Fintech-konsolidaatio voimistuu tänä vuonna

Fintech-sektorilla alkoi vuonna 2022 merkittävä konsolidaatiovaihe, jonka odotetaan kiihtyvän tänä vuonna, kun taloudellinen ilmapiiri heikkenee edelleen kohonneen inflaation, korkeampien korkojen ja vähentyneiden investointien vuoksi, fintech-tutkimuksen uusi analyysi. yritys Whitesight sanoo.

Vuotuisessa Fintech M&A Roundupissa Whitesight tarkastelee fuusiot ja yritysostot (M&A) vuonna 2022 ja tarjoaa yhteenvedon merkittävistä kaupoista keskeisillä fintech-segmenteillä ja paljastaa vuonna 2022 ilmenneet konsolidaatiotrendit.

Raportin mukaan vuosi 2022 oli merkittävän yrityskaupan vuosi globaalille fintech-sektorille, jossa tehtiin yli 700 kauppaa, joista ainakin kahdeksan miljardin dollarin transaktiota.

Näihin liiketoimiin osallistui sekä suuria yrityksiä että keskisuuria yrityksiä, jotka halusivat hyödyntää mittakaavaetuja, laajentaa toiminta-aluettaan ja saada käyttöönsä uusia teknisiä ominaisuuksia, analyysi totesi.

Yritykset, kuten Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood ja ShopBack, pyrkivät auttamaan niitä laajentumaan ulkomaille, kasvattamaan markkinaosuuttaan, laajentamaan tuotetarjontaansa ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Equitable Bank, kanadalainen haastajapankki, hankittu kilpaileva Concentra Bank helmikuussa parantaakseen mittakaavaansa, valmiuksiaan, kykyjään ja teknologiaansa; digitaalisen omaisuuden yritys Bakkt toi APEX Crypto, integroidun kryptokaupan avaimet käteen -alusta, marraskuussa vahvistaakseen kryptovaluuttatuotetarjontaansa ja laajentaakseen jalanjälkeään muihin asiakastoimialoihin, mukaan lukien fintechit, kaupankäyntisovellusalustat ja uuspankit; ja Razorpay, johtava intialainen maksuyritys, hankittu Malesian fintech-startup Curlec siirtyi helmikuussa Kaakkois-Aasian markkinoille.

Nämä yritysostot johtuivat haastavasta makrotaloudellisesta ympäristöstä, joka johti maailmanlaajuisen riskipääomarahoituksen vetäytymiseen ja pakotti sijoittajat hidastamaan investointivauhtiaan merkittävästi julkisten markkinoiden romahtaessa.

Taloudellisen vakauden tarve sai monet pienet ja vähemmän vakiintuneet yritykset fuusioitumaan muiden yritysten kanssa saadakseen lisäpääomaa ja muita resursseja pysyäkseen pinnalla.

Fintech-konsolidaatiota vuonna 2022 vauhditti myös vakiintuneiden operaattoreiden pyrkimys saada käyttöön uusia teknologioita ja pysyä kilpailukykyisenä nopeasti kehittyvässä finanssimaailmassa. Nämä ostivat innovatiivisia fintech-startuppeja teknologiaosaamisensa, liiketoimintaosaamisensa sekä uusien asiakassegmenttien pääsyn vuoksi.

Rahoituslaitokset, kuten Visa, Barclays, JP Morgan ja Goldman Sachs, osallistuivat yritysjärjestelyihin edistääkseen strategioitaan avoimen pankkitoiminnan, asuntoluottojen, digitaalisen pankkitoiminnan, digitaalisten maksujen ja varallisuudenhoidon alalla.

Visa valmistunut maaliskuussa sen 2 miljardin dollarin osti avoimen pankkitoiminnan startup Tinkin vuoden neljänneksi suurimmassa yrityskauppasopimuksessa; JP Morgan osti pilvipohjainen paytech-yritys Renovite modernisoi syyskuussa maksuinfrastruktuuriaan ja parantaa kauppiaiden maksutoimintojaan; ja Goldman Sachs valmistunut osti huhtikuussa NextCapital Groupin, jolla pyrittiin auttamaan pankkia nopeuttamaan palveluidensa laajentamista kasvaville maksuperusteisille (DC) eläkemarkkinoille henkilökohtaisten hallinnoitujen tilien ja digitaalisen neuvonnan avulla.

Digitaalinen pankkitoiminta, digitaaliset maksut ja fintech-infrastruktuuri johtavat yritysjärjestelyihin

Analyysissa todettiin, että kaikilla fintech-segmenteillä keskittyminen oli merkittävintä kolmessa kategoriassa, eli digitaalisessa pankkitoiminnassa, digitaalisissa maksuissa ja fintech-infrastruktuurissa.

Digitaalisessa pankkitoiminnassa yrityskauppoja ohjasivat pääasiassa haastajat, jotka pyrkivät hankkimaan kilpailijoita paikallisilta ja ulkomaisilta markkinoilta laajentaakseen jalanjälkeään ja markkinaosuuttaan, mutta myös uusien tuotteiden ja palvelujen, kuten laina- ja liiketoimintaratkaisujen, saatavuutta.

Tanskassa mobiilipohjainen digipankki Lunar teki useita yritysostoja vuonna 2022 ja nappasi norjalaisen digitaalisen Instabankin. maaliskuu ja tanskalainen full-stack-maksualusta Paylike in heinäkuu.

Ranskassa Qonto, digitaalisen taloushallinnon tarjoaja, joka palvelee pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja freelancereita, hankittu Saksalainen kilpailija Penta heinäkuussa ajaakseen laajentumistaan ​​Euroopan maahan.

Ja Etelä-Afrikassa digitaalinen pankki TymeBank viimeistelty joulukuussa osti Retail Capitalin, jolla pyrittiin vahvistamaan sen yrityspankkitarjontaa pk-yrityslainoilla.

Digitaalisen pankkitoiminnan tapaan digitaalisten maksujen yritysjärjestelyt keskittyivät pääasiassa tuotevalikoiman laajentamiseen ja uusien teknisten ominaisuuksien, kuten verkkomaksujen, tililtä tilille (A2A) -maksujen, osta nyt, maksa myöhemmin (BNPL) ja palkkioiden, käyttöön.

Tällaisiin kauppoihin sisältyi Qfixin, integroitujen online-maksu- ja laskutuspalveluiden tarjoajan, osto intialaiselle paytech-yritykselle Pine Labs; fintech-infrastruktuuria tarjoavan Orchestraten osto Banking-as-a-service (BaaS) -yhtiön (BaaS) toimesta; ja Singaporen neobank INFT:n osto MyCashin, kuluttajien rahalähetystoiminnan.

Fintech-infrastruktuurin segmentit, kuten avoin pankkitoiminta, BaaS, ydinpankkitoiminta, vihreä fintech ja ympäristö-, sosiaali- ja hallintoteknologia (ESG) sekä wealthtech, ovat osoittaneet suurta kiinnostusta teknologiajättiläisiltä ja alan johtajilta.

Tätä kehitystä osoittavat transaktiot, kuten Visan 2 miljardin dollarin osto avoimen pankkialustan Tinkin (vuoden neljänneksi suurin); Apple osti Credit Kudosin, startup-yrityksen, joka kehittää ohjelmistoja, jotka käyttävät kuluttajien pankkitietoja tehdäkseen tietoisempia luottohakemuksia koskevia tarkistuksia; ja Nasdaq osti Metrion, ohjelmistona palveluna toimivan ilmastoteknologiayrityksen (SaaS).

Fintech-alan konsolidaatiovaiheen ennustetaan jatkuvan tulevina vuosina, Whitesight ennustaa. Ja vaikka tämä voi johtaa lyhytaikaisiin häiriöihin, se johtaa viime kädessä vahvaan ja kestävämpään fintech-teollisuuteen, joka on paremmin varustautunut tulevaisuuden vastatuulelle, raportissa sanotaan.

Esitelty kuvahyvitys: muokattu Freepik

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/