Core Scientific, Inc. julkistaa 55 miljoonan dollarin osakeannin – TheNewsCrypto

Olemassa olevien yhteisten etujen haltijoilla on oikeus ostaa suhteellinen osuus enintään 55 miljoonan dollarin osakkeista uudelleen organisoidusta Core Scientificista

AUSTIN, Texas - (BUSINESS WIRE) -$CORZQ #bitcoin-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) ("Core Scientific" tai "Yritys"), johtava korkean suorituskyvyn lohkoketjulaskentapalvelinten ja ohjelmistoratkaisujen valmistaja, ilmoitti tänään merkintäoikeusannin ("Oikeusanti") aloittamisesta kaikille Yhtiön kantaosakkeiden (ja tiettyjen muiden osakkeiden, mukaan lukien oikeutettujen rajoitettujen osakeosuuksien) haltijoille ("Olemassa olevat yhteiset edut") 5. klo 00 New York Cityn aikaa 16. marraskuuta 2023 ("ennätyspäivä") Core Scientific, Inc:n ja sen velallisten tytäryhtiöiden kolmannen muutetun luvun 11 uudelleenjärjestelysuunnitelman ("Suunnitelma") ja liittyvä ilmoitus.

Suunnitelma on tulosta sovittelusta ja laajoista neuvotteluista, jotka johtivat uudelleenjärjestelytukisopimukseen ("RSA") tiettyjen Yhtiön keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien yhtiön vaihtovelkakirjalainan haltijoiden tilapäinen ryhmä ja osakkeiden haltijoiden virallinen komitea. , joka mahdollistaa ongelmien maailmanlaajuisen ratkaisun Yhtiön ja muiden RSA:n osapuolten välillä. Yhtiö on myös päässyt sovintoratkaisuun useiden muiden keskeisten velkojien kanssa, ja tiedotuslausunnon ehdollisen hyväksymisen jälkeen se etenee suunnitelman hakemisessa ja mahdollisessa konkurssissa vuoden 2024 alussa.

Suunnitelma, joka sisältää RSA:n sovintoratkaisut ja perustuu 1.5 miljardin dollarin uudelleenorganisoidun Core Scientificin yritysarvoon, sisältää kattavan yrityksen taseen uudelleenjärjestelyn ja vahvistaa Yhtiötä vähentämällä merkittävästi sen velkaa ja säilyttämällä yli 270 työpaikkaa. sekä tarjota mielekästä elpymistä Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille. Suunnitelman [ja uudelleen organisoidun Core Scientificin syntymisen jälkeisen likviditeetin] keskeinen osa on merkintäoikeusanti.

14. marraskuuta 2023 Yhdysvaltain konkurssituomioistuin Texasin eteläiselle piirikunnalle ("Bankrottituomioistuin") hyväksyi muun muassa oikeuksien tarjoamismenettelyt ja niihin liittyvät materiaalit, jotka säätelevät oikeuksien tarjoamisen ehtoja ("Oikeustarjousmenettelyt"). ”).

YHTEENVETO 55 MILJOONAN DOLLARIAN OIKEUKSIEN TARJOUKSEN EHDOT:

• Kukin Olemassa olevien yhteisten etujen haltija saa yhden merkintäoikeuden kutakin Olemassa olevaa yhteistä etua kohden 5 kello 00 New Yorkin aikaa, joka on tietuepäivä.
• Kukin merkintäoikeus oikeuttaa sen haltijan ostamaan 0.01734 uudelleenorganisoidun Yhtiön kantaosaketta sen jälkeen, kun se on selvinnyt luvun 11 mukaisista tapauksista ("Oikeuksien tarjoamiseen liittyvät osakkeet") oletettuun merkintähintaan 8.21710 $ per koko Tarjottava osake. Tilaushinta voi kuitenkin laskea riippuen (i) Core Scientificin kaivoslaitteiden lainaajien suunnitelman mukaisista hoitovaaleista (”laitteistolainaajan vaalit”) ja (ii) siitä, missä määrin kiistanalaisten vaateiden arvioitu enimmäismäärä sallitaan luokassa. 8 (Yleiset vakuudettomat saatavat) ja luokka 11 (510 Clams) luvun 11 tapauksissa, mikä johti siihen, että Merkintäoikeusannissa tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on suurempi. Tilauksen kokonaishinta ei kuitenkaan muutu. Core Scientificin oletukset koskien laitelainaajan vaaleja ja kiistanalaisten vaateiden arvioitua enimmäismäärää voivat muuttua.
• Osakeantiosaketta ei anneta Osakeannissa. Merkintäoikeuksia käyttämällä syntyneet murto-osuudet Tarjottavat Osakkeet pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaisosuuteen.
• Merkintäoikeudet ja ylimerkintäoikeudet (kuvattu alla) eivät ole siirrettävissä.
• Osakeanti alkoi 20.
• Oikeustarjous päättyy 5. joulukuuta 00 klo 11 New York Cityn aikaa.
• Olemassa olevien yhteisten etujen haltijoiden, joilla on tällaisia ​​osuuksia pankin, välittäjän tai muun rahoituslaitoksen kautta ("Subscription Nominee") "katunimessä" Depository Trust Companyn ("DTC") kanssa, on ohjattava Merkintävaltuutettunsa tarjoamaan olemassa olevaa Yhteiset edut DTC:n automaattisen tarjousohjelman kautta 5. joulukuuta 00 klo 11 mennessä.
• Osallistuminen Oikeusoikeusantiin on valinnaista Olemassa olevien yhteisten etujen haltijoille, eikä olemassa olevien yhteisten etujen haltijat osallistuvatko olemassa olevien yhteisten etujen haltijat suunnitelma- ja julkistamislausunnossa kuvattuun luvun 11 tapauksiin. Oikeustarjous tai ei.

Osakeanti sisältää ylimerkintäoikeuden, jonka mukaan jokainen haltija, joka käyttää perusmerkintäoikeuksiaan täysimääräisesti, voi ostaa uusia Osakkeita (jos sellaisia ​​on), jotka jäävät merkitsemättä Osakeannin päättyessä. Jos yhteenlasketut merkinnät (perusmerkinnät plus ylimerkinnät) ylittävät merkintäoikeusannissa tarjottujen Osakkeiden lukumäärän, ylimerkinnän yhteenlaskettu määrä jaetaan niiden haltijoiden kesken, jotka käyttävät vastaavia ylimerkintäoikeuksiaan niiden lukumäärän perusteella. Merkintäetuoikeus Osakkeet kukin haltija on merkinnyt ylimerkintäoikeuksiaan käyttäessään.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö teki 17 useiden osapuolten kanssa backstop-sitoumuskirjeen, jonka mukaan osapuolet ovat sopineet yhteensä enintään 2023 miljoonan dollarin merkintäetuoikeusannin osakkeiden ostamisesta ( "Backstop-sitoumus") siltä osin kuin Osakeanti ei kerää Backstop-sitoumusta vastaavaa tai sitä suurempia varoja. Backstop-sitoumuskirjeeseen sovelletaan tavanomaisia ​​ehtoja ja ehtoja, mukaan lukien backstop-sitoumuspalkkio, joka maksetaan yhtiön kantaosakkeisiin sen jälkeen, kun se on noussut luvun 37.1 tapauksista määränä, joka vastaa 11 % Backstop-sitoumuksesta.

Osakeannin ehdot ja tässä esitetyt tiedot ennakoivat, että Suunnitelma- ja ilmoituslausunnossa kuvatun uudelleenjärjestelyn yhteydessä Olemassa olevien yhteisten etujen haltijat saavat useita uusia Core Scientificin osakkeita vastineeksi olemassa olevista yhteisistä eduistaan. odotetaan olevan 1/25 osakkeiden lukumäärästä 20 (tällainen suhde voi muuttua). Core Scientificin tämänhetkinen osakkeen hinta (OTC: CORZQ) ei kuvasta Yhtiön uudelleenjärjestelyä, joka on kuvattu Suunnitelma- ja ilmoituslausunnossa, mukaan lukien siinä kuvattu oikeuksien tarjoaminen, eikä sen odoteta olevan osoitus Core Scientificin uudelleenorganisoidusta osakekurssista ilmaantumisen jälkeen. .

Tässä olevat tiedot eivät ole täydellisiä ja voivat muuttua. Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa merkintäoikeuksia, Tarjottavat osakkeet tai muut arvopaperit, eikä merkintäoikeuksia, ylimerkintäoikeuksia, merkintäoikeusosakkeita tai muita arvopapereita myydä. kaikki muut arvopaperit missä tahansa osavaltiossa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti olisi laitonta. Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous. Jos sinulla on kysyttävää tai lisätietoja käyttöoikeustarjouksesta tai saadaksesi kopion Oikeustarjousmenettelyistä, Suunnitelmasta tai Tietojen luovutuslausunnosta, jokaisesta muutettuna ja täydennettynä, ota yhteyttä Stretto, Inc.:iin, joka toimii oikeuksien tilausagenttina. Tarjoukset numeroon (888) 317-1417 (kotimainen) tai (929) 399-0959 (kansainvälinen) tai sähköpostitse osoitteeseen CSRightsOffer@stretto.com.

Lisätietoa Osakeannista on saatavilla Osakeantimenettelyissä, Suunnitelmassa ja siihen liittyvässä tiedonannossa muutoksineen ja täydennettyinä, jotka on jätetty konkurssituomioistuimeen ja jotka on julkaistu yhtiön saneeraussivustolla osoitteessa https://cases.stretto.com/corescientific/.

TIETOJA YDITIETEELLÄ

Core Scientific (OTC: CORZQ) on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista blockchain-laskennan datakeskusten toimittajista ja digitaalisen omaisuuden kaivosyrityksistä. Core Scientific on operoinut lohkoketjun tietokeskuksia Pohjois-Amerikassa vuodesta 2017 lähtien, ja se on käyttänyt tilojaan ja immateriaaliomaisuuttaan digitaalisen omaisuuden yhteislouhintaan ja omatoimiseen louhintaan. Core Scientificilla on palvelinkeskuksia Georgiassa, Kentuckyssa, Pohjois-Carolinassa, Pohjois-Dakotassa ja Texasissa. Core Scientificin oma Minder® kalustonhallintaohjelmisto yhdistää yhtiön yhteissijoitusasiantuntemuksen data-analytiikkaan tarjotakseen maksimaalisen käytettävyyden, hälytyksen, valvonnan ja hallinnan kaikille yhtiön verkossa oleville kaivostyöläisille. Lisätietoja on osoitteessa http://www.corescientific.com.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT JA SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

Tämä lehdistötiedote sisältää "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja" Yhdysvaltain Private Securities Litigation Reform Act 1995 -lain "safe harbor" määräysten mukaisesti. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot voidaan tunnistaa käyttämällä sanoja, kuten "arvio", "suunnitelma", " projekti", "ennustaa", "aikoo", "tahtaa", "odottaa", "ennakoida", "uskoa", "etsiä", "kohde" tai muita vastaavia ilmaisuja, jotka ennustavat tai osoittavat tulevia tapahtumia tai suuntauksia tai jotka eivät ole lausuntoja historiallisista asioista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät, mutta eivät rajoitu niihin, ne, jotka liittyvät Yhtiön pääomarakenteeseen luvun 11 tapauksista noussut esiin. Nämä lausunnot on annettu vain havainnollistavia tarkoituksia varten, ja ne perustuvat erilaisiin oletuksiin, riippumatta siitä, onko tässä lehdistötiedotteessa mainittu tai ei, sekä Yhtiön johdon tämänhetkisiin odotuksiin. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ei ole tarkoitettu toimimaan eikä kenenkään sijoittajan tule luottaa niihin takuuna, vakuutena, ennusteena tai lopullisena tosiseikka- tai todennäköisyyslausuntona. Todellisia tapahtumia ja olosuhteita on vaikea tai mahdoton ennustaa ja ne eroavat oletuksista. Monet todelliset tapahtumat ja olosuhteet ovat yhtiön hallinnan ulkopuolella. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, yhtiön kyky saada konkurssituomioistuimen hyväksyntä luvun 11 mukaisissa asioissaan esittämille aloitteille, onnistuneesti laatia ja toteuttaa saneeraussuunnitelma, ilmaantuu. luvusta 11 ja saavuttaa merkittäviä liiketoiminnan kassavirtoja; 11 luvun asioiden vaikutukset Yhtiöön ja eri tahojen etuihin, konkurssituomioistuimen päätökset luvun 11 asioissa ja 11 luvun asioiden lopputulos yleensä, yhtiön toiminta luvun 11 tapausten mukaisesti , riskit, jotka liittyvät mahdollisiin kolmannen osapuolen aloitteisiin luvun 11 tapauksissa, luvun 11 tapausten mahdolliset haitalliset vaikutukset Yhtiön maksuvalmiuteen tai toiminnan tulokseen sekä lisääntyneet oikeudelliset ja muut ammatilliset kustannukset, jotka ovat välttämättömiä Yhtiön uudelleenjärjestelyn toteuttamiseksi; niiden ehtojen täyttyminen, jotka koskevat Yhtiön velallisen hallussa olevaa rahoitusta, ja riski, että nämä ehdot eivät täyty eri syistä, mukaan lukien syistä, jotka eivät ole Yhtiöstä riippuvaisia; Yhtiön velkasitoumusten nopeutumisen seuraukset; Yhtiön kantaosakkeiden kaupankäyntikurssi ja volatiliteetti sekä muut riskitekijät, jotka on esitetty Yhtiön US Securities & Exchange Commissionille toimitetuissa raporteissa. Jos jokin näistä riskeistä toteutuu tai olettamuksemme osoittautuvat vääriksi, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näiden tulevaisuutta koskevien lausuntojen antamista tuloksista. Näin ollen tulevaisuutta koskeviin lausumiin ei pidä luottaa kohtuuttomasti.

Seuraa meitä:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Yhteystiedot

sijoittajat:

ir@corescientific.com

Media:

press@corescientific.com

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/