Aurelius Technologies Berhad IPO Osakkeet ylimerkittiin 20.27 kertaa

KUALA LUMPUR, 7 – (ACN Newswire) – Aurelius Technologies Berhadin ("ATech" tai "konserni") osakkeet on ylimerkitty 2021-kertaisesti ennen konsernin listautumista Bursa Malaysia Securities Berhadin päämarkkinoille ( "Bursa Securities").

"Olemme erittäin kiitollisia sijoittajien luottamuksesta ATechiin, liiketoimintanäkymiimme ja tulevaisuuden suunnitelmiimme. Matkamme olla yhden luukun ratkaisu Electronics Manufacturing Services (EMS) -palveluntarjoajalle on kulkenut pitkän tien ja on vihdoin toteutunut, " sanoi Aurelius Technologies Berhadin toiminnanjohtaja ja konsernijohtaja Lee Chong Yeow.

"EMS-palveluntarjoajana olemme rohkaisevia listautumisannin ylivoimaisesta reaktiosta, koska se osoittaa, että markkinoiden ilmapiiri on myönteinen talouskasvun jatkumiselle, mikä on tärkeää sähkö- ja elektroniikkateollisuuden yleisten näkymien kannalta."

ATech kerää RM104.73 miljoonaa listautumisannista. Tuotoista konserni käyttää 40.0 milj. RM uusien koneiden ja laitteiden hankintaan, 29.52 milj. RM lainojen takaisinmaksuun, 28.13 milj. RM käyttöpääomaan ja 7.09 MRM listautumiskuluihin.

"Kun katsomme tulevaisuuteen, laajennussuunnitelma antaa sysäyksen konsernin liiketoiminnan kasvulle", Lee selitti. "Tämä on myös osa strategiaa lisätä puolijohdekomponenttien valmistusta ja päivittää tuotantotilojamme Teollisuus 4.0 -teknologioilla."

Listautumisannissa lasketaan liikkeeseen enintään 103,870,000 XNUMX XNUMX IPO-osaketta, jotka sisältävät seuraavat:

(I) Enintään 80,961,000 XNUMX XNUMX IPO-osakkeen tarjoaminen malesialaisille institutionaalisille ja valituille sijoittajille, mukaan lukien kansainvälisen kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymät Bumiputera-sijoittajat, institutionaalisella hinnalla, joka määritetään kirjanrakentamisen avulla ("instituutiohinta") ("instituutiohinta") Tarjoaminen"); ja

(II) 22,909,000 1.36 XNUMX liikkeeseenlaskuosakkeen vähittäismyynti ATechin ja sen tytäryhtiön ("konserni") johtajille ja ehdot täyttäville työntekijöille, henkilöille, jotka ovat myötävaikuttaneet konsernin ja Malesian yleisön menestykseen vähittäismyyntihinnalla XNUMX RM/emissio Osake ("Vähittäismyyntihinta") ("Vähittäismyynti").

ATechin Instituutioannin mukaisen kirjanrakennusprosessin päätyttyä Instituutiohinta on vahvistettu 1.36 RM:ksi IPO-osaketta kohden. Tästä syystä Vähittäismyyntiannissa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lopullinen vähittäismyyntihinta on myös vahvistettu 1.36 RM:ksi liikkeeseenlaskuosaketta kohden ("lopullinen vähittäishinta").

Koska lopullinen vähittäismyyntihinta on 1.36 RM:n liikkeeseenlaskuosaketta kohden, vähittäismyyntitarjouksen perusteella menestyneille hakijoille ei suoriteta palautuksia.

Malesian yleisöltä vastaanotettiin yhteensä 14,253 380,958,800 hakemusta 518,103,968.00 17,909,000 20.27 liikkeeseen lasketulle osakkeelle arvoltaan 7,399 140,000,100 14.63 RM 6,854 240,958,700 25.91 liikkeeseen lasketusta osakkeesta, jotka on asetettu Malesian yleisön haettavaksi, mikä vastaa XNUMX merkintäkertaa. Bumiputera-osuuden osalta vastaanotettiin yhteensä XNUMX XNUMX hakemusta XNUMX XNUMX XNUMX Osakkeelle, mikä vastaa XNUMX-kertaista ylimerkintäprosenttia. Julkisen osuuden osalta vastaanotettiin yhteensä XNUMX XNUMX hakemusta XNUMX XNUMX XNUMX Osakkeelle, mikä vastaa XNUMX-kertaista ylimerkintäprosenttia.

Vaaleanpunaisen hakulomakkeen kautta haettavissa olevat 5,000,000 XNUMX XNUMX Osaketta on merkitty kokonaan.

Instituutioannin osalta Sole Bookrunner ja Sole Underwriter ovat vahvistaneet, että Malesian institutionaalisille ja valikoiduille sijoittajille, mukaan lukien kansainvälisen kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymät Bumiputera-sijoittajat, tarjotut 80,961,000 XNUMX XNUMX IPO-osaketta on merkitty kokonaan.

Maybank Investment Bank Berhad on listautumisannin pääneuvonantaja, ainoa kirjanpitäjä ja ainoa takaaja.

ATechin listautuminen Bursa Securitiesin päämarkkinoille on suunniteltu 16. joulukuuta 2021.

Tekijänoikeus 2021 ACN Newswire. Kaikki oikeudet pidätetään. www.acnnewswire.comAurelius Technologies Berhadin ("ATech" tai "konserni") osakkeet on ylimerkitty 20.27-kertaisesti ennen kuin konserni listautui Bursa Malaysia Securities Berhadin ("Bursa Securities") päämarkkinoille. Lähde: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/71707/