin nimetty uudelleen nimellä OakNorth Analytical Intelligence, kun taas pankki tunnetaan nyt nimellä OakNorth Bank.

ChainalysisGIC johti 170 miljoonan dollarin F-sarjan rahoituskierrosta mikä nosti Chainalysisin arvon vaikuttavaan 8.6 miljardiin dollariin viime vuonna.

Nykyiset sijoittajat, kuten Accel, Blackstone, Dragoneer ja FundersClub, vahvistivat osuuttaan yhtiössä, ja myös Bank of New York Mellon ja Emergence Capital liittyivät tähän sijoituskierrokseen. Chainalysis aikoo käyttää uusimpia varoja jatkaakseen tuoteinnovaatioiden ajamista ja laajentaakseen globaalia toimintaansa vastatakseen kasvavaan asiakkaiden kysyntään omaisuusluokan siirtyessä kohti yleistä hyväksyntää.

Vuodesta 2021 lähtien Chainalysis on tietoisesti kasvattanut asiakaskuntaansa 75 %, ja sillä on nyt yli 750 asiakasta 70 maassa. Tämä laajennus seurasi kesäkuussa 100 Coatuen johtamaa 2021 miljoonan Yhdysvaltain dollarin E-sarjan rahoituskierrosta, joka arvioi yrityksen tuolloin 4.2 miljardiksi dollariksi.

Bandhan Pankki

GIC osallistui useisiin sijoituksiin Bandhan Bankiin, liikepankkiin, joka keskittyi palvelemaan Intian alipankkimarkkinoita.

Vuonna 2020 GIC vahvisti 4.9 prosentin omistusosuutensa 7.4 prosenttiin ostamalla lisää 40.07 miljoonaa osaketta 167 miljoonalla dollarilla. Singaporen rahastoon liittyi tällä kertaa sisaryritys Temasek Holdings (joka hankki osakkeita 102.5 miljoonan dollarin arvosta) yhdessä Credit Suissen ja Societe Generalen kanssa.

Bandhan Bankilla on laaja konttoriverkosto Intian maaseudulla, ja se on Bandhan Financial Holdingsin tytäryhtiö. Emoyhtiö yhteistyössä GIC:n ja pääomasijoitusyhtiö ChrysCapitalin kanssa osti äskettäin IDFC MF:n tavoitteenaan hyödyntää Intian nopeasti kasvavaa sijoitusrahastoalaa.

VihreäTaivas

GIC osallistui rahoituskierrokseen GreenSkylle, fintech-yritykselle, joka tarjoaa teknologiaa pankeille ja kauppiaille lainojen myöntämiseksi kuluttajille kodin kunnostukseen, aurinkoenergiaan, terveydenhuoltoon ja muihin tarkoituksiin.

GIC oli yksi sijoittajista 50 miljoonan dollarin rahoituskierroksessa GreenSkylle syyskuussa 2016 muiden sijoittajien, kuten Wellington Managementin ja TPG:n, kanssa. GreenSky on fintech-yritys, joka tarjoaa BNPL-ratkaisuja kodin kunnostukseen, terveydenhuoltoon ja vähittäiskaupan ostoihin.

parafiini   

GIC johti 60 miljoonan dollarin Series B -rahoituskierrosta Parafinille, fintech-infrastruktuurin startupille, joka tukee yrityksiä, kuten markkinapaikkoja, vertikaalisia SaaS-palveluntarjoajia ja maksujen käsittelijöitä rahoituspalveluiden käynnistämisessä ja integroinnissa myyjilleen.

Parafin tarjoaa sulautetun rahoitustarjonnan yli 100 miljardin dollarin maksuja käsitteleville yrityksille, mukaan lukien DoorDash Capital ja Mindbody Capital. Parafinin palveluita käyttävät yritykset palvelevat yhteensä yli 700,000 XNUMX pientä ja keskisuuria yritystä maailmanlaajuisesti.

Tällä lisäpääomalla Parafin aikoo vahvistaa markkinajohtajuutta sulautetuissa rahoituspalveluissa tuomalla markkinoille innovatiivisia uusia pienyrityksille suunnattuja tuotteita, kuten käyntimaksukortteja.

stori
Meksikolainen fintech Stori saavutti 1.2 miljardin dollarin arvon GIC:n, BAI Capitalin ja GGV Capitalin johtaman 150 miljoonan dollarin C-sarjan rahoituskierroksen jälkeen. Myös Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital ja Tresalia Capital osallistuivat.

Stori, lainanantoalusta, joka palvelee ensisijaisesti pankkittomia meksikolaisia, tuli toinen meksikolainen startup vuonna 2022. saavuttaa yksisarvisen status rahoituksen ansiosta. Fintech-startup tarjoaa lainoja alkaen vain 500 Meksikon pesosta (noin US$ 24), ja sen hyväksymisaste on 99 % hakijoista, ja tavoitteena on nopeuttaa korttipyyntöjä vain 10 minuutissa. Tämä nopea käänne on erityisen merkittävää maassa, jossa vain 31 prosentilla väestöstä on luottoa. 

Tällä hetkellä Stori on kerännyt yli 1.4 miljoonan asiakaskunnan Meksikossa ja on asettanut tavoitteeksi saavuttaa 2 miljoonaa asiakasta vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi startupilla on kunnianhimoiset suunnitelmat laajentaa jalanjälkeään muualle Latinalaiseen Amerikkaan vuoden sisällä.

Pagaya Technologies

GIC laajentaa investointiaan Yhdysvaltain ja Israelin väliseen fintechiin Pagaya Technologies vielä kolme vuotta. Tämä tulee alkuperäisen viisivuotiskauden huipulle, mikä osoittaa GIC:n omistautumisen investointejaan vaalia pitkällä aikavälillä.

GIC jatkaa investointeja Pagayan rahoitusvälineeseen pitkän ajanjakson ajan säilyttäen samat ehdot kuin nykyisessä sopimuksessa. GIC on yksi suurimmista osakkeenomistajista Pagayassa 9 prosentilla sen A-sarjan osakkeista. Pagaya listautui pörssiin kesäkuussa 2022 saatuaan päätökseen liiketoimintojen yhdistämisen SPAC:n EJF Acquisition Corp.

Pagaya käyttää tekoälyä valvomaan useiden rahoitusyksiköiden, kuten pankkien, vakuutusyhtiöiden, eläkerahastojen, omaisuudenhoitajien ja valtioiden sijoitusrahastojen, omaisuutta. Leijonanosa Pagayan tuloista tulee palkkioista, joita maksavat institutionaaliset sijoittajat, jotka ostavat tuotteita sen verkoston kautta.

Tämän jatkuvan liittoutuman kahden finanssivoiman välillä on määrä vahvistaa entisestään Pagayan asemaa fintech-maailmassa ja samalla vahvistaa GIC:n vahvaa portfoliota, mikä korostaa Singaporen merkittävää vaikutusvaltaa globaalissa fintech-maailmassa.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Tulevaisuuden lyöminen Adryenn Ashley. Pääsy tästä.
• Osta ja myy osakkeita PRE-IPO-yhtiöissä PREIPO®:lla. Pääsy tästä.
• Lähde: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/